先日ご報告した通り、 2023年のオーストラリアの特許出願件数は前年比2.4%減と若干減少した. もちろん、これは、国内および外国のクライアントに代わって出願を行う弁理士が、 全体、同様の新規申請の減少も経験しています。しかし、当然のことながら、この仕事をめぐる競争では、個々の企業のやり方が異なりました。オーストラリアとニュージーランド全土の新規の完全な（すなわち、仮ではない）特許出願を見ると、オーストラリア証券取引所に上場されている企業が所有する 2 つのグループ内のすべての企業で減少が見られました。 IPH リミテッド (ASX：IPH）と QANTM IPリミテッド (ASX：QIP）。 IPH企業のSpruson & Ferguson、Griffith Hack、AJ Park、Pizzeysの申請件数はそれぞれ5.0%、3.6%、14.9%、6.9%減少し、QANTM IP企業のDavies Collison CaveとFPA Patent Attorneysの申請件数はそれぞれ13.2%、8.8%減少した。
しかし、平均2.4％を超える下落を見せたのは上場グループ企業だけではなかった。上位 3.1 社のうち、出願件数の増加を達成したのはフィリップス オーモンド フィッツパトリック (+10.3%) とマッダーンズ (+XNUMX%) だけです。所有権構造は顧客の選択に影響を与える可能性のある要因の XNUMX つですが、企業規模 (所有権に関係なく) も出願の伸びと (負の) 相関があるようです。さらに、ニュージーランドでは新規特許出願件数が大幅に減少し、ニュージーランドの特許サービス市場へのエクスポージャーが高まったタスマン横断企業、特にAJ Parkに不釣り合いな影響を与えた。
全体として、オーストラリアの特許出願のシェアは、一般に大規模企業や上場グループ企業から離れ、小規模な独立系企業に移行し続けています。しかし、この傾向さえも解明するのは簡単ではありません。ここ何年にもわたって、IPH 企業は出願シェアを落としてきましたが、QANTM IP 企業はかなり安定した地位を保っていましたが、2023 年にはシェアが著しく低下しました。一方、上位 2014 社の独立系企業は、6.3 年以来継続的に運営されています。 10年に上場したIPHは、この期間に合計で出願シェア150％を獲得した。しかし、より大きな利益は、個人事務所で働くトランス・タスマン弁理士の半数強を占める多数の小規模（すなわち、11.8名未満の弁理士を雇う）の独立した業務によってもたらされている。このような実務は 2014 件以上あり、その中には急速に成長している最近の 23 社の RnB IP と GLMR も含まれており、XNUMX 年以来合計で XNUMX% の出願シェアを獲得し、現在ではオーストラリアの完全な特許出願全体のほぼ XNUMX% を占めています。
数字をさらに詳しく見てみましょう。
オーストラリアとニュージーランドの出願
オーストラリアとニュージーランドの弁理士は、単一の「トランス タスマン」規制体制の下で業務を行っています。つまり、登録弁理士は一方または両方の国で業務を行うことができます。 したがって、オーストラリアに本拠を置く多くの企業は、ニュージーランドでいくつかの申請を提出し、起訴します。 逆に. 下のグラフは、2023 年に両国で提出された暫定、完全 (標準)、および合計の出願数を示しています。
2022 年と比較すると、オーストラリアとニュージーランドの両方で提出された仮出願の数はわずかに増加しており、オーストラリアでは 4035 件から 4239 件に、ニュージーランドでは 425 件から 440 件に増加しています。オーストラリアで提出された完全な（つまり、仮ではない）出願の数は2.4％減少しました。 以前に報告したように (IP Australia のデータは生き物であり、その間に実際の数は 31,447 から 31,449 にわずかに変化していることに注意してください)。しかしながら、ニュージーランドにおける完全な出願件数は 8.8 件から 6,852 件へと 6,249% 減少しました。
オーストラリアではニュージーランドよりも多くの出願が行われていますが、ニュージーランドでの出願数は重要ではなく、一部の企業、特にニュージーランドに拠点を置く企業の出願総数に大きな違いをもたらします。特に、出願件数の減少は、ニュージーランド出願へのエクスポージャーが大きい企業に顕著な影響を与えることがわかります。特に明記されていない限り、以下の 2023 年の数字には両国の出願を含めています。
大手企業 – 出願総数
以下のグラフは、上位 18 社によるオーストラリアとニュージーランドの特許出願総数を標準出願と暫定出願に分けて示しています。この表には、「弁護士以外」の代理人によって行われた出願（つまり、出願人が登録弁理士、弁護士事務所、または指定された出願人または発明者以外の個人または団体である場合）および「自己出願」（つまり、出願人は指名された出願人または発明者です）。オーストラリアでイノベーション特許を出願することは引き続き可能ですが、これは現在、26年2021月2023日より前の出願日を持つ既存の出願に基づく分割出願または変換出願のみが可能です。その結果、オーストラリアで提出されたイノベーション特許出願はほとんどありませんでした。 18 年は、このグラフに表示するには少なすぎるため、あえて含めませんでした。記録上、トップ 12 に入った企業が出願したイノベーション特許の最大数は、Spruson & Ferguson によるわずか XNUMX 件でした。
前年と比較すると、上位 10 社はすべて同じ企業であり、唯一の変化は AJ Park (現在 8 位)th）とピッゼイズ（現在7th）場所を交換しました。リストに残っている企業のうち、RnB IP は James & Wells の後塵を拝している。 GLMRは13位から15位に落ちたアレンズを抑えてデビューした。 2023 年の他の参入企業は IP Gateway と Halfords で、Adams Pluck、Oxygene IP、Dentons がその地位を失いました。
2022年にグリフィス・ハックを追い抜いて2023位となったFBライスは、現在デイビス・コリソン・ケーブも追い越すのが魅力的なところに近づいている。しかし、後でわかるように、これはFBライスによる出願件数の増加の結果ではありません。両社の出願件数はXNUMX年に減少しましたが、DCCはFBライスよりも大きな損失を被りました。
次のグラフは、同じ出願総数をオーストラリアとニュージーランドの出願に分けて示しています。前年同様、ニュージーランドに本拠を置くAJ Park社とJames & Wells社が総出願数に占めるニュージーランド出願の割合が最も大きいのは驚くべきことではない。しかし、注目すべきは、2020年頃からオーストラリアでの存在感を高めているJames & Wellsがオーストラリア出願の割合を増やし、出願総数を9%以上増やし、ランキングでXNUMXつ順位を上げたことである。
特許出願における確実な利益と損失
完全な（つまり、仮ではない）特許出願の総数は、2.4 年に 2023% 減少とすると、弁護士事務所は平均して、それに見合った申請件数の減少を経験していると予想されます。以下のグラフは、上位 18 社と弁護士以外の代理人および自己申告者の完全な申請数の変化の割合を示しています。 (このデータはオーストラリアとニュージーランドの両方の出願をカバーしていますが、前のグラフとは異なり、 仮出願も含みます。）
GLMRは2022年半ばに設立されたばかりで、2023年までは非常に小さな基盤からスタートすることになるが、成長という点では文字通りチャートから外れている。今後数年間は、同社の成長をより現実的に示すものとなるだろう。これ以外に、一見すると、企業が小規模で独立している場合、つまり IPH グループ (Spruson & Ferguson、Griffith Hack、Pizzeys、AJ Park) や QANTM IP のメンバーではない場合、出願件数が増加する可能性が高いように見えます。グループ (Davies Collison Cave および FPA Patent Attorneys)。しかし、これはここで作用する要因を単純化しすぎていると私は考えています。
オーストラリアでの出願総数は2.4%減少したが、44年のオーストラリア特許出願全体の2023%の発信地である米国での出願人による出願は6%減少した。さらに、ニュージーランドの特許出願件数は8.1％減少した。他のすべてが同じであれば、米国の出願人への相対的なエクスポージャが大きい企業、および/またはニュージーランドの出願への依存度が高い企業は、2023年にさらに大きな打撃を受けることが予想される。 15%近く下落しており、ニュージーランドの申請に最も依存している企業である。対照的に、同じニュージーランドの企業であるジェームス・アンド・ウェルズ社は、オーストラリアを拠点とする事業の成長により、今や真のトランス・タスマンとみなすべきであるが、9.3%の利益を達成することができた。
以下のグラフは、オーストラリア/ニュージーランド、および上位 54.1 つの外国法域 (米国、中国、日本、ドイツ、英国) に居住する出願人に代わって大手企業が提出した完全な特許出願の数を示しています。米国発の出願へのエクスポージャーが平均以上の企業は、Spruson & Ferguson (47.1%)、Davies Collison Cave (47.2%)、FB Rice (56.7%)、FPA Patent Attorneys (74.5%)、Pizzeys (48.2%)、AJ です。パーク (85%) と RnB IP (5%)。これらの企業はいずれも、2023年の出願件数が2023％以上減少した。AJパークは、ニュージーランドと米国の両方からの出願にさらされるという完璧な嵐に見舞われたと言えるかもしれない。したがって、規模と所有構造は、XNUMX 年の大手企業の業績を決定する主な要因ではなかった可能性があります。顧客の育成とそのターゲット市場に関連した長期的なビジネス戦略も、強い影響を与えているようです。
上場グループおよび独立企業の株式の提出
以下のグラフは、2012 年から 2023 年までのオーストラリアのすべての新規特許出願の合計シェアを示しています。 現在 担当エージェントのグループ化 (つまり、IPH、QANTM IP (QIP)、または独立型)。このデータは次のことを行うことに注意してください。 ニュージーランドへの出願または仮出願が含まれます。この分析は、新しい所有構造（IPHは2014年2016月に上場、QIPはXNUMX年XNUMX月）が出現する前に開始され、したがって、上場企業の出願シェアがどのように変化するかを把握しています。 今 各グループの一部は、上場、買収、合併の期間中に集合的に変化しました。私は「出願シェア」を、組織によって提出された出願の数を、外部弁護士の支援なしで提出された出願を除いた、すべての弁護士/事務所によって提出された出願の総数で割ったものと定義します（外部弁護士の支援を受けずに提出された出願は除外します）。利用可能な「市場」の一部を形成します）。
QIPグループの企業は2016年の上場から2022年の上場まで出願シェアを実質的に維持したが、1.3年には2023%のシェアを失った。これが異常なのか、それとも長期トレンドの始まりなのかはまだ分からない。しかし、絶対的に明らかなことは、2014年のIPH上場以来、グループ内の企業は毎年集団出願シェアを一貫して失い続けており、この傾向は一連の買収や合併によっても鈍化していないということである。このIPH出願シェアの低下の恩恵を受けているのは独立系企業である。
次のグラフは、IPH グループ企業を犠牲にしてどの独立企業が最も利益を得ているかについての洞察を提供します。これは、2023 年の上位 152 つの独立系事務所の出願シェアと、オーストラリアの他のすべての独立系弁理士業務の総出願シェア (そのうち 2023 社が XNUMX 年に特許出願に積極的に関与していた) を示しています。
FB Rice は現在弁理士の最大の雇用主であり、によると 63 名のスタッフがいる。 トランス・タスマン弁理士登録簿。 (数字を提供する際、私は登録記録を最新に保っている事務所/弁護士に依存していることに注意してください。) 同事務所の出願シェアは、6.4年の2014%でピークに達した後、9.5年の2023%から9.8年には2022%まで増加しました。フィリップス・オーモンドフィッツパトリック氏は、FBライス・スプルソン・アンド・ファーガソン氏（42名）とデイビス・コリソン・ケーブ氏（53名）に次ぎ、46名で弁理士の雇用者数が8.2番目に多い。同社の出願シェアは2014年の7.1％から2023年には24％に低下した。レイズは弁理士数41社で、上記の事務所、AJパーク（38名）とグリフィス・ハック（2.3名）に次いで2014番目に多い弁理士雇用者である。同社の出願シェアは3.7年の2023%から18年には22%に増加している。マッダーンズは弁理士の雇用者数が21社で1.4番目に多く、上記の事務所にFPA弁理士（2014社）とJames & Wells（2.5社）を加えた事務所となっている。出願シェアは2023年のXNUMX％からXNUMX年にはXNUMX％に増加した。
市場への新規参入者の中で、RnB IPは2019年に最初の出願を行い、現在2.3％の出願シェアを保有している。 GLMRは2022年に最初の出願を行い、現在出願シェアは1.2％となっている。また、ジェームス・アンド・ウェルズは長年ニュージーランド拠点からオーストラリアで出願を行ってきたが、2020年にオーストラリアでの拠点を確立して以来大幅な利益を上げ、現在出願シェアは1.8％となっている。
しかし、ここで明らかになったのは、上のグラフの「その他」に統合された多数の中小企業の出願シェアです。この分野の出願シェアは、10.9 年の 2014% から 19.3 年の 2023% へとほぼ XNUMX 倍に増加しています。
結論 – 複雑です!
このデータが伝えるストーリーは、「上場グループは悪く、独立系企業は良い」というほど単純なものではありません。ほとんどの上場グループ企業は出願シェアを失ったが、すべてではない - AJ Park (IPH) と FPA Patent Attorneys (QIP) は 2014 年から 2023 年の間にシェアを獲得した。 大手の独立系事務所のほとんどは出願シェアを獲得したが、すべてではない - 前述の通り, フィリップス・オーモンド・フィッツパトリックはシェアを落としました。主要な出願人の中で、「敗者」のほとんどが共通しているのは、その企業が 30 人以上の弁理士を雇用する大規模な事務所であるのに対し、「勝者」のほとんどは弁理士の数が少ない小規模な事務所であることです。しかし、これは純粋に「大手対中小企業」のケースでもありません。XNUMXつの注目すべき例外は、出願シェアを獲得したFB Rice（大手、独立系）と、シェアを失ったPizzeys（小規模、IPHグループ）だからです。
それで…それは複雑です。他のすべてが同じであれば、顧客は大規模な企業よりも小規模な企業を好むようになっているようです。これは、コスト、提供するサービス、文化、大手既存企業への不満、またはその他の理由によるものかもしれませんが、私は知っているふりはしません。しかし、すべてが平等というわけではなく、上場グループ内の企業から顧客が流出する兆候もある。しかし、ここでは、15年の最初の上場以来、出願シェアを2014％以上減らしたIPHと、2016年から2022年の上場まで出願シェアを実質的に維持したが、2023年に大幅な下落に見舞われただけだったQANTM IPとの間には、大きな差がある（これはまだ XNUMX 回限りであることが判明する可能性があります)。
IPH がこれを問題視するかどうかは別の問題です。純粋にビジネスの観点からすれば、営業コストを削減しながらより収益性の高いクライアントにサービスを提供するために、収益性の低いクライアントを排除することは必ずしも悪いことではありません。私は、それが実際に起こっているのかどうかを解明しようとするほど、IPH の年次報告書を詳しく調べたことはありません。しかし、本日（5年2024月6.28日）の初値である10豪ドルは、2020年3.28月の最高値であるXNUMX豪ドル強を大きく下回っているものの、それでも初値のXNUMX豪ドルのほぼXNUMX倍である。もちろんこれには、IPHのオーストラリアとニュージーランドの企業価値の下落を隠している可能性がある商標事業であるアプライド・マークスだけでなく、東南アジアやカナダのオフショア事業の価値も含まれている。
一方、QANTMの株価は1.00年半ば以来2022豪ドルかそれ以下で低迷していたが、最近上昇しており、本日（5年2024月1.33日）は19豪ドルで始まった。これは部分的には、2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日に発表された半期決算への反応である可能性があります。しかし、それはまた、 27 年 2024 月 296 日の「メディアの憶測への対応」での発表 [PDF、XNUMXkB]、「QANTMの全株式の取得の可能性に関して、ラウズ・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドから拘束力のない示唆的な提案を受け取った」としている。どのような取引であっても、まだ先の話であるように思われますが、「メディア」とは異なり、私は、より具体的で公的なものが報告されるまで、推測したり、さらなるコメントをするつもりはありません。
いずれにせよ、2024 年はオーストラリアとニュージーランドの特許専門家にとって、またとない興味深い年になりそうです。
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