LONDON, 8月16、2021 / PRNewswire / —
特徴
- Navigator HoldingsLtd。(「会社」、「私たち」、「私たち」および「私たち」)(NYSE: NVGS)の報告された営業収益 85.9万ドル 終了したXNUMXか月間 2021 年 6 月 30 日に比べて 82.5万ドル 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日.
- 純利益は 0.3万ドル (XNUMX株当たり利益 $0.01)終了したXNUMXか月間 2021 年 6 月 30 日、の純利益と比較して 3.0万ドル (XNUMX株当たり利益 $0.05)終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日.
- 調整済みEBITDA(1) ました 28.2万ドル 終了したXNUMXか月間 2021 年 6 月 30 日に比べて 31.9万ドル 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日.
- 終了した85.4か月間のフリート使用率はXNUMX%でした 2021 年 6 月 30 日、終了した88.3か月間に達成されたXNUMX%からの削減 2020 年 6 月 30 日.
- エチレン輸出海洋ターミナル モーガンの テキサス州ポイント ヒューストンシップチャネル(「海洋輸出ターミナル」)のスループット量は、終了した155,428か月間でXNUMXトンでした。 2021 年 6 月 30 日、終了した103,220か月間でXNUMXトンを比較 2020 年 6 月 30 日.
- Mitsui&Co。EnergyTrading SingaporePte。との12つのXNUMXか月の定期用船。 株式会社は四半期中に開始され、ペンビナパイプラインコーポレーションの新しいLPG輸出施設からLPGを輸送しました。 プリンスルーパート、ブリティッシュコロンビア州、カナダ西海岸。 XNUMX隻目の船舶がこのルートで就航する予定です。 October 2021.
- ナビゲーターは、米国東海岸の新しい20,000bbls /日RepaunoLPG輸出ターミナルから最初の貨物を積み込みました。 April 2021、XNUMX月にXNUMXつの同様の貨物の積み込みが続きます。
- On 2021 年 8 月 4 日、当社は、以前に発表されたNaviera Ultranav Limitada(「Ultranav」)との取引を締結し、Ultragas ApS(「Ultragas」)フリートおよび事業活動をナビゲーターと統合しました。 18隻の船舶を追加すると、56隻の艦隊が統合され、お客様に柔軟性、選択、サポートを提供する能力が強化されます。
- In April 2021、初のCSRレポートを発行しました。
当四半期の当社の財務情報は終了しました 2021 年 6 月 30 日 このプレスリリースに含まれているのは暫定的なものであり、当社の四半期末決算手続きの完了およびさらなる財務レビューに関連して変更される可能性があります。 当社の四半期決算手続きの完了、レビュー調整、および当四半期の財務情報が終了するまでの間に発生する可能性のあるその他の進展の結果として、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。 2021 年 6 月 30 日 確定しました。
最近の開発
ウルトラガストランザクション
On 2021 年 8 月 4 日、当社は、以前に発表されたNaviera Ultranav Limitada(「Ultranav」)との取引を締結し、Ultragas ApS(「Ultragas」)フリートおよび事業活動をナビゲーターと統合しました。 ブローカーが約の価値を評価したウルトラガスの艦隊 529.5万ドル含まれるもの:
- 22,000つの近代的なXNUMXcbmのハンディサイズの半冷蔵船。
- 12,000つのXNUMXcbmエチレン容器と;
- 3,770〜9,000cbmの範囲のXNUMXつのガス運搬船で、そのうちXNUMXつはエチレン対応です。
56隻の連合艦隊は、お客様に柔軟性、選択、サポートを提供する能力を強化します。
ナビゲーターは、当初の取引条件に沿って、その船舶の概算額を差し引いたものを考慮して、約21.2万株の普通株式をウルトラナビに発行しました。 180万ドル 債務、ナビゲーターのシェアあたりの計算された価格を与える $16.82。 結合されたエンティティの純資産総額は約 2022年の174億4000万ドル、評価されたものを含む、艦隊の内部/外部の見積もりに基づく 260万ドル ナビゲーターの海洋輸出ターミナルの50%の所有権を表す評価 モーガンの ポイント、テキサス。
市場動向
テキサス州-凍結により、2021年のXNUMX月からXNUMX月にかけて、米国とその他の国々との間のエチレン裁定取引が終了し、エチレンの輸出は最小限に抑えられました。 北米。 この期間中、エチレンクラッカーの大部分は テキサス州 & ルイジアナ州 影響を受けたものは、最大容量に満たないものの、必要な修理をすぐに開始し、生産を増やし始めました。 しかし、利用可能な生産は、強い内需と輸出の機会を満たすのに十分でした。 その結果、国内のエチレン価格は高値から下落した $0.64 ガロンあたり $0.26 ガロンあたり、非常に健全な国際エチレン裁定取引をもたらします。 から再び輸出が流れ始めた モーガンの ポイントマリン輸出ターミナルと近くのタルガ所有ターミナルは、80,000月と600,000月の各月とXNUMX月の半分の間に合計で約XNUMXトンを輸出しました。 四半期の終わりに向けて、Baystarの新しいXNUMXmtsエチレンクラッカーの起動の遅れと、 ウェストレイク、SasolおよびLyondellクラッカーは、テキサス凍結後のすでに低いエチレン在庫レベルと相まって、米国のエチレン価格を $0.55 ガロンあたり、米国のエチレン輸出の減少につながります。 その後、米国の国内価格は約に戻った $0.40 ガロンあたり、より多くの輸出が流れています ヨーロッパ。 米国のエチレンの価格予測は、国内のエタンクラッカー原料の価格優位性が継続しているため、引き続き後退しています。 $0.10 〜へ $0.11 北米のエチレン輸出量は年間を通じて変動していましたが、エタンの需要は増加しており、エタン対応の船隊に雇用機会を提供しています。 石油価格の上昇に伴い、クラッカー原料としてのナフサがエタンに置き換わっています。 北米のプロピレン不足は並行して、米国への深海プロピレン輸送の需要の増加をもたらし、ナビゲーターガス艦隊はこの輸入の急増を利用して、記録的な高プロピレン量を経験しました。 船舶は現在、プロピレンを輸送することによりバックホールの機会を利用しています アジア アメリカ湾へ。
ナビゲーターのハンディサイズの半冷蔵船XNUMX隻が、カナダ西部のペンビナLPG輸出ターミナルに配送されました。 これらの船舶は、パナマ運河の輸送を必要とせず、費用をかけずに、カナダの生産者がアジアの顧客に貨物を配達する手段を安全、確実、効率的に提供してきました。 この新しい太平洋横断のハンディサイズLPG貿易は、XNUMX隻目の船舶がこのルートで就航する予定のXNUMX月に拡大する予定です。 米国のLPGの価格設定は、高水準にとどまっています $1.00 ガロンあたり、これは2020年の同時期と比較してXNUMX倍の価格です。米国のプロパンの高コストは、大陸内の天然ガス液体生産のレベルが増加しているにもかかわらず、EIAによると過去数ヶ月の間に北米のLPG輸出を抑制しました。 予想される強い石油価格環境は、ガスの生産と使用を引き続きサポートします。
終了したXNUMXヶ月間の経営成績 2020 年 6 月 30 日 終了したXNUMXか月と比較して 2021 年 6 月 30 日
次の表は、終了したXNUMXか月間の業績を比較したものです。 2020 年 6 月 30 日 および2021:
XNUMXヶ月 |
XNUMXヶ月 2021 |
パーセンテージ |
|
(パーセンテージを除く千単位) |
|||
営業収益 |
79,869ドル |
80,278ドル |
視聴者の38%が |
営業収益–ルナプールの共同契約 |
2,596 |
5,579 |
視聴者の38%が |
総営業収益 |
82,465 |
85,857 |
視聴者の38%が |
経費: |
|||
仲介手数料 |
1,305 |
974 |
(25.4%)を |
航海費 |
14,728 |
17,749 |
視聴者の38%が |
航海費–ルナプール共同 |
3,043 |
5,479 |
視聴者の38%が |
船舶運営費 |
26,493 |
28,826 |
視聴者の38%が |
減価償却費 |
19,151 |
19,230 |
視聴者の38%が |
一般管理費 |
4,509 |
6,276 |
視聴者の38%が |
その他の収入 |
(117) |
(88) |
(24.8%)を |
総営業費用 |
69,112 |
78,446 |
視聴者の38%が |
営業利益 |
13,353 |
7,411 |
(44.5%)を |
シニアの外貨為替差益/(損失) |
(4,852) |
330 |
N / A |
指定されていないデリバティブの未実現利益/(損失) |
6,354 |
(269) |
N / A |
支払利息 |
(11,128) |
(8,647) |
(22.3%)を |
金利収入 |
96 |
63 |
(24.4%)を |
税引前利益/(損失)および資本の結果のシェア |
3,823 |
(1,112) |
N / A |
所得税 |
(168) |
(190) |
視聴者の38%が |
持分法適用合弁事業の結果のシェア |
(164) |
2,001 |
N / A |
当期純利益 |
3,491 |
699 |
(80.0%)を |
非支配持分に帰属する純利益 |
(483) |
(394) |
(18.4%)を |
ナビゲーターホールディングス株式会社の株主に帰属する純利益 |
3,008ドル |
305ドル |
(89.9%)を |
営業収益。 営業収益は $0.4百万または0.5%から 80.3万ドル 終了したXNUMXか月間 2021 年 6 月 30 日、から $79終了した9か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 この増加は主に次の理由によるものです。
- 約の営業収益の増加 1.7万ドル 月間平均定期用船相当率の上昇に起因し、平均で約 $22,181 XNUMX日XNUMX隻あたり($674,680 暦月あたり)終了したXNUMXか月間 2021 年 6 月 30 日、約の平均と比較して $21,606 XNUMX日XNUMX隻あたり($657,170 暦月あたり)終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日;
- 営業収益の約 2.1万ドル 終了した85.4か月間でフリート使用率がXNUMX%に減少した結果 2021 年 6 月 30 日、終了した88.3か月間のXNUMX%から 2020 年 6 月 30 日;
- 営業収益の約 2.2万ドル 終了したXNUMXか月間に乾ドックを実施したXNUMX隻の船舶に起因する 2021 年 6 月 30 日、合計114日間、44か月間の合計XNUMX日間のXNUMX隻の船舶と比較して 2020 年 6 月 30 日、および
- 約の営業収益の増加 3.0万ドル 主に、より高価なバンカー燃料と終了したXNUMXか月間の追加の運河輸送による、通過航海費用の増加に起因します。 2021 年 6 月 30 日、終了したXNUMXか月と比較して 2020 年 6 月 30 日.
次の表は、終了したXNUMXか月間の選択された運用データを示しています。 2020 年 6 月 30 日 2021年は、営業収益の変動の基礎を理解するのに役立つと考えています。
XNUMXヶ月 |
XNUMXヶ月 |
|
フリートデータ: |
||
加重平均船舶数 |
38.0 |
38.0 |
所有日 |
3,458 |
3,458 |
利用可能な日 |
3,414 |
3,300 |
営業日 |
3,015 |
2,819 |
フリートの利用 |
視聴者の38%が |
視聴者の38%が |
XNUMX日の平均定期用船相当率(*) |
21,606ドル |
22,181ドル |
* 非GAAP財務指標-同等の用船契約: 定期用船相当額(「TCE」)率は、船舶のXNUMX日の平均収益実績の尺度です。 TCEは、USGAAPに従って計算されていません。 すべてのチャーターについて、総営業収入から航海費を差し引いたものを、関連する期間の営業日数で割ってTCEを計算します。 定期用船では、用船者が実質的にすべての船舶航海関連費用を支払いますが、スポットマーケット用船としても知られる航海用船については、すべての航海費用を支払います。 TCE率は、主に、船舶が使用される可能性のある用船タイプ(スポット用船、定期用船、および貨物契約)の組み合わせの変化にもかかわらず、会社の業績の期間ごとの変化を比較するために使用される海運業界のパフォーマンス指標です。期間の間に。 船舶の配備と使用に関する意思決定および財務実績の評価において経営陣を支援するため、純営業収益と併せて追加の有意義な情報を提供すると考えられるため、XNUMX日の平均TCE率を含めます。 TCE率の計算は、他社の報告と比較できない場合があります。
営業収益とTCEレートの調整
次の表は、営業収益とTCEレートの調整を表しています。 営業収益は、提示された期間についてUSGAAPに従って計算された最も直接的に比較可能な財務指標です。
XNUMXヶ月 |
XNUMXヶ月 |
|
(営業日を除く数千単位 |
||
フリートデータ: |
||
営業収益(共同契約を除く) |
79,869ドル |
80,278ドル |
航海費(共同手配を除く) |
14,728 |
17,749 |
営業収益から航海費を差し引いたもの |
65,141 |
62,529 |
営業日 |
3,015 |
2,819 |
XNUMX日の平均定期用船相当率 |
21,606ドル |
22,181ドル |
営業収益–ルナプールの共同契約。 営業収益–他のルナプール参加者の収益に占める当社のシェアであるルナプールの共同契約により、 3.0万ドル 〜へ $5終了した6か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日に比べて 2.6万ドル 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日。 この増加は、部分的には、四半期のルナプールにXNUMX隻すべての船舶が終了したことに関連しています。 2021 年 6 月 30 日、終了した四半期の平均10隻と比較して 2020 年 6 月 30 日 部分的には、終了したXNUMXか月間のルナプール船の利用率と定期用船料金の改善 2021 年 6 月 30 日、終了したXNUMXか月と比較して 2020 年 6 月 30 日.
仲介手数料。 通常、営業収益の0.625%から2.5%の間で変動する仲介手数料は、25.4%減少し、 $1終了した0か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日、から 1.3万ドル 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日、主に用船者との直接の用船交渉のため、ブローカー手数料は支払われません。
航海費。 航海費は20.5%増加して $17終了した7か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日、から $14終了した7か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 これは主に、航海チャーター日数が終了した12.0か月間に約XNUMX%減少したにもかかわらず、当社の船舶が使用するバンカーの価格が上昇したことによるものです。 2021 年 6 月 30 日、終了したXNUMXか月と比較して 2020 年 6 月 30 日。 これらの増加した航海費用は、通常、同額の営業収益の増加に対応するパススルー費用です。
航海費. –ルナプールの共同アレンジメント。 航海費–他のルナプール参加者が私たちの収入の一部であったルナプールの共同契約は $5終了した4か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日 に比べ 3.0万ドル 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日。 ルナプールは、終了した四半期中に運用可能になりました 2020 年 6 月 30 日、この 2.4万ドル 増加は、四半期のルナプールにXNUMX隻すべてが終了したことによるものでした 2021 年 6 月 30 日、終了した四半期の平均10隻と比較して 2020 年 6 月 30 日、および終了したXNUMXか月間のルナプール船の利用率と定期用船料金の改善 2021 年 6 月 30 日、終了したXNUMXか月と比較して 2020 年 6 月 30 日.
船舶運営費。 船舶の営業費用は8.8%増加して $28終了した8か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日、から $26終了した5か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 XNUMX日の平均船舶運航費は $675 容器あたり8.8日あたり、またはXNUMX%、 $8,336 終了したXNUMXか月間のXNUMX日XNUMX隻あたり 2021 年 6 月 30 日に比べて $7,661 終了したXNUMXか月間のXNUMX日XNUMX隻あたり 2020 年 6 月 30 日。 これは主に、終了したXNUMXか月間に艦隊全体の船舶運航費が全般的に減少したことによるものです。 2020 年 6 月 30 日、COVID-19の結果として、運用コストは次の四半期に繰り延べられました。
減価償却費。 減価償却費は0.4%増加して $19終了した2か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日、から $19終了した2か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 減価償却費には、資本化されたドライドッキング費用の償却が含まれています。 $2.1百万と 2.0万ドル それぞれ30年および2021年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月間。
一般管理費。 一般管理費は $1.8百万または39.2%から $6終了した3か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日、から $4終了した5か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 一般管理費の増加は、主に、終了したXNUMXか月間、昨年のインドネシアのルピア銀行口座の再評価による利益の結果でした。 2020 年 6 月 30 日、およびの増加 0.4万ドル 終了したXNUMXか月間のD&O保険について 2021 年 6 月 30 日.
その他の収益・収入。 その他の収入は 0.1万ドル 終了したXNUMXか月の両方 2021 年 6 月 30 日, 2020 年 6 月 30 日、およびルナプールのために当社が実施する商業および管理活動の管理手数料で構成されています。
営業外の結果
優先担保付債券の為替差損。 為替差損益は、600億人のノルウェー人の現金以外の動きに関連しています クローネ2018 現在の実勢為替レートで米ドルに換算されている債券 2021 年 6 月 30 日。 の外貨為替差益 0.3万ドル 終了したXNUMXか月間 2021 年 6 月 30 日は、ノルウェークローネが米ドルに対して下落した結果であり、 NOK 8.6 〜へ USDの1.0 のように 2021 年 6 月 30 日に比べて NOK 8.5 〜へ USDの1.0 のように 2021 年 3 月 31 日。 の為替差損 4.9万ドル 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日は、ノルウェークローネが米ドルに対して強化した結果であり、 NOK 9.7 〜へ USDの1.0 のように 2020 年 6 月 30 日に比べて NOK 10.5 〜へ USDの1.0 のように 2020 年 3 月 31 日.
指定されていないデリバティブ商品の未実現利益。 指定されていないデリバティブ商品の未実現損失 $0終了した3か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日は、クロスカレンシー金利スワップの公正価値の変動に関連しており、主に米ドルに対するノルウェークローネの弱体化によるものです。 このスワップのXNUMXか月間の未実現利益は終了しました 2020 年 6 月 30 日何 6.4万ドル.
支払利息。 支払利息は $2.5百万、または22.3%、 $8終了した6か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日、から $11終了した1か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 これは主に、3か月のUSLIBOR金利の引き下げの結果です。
所得税。 に組み込まれている当社の子会社に対する税金に関連する法人税 イギリス, ポーランド & シンガポール および当社の連結変動持分事業体(「VIE」)は、 マルタ。 終了したXNUMXか月間 2021 年 6 月 30 日、私たちはの税金を持っていました $190,000 の税金と比較して $168,000 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日.
持分法適用合弁事業の結果のシェア。 輸出ターミナル合弁事業における当社の50%の所有権の結果のシェアは、 $2終了した0か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日、主に海上輸出ターミナルを通じた量の増加の結果として、 0.2万ドル 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日、海上輸出ターミナルの操業開始後の初期スタートアップ量の結果として 2020年 XNUMX月.
非支配持分。 当社は、金融機関の完全所有の特別目的事業体(「貸手SPV」)との販売およびリースバック契約を締結しました。 当社はこの貸手SPVに株式投資を行っていませんが、当社がこの事業体の主たる受益者であると判断したため、このVIEを当社の業績に統合する必要があります。 したがって、の金融機関に帰属する収入 0.4万ドル 当社の業績に対する非支配持分として表示されます。
終了したXNUMXヶ月間の経営成績 2020 年 6 月 30 日 終了したXNUMXか月と比較して 2021 年 6 月 30 日
次の表は、終了したXNUMXか月間の業績を比較したものです。 2020 年 6 月 30 日 および2021:
六ヶ月 30月XNUMX日まで |
六ヶ月 2021 |
パーセンテージ |
|
(パーセンテージを除く千単位) |
|||
営業収益 |
161,126ドル |
160,786ドル |
(0.2%)を |
営業収益–ルナプールの共同契約 |
2,596 |
10,819 |
視聴者の38%が |
総営業収益 |
163,722 |
171,605 |
視聴者の38%が |
営業経費: |
|||
仲介手数料 |
2,560 |
2,167 |
(15.4%)を |
航海費 |
32,272 |
33,365 |
視聴者の38%が |
航海費–ルナプール共同 |
3,043 |
9,611 |
視聴者の38%が |
船舶運営費 |
53,899 |
55,818 |
視聴者の38%が |
減価償却費 |
38,361 |
38,503 |
視聴者の38%が |
一般管理費 |
11,017 |
12,556 |
視聴者の38%が |
その他の収入 |
(117) |
(160) |
視聴者の38%が |
総営業費用 |
141,035 |
151,860 |
視聴者の38%が |
営業利益 |
22,687 |
19,745 |
視聴者の38%が |
シニア担保付き為替差益 |
6,565 |
338 |
(94.9%)を |
指定されていないデリバティブの未実現利益/(損失) |
(7,607) |
278 |
N / A |
支払利息 |
(22,668) |
(17,608) |
(22.3%)を |
金利収入 |
315 |
94 |
(70.2%)を |
税引前利益/(損失)および資本の結果のシェア |
(708) |
2,847 |
N / A |
所得税 |
(336) |
(335) |
93.1% |
持分法適用合弁事業の結果のシェア |
(3,205) |
1,396 |
N / A |
純利益/(損失) |
(4,249) |
3,908 |
N / A |
非支配持分に帰属する純利益 |
(905) |
(783) |
(13.5%)を |
ナビゲーターの株主に帰属する純利益/(損失) |
$(5,154) |
3,125ドル |
N / A |
営業収益。 住所手数料控除後の営業収益は、 $0.3百万または0.2%から 160.8万ドル 終了したXNUMXか月間 2021 年 6 月 30 日、から $161終了した1か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 この増加は主に次の理由によるものです。
- 約の営業収益の増加 5.0万ドル 月間平均定期用船相当率の上昇に起因し、平均で約 $22,064 XNUMX日XNUMX隻あたり($671,100 終了したXNUMXか月間、XNUMX隻あたりXNUMX暦月あたり) 2021 年 6 月 30 日、約の平均と比較して $21,228 船舶XNUMX日あたり($645,700 終了したXNUMXか月間、XNUMX隻あたりXNUMX暦月あたり) 2020 年 6 月 30 日;
- 営業収益の約 3.7万ドル 終了した234か月間で3.4日またはXNUMX%の船舶利用可能日数の減少に起因します 2021 年 6 月 30 日、終了したXNUMXか月間に実施されたドライドッキングの数の増加により 2021 年 6 月 30 日 終了したXNUMXか月間に実施された比較的少数のドライドッキングと比較して 2020 年 6 月 30 日 その時のCOVID-19封鎖の結果として;
- 営業収益の約 2.7万ドル 終了した87.3か月間でXNUMX%であったフリート使用率の減少に起因します 2021 年 6 月 30 日 終了した88.7か月間のXNUMX%と比較して 2020 年 6 月 30 日、および
- 約の営業収益の増加 1.1万ドル 主に、終了したXNUMXか月間の追加の燃料および運河輸送費用による、パススルー航海費用の増加に起因します。 2021 年 6 月 30 日 終了したXNUMXか月と比較して 2020 年 6 月 30 日.
次の表は、終了したXNUMXか月間の選択された運用データを示しています。 2020 年 6 月 30 日 2021年は、営業収益の変動の基礎を理解するのに役立つと考えています。
六ヶ月 |
六ヶ月 |
|
フリートデータ: |
||
加重平均船舶数 |
38.0 |
38.0 |
所有日 |
6,916 |
6,878 |
利用可能な日 |
6,846 |
6,612 |
営業日 |
6,070 |
5,775 |
フリートの利用 |
視聴者の38%が |
視聴者の38%が |
XNUMX日の平均定期用船相当率(*) |
21,228ドル |
22,064ドル |
* 非GAAP財務指標-同等の用船契約: 定期用船相当額(「TCE」)率は、船舶のXNUMX日の平均収益実績の尺度です。 TCEは、USGAAPに従って計算されていません。 すべてのチャーターについて、総営業収入から航海費を差し引いたものを、関連する期間の営業日数で割ってTCEを計算します。 定期用船では、用船者が実質的にすべての船舶航海関連費用を支払いますが、スポットマーケット用船としても知られる航海用船については、すべての航海費用を支払います。 TCE率は、主に、船舶が使用される可能性のある用船タイプ(スポット用船、定期用船、および貨物契約)の組み合わせの変化にもかかわらず、会社の業績の期間ごとの変化を比較するために使用される海運業界のパフォーマンス指標です。期間の間に。 船舶の配備と使用に関する意思決定および財務実績の評価において経営陣を支援するため、純営業収益と併せて追加の有意義な情報を提供すると考えられるため、XNUMX日の平均TCE率を含めます。 TCE率の計算は、他社の報告と比較できない場合があります。
営業収益とTCEレートの調整
次の表は、営業収益とTCEレートの調整を表しています。 営業収益は、提示された期間についてUSGAAPに従って計算された最も直接的に比較可能な財務指標です。
六ヶ月 |
六ヶ月 |
|
(営業日を除く数千単位 |
||
フリートデータ: |
||
営業収益(共同契約を除く) |
161,126ドル |
160,786ドル |
航海費(共同手配を除く) |
32,272 |
33,365 |
営業収益から航海費を差し引いたもの |
128,854 |
127,421 |
営業日 |
6,070 |
5,775 |
XNUMX日の平均定期用船相当率 |
21,228ドル |
22,064ドル |
営業収益–ルナプールの共同契約。 営業収益–他のルナプール参加者の収益のシェアであるルナプールの共同契約は、 $10終了した8か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日 に比べ $2終了した6か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 ルナプールは、終了した四半期中に運用可能になりました 2020 年 6 月 30 日 その結果、営業収益はありませんでした–最初のXNUMXか月間はルナプールの共同契約が終了しました 2020 年 3 月 31 日 そして、他のルナプール参加者の収益のシェアが、その運営の最初の四半期に減少しました。
仲介手数料。 仲介手数料は、通常、営業収益の0.625%から2.5%の間で変動し、15.4%減少します。 $2終了した2か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日、から 2.6万ドル 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日、主に用船者との直接の用船交渉のため、ブローカー手数料は支払われません。
航海費。 航海費は3.4%増加して $33終了した4か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日、から $32終了した3か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 これは主に、当社の船舶が使用するバンカーの価格の上昇によるものです。 これらの増加した航海費用は、同額の営業収益の増加に対応するパススルー費用です。
航海費. –ルナプールの共同アレンジメント。 航海費–他のルナプール参加者が私たちの収入の一部であったルナプールの共同契約は $9終了した6か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日 の増加 6.6万ドル の 3.0万ドル 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日。 ルナプールは、終了した四半期中に運用可能になりました 2020 年 6 月 30 日 その結果、航海費は発生しませんでした–最初のXNUMXか月間はルナプールの共同契約が終了しました 2020 年 3 月 31 日 また、他のLuna Pool参加者のシェアが減少し、その運用の最初の四半期に収益のシェアが減少しました。
船舶運営費。 船舶の営業費用は3.6%増加して $55終了した8か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日、から $53終了した9か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 XNUMX日の平均船舶運航費は $322 容器あたり4.1日あたり、またはXNUMX%、 $8,115 終了したXNUMXか月間のXNUMX日XNUMX隻あたり 2021 年 6 月 30 日に比べて $7,793 終了したXNUMXか月間のXNUMX日XNUMX隻あたり 2020 年 6 月 30 日。 これは主に、終了したXNUMXか月間に艦隊全体の船舶運航費が全般的に減少したことによるものです。 2020 年 6 月 30 日 COVID-19の結果、運用コストは次の四半期に繰り延べられました。
減価償却費。 減価償却費は0.4%増加して $38終了した5か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日、から $38終了した4か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 減価償却費には、資本化されたドライドッキング費用の償却が含まれています。 $4.3百万と 4.1万ドル 終了したXNUMXか月間 2021 年 6 月 30 日 それぞれ2020。
一般管理費。 一般管理費は $1.5百万または14.0%から $12終了した6か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日、から $11終了した0か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 この一般管理費の増加は、主に 0.9万ドル D&O保険の場合。
営業外の結果
シニア担保付債券の外貨両替(損失)/利益。 為替差損益は、600億人のノルウェー人の現金以外の動きに関連しています クローネ2018 現在の実勢為替レートで米ドルに換算される債券 2021 年 6 月 30 日。 の外貨為替差益 0.3万ドル 終了したXNUMXか月間 2021 年 6 月 30 日 ノルウェークローネが米ドルに対して弱体化した結果であり、 NOK 8.6 〜へ USDの1.0 のように 2021 年 6 月 30 日 に比べ NOK 8.5 〜へ USDの1.0 のように 2020 年 12 月 31 日。 の外貨為替差益 6.6万ドル 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日 ノルウェークローネが米ドルに対して弱体化した結果であり、 NOK 9.7 〜へ USDの1.0 のように 2020 年 6 月 30 日 に比べ NOK 8.8 〜へ USDの1.0 のように 2019 年 12 月 31 日.
指定されていないデリバティブ商品の未実現利益/(損失)。 指定されていないデリバティブ商品の未実現利益 $0終了した3か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日 クロスカレンシー金利スワップの公正価値の動きに関連しており、主に米ドルに対するノルウェークローネの弱体化によるものです。 このスワップのXNUMXか月間の未実現損失は終了しました 2020 年 6 月 30 日 ました 7.6万ドル 終了した19か月間のCOVID-XNUMXを取り巻く不確実性による、ノルウェークローネと米ドルの間の大幅な変動の結果として 2020 年 6 月 30 日.
支払利息。 支払利息は $5.1百万、または22.3%、 17.6万ドル 終了したXNUMXか月間 2021 年 6 月 30 日、から $22終了した7か月間で.XNUMX百万 2020 年 6 月 30 日。 これは主に、3か月のUSLIBOR金利の引き下げの結果です。
所得税。 に組み込まれている当社の子会社に対する税金に関連する法人税 イギリス, ポーランド & シンガポール および当社の連結変動持分事業体(「VIE」)は、 マルタ。 終了したXNUMXか月間 2021 年 6 月 30 日、私たちはの税金を持っていました $335,000、の税金と同様 $336,000 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日.
持分法適用合弁事業の結果のシェア。 輸出ターミナル合弁事業における当社の50%の所有権の結果のシェアは、 $1終了した4か月間で.XNUMX百万 2021 年 6 月 30 日 の損失と比較して 3.2万ドル 終了したXNUMXか月間 2020 年 6 月 30 日、主に、終了したXNUMXか月間に海上輸出ターミナルを通じた製品の量が増加した結果 2021 年 6 月 30 日、終了したXNUMXか月間の最初のボリュームと比較して 2020 年 6 月 30 日、ターミナルが運用可能になった後 12月5日.
非支配持分。 当社は、金融機関の完全所有の特別目的事業体(「貸手SPV」)との販売およびリースバック契約を締結しました。 当社はこの貸手SPVに株式投資を行っていませんが、当社がこの事業体の主たる受益者であると判断したため、このVIEを当社の業績に統合する必要があります。 したがって、の金融機関に帰属する収入 0.9万ドル 当社の業績に対する非支配持分として表示されます。
非GAAP財務指標の調整
次の表は、当社の株主に帰属する純利益の、終了したXNUMXか月およびXNUMXか月間のEBITDAおよび調整後EBITDAへの調整を示しています。 2020 年 6 月 30 日 および2021:
(千単位) |
(千単位) |
||||
3ヶ月間終了 |
終了したXNUMXか月 |
||||
6月30、 |
6月30、 |
6月30、 |
6月30、 |
||
株主に帰属する純利益/(損失) |
$ 3,008 |
305ドル |
$(5,154) |
$ 3,125 |
|
正味支払利息 |
11,032 |
8,584 |
22,353 |
17,514 |
|
所得税 |
168 |
190 |
336 |
335 |
|
減価償却費 |
19,151 |
19,230 |
38,361 |
38,503 |
|
EBITDA(1) |
33,359ドル |
28,309ドル |
55,896ドル |
59,477ドル |
|
外貨両替(利益)/シニアの損失 |
4,852 |
(330) |
(6,565) |
(338) |
|
指定されていない場合の未実現損失/(利益) |
(6,354) |
269 |
7,607 |
(278) |
|
調整済みEBITDA(1) |
31,857ドル |
28,248ドル |
56,938ドル |
58,861ドル |
|
1 EBITDAおよび調整EBITDAは、US GAAP(非GAAP財務指標)に従って作成された測定値ではありません。 EBITDAは、純支払利息、法人税および減価償却費を差し引く前の当社の株主に帰属する純利益を表しています。 調整後EBITDAは、優先担保付債券の為替差損益および指定されていないデリバティブ商品の未実現損益の前のEBITDAとして定義されています。 経営陣は、EBITDAおよび調整EBITDAは、投資家が当社の業績を評価するのに役立つと考えています。 EBITDAおよび調整EBITDAは、連結純利益、営業活動から生み出された現金、またはUS GAAPに従って作成された測定値を表すものではなく、代替と見なされるべきではありません。また、EBITDAおよび調整EBITDAの計算は、他社の報告と比較できない場合があります。 。 EBITDAおよび調整後EBITDAと、当社の最も直接比較可能なUS GAAP財務指標である当社の株主に帰属する純利益/(損失)との調整については、上記の表を参照してください。
私たちの艦隊
次の表に、現在の詳細を示します。 2021 年 8 月 16 日 現在所有している船舶の場合 2021 年 6 月 30 日:
運航船 |
年 |
船のサイズ |
求人案内 |
電流プローブ 貨物 |
チャーター |
エチレン/エタン対応セミ |
|||||
ナビゲーターオリオン* |
2000 |
22,085 |
定期用船 |
エタン |
October 2021 |
ナビゲーターネプチューン* |
2000 |
22,085 |
スポットマーケット |
修理 |
- |
ナビゲータープルート |
2000 |
22,085 |
スポットマーケット |
乾ドック |
- |
ナビゲーターサターン* |
2000 |
22,085 |
スポットマーケット |
- |
- |
ナビゲーターヴィーナス* |
2000 |
22,085 |
スポットマーケット |
エタン |
- |
ナビゲーターアトラス* |
2014 |
21,000 |
スポットマーケット |
エチレン |
- |
ナビゲーターヨーロッパ* |
2014 |
21,000 |
スポットマーケット |
ブタジエン |
- |
ナビゲーターオベロン* |
2014 |
21,000 |
定期用船 |
LPG |
September 2021 |
ナビゲータートリトン* |
2015 |
21,000 |
スポットマーケット |
エタン |
- |
ナビゲーターウンブリオ* |
2015 |
21,000 |
スポットマーケット |
エチレン |
- |
ナビゲーターオーロラ |
2016 |
37,300 |
定期用船 |
エタン |
12月5日 |
ナビゲーターエクリプス |
2016 |
37,300 |
定期用船 |
エタン |
2022月XNUMX日 XNUMX:XNUMX |
ナビゲーターノヴァ |
2017 |
37,300 |
定期用船 |
エタン |
September 2023 |
ナビゲータープロミネンス |
2017 |
37,300 |
定期用船 |
エタン |
12月5日 |
半冷蔵 |
|||||
ナビゲーターマゼラン |
1998 |
20,700 |
スポット市場 |
プロピレン |
- |
ナビゲーターアリエス |
2008 |
20,750 |
定期用船 |
LPG |
November 2021 |
ナビゲーター山羊座 |
2008 |
20,750 |
スポット市場 |
LPG |
- |
ナビゲータージェミニ |
2009 |
20,750 |
スポット市場 |
- |
- |
ナビゲーターペガサス |
2009 |
22,200 |
定期用船 |
プロピレン |
2022月XNUMX日 XNUMX:XNUMX |
ナビゲーターフェニックス |
2009 |
22,200 |
定期用船 |
LPG |
2022年XNUMX月 |
ナビゲーター蠍座 |
2009 |
20,750 |
スポット市場 |
- |
- |
ナビゲーターおうし座 |
2009 |
20,750 |
スポット市場 |
LPG |
- |
ナビゲーター乙女座 |
2009 |
20,750 |
スポット市場 |
- |
- |
ナビゲーターレオ |
2011 |
20,600 |
定期用船 |
LPG |
12月5日 |
ナビゲーターリブラ |
2012 |
20,600 |
定期用船 |
LPG |
12月5日 |
ナビゲーターケンタウリ |
2015 |
21,000 |
定期用船 |
LPG |
2022年XNUMX月 |
ナビゲーターセレス |
2015 |
21,000 |
定期用船 |
LPG |
2022年六月 |
ナビゲーターセト |
2016 |
21,000 |
定期用船 |
LPG |
2022年XNUMX月 |
ナビゲーターコペルニコ |
2016 |
21,000 |
スポット市場 |
LPG |
- |
ナビゲーター・ルガ |
2017 |
22,000 |
定期用船 |
LPG |
2月2022 |
ナビゲーターヤウザ |
2017 |
22,000 |
定期用船 |
LPG |
April 2022 |
完全冷蔵 |
|||||
ナビゲーターグローリー |
2010 |
22,500 |
定期用船 |
アンモニア |
2022年XNUMX月 |
ナビゲーターグレース |
2010 |
22,500 |
定期用船 |
LPG |
August 2021 |
ナビゲーターギャラクシー |
2011 |
22,500 |
定期用船 |
アンモニア |
November 2021 |
ナビゲータージェネシス |
2011 |
22,500 |
定期用船 |
アンモニア |
2022年 XNUMX月 |
ナビゲーターグローバル |
2011 |
22,500 |
定期用船 |
LPG |
2022年 XNUMX月 |
ナビゲーターグスト |
2011 |
22,500 |
定期用船 |
LPG |
12月5日 |
ナビゲータージョーフ |
2017 |
38,000 |
定期用船 |
アンモニア |
August 2027 |
*ルナプール内で運航する当社所有の船舶を示します
電話会議の詳細:
明日、 火曜日、8月17、2021 at 10:00 AM ET、当社の経営陣は、決算について話し合うための電話会議を主催します。
電話会議の詳細:
参加者は、次の番号を使用して、予定時刻の10分前に通話にダイヤルする必要があります:1(877)553-9962(米国のフリーダイヤルダイヤルイン)、0(808)238-0669(英国のフリーダイヤルダイヤルイン)、または+44( 0)2071 928592(標準国際ダイヤルイン)。 オペレーターに「ナビゲーター」を引用してください。
会議の電話によるリプレイとそれに付随するスライドは、通話の完了後に利用可能になり、次のまで利用可能になります。 火曜日、8月24、2021。 アーカイブされたオーディオファイルを聞くには、当社のWebサイトにアクセスしてください www.navigatorgas.com 「InvestorsCentre」ページの下にある「KeyDates」をクリックします。
オーディオWebキャスト:
また、電話会議のライブのアーカイブされたWebキャストがあり、会社のWebサイトから入手できます(www.navigatorgas.com)。 ライブWebキャストの参加者は、Webキャスト開始の約10分前にWebサイトに登録する必要があります。
ナビゲーターガス
注意:投資家向け広報部– [メール保護]
ロンドン:10ブレッセンデンプレイス、 ロンドン、SW1E5DH。 Tel:+44(0)20 7340 4850
私たちに関しては
Navigator Holdings Ltd.は、世界最大のハンディサイズ液化ガス運搬船の所有者および運営者であり、エチレンやエタン、液化石油ガス(「LPG」)、アンモニアなどの石油化学ガスの海上輸送サービスの世界的リーダーであり、共同事業を通じて、エチレン輸出海洋ターミナルの50%のシェア モーガンの テキサス州ポイント ヒューストンシップチャンネルで、 USA。 に 2021 年 8 月 4 日、ナビゲーターは、Ultragas ApSの艦隊と事業活動を独自のものと統合し、艦隊に18隻の船舶を追加したと発表しました。 この取引は、56つの主要なガス輸送会社を統合します。 ナビゲーターの連合艦隊は現在、22の半冷蔵または完全冷蔵の液化ガス運搬船で構成されており、そのうちXNUMXはエチレンとエタンに対応しています。 当社は、エネルギー会社、産業消費者、商品取引業者向けの液化ガスサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしており、その洗練された船舶は、当事者間に効率的で信頼性の高い「フローティングパイプライン」を提供し、今日の世界を接続し、持続可能な明日を生み出します。
ナビゲーターホールディングス株式会社 |
||
要約連結貸借対照表 |
||
(未監査) |
||
31年2020月XNUMX日 |
30年2021月XNUMX日 |
|
(共有データを除く数千単位) |
||
資産 |
||
流動資産 |
||
現金、現金同等物および制限付き現金 |
59,271ドル |
96,356ドル |
228,000ドルの貸倒引当金控除後の売掛金(31年2020月XNUMX日:なし) |
14,451 |
22,457 |
未収収益 |
20,073 |
6,765 |
前払費用およびその他の流動資産 |
22,015 |
17,047 |
バンカーと潤滑油 |
8,428 |
11,196 |
保険債権 |
447 |
2,651 |
関連当事者に支払うべき金額 |
11,853 |
6,141 |
流動資産合計 |
136,538 |
162,613 |
非流動資産 |
||
船舶、ネット |
1,545,688 |
1,515,780 |
有形固定資産、純額 |
502 |
527 |
295ドルの累積償却控除後の無形資産(31年2020月279日:XNUMXドル) |
277 |
242 |
持分法適用合弁事業への投資 |
148,665 |
147,213 |
デリバティブ資産 |
- |
215 |
オペレーティングリースの使用権資産 |
5,701 |
5,137 |
前払費用およびその他の固定資産 |
2,037 |
1,522 |
固定資産合計 |
1,702,870 |
1,670,636 |
総資産 |
$ 1,839,408 |
1,833,249ドル |
負債と株主資本 |
||
流動負債 |
||
担保付タームローンファシリティの現在の部分、繰延融資費用控除後 |
65,662ドル |
86,715ドル |
オペレーティングリース負債の現在の部分 |
1,276 |
1,254 |
買掛金勘定 |
8,565 |
9,990 |
未払費用およびその他の負債 |
16,488 |
21,921 |
未収利息 |
3,398 |
3,209 |
繰延収入 |
11,604 |
13,824 |
関連当事者に支払うべき金額 |
229 |
206 |
流動負債合計 |
107,222 |
137,119 |
非流動負債 |
||
担保付タームローンファシリティおよびリボルビングクレジットファシリティ、現在の部分および繰延融資を除く |
552,595 |
515,989 |
繰延融資費用控除後のシニア担保付債券 |
69,580 |
69,368 |
繰延融資費用控除後のシニア無担保社債 |
98,158 |
98,355 |
デリバティブ負債 |
3,007 |
2,943 |
現在の部分を差し引いたオペレーティングリース負債 |
5,232 |
4,681 |
関連当事者に支払うべき金額 |
61,219 |
57,881 |
固定負債合計 |
789,791 |
749,217 |
負債合計 |
897,013 |
886,336 |
コミットメントと不測の事態 |
||
株主資本 |
||
普通株-01株あたりの額面価格は400,000,000ドル。 55,971,121株が承認されました。 XNUMX株の発行済株式 |
559 |
560 |
追加資本金 |
593,254 |
593,830 |
その他の包括損失累計額 |
(245) |
(212) |
利益剰余金 |
346,972 |
350,097 |
Total Navigator HoldingsLtd。の株主資本 |
940,540 |
944,275 |
非支配持分 |
1,855 |
2,638 |
総資本 |
942,395 |
946,913 |
負債と株主資本合計 |
$ 1,839,408 |
1,833,249ドル |
ナビゲーターホールディングス株式会社 |
||||
要約連結損益計算書 |
||||
(未監査) |
||||
3ヶ月間終了 6月30、 |
終了したXNUMXか月 6月30、 |
|||
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
|
(XNUMX株あたりおよびXNUMX株あたりのデータを除く数千) |
||||
収入 |
||||
営業収益 |
79,869ドル |
80,278ドル |
$ 161,126 |
$ 160,786 |
営業収益-ルナプールの共同契約 |
2,596 |
5,579 |
2,596 |
10,819 |
総営業収益 |
82,465 |
85,857 |
163,722 |
171,605 |
経費 |
||||
仲介手数料 |
1,305 |
974 |
2,560 |
2,167 |
航海費 |
14,728 |
17,749 |
32,272 |
33,365 |
航海費–ルナプールの共同手配 |
3,043 |
5,479 |
3,043 |
9,611 |
船舶運営費 |
26,493 |
28,826 |
53,899 |
55,818 |
減価償却費 |
19,151 |
19,230 |
38,361 |
38,503 |
一般管理費 |
4,509 |
6,276 |
11,017 |
12,556 |
その他の収入 |
(117) |
(88) |
(117) |
(160) |
総営業費用 |
69,112 |
78,446 |
141,035 |
151,860 |
営業利益 |
13,353 |
7,411 |
22,687 |
19,745 |
その他の収入/(費用) |
||||
優先担保付債券の為替差益/(損失) |
(4,852) |
330 |
6,565 |
338 |
指定されていないデリバティブ商品の未実現利益/(損失) |
6,354 |
(269) |
(7,607) |
278 |
支払利息 |
(11,128) |
(8,647) |
(22,668) |
(17,608) |
金利収入 |
96 |
63 |
315 |
94 |
(損失)/税引前利益および株式の結果のシェア |
3,823 |
(1,112) |
(708) |
2,847 |
所得税 |
(168) |
(190) |
(336) |
(335) |
持分法適用合弁事業の結果のシェア |
(164) |
2,001 |
(3,205) |
1,396 |
純利益/(損失) |
3,491 |
699 |
(4,249) |
3,908 |
非支配持分に帰属する純利益 |
(483) |
(394) |
(905) |
(783) |
ナビゲーターの株主に帰属する純利益/(損失) |
$ 3,008 |
305ドル |
$(5,154) |
$ 3,125 |
ナビゲーターの株主に帰属するXNUMX株当たりの利益/(損失) |
||||
基本および希釈: |
0.05ドル |
0.01ドル |
$(0.09) |
0.06ドル |
発行済株式の加重平均数: |
||||
基本: |
55,905,600 |
55,971,121 |
55,871,893 |
55,935,859 |
希釈: |
56,253,778 |
56,306,577 |
55,871,893 |
56,273,533 |
ナビゲーターホールディングス株式会社 |
||
要約連結キャッシュフロー計算書 |
||
(未監査) |
||
終了したXNUMXか月 |
終了したXNUMXか月 |
|
(単位:千) |
||
営業活動によるキャッシュフロー |
||
純利益/(損失) |
$(4,249) |
$ 3,908 |
純利益を営業活動によって提供された純現金に調整するための調整 |
||
指定されていないデリバティブ商品の未実現(利益)/損失 |
7,607 |
(278) |
減価償却費 |
38,361 |
38,503 |
ドライドッキング費用の支払い |
(2,546) |
(10,061) |
株式に基づく報酬の償却 |
539 |
577 |
繰延融資費用の償却 |
2,251 |
1,644 |
受け取った分配金を差し引いた、持分法適用合弁事業の結果のシェア |
3,205 |
(512) |
保険金債権 |
(620) |
(2,615) |
船舶の障害 |
- |
2,000 |
優先担保付債券の未実現為替差損/(利益) |
(6,565) |
(338) |
その他の未実現為替差益 |
(440) |
14 |
営業資産および負債の変化 |
||
売掛金 |
1,366 |
(8,006) |
バンカーと潤滑油 |
490 |
(2,768) |
未収収益および前払費用およびその他の流動資産 |
(9,986) |
18,623 |
買掛金、未収利息、未払費用およびその他の負債 |
2,637 |
8,316 |
関連当事者に支払うべき金額 |
686 |
5,689 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
32,736 |
54,696 |
投資活動によるキャッシュフロー |
||
バラスト水システムを取得するための支払い |
(982) |
(323) |
持分法適用合弁事業への投資 |
(7,500) |
(4,000) |
持分法による合弁事業からの分配 |
- |
5,966 |
その他の資産、プラントおよび設備の購入 |
(19) |
(193) |
保険金の回収 |
609 |
411 |
純現金(使用)/投資活動により提供 |
(7,892) |
1,861 |
財務活動によるキャッシュフロー |
||
担保付タームローンファシリティおよびリボルビングクレジットファシリティからの収益 |
7,500 |
18,000 |
担保付社債の発行費用 |
(141) |
- |
担保付タームローンファシリティの発行費用 |
- |
(26) |
関連当事者への船舶の借り換えの発行費用 |
(18) |
- |
関連当事者への船舶の資金調達の返済 |
(3,724) |
(3,342) |
ターミナル施設の発行費用 |
(72) |
- |
担保付タームローンファシリティおよびリボルビングクレジットファシリティの返済 |
(33,267) |
(34,104) |
財務活動に使用された純現金 |
(29,722) |
(19,472) |
純(減少)/現金、現金同等物および制限付き現金の増加 |
(4,878) |
37,085 |
期首現金、現金同等物および制限付き現金 |
66,130 |
59,271 |
現金、現金同等物および期末の制限付き現金 |
61,252ドル |
96,356ドル |
補足情報 |
||
資本化された金額を差し引いた、期間中に支払われた利息の合計 |
20,559ドル |
16,045ドル |
期間中に支払われた税金の合計 |
110ドル |
192ドル |
将来の見通しに関する記述に関する重要な情報
このプレスリリースには、将来の事業または経済的パフォーマンスに関する経営陣の計画と目的、またはそれに関連する仮定(当社の傾向または予測を含む)に関する特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。 さらに、当社および当社の代表者は、時折、将来の見通しに関するその他の口頭または書面による陳述を行う場合があります。 そのような声明には、特に、このプレスリリースに記載されているように、当社の計画、戦略、事業の見通し、当社の事業および当社が事業を行う市場の変化と傾向に関する声明が含まれます。 場合によっては、「かもしれない」、「できた」、「すべきである」、「そうする」、「期待する」、「計画する」、「期待する」、「意図する」などの言葉を使用して、将来の見通しに関する記述を特定できます。 」「予測」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「提案する」、「可能性がある」、「継続する」、「予定されている」、またはこれらの用語または他の同等の用語の否定。 将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの多くの場所に掲載されています。 これらのリスクと不確実性には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
- 当社の四半期末決算手続きの完了および終了した四半期の当社の財務諸表に関するさらなる財務レビュー 2021 年 6 月 30 日、および現在から当該四半期の当社の最終結果の開示までの間に発生する可能性のあるその他の進展。
- 世界的な大流行またはCOVID-19の発生などの他の健康危機(当社の事業への影響を含む)。
- 将来の経営成績または財務成績。
- 保留中の買収、事業戦略、予想される設備投資。
- 運営費、乗組員の利用可能性、オフハイヤー日数、ドライドッキング要件、および保険費用。
- 通貨と金利の変動;
- チャーター率および需要と供給に影響を与える要因を含む、一般的な市況および海運市場の傾向。
- すべての債務約款を引き続き遵守する当社の能力。
- 当社の財政状態および流動性。これには、債務が満期になったときに借り換えたり、設備投資、買収、およびその他の企業活動に資金を提供するために将来追加の資金を調達したりする能力が含まれます。
- 資本基盤を維持するために必要な将来の推定資本支出。
- 購入する船舶の入手可能性、新しい船舶の建造にかかる可能性のある時間、または船舶の耐用年数に関する当社の期待。
- お客様と長期の固定料金の定期用船契約を結ぶ継続的な能力。
- 国際海事機関の硫黄排出制限削減に準拠した低硫黄燃料油の入手可能性とコスト。これは一般に「IMO2020」と呼ばれ、発効しました。 2020 年 1 月 1 日;
- LPGまたは石油化学貨物の船から船への輸送に従事する当社の船舶は、最終的には制裁地域または当社の知らないうちに制裁対象の個人に排出される可能性があります。
- 政府の規則や規制の変更、または規制当局による措置。
- 将来の訴訟による潜在的な責任。
- 配当金の支払いに関する当社の期待。
- 財務報告に対する内部統制および開示の統制と手順における重大な弱点を首尾よく是正する能力。
- 当社の艦隊内の特定の船舶に社内の技術管理を提供することに関する当社の期待と、そのような社内の技術管理を提供することに成功したこと。
- 海洋輸出ターミナルおよび関連する輸出ターミナル合弁事業の経済的成功に関する当社の期待。
- ウルトラガス取引で買収した船舶および事業の統合、収益性および成功に関する当社の期待。 と
- その他の要因については、証券取引委員会に提出するその他の定期報告書に随時記載されています。
このプレスリリースに含まれるすべての将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのみ作成されています。 新しい要因が時折出現し、これらすべての要因を予測することは不可能です。 さらに、そのような各要因が当社の事業に与える影響や、要因または要因の組み合わせによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれているものと大幅に異なる可能性がある範囲を評価することはできません。 当社は、将来の出来事、新しい情報、当社の見解や期待の変化などの理由で、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を明示的に否認します。 当社は、当社の普通株式の業績について予測または陳述を行っていません。
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