ヒューストン–（ビジネスワイヤ）–ブラックストーンミネラルズ、LP（NYSE：BSM）（「ブラックストーンミネラルズ」、「ブラックストーン」、または「当社」）は本日、第2021四半期および通年の業績を発表しました。 2022年およびXNUMX年のガイダンスを提供します。

2021年第XNUMX四半期のハイライト

• 2021年の第35.2四半期の鉱物およびロイヤルティの生産量は7MBoe/ dで、前四半期から39.1％増加しました。 当四半期の総生産量は、利息の量を含めてXNUMX MBoe/dでした。
• 当四半期の純利益と調整後EBITDAは、それぞれ134.2億77.6万ドルとXNUMX万ドルでした。
• 第71.3四半期の分配可能なキャッシュフローは1.3万ドルであり、発表された0.27ユニットあたりXNUMXドルの現金分配に基づいて、XNUMX倍のすべてのユニットの分配カバレッジが得られました。
• 四半期末の総負債は89万ドルでした。 過去0.3か月の調整後EBITDAに対する総負債は年末時点でXNUMX倍でした

通年の財務および運用のハイライト

• 2021年の鉱物および王族の量は、前年比2％減少し、平均32.9 MBoe/dでした。 2021年通年の生産量は38.0MBoe/dでした
• 報告された2021年の純利益と調整後EBITDAはそれぞれ182.0億292.5万ドルとXNUMX億XNUMX万ドルでした。
• 現金分配は、70年通年に起因する0.555ユニットあたり2020ドルから0.945年通年に起因する2021ユニットあたりXNUMXドルにXNUMX％増加しました。
• 32年に未払いの債務総額を2021万ドル削減

マネジメント解説

ブラックストーンミネラルズの最高経営責任者兼会長であるトーマスL.カータージュニアは、次のようにコメントしています。作付面積の大部分での活動レベルが引き続き改善したため、営業および財務結果の別の堅調な四半期を発表しました。 第2022四半期の堅調なキャッシュフローは、XNUMX年の健全な見通しと低債務水準と相まって、ユニットあたりの分配をさらに増加させることができました。 当社の資産基盤は、世界のLNG市場への天然ガス輸出に対する需要の高まりをサポートするための最良の位置にあるプレーとして、ヘインズビルシェールへの重要なエクスポージャーを含む、主要な流域での生産者活動の増加から利益を得るのに適しています。 このような状況を背景に、私たちは、自己資本要件を制限しながら、量の増加を促進するために未開発の鉱物を促進することに引き続き注力しています。」

四半期決算および経営成績

生産

Black Stone Mineralsは、35.2年の第70四半期の2021 MBoe / dと比較して、33.0年の第2021四半期の鉱物およびロイヤルティの量は32.0 MBoe / d（2020％天然ガス）であると報告しました。 XNUMX年の第XNUMX四半期。

2021年第3.9四半期の利息生産は22MBoe/ dであり、5.1年30月2021日に終了した四半期の44 MBoe / dから7.0％減少し、31 MBoe / dから2020％減少しました。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了した四半期。労働利益の生産が前年比で減少したことは、第三者の資本提供者への労働利益の参加を拡大するという当社の決定と一致しています。

報告された総生産量は、39.1年の第90四半期の平均で71 MBoe / d（2021％の鉱物とロイヤルティ、38.0％の天然ガス）でした。39.0年30月2021日と31月2020日に終了した四半期の総生産量はXNUMX MBoe/dとXNUMXMBoe/dでした。 、XNUMX、それぞれ。

実現価格、収益、および純利益

デリバティブ決済の影響を除いた当社のBoeあたりの平均実現価格は、44.12年31月2021日に終了した四半期で14ドルでした。これは、38.60年第2021四半期のBoeあたり99ドルから22.21％増加し、 2020年の第XNUMX四半期はXNUMXドル。

ブラックストーンは、158.9年の第48四半期に2021億18万ドル（石油とコンデンセートの135.1％）の石油とガスの収益を報告しました。2021年の第2020四半期の79.7億XNUMX万ドルからXNUMX％増加しました。XNUMX年の第XNUMX四半期の石油とガスの収益はXNUMX万ドル。

当社は、18.4年第2021四半期のコモディティデリバティブ商品の利益を報告しました。これは、実現決済による56.9万ドルの損失と、ブラックストーンのデリバティブポジションの価値の変化による現金以外の75.3万ドルの未実現利益で構成されています。クォーター。 ブラックストーンは、77.6年3.6月30日および2021年31月2020日に終了した四半期の商品デリバティブ商品の損失をそれぞれXNUMX万ドルおよびXNUMX万ドルと報告しました。

2.1年の第2021四半期のリースボーナスおよびその他の収入は、主にペルム紀盆地および湾岸の演劇でのリース活動に関連するものであり、新しい太陽光発電の開発に関連する地表使用の免除による収入に関連しています。 30年2021月31日および2020年2.3月1.4日に終了した四半期のリースボーナスおよびその他の収益は、それぞれXNUMX万ドルおよびXNUMX万ドルでした。

31年2021月30日、2021年31月2020日、およびXNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了した四半期に減損はありませんでした。

当社は、134.2年31月2021日に終了した四半期の純利益が16.2百万ドルであったのに対し、前四半期の純利益は31百万ドルでした。 2020年30.3月XNUMX日に終了した四半期の純利益はXNUMX百万ドルでした。

調整後EBITDAおよび分配可能キャッシュフロー

2021年第77.6四半期の調整後EBITDAは76.5万ドルで、2021年第72.3四半期の2020万ドル、31年第2021四半期の71.3万ドルと比較されます。30年2021月31日に終了した四半期の分配可能キャッシュフローは2020万ドルでした。 70.2年65.9月XNUMX日およびXNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了した四半期の分配可能キャッシュフローは、それぞれXNUMX百万ドルおよびXNUMX百万ドルでした。

2021年の証明された埋蔵量

2021年末の推定石油および天然ガス埋蔵量は59.8MMBoeであり、7年末の56.0 MMBoeから2020％増加し、約68％が天然ガスで、94％が開発生産であることが証明されました。 割引後の将来の純キャッシュフローの標準化された測定値は、972.1年末の2021億493.5万ドルと比較して、2020年末にはXNUMX億XNUMX万ドルでした。

独立したサードパーティの石油エンジニアリング会社であるNetherland、Sewell and Associates、Inc.は、10年31月2021日時点でBlack Stone Mineralsの証明済み埋蔵量とPV-66.55の見積もりを評価しました。これらの見積もりは、3.60バレルあたり91.07ドルの参照価格を使用して作成されました。証券取引委員会の該当する規則に従って、石油および天然ガスのMMBTUあたり4.43ドル（18年2022月XNUMX日現在の石油XNUMXバレルあたりXNUMXドルおよび天然ガスのMMBTUあたりXNUMXドルの即時月額と比較して）。 これらの価格は、品質と市場の差異、輸送費、および天然ガスの場合は天然ガス液の価値に合わせて調整されました。 証明された準備金の調整は、このプレスリリースに続く要約財務表に示されています。

金融 ポジションと活動

31年2021月8.9日の時点で、Black Stone Mineralsの現金は89.0万ドル、クレジットファシリティの下での残高は10百万ドルでした。 当社は、2021年の第32四半期に2021万ドルの債務を返済し、通年で0.3万ドルの債務を返済しました。 31年調整後EBITDAに対する年度末の総債務比率は2021倍でした。 400年2022月XNUMX日現在の当社の借入ベースはXNUMX億ドルであり、当社の次回の定期的な借入ベースの再決定はXNUMX年XNUMX月に予定されています。ブラックストーンは、その信用枠に関連するすべての財務制限条項を遵守しています。

18年2022月58.0日の時点で、8.7百万ドルが信用枠の下で未払いであり、当社はXNUMX百万ドルの現金を持っていた。

2021年の第75四半期中、当社は取締役会が承認したXNUMX万ドルのユニット買戻しプログラムに基づくユニットの買戻しを行いませんでした。

2021年第XNUMX四半期のディストリビューション

以前に発表されたように、取締役会は、0.27年の第2021四半期に帰属する各共通ユニットに対して2021ドルの現金分配を承認しました。1.3年の第23四半期に帰属する四半期分配カバー率は約2022倍でした。 これらの分配金は、16年2022月XNUMX日に、XNUMX年XNUMX月XNUMX日の営業終了時点で登録されている投資主に支払われます。

アクティビティの更新

リグアクティビティ

31年2021月95日の時点で、Black Stoneはその作付面積全体で61のリグを運用しており、30年2021月38日現在の当社の作付面積でのリグ活動は31％増加し、2020月の時点で当社の作付面積で運用されている11.2のリグの2022倍以上になっています。ブラックストーンは、その実質的な天然ガス加重資産ポジション、特に湾岸およびその周辺のポジションは、米国からのLNG輸出の需要の予想される継続的な増加の恩恵を受けるのに適した場所にあると考えています。 米国エネルギー情報局（「EIA」）は、10.4年2021月の米国のLNG輸出は2022日あたり平均16億立方フィート（Bcf / d）であり、2021年の第XNUMX四半期のXNUMX Bcf / dから増加し、米国のヘンリーハブ価格とヨーロッパとアジアのスポット価格。 EIAは、米国のLNG輸出の高水準がXNUMX年まで続き、XNUMX年の水準を平均XNUMX％上回ると予想しています。 EIAの予測は、世界の天然ガス需要が引き続き堅調であり、予想される追加の米国のLNG輸出能力がオンラインになるという仮定を反映しています。

シェルビートラフ開発アップデート

テキサス州アンジェリーナ郡では、現在、ブラックストーンとAethon Energy（「Aethon」）との開発契約に基づいてXNUMXつの坑井が生産されており、さらにXNUMXつの坑井が掘削または完成しています。 Aethonは現在、テキサス州サンオーガスティン郡を対象とする個別の開発契約に基づいてXNUMXつの井戸を掘削しています。

シェルビートラフファームアウトアップデート

29年2021月20日、Black StoneはAzul-SA、LLC（「Azul」）と、Aethon開発契約（「AzulFarmout」）の対象となるテキサス州サンオーガスティン郡の特定のヘインズビルおよびボシエ頁岩の作付面積を対象とするファームアウト契約を締結しました。 。 Azul Farmoutの条件に基づき、Azulは、XTOからの分割面積に対するパートナーシップの作業利益の10％（8/8ベースで最大50％）と、その他の分野におけるパートナーシップの作業利益の12.5％を獲得します。 （8/8ベースで最大31％）開発契約に従ってAethonが掘削および操業している坑井。 パートナーシップは、アズールファームアウトの下で掘削されたすべての井戸で、支払い前にORRIを受け取り、支払い後にORRIを増やします。 2021年XNUMX月XNUMX日の時点で、アズールファームアウトの対象となる契約地域にXNUMXつの井戸がスパッドされています。

オースティンチョークアップデート

Black Stoneは、複数のオペレーターと契約を結び、当社が重要な作付面積を占める東テキサスのAustin Chalkの地域で、高度な破砕および完成技術を使用して井戸を掘削しています。 XNUMXつの坑井が掘削されて販売に転じ、さらにXNUMXつの坑井がこれらの契約に基づいて掘削または完成のさまざまな段階にあります。 これらの井戸からの初期の結果は、ある程度の変動性を示していますが、より高い強度の完成は、前世代の完成技術および刺激されていない井戸の性能と比較して、井戸の性能を大幅に改善できることを示しています。

まとめ2022ガイダンス

以下は、Black Stone Mineralsの2022ガイダンスの主要な仮定と、2021年の同等の結果です。

ブラックストーンは、ロイヤルティの生産が2022年の通年のレベルと比較して2021年と一致するか、わずかに減少すると予想しています。 生産見通しに影響を与える要因には、ルイジアナ州ヘインズビル/ボージャーおよびウェストテキサスミッドランド/デラウェア州の演劇での生産者活動の増加の期待が含まれますが、シェルビートラフでの開発協定による活動が今後XNUMX年間で完全に増加すると予想されます。

ワーキングインタレストの生産は、2022年にブラックストーンがワーキングインタレストの機会に参加することを決定した結果、2017年に減少すると予想されています。

パートナーシップは、未開発の作付面積を評価し、潜在的な事業者に売り込むブラックストーンの能力を強化するために行われた選択的雇用の結果として、2022年に一般管理費がわずかに高くなると予想しています。

ヘッジポジション

ブラックストーンは、2022年および2023年に予定されている生産の一部をカバーする商品デリバティブ契約を締結しています。これには、年末以降に締結されるデリバティブ契約も含まれます。 18年2022月XNUMX日現在の当社のヘッジポジションは以下の表に要約されています。

当社の既存のヘッジプログラムに関するより詳細な情報は、10年22月2022日頃に提出される予定のフォームXNUMX-Kの年次報告書に記載されています。

電話会議

Black Stone Mineralsは、投資家とアナリスト向けの電話会議とWebキャストを主催し、中部標準時の2021年22月2022日火曜日の第9四半期と00年通年の結果について話し合います。 ブラックストーンは、質問をすることを予期していない参加者に、で利用可能なライブブロードキャストを介して通話を聞くことをお勧めします。 http://investor.blackstoneminerals.com。 質問を希望するアナリストおよび投資家は、（877）447-4732にダイヤルし、電話会議コード3336347を使用する必要があります。電話会議の録音は、24年2022月XNUMX日までBlackStoneのWebサイトからそのサイトで入手できます。

ブラックストーンミネラルズ、LPについて

Black Stone Mineralsは、米国における石油および天然ガス鉱物の最大の所有者の41つです。 当社は、米国本土のXNUMX州で鉱物権益と王族権益を所有しています。 Black Stoneは、その大規模で多様な資産ベースと、長寿命で費用負担のない鉱物および王族の利益が、最小限の運用コストまたは資本要件で、比較的安定した生産と埋蔵量を提供し、生成されたキャッシュフローの大部分を可能にすると考えています。投資主に分配されます。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。 このニュースリリースに含まれる、当社が将来発生すると予想、信じる、または予想する活動、出来事、または進展に対処する歴史的事実の記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。 「する」、「かもしれない」、「すべきである」、「期待する」、「期待する」、「計画する」、「計画する」、「意図する」、「推定する」、「信じる」、「目標とする」、「継続する」などの用語」「可能性」、そのような用語の否定、または他の同等の用語は、多くの場合、将来の見通しに関する記述を識別します。 法律で義務付けられている場合を除き、Black Stone Mineralsは義務を負わず、このニュースリリース後に発生した出来事や状況を反映するためにこれらの将来の見通しに関する記述を更新するつもりはありません。 このニュースリリースの日付の時点でのみ述べられているこれらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないように注意してください。 すべての将来の見通しに関する記述は、これらの注意書きによって完全に修飾されます。 これらの将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が含まれ、その多くはBlack Stone Mineralsの管理の及ばないものであり、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述によって暗示または表現されたものと大きく異なる可能性があります。 実際の結果が将来の見通しに関する記述の結果と大きく異なる可能性がある重要な要因には、以下に要約されているものが含まれますが、これらに限定されません。

• 事業戦略を実行する会社の能力。
• COVID-19のパンデミックの範囲と期間、およびパンデミックに対応して政府当局やその他の関係者が講じた措置
• 実現石油および天然ガス価格の変動性。
• 会社の資産の生産レベル。
• 石油および天然ガスの全体的な需給、ならびに地域の需給要因、生産の遅延または中断。
• 化石燃料の生産と使用による環境への影響に関する保全対策、技術の進歩、および一般的な懸念。
• 石油および天然ガスの埋蔵量を置き換える当社の能力。
• 買収を特定、完了、統合する会社の能力。
• 一般的な経済、ビジネス、または業界の状況。
• データセキュリティ違反またはコンピュータウイルスを含むサイバーセキュリティインシデント。
• 石油および天然ガス産業における競争。 と
• 特に当社が作付面積を集中しているシェルビートラフなどの地域における、当社のオペレーターによる掘削活動のレベル。

次の表は、提示された期間における当社の生産、収益、実現価格、および費用を示しています。

非GAAP財務指標

調整後EBITDAおよび分配可能なキャッシュフローは、Black Stoneの経営陣および投資家、研究アナリストなどの当社の財務諸表の外部ユーザーが資産の財務実績および分配を維持する能力を評価するために使用する補足的な非GAAP財務指標です。資金調達方法、資本構造、または過去のコストベースに関係なく、長期的に。

当社は、調整後EBITDAを、支払利息、所得税、減価償却費、石油および天然ガス資産の減損、資産除去債務の増加、商品デリバティブ商品の未実現損益を調整した純利益（損失）と定義しています。非現金のエクイティベースの報酬、および資産の売却による損益。 ブラックストーンは、分配可能なキャッシュフローを、特定の非現金営業活動、現金支払利息、およびリストラ費用の調整後EBITDAプラスマイナス額として定義しています。

調整後EBITDAおよび分配可能キャッシュフローは、純利益（損失）、営業利益（損失）、営業活動からのキャッシュフロー、または一般に準拠して提示されるその他の財務実績の指標に代わるもの、またはそれらよりも意味のあるものと見なされるべきではありません。当社の財務実績の指標として米国で認められた会計原則（「GAAP」）。

連絡先情報

ブラックストーンミネラル、LP連絡先

ジェフウッド

社長兼最高財務責任者

エヴァン・キーファー

財務および投資家向け広報担当副社長

電話：（713）445-3200

Investmentorrelations@blackstoneminerals.com

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• 出典：https：//www.fintechnews.org/black-stone-minerals-lp-announces-fourth-quarter-and-full-year-2021-results-provides-guidance-for-2022/