マサチューセッツ州デダム, 2021 年 5 月 14 日 / PRNewswire / —アトランティックパワーコーポレーション（NYSE： AT）（TSX：ATP）（「AtlanticPower」）は本日、I Squared Capital Advisors（US）LLCが管理するインフラファンドの関連会社との以前に発表された取引（「取引」）の終了（「クロージング」）を発表しました。 取引に関連して：

• アトランティックパワーのすべての普通株式（「普通株式」）は、 US $ 3.03 普通株式XNUMX株当たりの現金（該当する源泉徴収額は少ない）。
• Atlantic Power Preferred Equity Ltd。（「APPEL」）のすべての優先株式は、APPELによって次の目的で取得されました。 C $ 22.00 優先株式XNUMX株当たりの現金（該当しない源泉徴収）。
• アトランティックパワーリミテッドパートナーシップ（「APLP」）5.95％の中期債 2036 年 6 月 23 日 （「MTN」）は、未払いのMTNの元本の106.071％に加えて、取引の終了日までのMTNの未払利息および未払い利息に相当する対価と引き換えられました。 以前に開示された中期債を管理する信託証書の修正に書面で同意したMTNの保有者 5：00午後 (トロント 時間）オン 2021 年 3 月 16 日 また、そのような保有者が保有するMTNの元本の0.25％に相当する同意料を受け取りました。
• アトランティックパワーの6.00％シリーズE転換社債無担保劣後債 2025 年 1 月 31 日 （「転換社債」）は、以下に説明するように、クロージングの時点で無効になっています。

以前に発表されたように、以下から始まる期間中に転換社債を転換した転換社債の保有者 2021 年 4 月 30 日 で終わる 4：00午後 (トロント 時間）オン 2021 年 5 月 11 日 （「転換期限」）は、基礎となる普通株式の保有者として本取引に参加し、 US $ 3.03 基礎となる普通株式（Make Whole Premium（転換社債を管理する信託証書で定義されている）のために発行可能な普通株式を含む）、および転換日までにカナダドルで支払われた未収利息。 転換期限前に転換されなかったすべての転換社債は廃止されました（「ディフィーザンス」）。

ディフィーザンスにかかわらず、本日から次の期間に転換社債を転換する転換社債の保有者 5：00午後 (トロント 時間）オン 2021 年 6 月 14 日 （「MakeWhole Conversion期間」）、Make WholePremiumを受け取る権利もあります。 転換社債は普通株式に転換できなくなり、保有者は受け取る権利があります C $ 3.72 以前に転換時に発行された各普通株式の代わりに（Make Whole転換期間内に転換された場合、Make Whole Premiumのために発行可能な普通株式を含む）。 Make Whole Conversion期間の満了後も未払いのままである転換社債は、年率6.00％の利息を引き続き受け取り、半年ごとに、期日までの延滞金と元本の返済日までに支払われます。同等の転換社債の償還 2023 年 1 月 31 日.

取引に関連して、（i）普通株式はTSXおよびNYSEから上場廃止、（ii）APPELの優先株式はTSXから上場廃止、（iii）転換社債は上場廃止となります。 -TSXからリストされており、いずれの場合もクロージングの直後。 アトランティックパワー、APPEL、APLPは、カナダの証券規制当局に発行者の報告を停止するよう申請する予定であり、アトランティックパワーは、改正された1934年米国証券取引法（「取引所法」）に基づいて登録抹消を申請する予定です。

アトランティックパワーの登録普通株主およびAPPELの優先株主は、適切に記入し、署名し、株券（ある場合）とともに送付状をComputershare TrustCompanyに返送する必要があることに注意してください。 カナダ、預託機関として、本取引に基づいて権利を有する対価を受け取るため。 アトランティックパワーおよびその子会社の未登録の証券保有者は、証券が登録されている名前の仲介人を通じて、本取引に基づいて権利を有する対価を受け取ります。

アトランティックパワーについて

アトランティックパワーは、XNUMXの州で発電資産を所有する独立系発電事業者です。 米国 とXNUMXつの州 カナダ。 同社の発電プロジェクトは、主に2021年から2043年までの有効期限のある長期の電力購入契約に基づいて、投資適格の公益事業者やその他の信用できる大口顧客に電力と蒸気を販売しています。プロジェクトは、地域、燃料の種類、技術、派遣プロファイルによって多様化しています。およびオフテイカー（顧客）。 運営中のプロジェクトの約75％は、当社が100％所有し、直接運営および維持しています。 同社は、ガス、水力、バイオマスを含むほとんどの種類の燃料の運用に関する専門知識を持っており、40つの石炭プロジェクトのXNUMX％の権益を所有しています。

当社の財務データおよびその他の公に提出された文書のコピーは、SEDARで入手できます。 www.sedar.com またはEDGARで www.sec.gov/edgar.shtml 「AtlanticPowerCorporation」または当社の ウェブサイト.

I SquaredCapitalについて

I Squared Capitalは、南北アメリカのエネルギー、公益事業、デジタルインフラストラクチャ、輸送、社会インフラストラクチャに焦点を当てた独立したグローバルインフラストラクチャ投資マネージャーです。 ヨーロッパ & アジア。 に本社を置く マイアミ、会社は終わった ２０２２年の１７４億４０００万ドル 運用資産およびオフィス 香港, ロンドン、新しい ニューヨーク州デリー & シンガポール.

将来予想に関する記述についての注意事項

このニュースリリースの特定の記述は、適用される証券法の意味の範囲内で将来の見通しに関する情報または将来の見通しに関する記述（総称して「将来の見通しに関する記述」）を構成する場合があります。当社およびそのプロジェクトの業績および事業の見通しと機会。 これらの記述は、特定の仮定に基づいており、当社の将来の計画、戦略、および期待を説明していますが、一般に、「計画」、「期待する」、「期待しない」、「期待される」、「期待される」という言葉を使用して識別できます。予算」、「推定」、「予測」、「目標」、「意図する」、「期待する」または「予測しない」、「信じる」、「見通し」、「客観的」、「継続する」、または同等のものまたはバリエーション、そのような単語やフレーズの否定的なバリエーションを含む、または特定の行動、イベントまたは結果、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「すべきである」、「可能性がある」または「可能性がある」達成しました。 このニュースリリースにおけるそのような声明の例には、本取引に関連するアトランティックパワーおよびその子会社の証券保有者への対価の支払い、TSXからの当社およびAPPELの証券の上場廃止に関する声明が含まれますが、これらに限定されません。 NYSE（該当する場合）、当社およびその子会社が上場廃止を申請する意向 カナダ 証券取引法に基づく登録抹消の当社の意向、および転換社債の償還。

将来の見通しに関する記述には重大なリスクと不確実性が伴い、将来の業績または結果を保証するものとして解釈されるべきではなく、そのような業績または結果が達成されるかどうか、または達成される時期または時期を必ずしも正確に示すものではありません。 リスクの詳細については、米国証券取引委員会（「SEC」）に随時提出される当社の定期報告書の「リスク要因」および「将来の見通しに関する情報」で説明されている要因を参照してください。当社に影響を与える不確実性。 このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、合理的な仮定に基づいていると考えられますが、投資家は実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述と一致することを保証できず、違いは重要である可能性があります。 これらの将来の見通しに関する記述は、このニュースリリースの日付の時点で作成されており、適用法で明示的に要求されている場合を除き、当社は新しい出来事や状況を反映するためにそれらを更新または改訂する義務を負いません。

コンタクト：

アトランティックパワーの場合
アトランティックパワーコーポレーション
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ソースAtlanticPower Corporation

関連リンク

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出典：https：//www.prnewswire.com：443 / news-releases / atlantic-power-announces-closeing-of-transaction-with-i-squared-capital-301291697.html