昨年、国内最大手の銀行は金利の高騰と規制リスクの増大に怯え、この政策を避けてきた。 ジャンボ住宅ローン市場。 地方銀行の挑戦者の選ばれたグループは、より悪い運命をたどった。死亡、時には自らの罪が直接の原因となった 悲惨なジャンボ戦略。 さらに問題を複雑にするのは、 ウェルズ·ファーゴこの分野最大の貸し手である は、 対応チャンネルを終了しました、その結果、 悪夢のような価格設定 何百もの小規模金融機関の銀行家向け。 

それは決して美しくはなく、当分改善されることはないだろう、とハウジングワイヤーのフラヴィア・ファーラン・ヌネス氏が、不安定で急速に縮小する巨大な空間を調査したXNUMX部構成のデータシリーズで報告した。 しかし、経済状況により、市場シェアを狙う新規参入者が参入する余地が広がりつつあります。

ハウジングワイヤーは数字を精査し、どの金融機関がジャンボ市場から撤退または撤退したのか、どの市場が最も深刻な影響を受けているのか、どのノンバンク金融機関がジャンボ市場に真っ先に参入しているのかを明らかにした。

私たちの分析 住宅ローン開示法 (HMDA) データは、当社の新入社員であるデータ ジャーナリストのウィル・ロビンソンが作成したもので、一戸建て住宅の購入または借り換えに使用される従来の非準拠の第一順位抵当権に焦点を当てています。 ヌネス また 業界の専門家、貸し手、融資担当者からの意見を求めました。 

まず、出口について話さなければなりません。 ロビンソン氏は、3,122年に2022の金融業者が少なくとも138件のジャンボローンを組成し、昨年は900の金融業者がこの分野から撤退したことを発見した。 実際、2018 年以降、2023 社以上の金融業者がジャンボ市場から撤退しました。初期の兆候では、XNUMX 年にはさらに多くの金融業者が撤退することになります。 

HMDA の分析によると、ジャンボの生産額は 377.9 年に 2022 億ドルに減少し、41.3 年の 643.4 億ドルから 2021% 減少しました。10 年のジャンボ金融業者トップ 2022 は次のとおりです。

2023 年の第 XNUMX 四半期にジャンボの総生産量は わずか37億XNUMX万ドルInside Mortgage Finance によると、前四半期比で 36%、前年比では 72% 減少しました。 対照的に、住宅ローン市場全体は61年第1四半期に前年比2023％減少した。

ハウジングワイヤーの分析によると、カリフォルニア州のジャンボ発行額は117.5年に2022億ドルに達し、米国内の全ジャンボ発行額の約31％に達した。 昨年、ジャンボはカリフォルニアで組成された従来型ローン全体の約40％も占めた。

カリフォルニアのXNUMX大大型金融業者は、大幅に撤退するか（ウェルズ・ファーゴ）、あるいは完全に破産した（第一共和国) そしてもう XNUMX つはカリフォルニアに拠点を置く MUFGユニオンバンク、に吸収されました 米国銀行 およびその大規模な住宅ローン事業 シャットダウン。 こうした変化はカリフォルニアだけでなく、ジャンボのエコシステム全体に影響を与えています。 

グレッグ・ブッシュ氏、ワシントン DC を拠点とする銀行家 第一貯蓄住宅ローン株式会社はヌネス氏に、ジャンボ債の引受業務が昨年大幅に厳格化され、預金金融業者が標準ガイドラインの例外を設けることが少なくなったと語った。 銀行支店でのジャンボ ローンの金利も、特派員パートナーに提供される金利と比べて競争力があります。 

「コルレス融資流通市場の最大手の一つでは、銀行に直接行けば、30%の6.5年固定金利で住宅ローンを組むことができます。 私たちの場合、彼らの特派員チャネルを通じた同じ割合は 7% です。 銀行がジャンボローンを行うときは、顧客から銀行にお金を預けたいと考えています。 重要なのは流動性だ」とブッシュ氏は語った。 

ファースト・リパブリック銀行はシリコンバレーの億万長者に金利のみのジャンボ住宅ローンを最低金利で提供したが、預金者が恐怖に駆られたことで致命的となった。 シリコンバレー銀行 & シグニチャー·バンクの失敗。 銀行が極めて低いジャンボ金利で借り手を獲得し、帳簿上の預金を得る時代は終わりつつあるかもしれない。 ある銀行家は、ファースト・リパブリックの預金は「粘着性」ではなかったとヌネス氏に語った。 他の金融機関にとってリスクを負う価値はあるでしょうか?

これに応じて、ノンバンクは預金機関が残した市場シェアをある程度獲得しようとしているが、すぐに大きく進出するとは予想されていない。 

私たちの分析によると、 ユナイテッドホールセール住宅ローン, 保証レート & ロケット抵当 全員がジャンボスペースで活躍していましたが、トップ10の周縁にありました。 

UWMの最高戦略責任者のアレックス・エレザイ氏は、新たなジャンボ商品は「組成や収益性の点でUWMにとって大きな変化」ではないが、ブローカーが大手銀行や個人金融業者と競争できる立場に立つのに役立つと述べた。 

UWMは他のIMBと同様に、顧客の預金である銀行の低い資金コストには勝てないが、ホールセール金融業者は全体的なコスト構造と競争力が有利であると同氏は指摘した。

さまざまな貸し手の戦略、価格設定の課題、新興ジャンボ市場 (こんにちは、シアトル、こんにちは、デンバー!) についてはさらに詳しく説明されていますので、ぜひチェックしてください。 パートIはこちら & パートⅡはこちら. 

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