VC企業が投資に対してより慎重になるにつれて、過去数年間でSaaS企業にとって資金を確保することはより困難になってきました. その結果、資金調達の取り組みにアプローチする方法を決定しようとしているスタートアップは、既存の会社の資金との戦略的パートナーシップを検討したいと思うかもしれません.

今回の SaaStr ワークショップ 水曜日では、HubSpot Ventures の責任者である Brandon Greer が、資金調達と戦略的 VC との連携に関するヒントを共有します。

SaaStr ワークショップの水曜日は、毎週水曜日にライブです。 無料でお申し込み頂けます.

戦略的資金: はじめに

Greer は OpenView VentureCapital で VC としてのキャリアを開始し、Loopio、Calendly、Applitools などのブランドに投資しました。 HubSpot では、HubSpot エコシステムでの活動の加速に特化した 100 億ドルの CRM プラットフォーム ファンドである戦略的ファンドを管理していました。 このエコシステムは、Greer が最初に開始したときの約 150 のパートナーから、今日では約 1500 のパートナーに成長しました。 HubSpot にいる間、Greer は Jasper、ClickUp、ContentFly、Maze などの多くの成功した投資を目の当たりにしました。

使い方：

では、戦略的資金はどのように機能するのでしょうか? Greer 氏は次のように説明しています。 法人の場合、通常はそうではありません。 私たちの場合、マザーシップ会社がLPであるような吐き出しがいくつかあります。 それはまさに私たちのバランスシートの配分です。」

HubSpot だけではありません。BP、Bosch、Salesforce、Microsoft Ventures、Citi Ventures など、世界中で 4,000 以上の戦略的部門がこのように運営され、成長しています。これらは、大企業のヘビーヒッターから民間企業にまで及びます。

戦略的資金の簡単な事実: 「誰が」と「なぜ」

投資候補: いつもの容疑者:

• 短期/既存のパートナー
• ベンダーパートナー
• 長期的/将来のパートナー

あまり知られていないパートナーのタイプ:

• サービスプロバイダ
• 開発者
• みょうばん

投資の「理由」:

• 海外GTMへの投資
• 戦略的カテゴリーの優先順位付け
• プログラマティック投資/ファンドの調整 (例: Y Combinator + HubSpot トラック): これはブランド全体に最適です。
• M&Aの足がかりとなる投資 

企業にとってのメリットは何ですか?

企業が戦略的に投資することには、いくつかの重要な戦術的利点があります。

• • エコシステムの活動と参加を加速して、顧客により良いサービスを提供する. グリア氏は、「私たちが生態系の活動に関心を持っているのは、生態系が粘り気の前兆のようなものだからです」と強調しています。 製品がエコシステムと一緒に使用するのに粘着性があり便利であるほど、長期的な保持を設定する可能性が高くなります.
  • アップサイドの大きい資産クラスに参加することによる経済的利益. 明らかに、すべての投資は金銭的利益を生み出すことを目的としています。 ただし、これらの戦略的投資の主な理由は、直接的な金銭的報酬のためではなく、少なくともそれ自体ではありません。 代わりに、これらのパートナーシップはビジネス全体に戦略的に貢献します。
  • 調整されたインセンティブを通じて、製品のギャップと余白をターゲットにします。 Greer 氏は次のように述べています。投資はインセンティブを調整することを可能にするだけであり、バックエンドのいくつかのルールを破ることができ、API を公開したり、会社がより速く進むことを可能にする何かを行うことができます。 -マーケティング…[そこには] それらのビジネスの流通を得る方法がたくさんあり、また、私たちが構築していない顧客が経験している問題点を解決することもできます。」
  • 長期的な競争力のある壕と将来の重点分野の種まき. 絶え間なく変化する技術環境で機敏性を維持するために、企業はこれらの戦略的投資を現在の市場に遅れずについていくことを検討するかもしれません。 「長期的な競争の観点からすると、[戦略的投資] により、最新の状況を把握することができます」と Greer 氏は言います。

スタートアップにとって何があり、なぜ今なのか?

資金調達を探しているスタートアップにとって、戦略的資金は次のようなメリットがあります。

• 正しく行われれば、流通とブランド認知度の大きな可能性を秘めています。 これは必ずしも与え​​られたものではありません。 ただし、適切なパートナーは、新しい顧客セグメントに向けて推進し、市場の可能性を拡大するのに役立ちます.
• 潜在的な買収者との近接性および関係. 繰り返しますが、この特典は買収を保証するものではありません。 ただし、この関係により、潜在的な買収者との軌道に乗ることができ、扉を開くことができます。
• カテゴリーのリーダーとその幹部からの専門知識。 会社を立ち上げたばかりの段階で、業界の経験豊富なリーダーにアクセスできることは非常に役立ちます。
• 長期的な競争力のある壕と将来の重点分野の種まき. 構築した関係と、エコシステム内の他の企業と連携する機会は、競争に打ち勝ち、製品の将来の選択肢を広げるのに役立ちます。

では、なぜ 2023 年が戦略的ファンドを検討するのに適しているのでしょうか? まず、一般的に資本を調達するのが難しい場合、HubSpot のような企業をキャップテーブルに載せるチャンスです。 しかし、大規模な機関投資家のファンドの所有基準や目標を達成することはできません。 言い換えれば、会社の多くをあきらめることなく騒ぎを起こす簡単な方法です。

重要ポイント: 戦略的投資家に勝つ

• 長期的に関係を機能させるために強く始めましょう
• 計画（統合ビジョン）を持ち、ウィッシュリストを持参する
• 最初のクローズに突入しないでください
• 法的条件を優先し、複数の戦略を対等な立場に保つ
  

https://youtube.com/live/VOn7uWe72fk

毎週水曜日の午前 10 時 (PST) に、SaaStr は Zoom でライブのインタラクティブなワークショップを開催し、コミュニティの専門家が洞察を共有します。 サインアップ こちら!  

• SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
• Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 こちらからアクセスしてください。
• 情報源： https://www.saastr.com/fundraising-and-working-with-strategic-vcs-with-head-of-hubspot-ventures-brandon-greer-video/