信用組合のスペースは、すべての金融サービスと同様に、パンデミックによって劇的な影響を受けました。 消費者が金融商品へのデジタル アクセスを求めているため、業界はフィンテック製品を受け入れるしかありませんでした。 これは、CUNA Mutual Group のベンチャー キャピタル部門である CMFG Ventures のような組織にチャンスをもたらしました。

Fintech One-on-One ポッドキャストの次のゲストは、CMFG Ventures の社長兼マネージング ディレクターである Brian Kaas です。 彼の会社は、信用組合スペースに利益をもたらすフィンテック投資を行うことに重点を置いていると同時に、フィンテックと信用組合のコミュニティを結び付けるのを支援しています。

このポッドキャストでは、次のことを学びます。

• 彼らの創業ストーリーと、CUNA Mutual Group との関係について。
• CMFG Venturesの投資論文。
• 彼らが焦点を当てているXNUMXつの主要なフィンテックバーティカル。
• XNUMX つの投資ファンドの詳細。
• CMFGにとって過去XNUMX年間はどのようなものでしたか。
• 彼らが2022年も積極的に投資し続けている理由.
• 2021年と比較して、今年のデューデリジェンスはどのように変化しましたか。
• 彼らがフィンテック フォーラムを作成した理由。
• 今日の信用組合の状況と、過去数年間の信用組合の状況。
• 信用組合が今、フィンテックのパートナーシップに対してよりオープンになっている理由.
• 信用組合が若い人口層に焦点を当てるためにどのように位置付けているか.
• 彼らがフィンテック企業を買収する理由と時期、そして彼らが注力しているニッチ市場。
• クレジット業界の未来に対するブライアンのビジョン。
• 彼が 2023 年に最も注目するフィンテックのトレンド。

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FINTECH ONE-ON-ONE ポッドキャスト NO. 403-ブライアン・カース

Fintech One-on-Oneポッドキャスト、エピソードNo. 403へようこそ。これは、FintechNexusの会長兼共同創設者であるホストのPeterRentonです。

（音楽）  

始める前に、7 月 8 日と 100 日にリッツ カールトン サウス ビーチで開催されるブティック オール ミーティング イベント、Dealmakers East についてお話したいと思います。 Dealmakers East は会議がすべてです。基調講演もパネルディスカッションもありません。フィンテックの CEO、銀行家、投資家との出会いを求めているかどうかにかかわらず、厳選された会議に XNUMX% 焦点を当てています。 現在、Dealmakers イベントは一貫して最高の評価を得ているイベントですので、fintechnexus.com にアクセスして詳細を確認し、登録してください。

ピーター・レントン： 今日のショーでは、ブライアン・カースを歓迎します。彼は、CUNA Mutual Group のベンチャー キャピタル部門である CMFG Ventures のマネージング ディレクター兼社長であり、信用組合がすべてです。 ですから、私はブライアンをショーに出演させたかったのです。なぜなら、彼はフィンテックに関して非常にユニークな視点を持っており、実際には信用組合のレンズであり、明らかに CMFG の投資テーマについて話しているからです。 

彼らが行った投資のいくつかについて話し、彼らが持っているさまざまな資金、彼らが展開した資本の量、および彼らの新しいイニシアチブであるフィンテックフォーラムの詳細について話します. ブライアンはまた、フィンテックの評価と、過去数年間の暴走についての彼の見解を提供し、信用組合業界の課題と将来に対する彼のビジョンなどについて話します. 興味深い議論でした。番組をお楽しみください。

ポッドキャストへようこそ、ブライアン！

ブライアン・カース: ピーター、今日ここに来れてよかった。

ピーター： わかった。 それでは、リスナーにあなた自身についての背景を少し説明することから始めましょう。 これまでのキャリアのハイライトをいくつか教えてください。

ブライアン： うん。 というわけで、私がベンチャーキャピタルの世界に入ったのは、少し変わった道かもしれませんが、契約を見直したり、コンマが適切な場所にあることを確認したりする以上のことをしたいと思うようになるまで、実際に約 14 年間の法律実務を行いました (Peter笑）。 私は約XNUMX年半前に、親会社であるCUNA Mutual Groupのベンチャーキャピタルファンドを引き継ぐ機会があり、本当にその機会に飛びつき、それ以来振り返っていません. それ以来、非常に強固な企業ポートフォリオを構築しており、私の弁護士としての日々は今ではバックミラーの中にあります。

ピーター： CMFG Ventures が誕生した経緯について教えてください。 あなたは誰かから引き継いだのですか？

ブライアン： うん。 背景について少しお話します。また、親会社である CUNA Mutual について少しお話しすることも役立つかもしれません。 CUNA Mutual は保険および金融サービス会社ですが、CUNA Mutual のユニークな点は、信用組合の分野で非常に深いつながりを持っていることです。 そのため、私たちは米国の全信用組合の約 95% と協力し、20 万人を超える信用組合員に保険による保護を提供しています。 そして2015年頃、フィンテックの出現が本格的に始まった頃、私たちはベンチャーキャピタルを立ち上げた直後に起こっていた変化と混乱の量に実際にプラグインする機会と必要性を見ました. CMFGベンチャーズである腕。 私がグループを率いるポジションに移ったのは、正式に立ち上げてからおそらく XNUMX か月後です。

Peter Bauman: わかりました、わかりました、素晴らしいです。 マンデートのようなものはありますか、投資論文は何ですか?

ブライアン： したがって、投資のテーマであり、私たちの戦略的焦点の一種は、現在または将来の機会のいずれかであると私たちが見ている企業に投資して、それらのフィンテック企業と私たちがサービスを提供する金融機関との間のパートナーシップの機会を生み出すことです. つまり、顧客の技術的ニーズへの対応を支援できるフィンテック企業、つまり私が言及した信用組合、または信用組合を通じて提供できる製品やサービスを提供している 130 億 XNUMX 万の信用組合メンバーに実際に注目しています。今日ここアメリカで。

ピーター： では、現在信用組合と協力している、またはそうなる可能性がある場合にのみ、フィンテック企業に投資しますか?

ブライアン： うん。 つまり、私たちが投資した会社の約半分は、信用組合と現在パートナーシップを結んでいると言えます。 つまり、半分はそうではありません。実際、多くの企業、おそらくほとんどの企業では、信用組合とポートフォリオ企業との間でこれらのパートナーシップを構築する即時または短期的な機会がありますが、それ以外の場合は、ご存知のように、消費者の金融ニーズに幅広く対応できる企業を探しています。 これは、すべての人が金融サービスに容易にアクセスできるようにするという CUNA Mutual の使命の核心であり、銀行や信用組合との提携を検討している企業を超えてマンデートを拡大することができます。

ピーター： なるほど、わかりました。 では、すべてのフィンテックのバーティカルと同じように見ていますか、それともフィンテックの中で最も注目している特定のニッチがありますか?

ブライアン： 2 つの主要な業種があると思います。 最初のカテゴリーは、融資分野の企業です。融資はまさに信用組合の生命線です。そのため、信用組合とのパートナーシップを活用してこれらの企業を支援できるソリューションを検討しています。 XNUMX 番目のカテゴリは、BXNUMXB ソリューションを備えたバンキング テクノロジであり、信用組合への自動化の推進を支援できる企業である可能性があります。 Posh は、私たちのポートフォリオの中で、信用組合が利用している会話型 AI を多く備えている企業の一例です。Zest は、信用組合のローンの引受を支援するために AI を活用しています。 

次に、ファイナンシャル ウェルネスの分野で私が特徴付ける XNUMX 番目のカテゴリの企業です。これらの企業は、消費者のファイナンシャル ウェルビーイングを改善する手助けをしようとしています。 これらの企業について私たちが気に入っているのは、多くの場合、信用組合がメンバーシップに関与する機会を提供していることです。 おそらく、信用組合や銀行がこれらの企業と協力して新しいメンバーを引き付ける機会を生み出し、実際に、これらの企業と協力してこれらのパートナーシップを構築する方法を検討しています。 

私たちが投資した Goalsetter という会社は、XNUMX 代の若者とその親のための銀行アプリであり、XNUMX 歳の子供たちに金融に精通するよう教育を開始する方法を実際に検討しています。節約。 私たちは、Goalsetter を、信用組合が次世代の顧客を取り込むために若いメンバーに提供できるソリューションの一種と考えています。

ピーター： ええ、それは超重要です。 つまり、あなたは主に、より確立された企業に投資しています。つまり、企業のどの段階に最も焦点を当てていますか?

ブライアン： 実際、CMFG Ventures には XNUMX つのファンドがあります。 おそらく私たちの焦点は、その初期投資のためのシリーズ A および B 段階の企業ですが、昨年、歴史的にベンチャー キャピタルで過小評価されてきた創業者が率いるプレシードおよびシード段階の企業に投資するディスカバリー ファンドを設立しました。スペース。 したがって、これらは女性の創業者、有色人種の創業者、および主要なフィンテック企業であるその他の過小評価されたグループです。 したがって、私たちのポートフォリオを見ると、プレシードからプレ IPO まですべてを持っているので、実際にあらゆる範囲を実行することができ、私たちが行った投資に関しては持っています。

ピーター： そうです、そのうちのいくつかは実際に IPO を行っています。 ファンドの規模に興味があります。おそらく、ディスカバリー ファンドのように内訳してみてください。プレシードとシードについて話していると思いますが、サイズとレギュラーのサイズはどれくらいですか。基金？

ブライアン： うん。 CMFG Ventures は、親会社のバランスシートから投資を行います。 2016 年にローンチして以来、ポートフォリオに投資した資本は 300 億ドルに近づいています。 シリーズ A および B 段階の企業の平均小切手サイズは 1 万ドルから 10 万ドルの範囲で、最初の小切手の平均額はおそらく 3 万ドルから 5 万ドルであると言えます。 

ディスカバリー ファンドでは、小切手は初期段階の企業であり、最大 1 万ドルの小切手を実際に検討しています。 昨年の立ち上げ以来、すでに 16 社にディスカバリー ファンドに投資しており、ディスカバリー ファンド企業の目標は年間約 5 万ドル、CMFG ベンチャーズは現在、年間約 70 万ドルを目標としています。

ピーター： 基本的に、あなたの資本はCUNA Mutual Groupから来ていますよね？

ブライアン： そのとおりです。

ピーター： ファンドに他のLPはありませんか？

ブライアン： うん。 私たちは、親会社のバランスシートから直接投資する単一の LP ファンドです。

ピーター： わかりました。 では、少し話題を変えて、環境について話しましょう。 あなたは2016年からこれを行っているので、2016年、2017年、2018年、2019年はかなり普通の年でした。 その後、パンデミックとブームが起こり、すべてがおかしくなったので、過去 XNUMX 年間の様子を見てみましょう。今は正常に戻っていると思いますか?

ブライアン： うん。 まるでジェットコースターのようでした。私たちがチームを集めたのは 2020 年 12 月だったはずです。ポートフォリオ内のすべての企業のヘルス スキャンを実行したかったのです。そして、私たちの投資委員会に何を期待するかを報告します。 私たちの会社のポートフォリオが調達できた資本の量で、今後18〜XNUMXか月で何が起こるか、そして明らかにその分野の会社の評価が本当に加速するとは誰も予想していませんでした。誰かがそれを予測したかどうかはわかりません。 

パンデミックの初期には、状況が逆になるかもしれないと考えていました。資本が枯渇するので、ポートフォリオ内の各企業の滑走路の月数を数えていました。 つまり、私たちは今日の状況を先取りしていると思います..展開されている資本の量の条件、ご存知のように、評価は屋根を通り抜けます。 

さて、今年の後半になりますが、資本が押収されたとは言えません。つまり、確かに取引が行われていますが、調達しようとしている企業にとってははるかに困難です。資本、それはより長い期間を要しており、ご存知のように、企業の段階と成長の種類に関連して、現実的にはどこまで評価が下がっているのでしょうか。 そのため、おそらく多くのファンドが現在資本を展開していることを除いて、おそらく通常の期間に入りつつあります。

ピーター： 右。 2019年に一時停止して、それを行う方法はないと言っただろう. あなたがしたことについて少し教えてください。

ブライアン： ベンチャーキャピタルの資金調達に非常に値する素晴らしい企業がたくさんあると私たちは考えています。 私たちは資本を展開し続けており、既存のポートフォリオ企業にも注目しているため、今日の多くの企業は、この期間を乗り切るためにブリッジキャピタルを調達するために、内部投資家に本当に期待しています. つまり、実際には、これら XNUMX つのことの組み合わせです。 

CMFG Ventures におそらく 70 ～ XNUMX 社の新しい企業を追加しました。おそらく、Discovery Fund におそらく XNUMX ～ XNUMX 社の企業を追加しました。目標とする資本金 XNUMX 万ドルに非常に近い年です。 ですから、ええ、私たちはまだ活動を続けており、そこにはいくつかの良い機会があると考えています.

ピーター： では、数億ドルが調達されていたクレイジーな時代に、デューデリジェンスプロセスを変更しましたか?毎週別の会社があったようです. あなたの席から、少なくともタイムラインに基づいて、取引が非常に迅速に行われたため、近道を取らなければならなかったのではないかと思います。 今こそ、2019年と同じように時間を割くことができる時ですか?

ブライアン： うん。 おそらく、今日はもう少し時間がかかると思います。 ご存じのように、私たちが話している企業の数は、資金調達を行っており、資金調達ラウンドがオーバーサブスクライブされているが、主要な投資家が不足しているということです。 2021年とは対照的に、会社に慣れるために必要なレベルの勤勉さを達成できなかった場合、投資をしていないという点で、私たちは勤勉であり続けていると言えます。 

私たちのポートフォリオの企業でさえ見たのは、そうです、彼らは数週間で取引を起こすことができ、多くの場合、それらの投資家はラウンド全体を取得していたので、私たちはそうではありませんでした.の既存の投資家は参加する機会がありません。 ここで振り子が中央に戻ったとは言えませんが、取引の速度と取引が完了する速度の観点から、投資家として、実際に適切な行動をとる時間ができたことは素晴らしいことです。これらの企業に対する注意。

ピーター： 右。 皆さんが持っているフィンテック フォーラムについてお聞きしたいのですが、CMFG ベンチャーズ フィンテック フォーラムについて少し教えてください。

ブライアン： ご存知のように、私たちは昨年、企業の非常に重要で幅広いポートフォリオを構築したという観点からブレインストーミングを行っています。私たちの使命は、信用組合が関連性を維持し、競争力を維持できるようにすることです起こっているすべての変化。 私たちは、フィンテック企業と信用組合が協力できる環境を作る機会を見つけなければなりませんでした。これは、彼らが協力できる場所であり、多くの場合、信用組合がフィンテック企業について学び、トレンドとは何かを学ぶためのフォーラムを提供する場所です。信用組合がこれらの傾向をどのように活用できるか。 

そこで私たちはフィンテック フォーラムを作成しました。これはコミュニティであり、その目的はフィンテックと信用組合を結びつけることです。 私たちは一連のウェビナーやデモを通してそれを行います。コンテンツやビデオを投稿し、信用組合が他の信用組合とつながることができるオンライン プラットフォームを実際に立ち上げる予定です。 2,200 年足らず前にサービスを開始して以来、すでに 2023 人のメンバーがそのコミュニティに追加されています。主に信用組合の幹部やシニア リーダー、フィンテック企業のリーダー、その他の業界関係者です。今年最後のウェビナーを開催します。今年の信用組合/フィンテックのトップトレンドと、XNUMX年に予想されるものを検討しています。私たちは、フィンテックと信用組合の規模と実際の交差点を誇りに思っています。共同作業の。

ピーター： よし、よし、よし。 信用組合について具体的にお話ししたいと思います。なぜなら、彼らは明らかに膨大な数の人々が主な金融機関として信用組合を持っているからです.今日の信用組合の状況と、彼らがどのように対処してきたかについてどう感じていますか.ここ数年。

ブライアン： 過去6.2年間に金融サービスに実際に導入されたすべての技術的変化にビジネスに適応するために彼らが取った一種のステップを見ると、あらゆる範囲に信用組合があります。 最先端の信用組合もいくつかありますが、その多くはフィンテック企業との提携に足を踏み入れ始めたばかりです。 ご存知のように、私が信用組合に伝えているのは、これらの主要なテクノロジーの変化を見て、信用組合にとって最大の脅威であり、最大の機会でもあるということです。 ご存知のように、信用組合業界全体を見ると、彼らの技術予算は業界全体で約 XNUMX 億ドルです。

ピーター： うわー、チェイスほどじゃない。 (笑)

ブライアン： チェイスの技術予算はそのほぼ XNUMX 倍であると言うつもりだったので、組合のリーダーに伝えたのは、私たちが競争できる唯一の方法は、フィンテック企業との優れたパートナーを見つけることです。メンバーが期待するようになったテクノロジとエクスペリエンスを提供します。このレベルのテクノロジをこれ以上構築することはできないと言った場合は、パートナーになる必要があります。 そのメッセージは本当に伝わっていると思います。私たちが見たのは、フィンテックパートナーシップの数と、これらのタイプの関係に本当に関与したい信用組合のインバウンド関心のかなりの増加です.

ピーター： わかりました。 では、信用組合は以前よりもこれらのパートナーシップに対してよりオープンになっていると思いますか?

ブライアン： ええ、間違いなくパートナーシップに対してよりオープンであり、たとえば、Fintech Forum を通じて作成できるパートナーシップを追跡してきました。 ええ、例えば私たちのポートフォリオの企業と信用組合の間で数百、数千のパートナーシップを作成し、作成を支援しました。 それを2019年と比較すると、私はさまざまな信用組合会議で多くの時間を外出先で話し、フィンテックパートナーシップを結んでいる信用組合に挙手を求めていました。手を上げる余地。 今日、それは約10または20％であり、パンデミックは、すでに進行中の傾向を本当に加速しただけだと思います。金融サービスのデジタル化は、パンデミックのために加速されました。 ええ、80、90 年前には存在しなかった多くの関心が生まれました。

ピーター： そうそう。 そして、それを考えると、信用組合は実際にいくつかの点で成長するのに適した立場にあると私は思いました…私は、より使命志向の若い世代について話しています。優れた金融サービスがあります。 そして、その特定の部分が、信用組合がある種の焦点を当て始めているものであるとあなたが感じているかどうか疑問に思っています.

ブライアン： そうですね、信用組合のメッセージと使命が若い世代とどのように一致しているかという点で、私たちは常にそのことに注意を払ってきました。 しかし、ご存知のように、問題は XNUMX つあります。若い消費者の多くは、信用組合についてあまり認識していないか、信用組合のメンバーになれることを認識していません。 第二に、信用組合には、これらの若い消費者に実際にリーチするためのテクノロジーがありませんでした。 

ええ、信用組合の価値提案と信頼、そして非営利のステータスのようなものを、優れたテクノロジーと組み合わせることで、多くの若い消費者にサービスを提供する強力な組み合わせが生まれます。より多くの消費者にリーチして、会員基盤を拡大し続けます。 ご存知のように、私たちが抱えている課題は、平均的な信用組合のメンバーが 48 歳で、毎年高齢化していることを知っているため、これらのフィンテック企業をツールとして使用して、若い視聴者にリーチし、何らかの形で参加させたいということです。その次世代の信用組合メンバー。

ピーター： テクノロジーに関しては、彼らは大きな期待を寄せるでしょうね。

ブライアン： ええ、まったく、そうです。

ピーター： そして、つまり、それは壮観である必要はないということです……私たちはちょうど今朝これについて話していました.絶対に最高のアプリを持っている必要はなく、良いものを持っている必要がある人々を幸せに保つのに十分なアプリよりもわずかに優れているアプリなので、華麗である必要はありません。

ブライアン： まさにその通りです。こうした基本的なサービスを提供するレベルに達していない信用組合がたくさんあると思います。 そのため、私たちはこれらの信用組合に、これらのタイプのパートナーシップに真剣に目を向けるよう奨励し続けています。また、CUNA Mutual で行っているもう 50 つのことは、どのように多くの成果を上げられるかを真剣に検討していることです。これらのソリューションを信用組合市場に投入します。 そのため、ポートフォリオを通じてXNUMX社以上に投資したのと同じ期間に、XNUMX〜XNUMX社のフィンテック企業も買収しました。 そして、ご存知のように、信用組合に取り入れて、より良いデジタル サービスをメンバーに提供できるように成長させ、それらのソリューションをそれらの信用組合にできるだけ簡単に統合できるようにするために、いくつかの統合されたエンド ツー エンド ソリューションを提供しましょう。これは、過去数年間、組織にとって大きな焦点でした。

ピーター： つまり、実際にフィンテックを完全に取得し、それをメンバーまたはメンバーのチームに展開するということですか?

ブライアン： 右。 私たちのチームは、企業への投資と買収の両方を担当しており、その戦略の一部は、私たちが獲得したテクノロジーの能力を強化できる企業、または私たちが得たものを通じてより堅牢なソリューションを作成できる企業への投資を検討することです。 「フィンテックソリューショングループ」と呼んでください。 ええ、それは本当に一種の市場開拓部門であり、これらのテクノロジーをバックエンドに統合して、これらの非常に堅牢なソリューションを提供できます。 私たちは、信用組合にとって非常に重要な自動車貸付分野に重点を置いてきました。 それで、私たちが焦点を当てたケーススタディを見ると、私たちはXNUMXつの会社を買収したと思います.XNUMXつは取引貸付書類をデジタル形式で提供し、もうXNUMXつは無期限の事前承認されたローンオファーを実行できる会社です。信用組合のメンバーに自動車ローンを事前承認することができます。 

現在、信用組合のホーム バンキング ページに統合できる自動車購入プラットフォームである CarSaver があります。これにより、信用組合のメンバーは、たとえば 50,000 ドルの新しい自動車ローンの事前資格があることを確認できます。ホーム バンキングのページで車を購入し、信用組合のウェブサイトを離れることなく、その車の融資と保険を実際に行ってください。 その多くは、私たちがこの統合ソリューションを構築した舞台裏で実際に行われており、現在、それを信用組合に展開しています。

ピーター： 右。 締めくくる前にいくつか質問があります。 信用組合業界の将来について、あなたの見解やビジョンをお聞かせください。 つまり、健全で繁栄している信用組合業界は XNUMX 年後にどのようになっているでしょうか。

ブライアン： 少なくとも私たちが行っている多くの仕事が成功すれば、信用組合員の平均年齢が 30 代半ばになることを望んでいます。つまり、私たちは新しい世代に到達したということです。信用組合のメンバーの。 もう XNUMX つの非常に興味深く刺激的なことは、信用組合がミドル マーケットとローワー ミドル マーケットにサービスを提供することに重点を置いていることです。信用組合が米国人口のはるかに広いセグメントに到達できるようにします。 そして、信用組合の未来と、米国人口のより広いセグメントにサービスを提供する機会が存在することに、私は本当に興奮しています。

ピーター： よし、よし、よし。 このエピソードは、2022 年に公開される最後のエピソードになります。新しい年に向けて、あなたの意見を聞きたいのですが、2023 年に最も注目しているフィンテックのトレンドは何ですか?

ブライアン： 私たちは、ベンチャーキャピタルの分野で資金調達の面で何が起こっているのか、そして2023年に向けてどのような評価が進んでいるのかを綿密に追跡しています。一方で銀行と信用組合、他方でフィンテックとの間でこれらのパートナーシップを構築することの重要性と私たちの焦点について、確かに規制の最前線で何が起こっているかを見守っています. 仮想通貨業界の一部の企業が倒産し、それが規制をめぐって作り出しているドラムビートのようなもので、その種の波及が波及し、フィンテック全般の規制と監視が増えるのではないでしょうか。スペース。 

ご存知のように、テクノロジーの観点からは、バックエンド サービスに多くの自動化を推進するために展開されているテクノロジーに本当に興奮しているので、それが私たちの焦点になるでしょう。 そして、ブロックチェーンの分野には、その面で役立ち、小規模な金融機関がいくつかの非常に大きな銀行と競争するためのより良い立場に立つための競争の場を平準化するテクノロジーとして、非常に大きなチャンスがあると思います。今後 XNUMX 年から XNUMX 年の間に、市場の小規模な金融機関を実際に妨げてきた多くのコストが発生します。 ですから、これらはすべて、私たちが確実に見て終わりにしており、全体的に非常に興奮していることです.

Peter Bauman: 来年以降の展開が楽しみです。本日はご来場いただきありがとうございました。

ブライアン： ピーター、ありがとう。

ピーター： これが 2022 年の最後のエピソードでした。今から数週間お休みします。 今年を締めくくる前に、いくつかお願いがあります。まだ行っていない場合は、お好みのポッドキャスト プラットフォームにレビューを残してください。よろしくお願いします。 そして最後に、私はただありがとう、聞いてくれてありがとう、すべてのリスナーに幸せな休日をお祈りしたいと思います。このホリデーシーズンが安らかで楽しい時間を過ごせることを願っています.2023年にはいくつかの素晴らしいインタビューで戻ってきます.タップします。 楽しみ！

（音楽）

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• 情報源： https://news.fintechnexus.com/podcast-403-brian-kaas-of-cmfg-ventures/