RenéRaabe、グローバルセグメントリードウェルス、 CREALOGIXパンデミック後のウェルスマネジメントではデジタルイノベーションが加速するように設定されていますが、真の価値はデジタルサービスと対面サービスのバランスを見つけることです。
最近のForresterReportというタイトルのレポートに貢献できることをうれしく思います。 ウェルスマネジメント会社がデジタル投資を加速してハイブリッドCXを強化。 このレポートは、金融サービスのデジタルリーダーを作成し、デジタルイノベーションを加速するという企業としてのビジョンと使命の中心となる問題の核心になります。 ウェルスマネジメント会社にとって、成功するデジタルトランスフォーメーションはテクノロジーだけではなく、プレミアムデジタルサービスでクライアントに付加価値を与えることでもあります。
バリューチェーンにデジタル化を配置する
Forresterの専門家チームが作成したレポートは、パンデミックの際にウェルスマネジメント会社がオンラインチャネルにどのようにプッシュされたかを強調しています。 「パンデミック後の成功は、差別化されたクライアントエクスペリエンスを作成するために、チャネル全体で人間とデジタルの最適なバランスを見つけることにかかっています」と述べています。
このバランスを達成するための鍵は、デジタルソリューションがバリューチェーンのどこに適合するかを理解することです。
レポートは、デジタルオンボーディングソリューションのためのグローバルプライベートバンクとの最近の成功したプロジェクトを引用しています。 新しいデジタルソリューションにより、クライアントはリレーションシップマネージャーとのビデオ通話を介して身元を確認し、口座開設契約の安全なデジタル署名など、残りのプロセスをオンラインで完了することができました。 これは、デジタルツールと人々をバリューチェーンの適切なポイントに配置する良い例です。 リレーションシップマネージャーがアプリケーションの管理作業に時間を費やすことは、クライアントに何の価値ももたらしません。これらの手動プロセスは、新規および将来の顧客に遅延を引き起こします。 便利なビデオ通話を備えた人的要素は、効果的なセキュリティチェックだけではありません。サービスは人を重視するものであり、高度なデジタルツールによって一部のプロセスが簡素化される可能性がありますが、クライアントサービスは依然として最優先事項です。
ハイブリッドCXで差別化を実現
ハイブリッドCXの市場差別化を実現する際に考慮すべきXNUMXつの別々の領域があります。 最初の領域は上記の例です。バリューチェーンを考慮し、デジタルチャネルが投資家と企業に利便性と効率性の点でメリットをもたらす場所を検討します。 もうXNUMXつの例は、安全なメッセージングです。クイッククエリまたは会議出席依頼をオンラインで安全に管理できます。投資目標の変更に関するより複雑な議論は、専門家の関係管理との議論から恩恵を受けるでしょう。 ここでの目的は、クライアントの需要がある領域、または手動、対面、または紙ベースのプロセスを維持することに明確なメリットがない領域でデジタルチャネルに切り替えることによって、対面サービスが提供する価値を失わないことです。
ハイブリッドCXによる差別化のもうXNUMXつの側面は、企業の主要な差別化要因がプレミアムデジタルソリューションに組み込まれていることを確認することです。 たとえば、企業がESG投資の専門知識で評価されている場合、アプリ内のカスタムビルドのデジタルレポートは、この差別化の領域を強調することができます。 独自のサービス提案をシームレスに反映するデジタルインターフェースは、パンデミック後のデジタル化の競争に参加する企業が増えるにつれて混雑する可能性のある市場で差別化を実現するのに役立ちます。
ますますデジタル化する世界では、サービス提供のオンラインの側面が不可欠になります。 ハイブリッドクライアントの経験は、ウェルスマネジメント会社が市場で独自の地位を固めるのに役立ちます。 私たちは、企業が自社のブランドに合ったプレミアムデジタルサービスを提供し、競争が激化する市場で差別化を実現できるよう支援します。
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情報源： ハイブリッドクライアントエクスペリエンスとの適切なバランスを見つける| CREALOGIX
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出典：https：//australianfintech.com.au/finding-the-right-balance-with-hybrid-client-experiences/
