関係者によると、欧州最大の買収グループの一つ、CVCキャピタル・パートナーズは、年末までに数十億ユーロ規模の株式市場に上場する計画を復活させた。

PG Tipsティーのメーカーを所有し、ラグビーとFXNUMXに大きな賭けをしてきたこの秘密主義の会社は、ロシアのウクライナへの全面侵攻を受けて市場が急落したため、昨年計画していた上場を延期した。

しかし、市場の回復と同社が先月記録的な26億ユーロの買収資金を調達したことにより、状況はより有利に見えるようになったと関係者は述べた。 ただし、最終的な決定は下されておらず、計画は依然として変更される可能性があると警告した。

プライベート・エクイティ業界の上昇を促進した超低金利の時代が終わったことを考慮すると、IPOはプライベート・エクイティ業界に対する投資家の信頼を試す重要な試練となるだろう。 CVC 15年にブルー・オウルのダイアル・キャピタル部門に少数株を売却することに合意した時点では、同社の価値は約2021億ユーロと評価されていた。

プライベート・エクイティ・グループのブリッジポイント、TPG、アンティン・インフラストラクチャー・パートナーズはいずれも近年、業界の好景気の最中に株式を公開し、低金利の負債とポートフォリオ企業の高い評価額が収益増加に貢献した。 しかし、金利の上昇と経済成長の鈍化に伴い、CVCの上場ライバル企業の一部の株価は下落している。

株式公開は、欧州における高レバレッジ企業買収の先駆者としてのルーツを超えて、より幅広い資産を管理する大手金融機関に成長するというCVCの野心の中心となる。

ブラックストーンやアポロなど、ウォール街のライバル企業の多くは現在、 広大な帝国 レバレッジを活用した買収が常に最大のビジネスであるとは限りません。

ウェブサイトによると、マネージングパートナーのロブ・ルーカス氏が率いるCVCは世界中に25のオフィスを持ち、140億ユーロの資産を管理している。 同社はすでにプライベート・クレジット分野を拡大しており、2021年にはグレンダワー・キャピタルを買収した。これは他のプライベート・エクイティ・ファンドの株式を購入し、バイアウト・グループが行う取引に投資する二次事業である。 会社を自分たちに売り込む.

関係者２人によると、ＣＶＣはＩＰＯで調達した資金の一部を他の資産管理事業の買収に使う計画で、その中にはインフラ専門の投資会社も含まれる可能性があるという。

フィナンシャル・タイムズ紙は昨年、CVCが事業の10％をアムステルダム証券取引所に上場する計画だと報じた。

CVCはコメントを控えた。

上場企業となることは、英国の小売業者デベナムズなどの有名企業の株式を購入したにもかかわらず、XNUMX年の歴史にわたって秘密主義を重んじてきた同グループにとって出発を意味することになる。

CVCは 計画を立てた FT紙は昨年、同社が上場後も、有利な収益源である「キャリー・インタレスト」として知られる取引成功時の利益の20パーセントを従業員の手に保持しておくため、そのほとんどまたはすべてを維持するためだと報じた。

この計画によれば、公開市場の投資家は、代わりに安定した管理手数料収入の収益を受け取るビークルを購入することになる。 26億ドルのバイアウトファンドの調達により、投資家は将来の手数料収入についてより確実性を得ることができる。

PwCのデータによると、今年の欧州上場市場は低迷しており、上半期に上場企業が調達した資金はわずか3.8億ユーロにとどまり、前年同期比27％減少した。 

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• 情報源： https://www.ft.com/content/2a96851c-4138-42e3-afa9-08f9c9c9b9db