Harness Wealth、税務計画と資産管理のマーケットプレイスで 17 万ドルを調達

大多数の個人は、賃金、給与、またはその他の形式の労働補償によって生計を立てています。しかし、仕事や収入を得る方法に対する私たちの視点が進化するにつれて、この状況は変化してきました。 ハーネスウェルス は、建設業者のニーズに合わせて開始された、アクセス可能なデジタル資産管理ソリューションおよび税務計画プラットフォームです。このデジタルプラットフォームは、財務、税務、不動産計画に焦点を当て、増え続ける精査された専門家や顧問会社とクライアントを結び付けるハブです。ハーネスのアドバイザーには、リード発掘に加えて診療管理、社内コンシェルジュチーム、コミュニティを合理化するソフトウェアが提供され、クライアントはこれまで超富裕層向けに提供されていた専門的なアドバイスや税務計画サービスを受けることができます。

路地時計 ハーネス・ウェルスの創設者兼CEOに話を聞きました デビッド・スナイダー ビジネス、会社の戦略計画、最新の資金調達ラウンドについて詳しく知るために、会社の合計資金調達額は 36 万ドルになりました。

あなたの投資家は誰で、いくら調達しましたか？

定員を超えたラウンドで 17 万ドルを調達しました。このラウンドを主導したのは、 スリーフィッシュキャピタル、ガルビン家 (モトローラの創設者) のベンチャー部門であり、次の企業が参加しています。 ジャクソン・スクエア・ベンチャーズ (シリーズ A をリードしました)、 ノースウェスタンミューチュアルベンチャーズ, ポール・エジャーリー （ベインキャピタルプライベートエクイティの元共同責任者）など。

Harness Wealth が提供する製品またはサービスについて教えてください。

当社の最新製品は、高度なソフトウェア、社内コンシェルジュチーム、専門家コミュニティをすべて 1 か所にシームレスに統合する、税務顧問向けの包括的な税務顧問ソリューションプラットフォームである Harness for Advisors です。 Harness for Advisors は、収益の増加と収益性の向上を促進する効率的な診療管理の新しい基準を設定します。会社の能力を高めようとしている場合でも、業界で何年も働いた後に自分で開業しようとしている場合でも、Harness はあなたを新たな高みへ導く力を与えてくれます。高度なソフトウェア、社内のクライアントコンシェルジュとサポート、厳選された価値の高いクライアントの紹介、税務実務のリーダーや専門家の専門コミュニティを利用して、税務実務を最適化します。すべてが 1 か所にまとめられています。

ハーネスは、クライアントに対して、専門の精査されたアドバイザーとユーザーフレンドリーなクライアントポータルを通じて、個別の税務および財務上のアドバイスを提供します。当社のアドバイザーは幅広い専門分野をカバーし、クライアントのニーズに合わせた柔軟なサービスを提供します。 Harness を利用すると、複雑な税務状況の微妙な違いに関する専門知識と専門知識にアクセスできるため、利用可能なあらゆる控除や控除を確実に活用でき、短期および長期の節約につながる可能性があります。今後の人生のマイルストーンや財務計画が必要な場合は、事前に審査されたアドバイザーマーケットプレイスで追加の財務および不動産サービスを見つけることができます。私たちの使命は、クライアントが最良の経済的将来への道に自信を持てるよう支援することです。

ハーネス・ウェルスを始めたきっかけは何ですか？

Harness は、建築業者の財務上の意思決定がますます複雑になり、財務、税金、不動産計画のニーズを包括的に解決したいと考えている個人にとって優れたソリューションが存在しないという信念に基づいて設立されました。

Compass の構築を支援した経験から、理想的なソリューションには、テクノロジーが優れたアドバイザーと協力するクライアントの発見と体験の両方を強化できるプラットフォームを構築する必要があると感じました。

当社の市場で最も深刻なニーズは税金の計画と準備に関連しているため、当社はそこに、アドバイザーとクライアントの両方のための最も包括的なソリューションの構築に重点を置いています。

ハーネス・ウェルスはどう違うのですか？

Harness は、クライアントとアドバイザーの両方のエクスペリエンスを向上させる独自のソリューションを提供し、市場の他の場所に存在するものよりも包括的なサービスを可能にします。

Harness は、優れたクライアントエクスペリエンスを提供しながら、アドバイザーの効率と影響力を向上させるように設計されています。直感的で協調的なインターフェイスを備えた Harness プラットフォームを使用すると、税務クライアントとアドバイザーは文書やアンケートを簡単に共有し、支払いを処理し、申告プロセスを動的に追跡し、重要な申告やその他の納税期限を確実に守ることができます。また、Harness Concierge により、税理士は業界初の社内クライアントサクセスチームを備え、クライアントと潜在的な新規クライアントをマッチングし、オンボーディング、請求、請求書発行、電子申告などのニーズに対応します。

Harness Wealth はどの市場をターゲットにしており、その規模はどれくらいですか?

Harness は、10 億ドル以上の税務顧問市場と 50 億ドル以上の財務アドバイザー分野で事業を展開しています。

あなたのビジネスモデルは何ですか？

Harness のビジネスモデルは、アドバイザーとクライアントの両方が当社のソフトウェアやサービスへのアクセスに料金を支払うことに依存しています。

潜在的な景気減速にどのように備えていますか?

幸いなことに、当社はこのラウンド後に十分な資本を保有しており、短期的な景気低迷が当社の事業に大きな影響を与えるとは予想していません。とはいえ、税務サービスの必要性は常にあります。経済成長時でも不況時でも、当社のサービスに対する需要は引き続き旺盛であると予想されます。

資金調達プロセスはどのようなものでしたか？

企業が各段階の典型的なベンチマークを大きく上回るパフォーマンスを示さない限り、投資家は依然として資金を投入することに消極的である。ベンチャーキャピタルであろうと創業者であろうと、資金を調達するのは簡単な時期ではありません。そのため、私たちは投資家にとって高い資本利益率への道を非常に明確かつ明確にしました。

あなたのビジネスについてどのような要因があなたの投資家に小切手を書くように導きましたか？

ハーネスは、プロバイダーとクライアントの両方が大幅な改善が可能であり、必要であると信じている大規模な非裁量市場で革新を行っています。

今後XNUMXか月で達成する予定のマイルストーンは何ですか？

私たちは何千ものクライアントを新しいポータルに登録しており、今年はその数が 3 倍になると予想しています。

銀行に新たな資本を注入していないニューヨークの企業にどのようなアドバイスを提供できますか？

貴社のサービスを支持し、貴社の成功を全力でサポートしてくれるクライアントを育成することは、貴社の最大の資産となり得ます。

近い将来、会社はどこに行くと思いますか？

当社は、税務プロセスをシームレスかつ洞察力に富んだものにし、クライアントにとって重要な財源となるという使命を果たし続けます。私たちは、そのエクスペリエンスが強化され、税務データを中心に構築されている洞察に興奮しています。

市内でオフサイトチームを開催するのに最適な場所はどこですか?

ニューヨークは、遠隔地の従業員がニューヨークを訪れることを楽しみにしているため、本社を置くには特別な場所です。私たちのチームの大部分は遠隔地にいるため、過去数回はニューヨーク市でオフサイトをホストしてきました。インダストリアスは前回のイベントの素晴らしい主催者であり、チームメンバーの家、ニッチニッチ、ル地区、その他ダウンタウンのいくつかのスポットでディナーを開催してきました。アムステルダムのビリヤード、チェルシー桟橋、市内の宝探しはすべて楽しいアクティビティです。