2023 年までの投資環境全体で唯一確実に変わらないのは、ボラティリティの確実性です。 したがって、別の弱気市場の中で今年の残りを楽しみにしていると、アメリカ人はお金を投資する別の方法を探しています。
経済成長が 2023 年も低下し続ける中、認定された投資家は依然として利益を上げることができます。 ただし、まず、市場の変化する潮流を認識し、潜在的な景気後退に備えて計画を立て、不安定な雇用市場に備える必要があります。
この記事では、Linqto の CFO である Leo LaForce が、プライベート エクイティとベンチャー キャピタルの動向と 2023 年の XNUMX つの投資予測に関する説得力のある洞察を提供しています。 .
それでは、LaForce が 2023 年に予想される XNUMX つの投資トレンドを紹介します。
オルタナティブ投資への継続的な需要
オルタナティブ投資への欲求は引き続きあり、高額の純資産と認定された投資家の間で繁栄し続けるでしょう。 これは、特に市場の低迷時に、多くの選択肢の回復力によるものです。 例えば、 ベンチャー キャピタル (VC) とプライベート エクイティは、歴史的に S&P 500 インデックスを上回っています。. さらに、ベンチャーキャピタルファンドは特に 回復力を示す傾向がある 市場の低迷期. これは、新しい企業に資本を投入するのではなく、既存の企業の成長を維持するための資本を提供することに焦点を当てたリード VC ファンドの機能です。
企業はより長く非公開のままになります
質の高い企業は非公開であり続け、非公開である間に（新規株式公開後の場合と比較して）はるかに多くの価値を生み出します。 企業が上場すると、成長よりも収益性を求めるウォール街からの圧力がかかる傾向があります。 一方、ベンチャーキャピタリストは、市場の獲得とトップラインの成長に対する収益性が不足している場合、より寛大です。 多くの企業にとって、株式公開の適切な時期になる前に、より多くの成長を遂げることができるため、非公開のままです。 過去数年間、この傾向を目の当たりにしてきましたが、ベンチャー支援企業にとって最善の利益ではない可能性のある時間枠の後に、企業が IPO を行うというプレッシャーが少なくなるため、この傾向は続くと予想しています。
金融の民主化
金融の全体的な民主化と、オルタナティブ投資内での民主化の最初のイニングがあるでしょう。 機関投資家は、プライベート市場スペースで必要とされる多くの機会と資本を備えたプライベート市場にどれだけ割り当てることができるかについての投資義務により、限界に達しています。 この資本不足により、アセットマネージャーはこれらの投資機会をウェルスマネジメント部門に押し込むようになります。 世界中で 100 兆ドルを超える資産を管理しているウェルス マネージャーは、顧客のために新しくより優れたプライベート マーケット ソリューションを探しています。 これはまた、資産が 100 億ドル未満の投資家にとって、費用対効果の高い多様な方法で非公開市場にアクセスすることが歴史的に困難であったためです。
さらに、より多くの個人投資家に門戸を開くために、プライベートエクイティの巨人のサークルで会話が行われています. その結果、プライベート市場は、部分的には小売の需要に後押しされて、2027 年までにサイズが XNUMX 倍になる予定です。
より良い価格発見
流通市場取引のための取引所主導のソリューションは、売り手と買い手の間でより良い価格発見と評価の調整を行うのに役立ちます。 この取引所活動に伴い、プライベート セカンダリー マーケットに参加するマーケット メーカーの流入も見られる可能性があります。
それほど厳しくない認定要件
投資家が非公開市場への投資にアクセスするための認定要件を緩和する圧力が高まるでしょう (公開市場や暗号通貨で可能なように)。 これは、プライベート エクイティが公開市場を上回る傾向があるため、公平性に関する議論が活発化したためです。 最近の SEC 関係者のコメントは、彼らもこの考えに同意していることを示しています。
まとめ
認定された投資家は今年の残りの期間を計画し、投資戦略を策定して実行しようとしているため、潜在的な不況を念頭に置いておくことが不可欠です。 変化する経済は、投資家が利益を得るか失うかの最終的な決定要因にはなりませんが、勤勉であり続けるためには、さまざまな要因を考慮する必要があります。 不確実な時期に直面していますが、多くの楽観的な傾向は、タイミングの良い収益性の高い投資につながる可能性があります。
著者について：
レオは リンクトの 最高売上責任者として、会社のすでに著しいレベルの商業的成長と顧客満足度を拡大することに重点を置いていました。 レオは、高成長のグローバル フィンテック SaaS および BPO 企業で、セールス、クライアント サクセス、およびマーケティングの上級職として 15 年以上の経験を持ち、国際的な医療大麻プラットフォームを共同設立しました。 以前の役職には、Prometheus のチーフ クライアント オフィサーが含まれ、代替投資市場の立ち上げを支援し、HedgeServ のセールス ヘッドおよびチーフ マーケティング オフィサーを務め、200% のクライアント リテンションと +100 NPS スコアを維持しながら、100 年間で収益を XNUMX 億ドルにまで拡大しました。 レオはコネチカット大学とマーストリヒト経営大学院を卒業しています。
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