ノルウェージャンクルーズライン、L Catterton で流動性を構築

Lキャッタートン に交換可能紙幣で400億ドルを提供した 株式会社NCL (NCLC)、上場企業の子会社 ノルウェーのクルーズライン (NCL)。

ノルウェージャンクルーズライン (NYSE: NCLH) は、 ノルウェーのクルーズライン, オセアニアクルーズ および リージェントセブンシーズクルーズ ブランド。同社のクルーズ旅程は数日から180日までの範囲で、スカンジナビア、ロシア、地中海、ギリシャ諸島、アラスカ、カナダ、ニューイングランド、インド、その他のアジア、タヒチ、南部など、さまざまな場所に寄港します。太平洋、オーストラリアとニュージーランド、アフリカ、南米、パナマ運河、そしてカリブ海。ノルウェージャンクルーズラインは 1966 年に設立され、マイアミに本社を置いています。

L・キャッタートンからの新たな資金に加えて、NCLは今朝、新規株式1.8億ドルと新規社債400億ドルで構成される追加の1.4億ドルの資金を調達したと発表した。 NCLは現在3.5億ドル以上の流動性を保有しており、これは12カ月以上の航海停止に十分耐えられる額だ。

ノルウェージャンクルーズラインは、大手 3 つのクルーズ会社の中で最も小規模で、次の規模です。 カーニバルクルーズライン および ロイヤルカリビアンクルーズ –そして、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックのため、XNUMX月中旬に操業を停止した。 疾病管理予防センター 先月延長しました セール注文なし 多くのクルーズ会社は現在、24月1日から限定的に北米クルーズを再開することを検討している。

「クルーズ業界は、長期にわたる強い追い風と高いレベルのゲスト満足度によって、長期にわたって非常に回復力を保ってきました。人々はクルージングを楽しんでおり、時間をかけて複数の航海をするゲストも多いです」と氏は語った。 スコット・ダーンケ、L Catterton のグローバル共同 CEO。「業界はこれまでに数多くの課題を克服してきましたが、将来的にはすでに厳格な健康と安全のプロトコルがさらに強化され、業界が回復し、繁栄することを期待しています。」

L Catterton が購入した新規発行債券は、NCLC の優先無担保債務であり、NCLH が保証しており、いつでも NCLC の優先株に交換でき、自動的に NCLH の普通株にも交換できます。この債券の償還期限は 2026 年で、初年度は 7.0% の現物支払利息が発生します。今後 4.5 年間の現物支払利息は 3.0%、現金利息は 7.5%。最終年の現金利息は XNUMX% です。

「私たちは、世界最大かつ最も世界的な消費者重視のプライベート・エクイティ会社であるL・キャッタートンとこの契約を締結できることを嬉しく思います。」と述べました。 フランクデルリオ, ノルウェージャンクルーズラインの社長兼最高経営責任者。「L・キャッタートンは、クルーズ業界が過去50年間に実証してきた驚くべき回復力を認識しており、クルーズ旅行に対する世界的な長期需要を高く評価しており、当社の成長、実行、および成長に関する長年の実績を高く評価しているため、当社にとって理想的なパートナーです。成功。"

ノルウェージャンクルーズラインは、28 以上のバースを備えた 59,000 隻の船からなる複合艦隊を擁しています。同社は2027隻の新造船を発注しており、19年までに引き渡しが予定されているが、新型コロナウイルス感染症（COVID-XNUMX）の影響で新造船の引き渡しが遅れると予想している。

「業界内では、ノルウェージャンクルーズラインの3つのブランドが、フランク・デル・リオとその卓越した経営チームの有能な指導のもと、それぞれの市場で独特のリーダー的地位を築き上げてきた」とダーンケ氏は付け加えた。「今回の渡航中止を乗り越え、自主的な渡航中止を経て運航を開始し始めるノルウェージャンクルーズラインのチームをサポートできることに、これ以上に興奮することはありません。」

Lキャッタートン消費者中心の企業に 50 万ドルから 400 億ドルの資本を投資します。特に関心のある分野には、食品と飲料、小売とレストラン、消費者製品とサービス、消費者の健康、メディアとマーケティングサービスが含まれます。同社は 1989 年に設立され、20 つのファンドを通じて 17 億ドルを超える自己資本を調達してきました。 L Catterton は世界中に XNUMX のオフィスを持ち、本社はコネチカット州グリニッジにあります。