リチウムは、世界経済における重要性が増し、さまざまな産業、特に電気自動車 (EV) や再生可能エネルギーに革命を起こす可能性があることから、「新しいホワイト ゴールド」と呼ばれています。 このニックネームは、リチウムがクリーン エネルギーと持続可能な技術への移行において重要な資源になる準備ができているという記事の主張に由来しています。 しかし、これは公正な仮定なのか、それとも単なる不合理な盛り上がりなのか?
古いトレンドや過去のトレンドに基づいて投資の仮定を行うことに反対する固い信奉者として、私はそれが不正確でリスクを伴う可能性があると信じています. これは、市場の動的な性質や、より影響力のある新しいトレンドの出現を説明できない可能性があるためです。 EV などの技術の急速な進歩、消費者の嗜好の変化、世界的な経済的および地政学的景観の変化は、以前の傾向を時代遅れにするか、関連性を低下させる可能性があります。ちょうどバイデンと EU が、V8 ガスを大量に消費する車で運転するアメリカ人にタイムアウトを要求することを共同で決定したのと同じです。
十分な情報に基づいた投資判断を下すためには、投資家が過去のパターンや時代遅れのトレンドだけに頼るのではなく、最新の市場動向を常に把握し、潜在的な混乱を特定し、戦略を適応させて新しい成長の見通しを活用することが重要です。
US Critical Metals Corporation (OTCMKTS: USCMF) の CEO である Darren Collins に、彼の会社が米国で行っているリチウム探査の主な原動力について尋ねたところ、彼は次のように説明しました。そして日本はそれ自体が経済大国であり、私たちよりもきれいな空気を切望しています。 彼らが私たちのペースで EV を採用し始める頃には、リチウムの競争が非常に激しくなる可能性があるため、私たちは今、国内外で独自のリチウムを確保するために行動しなければなりません。」
時代遅れの視点:
金: 歴史的に、金は経済の低迷や不確実な時期に安全な資産と見なされてきました。 その価値は、株式市場やその他の資産との相関性が低い傾向にあるため、分散投資ポートフォリオへの望ましい追加となる可能性があります。 不況時には、投資家は価値の保存手段として金に群がることが多く、金の価格が上昇する可能性があります。 ただし、市場のタイミング、インフレ、他の投資と比較して金を保有する機会費用などの要因を考慮することは常に重要でした。 信じられないかもしれませんが、実際に金をめぐる戦争がありました。アフリカに出たイギリスとオランダの入植者の間の第二次ボーア戦争です。
リチウム: リチウムは、電気自動車 (EV)、スマートフォン、およびその他の電子機器で使用される充電式バッテリーの主要コンポーネントです。 EVと再生可能エネルギー技術の採用が増加し続けるにつれて、リチウムの需要は増加すると予想されます。 不況時のリチウムへの投資は、投機的な動きと見なされる可能性があります。リチウムのパフォーマンスは、より広範な経済の健全性と技術の進歩と密接に結びついているからです。 経済状況によって EV や再生可能エネルギー技術の採用が減速した場合、リチウムの需要に悪影響が及ぶ可能性があります。 歴史を振り返ると、人々がリチウムをめぐって戦争をしたかどうかは明らかではありません。
現代の未来の視点：
それでは、リチウムから始めましょう。リチウムの主な用途は、EV、スマートフォン、ラップトップ、太陽光発電や風力発電用のエネルギー貯蔵システムに電力を供給する再充電可能なリチウム イオン バッテリーの製造です。 世界がより持続可能な未来への移行を加速するにつれて、リチウムの需要は急増すると予想されます。 政府や企業は EV や再生可能エネルギーに多額の投資を行っており、リチウムの必要性がさらに高まっています。
この需要の増加は、リチウムの有限な供給と相まって、その価値の急上昇につながり、貴金属の金と類似しています。 そのため、クリーン エネルギー革命におけるリチウムの重要な役割と、その経済的価値の増大により、リチウムは「新しいホワイト ゴールド」と呼ばれるようになりました。
今日、より多くの国がリチウムを国家安全保障の問題と呼び、リチウム戦争の亡霊を引き起こしています。 戦争が行われたアフガニスタンにとってリチウムが引き出物であったかどうかは常に議論の余地がありましたが、MIT の思想的リーダーシップの一部でした。
セキュリティと持続可能性の関係: リチウム 将来、セキュリティがリチウムを中心に展開する可能性があることは十分に明らかです。
一方では、
リチウム需要の増加 リチウムが豊富な地域をめぐる地政学的競争につながり、サプライチェーンの脆弱性と資源紛争の可能性についての懸念が高まっています。 一方、持続可能な開発と気候変動の緩和を世界的に推進することは、国際協力、イノベーション、責任ある資源採取の促進の機会をもたらします。 しかし、私たちが多極化した世界と明らかな脱グローバル化に向かって急ぐ中、米国とその敵対国を含むあまりにも多くの国が、それを国家安全保障の問題と見なしています。 そのアプローチの問題は、私が今日踏み出すことのないもう XNUMX つの恐ろしい問題です。リチウム戦争は明らかに大きな可能性があるからです。
金について: 今日、ウォーレン・バフェットが金よりも株を好むという点は、一見妥当に見えると言う人もいます。 ただし、金の将来の可能性を否定したくなる人もいるかもしれませんが、金に裏打ちされた通貨が世界の金融システムで実行可能な代替手段として再浮上する可能性があることを考えると、そうするのは賢明ではないかもしれません。 このような発展は、金の需要と価値を高め、富の貯蔵庫としての永続的な役割を強調し、経済の不確実性に対するヘッジとなる可能性があります。
これらの金属の両方に間に合うように発生したシフトを説明したので、それらに投資する方法の問題に目を向けたいと思います。 以前は人々が金に投資する方法について説明しましたが、今日はリチウムに投資する一般的な方法を説明することに専念します.
リチウムへの投資方法:
リチウムへの投資は、さまざまなリスクプロファイルと投資戦略に対応するさまざまな方法で実現できます。 XNUMX つのオプションは、リチウム自体を購入することによって現物商品に直接投資することです。これは通常、炭酸リチウムまたは水酸化リチウムの形で入手できます。 この方法では、リチウムの価格を簡単に知ることができますが、保管、輸送、および保険の費用がかかる場合があります。
リチウムへのエクスポージャーを獲得するもう XNUMX つの方法は、リチウムの探査と採掘に関与する企業の株式に投資することです。 このアプローチにより、投資家は、リチウム需要の増加から恩恵を受ける可能性のある個々の企業の成長の可能性を利用することができます。 これらの企業に投資するときは、財務の健全性、経営陣、採掘プロジェクト、および全体的な市場の見通しを調査することが不可欠です。
一部の投資家は、より高い成長の可能性を提供する可能性があるが、新しいリチウム鉱床の発見と抽出の実現可能性を取り巻く不確実性のために、より高いリスクを伴う可能性のあるジュニア探査会社に焦点を当てることを選択する場合があります. 一方で、すでに操業中の鉱山や実績のある埋蔵量を持っている既存の鉱業会社は、より安定した投資機会を提供する可能性がありますが、収益は低くなる可能性があります。
個々の企業への投資に加えて、投資家は、リチウムまたはより広範なバッテリー材料セクターに焦点を当てた上場投資信託 (ETF) またはミューチュアル ファンドを検討することができます。 これらのファンドは、リチウム市場へのより多様なエクスポージャーを提供し、リスクを複数の企業やプロジェクトに分散させます。
リチウムへのエクスポージャーが大きい株:
どのリチウム株が最も優れているかをはっきりと断言することはできませんでしたが、より詳細な分析のために興味深い見通しのリストが表示されました。
US Critical Metals Corp. (USCMF) は、新時代の経済に不可欠な重要金属と希土類元素の米国供給を確保することを目指しています。 American Lithium Corp. (LIACF) は、急速に成長しているリチウム探査および開発会社で、米国ネバダ州の TLC リチウム プロジェクトに重点を置いています。 Livent Corporation (LTHM) は、高性能リチウム化合物を製造する世界的なリチウム技術企業です。 Lithium Americas Corp. (LAC) は、アルゼンチンの Cauchari-Olaroz リチウム プロジェクトやネバダ州の Thacker Pass リチウム プロジェクトなど、南北アメリカでリチウム プロジェクトを推進する資源会社です。 Piedmont Lithium Inc. (PLL) は、ノースカロライナ州で 100% 所有の Piedmont Lithium Project を開発しており、バッテリー グレードのリチウムの主要な国内サプライヤーになることを目指しています。 E3 Metals Corp. (ETMC) は、アルバータ石油リチウム プロジェクトと独自の直接リチウム抽出 (DLE) 技術を備えたリチウム開発会社です。 アルベマール コーポレーション (ALB) は、世界的な特殊化学品企業であり、世界最大のリチウム メーカーの XNUMX つです。 センチュリー リチウム (CTLY) は、北米で広範なリチウム プロジェクトのポートフォリオを持つ新興のリチウム企業です。 最後に、Noram Lithium (NRM) は、リチウム資源の開発に重点を置いたジュニア探査会社であり、その旗艦プロジェクトである Zeus は、リチウムが豊富なネバダ州のクレイトン バレーにあります。
リチウムは現在、「バイ・ザ・ディップ」の機会を提供していますか?
これは、私がよく聞かれるひっかけ質問の XNUMX つです。なぜなら、人々は、リチウムが「Dr. 銅"。 さて、私は私の応答に慎重になります：
第一に、最近のリチウム価格の下落は、中国での長期にわたるロックダウンと、EV メーカーが需要に追いつく能力に影響を与えた方法に関係している可能性が高い.
第二に、2025 年までにリチウムの需要に大きな問題が生じると多くの人が予測しています。
第三に、VW、トヨタ、BMW、メルセデスなど、Tesla の競合他社は猛攻撃の準備ができていると思います。これらはすべて、多くの支持者を持つ壮大なカルト ブランドであり、目に見えないレベルまで採用を促進する可能性があります。 ウォルマートは、急速充電の分野でもテスラに対抗するため、支持を得ています。 インドと中国で同様の動きがどのようなものになるかは誰にもわかりません。これは、次の論理的な質問です。
第 7 に、地域別の全体的な不足が見られます。 リチウム資源にアクセスできない小さな国である日本は、アメリカとヨーロッパのパートナーに依存しています。 世界のリチウム埋蔵量の 7% を占める EU は鉱業に反対しているのに対し、世界のリチウム埋蔵量のさらに XNUMX% を占める中国は、国内市場と国際市場の両方からの需要に直面しています。
どの商品も買われ過ぎになる可能性がありますが、リチウムの原動力は地球規模で非常に天文学的であるため、「すべてが光るリチウムではない」と言うのは私が初めてではありません.
結論：
私たちの時代の新しい ESG 投資のトレンドは明らかに金よりもリチウムを支持しますが、それは何か劇的なことを言っているわけではありません。 時代遅れのトレンドに頼ると、破壊的なイノベーション、業界のダイナミクスの変化、新興市場の機会の潜在的な影響を見逃すため、誤った投資判断につながる可能性があります。 金やリチウムなどの金属に関して言えば、私たちの世界の未来は過去とはかなり異なっているように見えます。特にリチウムについてはそうです。 リチウム キングの地位をめぐって争う人間の貪欲さや利益相反への懸念はあるものの、これは注目に値するエキサイティングな空間です。
- SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
- Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 こちらからアクセスしてください。
- 未来を鋳造する w エイドリエン・アシュリー。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源： https://www.finextra.com/blogposting/24084/is-lithium-really-the-new-white-gold-an-investment-perspective?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs
