- 金価格は昨夜の上昇をうまく活用できず、木曜日はレンジ内で変動した。
- FRBの利下げ経路をめぐる不確実性が、貴金属の価格を抑える重要な要因とみられている。
- 米ドル需要の低迷と地政学的な緊張が引き続きXAU/USDにとって追い風となっている。
金価格（XAU/USD）は水曜日にプラスの牽引力を取り戻し、先週付けた記録的最高値付近からの前日の修正下落の大部分を反転させた。米国のインフレ好調にも関わらず、投資家は依然として連邦準備理事会（FRB）が6月の政策会合で利下げを開始すると予想している。これにより、一部の米ドル（USD）売りが発生し、地政学的な緊張の高まりとともに、安全資産である貴金属に良い上昇をもたらしました。
しかし、投資家は新たな方向性への賭けをする前にFRBの利下げ経路についてより明確さを求めているため、米ドルの下値余地は依然として限られている。これにより、米国国債の利回りが高止まりし、利回りの低い金価格がオーバーナイトのプラスの動きを利用することができず、木曜日のアジア取引ではレンジ内での値動きは鈍化することになった。このことは、最近の上昇トレンドの再開に向けたポジションを取る前に、ある程度の注意を必要とすることになります。
トレーダーらも消極的なようで、来週火曜日から２日間のＦＯＭＣ金融政策会合を控え、静観することを好むかもしれない。一方、木曜日の米国マクロデータ – 月次小売売上高、 生産者物価指数 (PPI) と通常の毎週の新規失業保険申請件数 – は米ドルの価格動向に影響を与える可能性があります。これは、米国債券の利回りや広範なリスクセンチメントと合わせて、金価格を中心とした短期的な取引機会の創出に寄与する可能性があります。
デイリー・ダイジェスト 市場の動き：金価格は6月のFRB利下げ観測と地政学リスクによって下支えされる
- 6月の政策会合で連邦準備制度が利下げするとの期待から米ドル強気相場は守勢を維持し、地政学リスクの中で値動きの鈍い金価格にとって引き続き追い風となっている。
- 火曜日に発表された米国消費者物価指数（CPI）報告書は、インフレがいくらか粘り強いことを示唆しており、そのためFRBは長期にわたって上昇するという見方に固執し、XAU/USDの強気派が新たな賭けをするのを抑制せざるを得なくなる可能性がある。
- 投資家は長期化するロシア・ウクライナ戦争やイスラエル・ハマスの紛争に起因する地政学的リスクを依然として懸念しており、これが貴金属の安全な避難所としての地位にさらに恩恵をもたらすと思われる。
- ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は水曜日、米国がウクライナに軍隊を派兵し、ロシアが核戦争の準備ができている場合、それは紛争の重大な激化とみなされるだろうと述べた。
- イスラエルによる攻撃はラファの国連援助物資配布センターを襲い、レバノンのヒズボラは、イスラエルが２日連続でベカー渓谷地域への攻撃を開始した後、同地域で戦闘員２人が死亡したと発表した。
- 米国のニュースサイト「ポリティコ」の報道によると、米国高官らはイスラエル側に対し、バイデン政権はラファ内およびその傘下にあるハマスの価値の高い標的を標的とすることを支持すると述べたという。
- FRBの利下げ経路をめぐる不確実性により、米国債利回りは上昇したままとなっており、これが大幅な米ドル下落を制限するのに役立ち、貴金属の意味のある上昇の動きを抑制するはずだ。
- トレーダーらは現在、木曜の米国マクロデータ（月次小売売上高、生産者物価指数、週間失業保険申請件数）に何らかの刺激を求めているが、注目は依然として来週のFOMC政策会合にある。
テクニカル分析：強気派が主導権を取り戻すには、金価格が過去最高値を超える必要がある
テクニカルな観点から見ると、その後の上昇は2,195ドル付近、または先週金曜日に記録された最高値付近で何らかの抵抗に直面する可能性が高くなります。 2,200ドルのマークを超えたフォロースルーの買いが金価格を未知の領域に押し上げ、強気派の新たな引き金とみなされる可能性があり、過去XNUMX週間ほどで見られた最近の爆発的な上昇の延長への布石となるだろう。
反対に、2,155～2,150ドルの領域が目先の下値を守っているように見えます。 金価格 2,128～2,127ドルゾーン付近の次の関連サポートにスライドする可能性がある。調整的な下落は2,100ドルに向けてさらに拡大する可能性があり、これがXAU/USDの強力な基盤として機能するはずです。説得力のある下抜けは、テクニカルな売りを促し、さらなる損失への道を開く可能性があります。
今日の米ドル価格
以下の表は、本日の主要通貨に対する米ドル (USD) の変化率を示しています。 米ドルは日本円に対して最も強かった。
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.03％ | 視聴者の３８%が | |
| EUR | -0.06％ | -0.03％ | -0.05％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.09％ | -0.04％ | |
| GBP | -0.03％ | 視聴者の３８%が | -0.02％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.06％ | 視聴者の３８%が | |
| CAD | -0.02％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.04％ | 視聴者の３８%が | |
| AUD | -0.11％ | -0.07％ | -0.10％ | -0.10％ | 視聴者の３８%が | -0.12％ | -0.08％ | |
| JPY | -0.13％ | -0.05％ | -0.09％ | -0.13％ | 視聴者の３８%が | -0.15％ | -0.09％ | |
| NZD | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | |
| CHF | -0.03％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.01％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.06％ |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。 基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。 たとえば、左の列からユーロを選択し、水平線に沿って日本円まで移動すると、ボックスに表示される変化率は EUR (基準)/JPY (見積) を表します。
ゴールドに関するよくある質問
金は価値の保存および交換媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。 現在、その輝きや宝飾品としての用途とは別に、貴金属は安全な資産として広く見なされており、これは激動の時代においては良い投資であると考えられていることを意味します。 また、金は特定の発行体や政府に依存しないため、インフレや通貨安に対するヘッジとしても広く見られています。
中央銀行は最大の金保有者です。 混乱の時代に自国通貨をサポートすることを目的として、中央銀行は外貨準備を多様化し、経済と通貨の強さの認識を改善するために金を購入する傾向があります。 高い金埋蔵量は、国の支払い能力に対する信頼の源となり得ます。 世界金評議会のデータによると、中央銀行は1,136年に約70億ドル相当の2022トンの金を準備金に追加した。 これは記録が始まって以来最高の年間購入額となる。 中国、インド、トルコなどの新興国の中央銀行は金準備を急速に増やしている。
金は、主要な準備資産であり安全資産である米ドルおよび米国債と逆相関関係にあります。 ドルが下落すると金は上昇する傾向があり、投資家や中央銀行は混乱期に資産を多様化することができます。 金はリスク資産とも逆相関します。 株式市場の上昇は金価格を下落させる傾向にありますが、リスクの高い市場での下落は貴金属を有利にする傾向があります。
価格はさまざまな要因によって変動する可能性があります。 地政学的不安定や深刻な不況への懸念により、金の価格は安全な避難所としての地位から急速に上昇する可能性があります。 利回りのない資産である金は、金利が低下すると上昇する傾向がありますが、通常、コストの上昇により黄色の金属が圧迫されます。 それでも、ほとんどの動きは、資産がドル（XAU/USD）で価格設定されているため、米ドル（USD）がどのように動作するかに依存します。 ドル高は金価格を抑制する傾向があり、ドル安は金価格を押し上げる可能性があります。
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