ROAR ソフトウェア は、非公開ライセンシーであるフィンチリー・アンド・ケント社と同社のテクノロジー・プラットフォームとの契約を締結し、アドバイザーのネットワークにオープン・アーキテクチャー、選択肢と柔軟性、カスタマイズされたアドバイス・ソリューションへのアクセス、および業務全体にわたるビジネス効率を構築する機会を提供しました。

急成長しているライセンシーは、スプレッドシート情報を Excel からアプリに変換する ROAR Software の Highlighter ツールも活用しています。 フィンチリーとケントはこれを使用して、アドバイスを効果的にデジタル化した独自の事実検索およびファイルメモツールを開発しました。

XNUMX 回にわたるデータ入力を排除することで、アドバイザーは時間を節約して業務を効率化できると同時に、アドバイス プロセスの各ステップで自動記録が生成されるため、コンプライアンスも容易になります。

フィンチリー・アンド・ケント社のマネージング・ディレクター、サム・エル・シャマー氏（写真）によると、ライセンシーの目的は、アドバイスを提供するためのスムーズなソリューションをアドバイザーに提供することだという。

「独自の価値提案を持ち、それを実現するためのツールを探している金融アドバイザーにとって、すぐに使えるソリューションは機能しません。 ROAR ソフトウェアを使用して、アドバイザーが情報を追加して独自のソリューションを作成できるソリューションを開発しました。」

フィンチリーとケントの推定 ROAR Softwareの これらの機能により、ファイナンシャル アドバイザーはファイル ノートの作成や、準拠したわかりやすい SOA ドキュメントの作成などの事務処理にかかる時間を 40 ～ 60% 節約できます。 これは、本来なら顧客との関わりや価値ある戦略的アドバイスの提供に費やすことができる時間です。

これらの機能により、多くのクライアントにとって金融アドバイスは初めての経験となる、紙ベースの 60 ページのファクトファインダーも不要になりました。 これをデジタル化し、個々の顧客のニーズに合わせて調整できる保険、収入保障、退職金などのトピックに関する広範な記録に情報を追加することにより、顧客により良いアドバイス エクスペリエンスが提供されます。

El Shammaa 氏によると、テクノロジーは金融アドバイザーの時間と費用の両方を節約する必要があり、適切なフレームワークが整備されていない場合、これ以上の作業負荷を生み出すことはできません。

ROAR Software の CEO、Kevin Liao 氏もこれに同意し、次のように述べています。「アドバイザーは、より多くの仕事を生み出すテクノロジー ソリューションや、ライセンシーから何を使用するかを義務付けられ指示されるテクノロジー ソリューションを求めているわけではありません。 多くの人がパートナーを選んでアドバイスの提案を再構成している現在、彼らは選択肢と柔軟性を求めています。」

ROAR Software は 52 月に Highlighter の特許を取得しました。これにより、財務アドバイザーは SaaS モデルに対応した完全に機能するソフトウェア アプリケーションを開発できるようになり、企業向けソフトウェア開発における従来の時間とコストの障壁が取り除かれます。 先月、ROAR Software は Adviser Ratings からネット プロモーター スコア XNUMX を獲得しました。これは、ソフトウェア カテゴリで XNUMX 番目に高い評価です。

「Highlighter などのテクノロジーを活用することで、アドバイザーはエラーや同じ文書の複数回の繰り返しなどの非効率を削減し、自動的なコンプライアンスによって自分自身とライセンシーを守ることができます」と Liao 氏は述べています。

同氏はさらに、「フィンチリー・アンド・ケントのようなライセンシーと提携することは、アドバイザーのビジネスモデル選択をサポートし、成功への準備を支援できることを意味する」と付け加えた。

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出典: https://australianfintech.com.au/licensee-finchley-kent-signs-roar-software-to-tailor-adviser-toolkit/