強力なIPO市場は前進を続け、今週はXNUMXつのライフサイエンス企業が公開市場に参加しました。 今週の最大のIPOは、ヘルスケアに携わっていないバイオテクノロジー企業に属しています。少なくともまだです。 今週のIPO集計には、販売およびマーケティング計画の強化を検討している商用段階の医療機器メーカーも含まれていました。

IPO調査会社によると、これまでの第2000四半期のIPO活動は、XNUMX年以降の新規上場企業にとって最も忙しい四半期に続いています。 ルネッサンス・キャピタル。 2021年の第102四半期に、40.3社がXNUMX億ドルを調達しました。 ヘルスケアが再び最も多くの取引を占め、テクノロジーセクターが最も多くの現金を調達しました。

特別目的買収会社（SPAC）のIPO価格設定は継続されました。 ルネッサンスは、今年の第2020四半期にXNUMX年全体よりも多くのSPAC IPOを数えました。第XNUMX四半期のファイリング活動は、第XNUMX四半期が忙しいものになることも示唆しています。

今週のライフサイエンスIPOを見てみましょう。

Zymergenの大型IPOは、「バイオファクチャリング」テクノロジーのために500億ドルを調達します

微生物を操作してバイオベースの製品を製造するバイオテクノロジーであるZymergenは、 大型化 そのIPOは、16.1株あたり31ドルで13.6万株以上を提供しています。 同社は28株あたり31ドルから500ドルの範囲でXNUMX万株を売却することを計画していた。 IPOの運搬額は約XNUMX億ドルでした。 バイオテクノロジーの株式は、ナスダックで銘柄記号「ZY」で取引されます。

カリフォルニア州エメリービルを拠点とするZymergenは、その製造プロセスを「バイオファクトリング」と表現しています。 細胞の生物学的プロセスを利用して、さまざまな用途向けの製品の主要成分である生体分子を生成します。 同社は、バイオベースのアプローチが、従来の化学を使用した製造と比較して、より速く、より安く、より持続可能になると期待しています。

「当社の先駆的なバイオファクトリングプロセスは、市場の主要製品よりも強力な接着剤や、トンボのように透明で薄い光学フィルムなど、Nature独自の発明の多様性と力を備えた独自の特性を備えた製品を柔軟かつコスト効率よく作成するように設計されています。翼」と同社は IPO出願.

最初のZymergen製品であるHyalineは、エレクトロニクス業界が折り畳み式のタッチスクリーンや高密度のフレキシブルプリント回路を製造するために使用できるフィルムです。 この製品は昨年10月に発売されましたが、まだ売上から収益を上げていません。 Zymergenは、IPOファイリングで、この製品は現在複数の顧客との認定プロセスにあり、一部の顧客との商談が進行中であると述べました。 Zymergenパイプラインは合計XNUMXの製品で、XNUMXつは電子機器、XNUMXつは消費者ケア、XNUMXつは農業です。 同社が将来参入すると予想している新しい市場には、食品タンパク質、ヘルスケア消耗品、動物の栄養と健康、天然資源の抽出または修復、および包装が含まれます。

Zymergenは2013年に設立されました。目論見書によると、同社の筆頭株主はSVF Excaliburであり、IPO後の株式は27.8％です。 ファイリングでは、IPOの収益は、運転資金や、製品の商業化を含むその他の企業目的に使用されると記載されています。 IPO現金の具体的な用途については、ファイリングで詳しく説明されていません。

RainTherapeuticsは抗がん剤パイプラインのために125億XNUMX万ドルを調達

抗がん剤の開発は、選択された治療法が病気の遺伝学に基づいている治療法に向かっています。 Rain Therapeuticsはそのような治療法を開発しており、そのIPOは主要な候補薬候補の重要なテストに資金を提供するために125億XNUMX万ドルを調達しました。

カリフォルニア州ニューアークを拠点とするバイオテクノロジー、Rain 提供 7.3株あたり17ドルで16万株を超え、18株あたりの目標価格は32ドルから2ドルの中間点です。 同社の主要な薬剤候補であるRAIN-2は、多数の癌の発症に関与するタンパク質であるマウスの二重微小染色体XNUMX（MDMXNUMX）をブロックする小分子です。 の中に IPO出願、Rainは、治療法の選択に関しては、腫瘍の生物学的要因が腫瘍の種類よりも重要であると述べています。 同社の臨床試験では、遺伝子検査を使用して、実験的治療の恩恵を受ける可能性が最も高い患者を選択する予定です。

Rainは、昨年32月に第一三共からRAIN-1のグローバルな権利を取得しました。 日本の製薬会社は、体の脂肪細胞に影響を与える癌である脂肪肉腫やその他の固形腫瘍において、第2相で陽性の結果を出しました。 Rainは、IPOの提出で、この研究は安全性の懸念を軽減し、MDM2をブロックするための治療域を広げる投薬スケジュールも検証したと述べました。これにより、MDMXNUMX依存性癌における薬剤の可能性が拡大する可能性があります。

IPOの進行に伴い、Rainは3年後半に脂肪肉腫の第2021相試験を開始する予定です。固形腫瘍を対象とした腫瘍にとらわれない第2相試験も今年の後半に開始する予定です。 内膜肉腫の中間段階の研究は2022年初頭に計画されています。Rainはまた、癌細胞の修復に役割を果たすタンパク質であるRAD52をブロックすることにより、合成致死性を使用して癌を治療する前臨床薬剤候補を開発しています。 同社はファイリングの中で、2022年にこのプログラムの主要候補者を選ぶ予定であると述べています。

IPOファイリングによると、2017年にRainが結成されて以来、90千万ドル以上を調達しました。 バイオテクノロジーバリューファンドは、IPO後の最大の株式を18.2％保有しており、ボクサーキャピタルの14.5％がそれに続きます。 Rainの株式は、ナスダックで銘柄記号「RAIN」で取引されます。

インペルニューロは片頭痛治療のために80万ドルでナスダックに向かいます

治療の選択肢を探している片頭痛患者は、注射薬と経口薬の品揃えの中から選ぶことができます。 Impel Neuropharmaは、別の選択肢を提供することを目的としています。それは、鼻腔の上流に送達して迅速に吸収できる装置によって投与される吸入薬です。 シアトルに本拠を置くこの会社は、その治療法の潜在的な商業化の準備をしており、現在、その計画をサポートするために80万ドルのIPO現金を持っています。 推進する 売ら 目標価格帯の中間点で、5.3株あたり15ドルでXNUMX万株以上。 Impelの株式は、ナスダックで銘柄記号「IMPL」で取引されます。

Impelの経鼻デリバリー技術はPODと呼ばれ、精密な嗅覚デリバリーの略です。 その中で IPO出願 Impelは、この技術は非侵襲的な方法で注射のような結果を提供することを目的としていると述べています。 主要製品候補のTrudhesaは、PODを介して投与されるジェネリック片頭痛薬ジヒドロエルゴタミン（DHE）の乾燥粉末製剤です。 臨床試験で、Impelは、その技術が静脈内投与されたDHEに匹敵する血中の薬物レベルを達成できたが、より迅速かつ低用量で達成できたと報告しました。 ImpelはFDAの審査を申請しました。 当局は、規制決定の6月XNUMX日の目標日を設定しました。

Impelは、承認された場合、IPO収益の60万ドルを規制審査プロセスとTrudhesaの商業的立ち上げに適用することを計画しています。 同社は、自閉症スペクトラム障害患者の興奮を治療するための行動薬オランザピンの製剤であるINP10の初期臨床試験にさらに105万ドルを割り当てました。

NeuroPaceはてんかんデバイスの商業化のために102億XNUMX万ドルを獲得

てんかんを治療する埋め込み型医療機器を商品化したNeuroPaceは、株式市場でのデビューで102億5.3万ドルを調達しました。 カリフォルニア州マウンテンビューに本拠を置くNeuroPaceは当初、15株あたり17ドルからXNUMXドルの範囲で約XNUMX万株を提供することを計画していました。 会社は結局 後押し 6万株への募集のサイズ、それぞれ17ドルの価格。 これらの株式は、ナスダックで銘柄記号「NPCE」で取引されます。

埋め込み型NeuroPaceデバイスはRNSシステムと呼ばれます。 その中で IPO出願、同社によれば、このデバイスは脳の電気的活動を継続的に監視し、患者に固有の異常な電気的活動を認識します。 RNSは、発作を防ぐために電気インパルスでリアルタイムに応答します。 FDAは2013年にNeuroPaceの製品を承認し、同社は翌年に発売しました。 2020年末の時点で、同社はRNSで治療された3,000人以上の患者を数えました。 同社によれば、同社のデバイスは、てんかんを薬物で適切に治療できない米国の推定575,000人の成人、または薬物による毒性作用によりそのような治療が受け入れられない成人に選択肢を提供しているとのことです。

NeuroPaceは、2020年にRNSの売上から41.1万ドルの収益を報告しました。これは、前年よりも約11％多くなっています。 同社は目論見書で、IPOの収益を使用して販売とマーケティングの取り組みを拡大し、研究開発作業を増やすと述べています。

Treace Medicalは、外反母趾矯正医療機器のために106.3億XNUMX万ドルを獲得しました

外反母趾を矯正する技術を商業化した整形外科医療機器会社、Treace Medical Concepts、 $ 106.3万を調達 そのIPOから。 フロリダ州ポンテベドラに本拠を置くTreaceと同社の特定の株主は、合計11.25万株を17株あたりXNUMXドルで提供しました。これは、予想価格帯の上限でした。 Treaceは、売却株主から提供された株式から収益を受け取ることはありません。 同社の株式は、ナスダックで銘柄記号「TMCI」で取引されます。

Treace製品であるLapiplast3D外反母趾矯正システムは、器具、インプラント、および外科的方法を組み合わせたものです。 その中で 目論見書、同社は、奇形の根本原因を修正することにより、その技術が以前の外反母趾手術法を改善すると述べた。 Treace製品は2015年にFDAの認可を受けました。それ以来、同社は米国で25,0000を超える手順がシステムで実行されたと計算しています。2020年に、Treaceは57.3万ドルの収益を報告し、前年度から45.5％増加しました。 ファイリングの中で、同社は、IPOの主な目的は、事業を支援し、普通株式の公開市場を確立するための追加資本を取得することであると述べました。

ゲッティイメージズによる写真

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出典：https：//medcitynews.com/2021/04/biotech-and-medical-device-companies-raise-913m-in-a-five-ipo-week/