Dentsply Sirona が 2023 年第 XNUMX 四半期の業績を報告 | BioSpace

売上高 947万ドル 前年比横ばい、本業売上高 減少した（0.3％）を
GAAP 粗利益率 視聴者の３８%が, GAAP 純損失は (266 億 1.25 万ドル)、または XNUMX 株あたり (XNUMX ドル)
調整後EBITDAマージン 視聴者の３８%が、調整後 EPS $0.49
23 年度見通しの修正: 本業売上高の伸び率は ~1% (~3%)。調整後 EPS 1.80 ドルから 1.85 ドル (1.92 ドルから 2.02 ドル)
同社は150年第4四半期に普通株を2023億XNUMX万ドル買い戻す予定

ノースカロライナ州シャーロット、02 年 2023 月 XNUMX 日 (グローブニュースワイヤー) — デンツプライシロナ株式会社 (「デンツプライシロナ」または「当社」) (ナスダック: XRAY) は本日、2023 年第 XNUMX 四半期の財務結果を発表しました。

第 947 四半期の純売上高は 0.3 億 2022 万ドルで、2023 年第 266 四半期と比べて横ばいでした (本業売上高は (1.25%) 減少しました)。1,077 年第 5.01 四半期の純損失は (2022 億 302 万ドル)、つまり純損失と比較して 1.42 株あたり (2023 ドル) でした。 1,092 年第 5.07 四半期には (2022 億 0.49 万ドル) の損失、または 0.41 株あたり (2022 ドル) の損失が発生しました。のれんおよびその他の無形資産の減損に対する現金以外の費用は、税引き後 (XNUMX 億 XNUMX) 百万ドル、または XNUMX 株あたり (XNUMX ドル) でした。 XNUMX 年第 XNUMX 四半期には税引き後 (XNUMX) 百万ドル、または XNUMX 年第 XNUMX 四半期には XNUMX 株あたり (XNUMX ドル) が含まれます。調整後の希薄化後 XNUMX 株当たり利益は、XNUMX 年第 XNUMX 四半期の XNUMX ドルに対して XNUMX ドルとなりました。調整後 EPS の改善は、これは主にコスト削減によるもので、調整後EBITDAマージンの拡大と税率の低下につながります。非 GAAP 指標 (本業売上高、調整後 EBITDA および利益率、調整後 EPS、および調整後フリーキャッシュフロー換算を含む) と GAAP 指標との調整を以下に示します。

「当四半期の売上高に悪影響を及ぼした厳しい外部環境にもかかわらず、当社は18%を超える調整後EBITDAマージンと20%を超える調整後EPS成長を達成しました。同四半期の明るい材料としては、当社の世界的なアライナー事業の本業売上高の10％の成長、中国での20％の成長、米国のCAD/CAM事業のXNUMX桁の成長などが挙げられる」と社長兼最高経営責任者のサイモン・カンピオンは述べた。「当社は業務遂行を改善し、革新的なソリューションをお客様に提供するための変革への取り組みで有意義な進歩を遂げてきました。これらの取り組みにより、長期的に大きな価値を提供できると確信しています。」

Q3 23 要約結果 (GAAP)

（百万単位、XNUMX株当たりの金額とパーセンテージを除く）	3 Q23	3 Q22	はい

純売上高	$947	$947	-
売上総利益	$495	$508	（2.7％）を
売上総利益	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
Dentsply Sirona に起因する純損失	（$ 266）	（$ 1,077）	（75.3％）を
希薄化後（損失）/XNUMX株当たり利益	（$ 1.25）	（$ 5.01）	（75.0％）を

パーセンテージは実際の値に基づいており、四捨五入により一致しない場合があります。

Q3 23 要約結果 (非GAAP)^[¹^]

（百万単位、XNUMX株当たりの金額とパーセンテージを除く）	3 Q23	3 Q22	はい

純売上高	$947	$947	-
本源的売上高成長率			（0.3％）を
調整済みEBITDA	$170	$167	視聴者の３８%が
調整済みEBITDAマージン	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
調整EPS	$0.49	$0.41	視聴者の３８%が

^[¹^] 本業売上高成長率、調整後EBITDA、調整後EPSは、特定の項目を除いた非GAAP財務指標です。これらの指標の説明については、以下の「非 GAAP 財務指標」を参照してください。また、GAAP 指標と非 GAAP 指標の調整については、このリリースの最後にある表を参照してください。パーセンテージは実際の値に基づいており、四捨五入により一致しない場合があります。

第3四半期23セグメントの結果

	コネクテッド – テクノロジーソリューション		不可欠デンタルソリューション		歯列矯正そしてインプラントソリューション		よく見るヘルスケア		トータル

純売上高成長率(%)	（3.8	%)	（0.3	%)	2.2	%	9.9	%	-
本源的売上高成長率	（4.6	%)	（0.9	%)	3.7	%	6.8	%	（0.3	%)

第 3 四半期 23 の地理的結果

	米国		ヨーロッパ		世界のその他の地域		トータル

純売上高成長率(%)	（0.2	%)	（1.1	%)	2.0	%	-
本源的売上高成長率	（0.9	%)	（2.8	%)	4.5	%	（0.3	%)

キャッシュフローと流動性

2023 年第 134 四半期の営業キャッシュフローは、前年同期の 109 億 2023 万ドルに対し、29 億 236 万ドルとなりました。これは主に、在庫増加の影響や売掛金の回収時期の影響など、収益性と運転資本の改善によるものです。買掛金勘定。 2023年第309四半期に当社は30万ドルの配当を支払い、2023年最初のXNUMXか月間で配当と自社株買いを通じて株主に総額XNUMX億XNUMX万ドルを還元しました。当社はXNUMX月時点でXNUMX億XNUMX万ドルの現金および現金同等物を保有していました。 XNUMX 年 XNUMX 日。

のれんの減損

2023 年第 302 四半期に、当社は主にコネクテッドテクノロジーソリューション部門内で、のれんおよびその他の無形資産の減損に対する非現金費用を税引き後 (XNUMX 億 XNUMX 万ドル) 計上しました。この報告単位の公正価値の下落は、特に欧州市場での需要の低迷と割引率の上昇の結果としての不利なマクロ経済要因によって引き起こされました。

2023 Outlook

第 2023 四半期の結果とマクロ経済環境の最近の展開に基づいて、当社は 1 年の見通しを修正しています。修正された見通しには、本業売上高が約 3.90% 増加し、純売上高が 3.94 億ドルから 1.80 億 1.85 万ドルの範囲になると予想されています。調整後のEPSはXNUMXドルからXNUMXドルの範囲になると予想されます。

その他の 2023 年の見通しの前提条件は、デンツプライシロナ Web サイト (https://investor.dentsplysirona.com) の投資家セクションに掲載される 2023 年第 XNUMX 四半期の収益プレゼンテーションに含まれています。特定の情報は不当な努力なしには入手できず、合理的に見積もることができないため、当社は GAAP ベースの将来の見通しを提供していません。

電話会議/ウェブキャスト情報
Dentsply Sirona の経営チームは、2 年 2023 月 8 日午前 30 時 XNUMX 分（東部標準時間）に投資家向け電話会議とライブ Web キャストを主催します。投資家向け電話会議のライブ Web キャストと電話会議に関連するプレゼンテーションは、当社 Web サイト (https://investor.dentsplysirona.com) の「投資家」セクションでご覧いただけます。

電話会議への参加を予定している方は、https://register.vevent.com/register/BIa301207860894df0b505ba3db530d61d で登録してください。電話会議のウェブキャストのリプレイは、電話会議終了後、当社 Web サイトの「投資家」セクションで視聴できるようになります。

デンツプライシロナについて
デンツプライシロナは、世界中の歯科業界と患者に XNUMX 世紀以上にわたって技術革新とサービスを提供してきた、専門的な歯科用製品と技術の世界最大のメーカーです。 Dentsply Sirona は、世界クラスのブランドの強力なポートフォリオの下で、歯科および口腔の健康製品やその他の消耗品医療機器を含む包括的なソリューションを開発、製造、および販売しています。デンツプライシロナの製品は、革新的で高品質で効果的なソリューションを提供して、患者ケアを進歩させ、より優れた安全な歯科ケアを提供します。デンツプライシロナの本社はノースカロライナ州シャーロットにあります。当社の株式は、XRAY のシンボルで米国の Nasdaq に上場されています。デンツプライシロナとその製品の詳細については、www.dentsplysirona.com をご覧ください。

お問い合わせ先：
投資家：
アンドレア・デイリー
インベスターリレーションズ担当VP
+1-704-805-1293
InvestorRelations@dentsplysirona.com

PR：
マリオン・パー＝ヴァイクスベルガー
広報およびコーポレートコミュニケーション担当バイスプレジデント
+43 676 848414588
marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com
将来の見通しに関する記述および関連するリスク

このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述を構成する過去の事実に直接かつ排他的に関連しない記述が含まれています。これには、とりわけ、このプレスリリースに記載されている当社のリストラ計画に関連する予想されるタイミング、利益、および費用に関する記述および予測が含まれます。リリース。当社の将来の見通しに関する記述は、現在の期待と信念を表しており、リスクと不確実性を伴います。実際の結果は、将来の見通しに関する記述で予測または示唆されたものとは大きく異なる可能性があり、そのような将来の見通しに関する記述に記載されている結果が達成されるという保証はありません。投資家は、そのような将来の見通しに関する記述が作成された時点でのみ語られるものに過度に依存しないように注意してください。将来の見通しに関する記述は、多くの仮定、リスク、不確実性、および実際の結果がそのような記述に記載されているものとは大きく異なる可能性があるその他の要因の影響を受けており、その多くは当社の管理の及ばないものです。当社は、本書の日付以降に発生する出来事または状況を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために、かかる将来の見通しに関する記述の改訂を公表する義務を負いません。当社の実際の結果は、以下に関連するリスクを含むがこれらに限定されない、将来の見通しに関する記述によって想定されたものとは大きく異なる可能性があります。製品およびサービスを競合他社のものと差別化する当社の能力に依存します。追加の減損費用を計上する必要が生じる可能性がある仮定および予測を当社が実現できなかったこと。当社の製品の流通チャネルの変更の影響、および当社の重要な販売業者が在庫を効果的に管理できていないことの影響。当社のコスト管理能力と、コスト削減とリストラの努力によって期待される利益を実現できていないこと、および急速に変化する歯科業界の変化や傾向を予測して適切に適応できていないこと。投資家は、当社の最新のフォーム 1-K のパート I、項目 10A のリスク要因 (「リスク要因」) を含む、これらおよびその他の関連要因を慎重に検討する必要があります。当社が SEC に提出したその他の書類で、将来の見通しに関する記述を検討する場合。当社は、1995年の民事証券訴訟改革法の下で許可されているように、投資家のためにこれらの要因を指摘しています. 投資家は、そのような要因やリスクをすべて予測または特定することは不可能であることを理解する必要があります。

DENTSPLY SIRONA INC.とその子会社
要約連結決算書について
（XNUMX株当たりの金額を除く百万単位）
（未監査）

	9月30で終わる3か月、						30の9月末で9か月、
		2023			2022			2023			2022
純売上高	$	947		$	947		$	2,953		$	2,939
販売した製品のコスト		452			439			1,389			1,329

粗利益		495			508			1,564			1,610
販売費および一般管理費		372			401			1,204			1,187
研究開発費		46			41			141			131
のれんおよび無形資産の減損		307			1,281			307			1,281
リストラおよびその他の費用		6			3			70			13

営業損失		（236	)		（1,218	)		（158	)		（1,002	)

その他の収入と支出:
支払利息、純額		18			14			58			41
その他の（収入）費用、純額		(4	)		9			16			20

税引前損失		（250	)		（1,241	)		（232	)		（1,063	)
所得税の引当金（給付）		16			（164	)		（28	)		（128	)

純損失		（266	)		（1,077	)		（204	)		（935	)

控除: 非支配株主持分に起因する純損失		-			-			(5	)		-

Dentsply Sirona に起因する純損失	$	（266	)	$	（1,077	)	$	（199	)	$	（935	)

Dentsply Sirona に起因する普通株式 XNUMX 株当たりの純損失:
Basic	$	（1.25	)	$	（5.01	)	$	（0.94	)	$	（4.34	)
希薄	$	（1.25	)	$	（5.01	)	$	（0.94	)	$	（4.34	)

発行済普通株式の加重平均：
Basic		211.8			214.9			212.7			215.6
希薄		211.8			214.9			212.7			215.6

DENTSPLY SIRONA INC.とその子会社
凝縮された連結貸借対照表
（百万単位）
（未監査）

	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日

資産
流動資産：
現金及び現金同等物	$	309	$	365
売掛金および受取手形 - 純額		649		632
在庫、ネット		651		627
前払費用およびその他の流動資産		304		269
流動資産合計		1,913		1,893

有形固定資産、ネット		753		761
オペレーティングリースの使用権資産、純額		182		200
識別可能な無形資産、純額		1,711		1,903
のれん		2,374		2,688
その他の固定資産		268		198
総資産	$	7,201	$	7,643

負債と資本
流動負債：
買掛金勘定	$	262	$	279
未払債務		732		727
未払法人税		37		46
支払手形およびXNUMX年以内返済予定の長期借入金		187		118
流動負債合計		1,218		1,170

長期債務		1,803		1,826
オペレーティングリース負債		133		149
繰延税金		249		287
その他の固定負債		427		399
負債合計		3,830		3,831

総資本		3,371		3,812

総負債と資本	$	7,201	$	7,643

DENTSPLY SIRONA INC.とその子会社
キャッシュフローの連結財務諸表
（百万単位）
（未監査）

	30の9月末で9か月、
		2023			2022

営業活動によるキャッシュフロー：
純損失	$	（204	)	$	（935	)

純損失を営業活動によって提供された純現金に調整するための調整：
減価償却費		99			90
無形資産の償却		159			159
のれんの減損		291			1,187
無形固定資産の減損		16			94
繰延税金		（107	)		（220	)
株式報酬費用		33			47
リストラおよびその他の費用		39			(5	)
その他の非現金費用		29			38
営業資産および負債の変動（買収控除後）：
売掛金、受取手形、純額		（31	)		43
在庫、ネット		（45	)		（140	)
前払費用およびその他の流動資産		（52	)		（46	)
その他の固定資産		(4	)		（13	)
買掛金勘定		（10	)		40
未払債務		（23	)		3
所得税		(6	)		41
その他の固定負債		33			(8	)
営業活動によるキャッシュ・フロー		217			375

投資活動によるキャッシュフロー：
設備投資		（109	)		（117	)
デリバティブ契約による現金受取		39			10
その他の投資活動		1			(2	)
投資活動に使用された純現金		（69	)		（109	)

財務活動によるキャッシュフロー：
自己株式の支払額		（150	)		（150	)
短期借入金による収入		68			64
支払われた現金配当		（86	)		（78	)
長期借入による収入（繰延資金調達費用控除後）		2			7
長期借入金の返済		(6	)		(2	)
ストックオプションの行使による収入		-			6
その他の財務活動、純額		(7	)		（15	)
財務活動に使用された純現金		（179	)		（168	)
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響		（25	)		（19	)
現金および現金同等物の純（減少）増加		（56	)		79
期首の現金および現金同等物		365			339
期末現金および現金同等物	$	309		$	418

非GAAP財務指標

米国で一般に認められた会計原則 (「US GAAP」) に従って決定された結果に加えて、当社はこのプレスリリースで以下に説明する特定の指標を提供していますが、これらは米国 GAAP に従って計算されていないため、非 GAAP 指標を表しています。これらの非 GAAP 指標は、他社が使用している指標とは異なる場合があり、US GAAP に従って作成された財務実績の指標から切り離して、またはその代替として考えるべきではありません。これらの非 GAAP 指標は、当社が業績を測定するために使用するものであり、他社が使用するものとは異なる場合があります。

経営陣は、これらの非 GAAP 指標は業績の尺度を提供するため有用であり、期ごとの業績の比較可能性に影響を与える特定の項目を除いて当社の業績を評価するために投資家やアナリストによって頻繁に使用されると考えています。これは当社の過去または将来の業績を示すものではない場合があります。

オーガニック販売

当社は、「本的売上高」を、以下を調整して報告された純売上高と定義しています。(1) 買収後 2 周年以前に記録された、買収した事業からの純売上高。 (3) 当年度および前年度の両期間における、処分された事業または廃止された製品ラインに起因する純売上高。 (XNUMX) 外国為替変動の影響。これは、比較可能な前期の外国為替レートを使用して当期の純売上高を換算することによって計算されます。

調整後営業利益と利益率

調整後営業利益は、米国会計基準に従って報告された営業利益（損失）から以下の項目を除外して計算されます。

(1) 企業結合関連費用および公正価値調整。これらの調整には、買収した事業の完了と統合に関連する費用、および処分された事業に関連する純利益と損失が含まれます。さらに、このカテゴリーには、企業結合に関連して記録された公正価値調整の取得後のロールオフが含まれます。ただし、以下に示す購入無形資産の償却費は除きます。当社は、戦略的成長と製品提供の強化の機会を見つけて行動するための活動に定期的に取り組んでいますが、これらの活動に関連するコストは、買収のタイミング、規模、および複雑さに基づいて期間ごとに大きく異なる場合があり、そのため、そうではない場合があります。当社の過去および将来の業績を示す指標。

(2) リストラ関連費用およびその他の費用。これらの調整には、リストラ計画の実施に関連する費用（退職金、施設閉鎖費用、リースおよび契約解除費用などを含むがこれらに限定されない）、ならびにこれらのリストラ計画および世界的な変革活動に関連する専門サービス費用が含まれます。当社は、効率性を高めるための措置を講じることを継続的に模索しています。したがって、リストラ費用は繰り返し発生する可能性がありますが、リストラ活動のレベルが異なるため、期間ごとに大幅に変動する可能性があるため、当社の過去および将来の業績を示すものではない可能性があります。その他の費用には、法的和解に関連する費用、役員の離職費用、製品の合理化の結果としての在庫の償却、および期間内に記録された会計原則の変更が含まれます。このカテゴリには、最近の調査、関連する進行中の法的問題、および関連する是正活動に関連する費用も含まれます。これらの費用には、主に法律、会計、その他の専門サービス費用、離職率およびその他の従業員関連費用が含まれます。

(3) のれんおよび無形資産の減損。これらの調整には、のれんおよび無形資産の減損に関連する費用が含まれます。

(4) 購入した無形資産の償却。この調整には、公正価値で記録される購入した無形資産に関連する定期的な償却費は含まれません。これらの費用は収益創出に貢献し、将来の期間にも繰り返し発生しますが、その金額は買収のタイミングと規模によって大きく影響されるため、当社の将来の業績を示すものではない可能性があります。

(5) 公正価値および信用リスクの調整。これらの調整には、年金資産および年金債務、ならびに持分法投資に関連する公正価値の非現金時価変動が含まれます。これらの調整は本質的に繰り返し行われますが、基礎となる仮定や市場状況の変化により、定期的に大幅に変動する可能性があります。年金費用の非サービス要素は経常項目ですが、数理上の仮定の変更、金利、計画の変更、和解、削減、およびその他の事実と状況の変化により、期間ごとに大幅な変動が生じることがあります。したがって、これらの項目は当社の過去および将来の業績を示すものではない場合があります。

調整後営業利益率は、調整後売上総利益を純売上高で割ることにより計算されます。

調整後粗利益

調整後の売上総利益は、売上または売上原価のいずれかに影響を与える上記の調整の影響を売上総利益から除外することによって計算されます。

調整後純利益（損失）

調整純利益（損失）は、米国会計基準に従って報告された純利益（損失）から構成され、上記の項目およびそれらの項目に関連する所得税の影響を除外するように調整されています。さらに、純利益は、評価性引当金やその他の不確実な税務上のポジションに対する個別の調整、所得税調査の最終決算、リストラ計画の実施から生じる個別の税項目、および関連する予期せぬ利益または不足額など、その他の税金関連の調整についても調整されます。従業員の株式ベースの報酬の行使、中間実効税率と年間実効税率の差、および過去の期間に関連する調整。

これらの調整はタイミングが不定期であり、金額の変動は当社の過去および将来の業績を示すものではない可能性があるため、比較のために除外されています。

調整後EBITDAと利益率

調整純利益を得る際の上記の調整に加えて、調整後 EBITDA は、残りの支払利息、純額、法人税費用、減価償却費をさらに除外して計算されます。

調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを純売上高で割ることにより計算されます。

希薄化後XNUMX株当たりの調整後利益（損失）

希薄化後一株当たりの調整後利益（損失）（EPS）は、デンツプライシロナの株主に帰属する調整後利益（損失）を希薄化後の加重平均発行済普通株式数で割ることによって計算されます。

調整後のフリーキャッシュフローとコンバージョン

当社は、調整後フリーキャッシュフローを、同期間中の営業活動によって得られた純キャッシュから設備投資を差し引いたものと定義し、調整後フリーキャッシュフロー換算は、調整後フリーキャッシュフローを調整後純利益（損失）で割ったものと定義しています。経営陣は、この非 GAAP 指標は、収益と比較して事業活動から効率的に現金を生み出す当社の能力を測定するものであるため、当社の財務実績を評価する際に使用することが重要であると考えています。これは、当社の業績の尺度としての純利益（損失）や、当社の流動性の尺度として営業活動によって得られた純現金の代替としてではなく、追加として考慮されるべきです。


DENTSPLY SIRONA INC.とその子会社
（百分率を除く百万単位）
（未監査）

報告された純売上高と本業売上高の地域別の調整は次のとおりです。

	9月に終了した3か月30、2023								3 年第 2023 四半期の変化								9月に終了した3か月30、2022
（百分率を除く百万単位）	米国		ヨーロッパ		行		トータル		米国		ヨーロッパ		行		トータル		米国		ヨーロッパ		行		トータル

純売上高	$	356	$	354	$	237	$	947	（0.2	%)	（1.1	%)	2.0	%	-		$	357	$	358	$	232	$	947
外国為替の影響									0.7	%	1.7	%	（2.5	%)	0.3	%
オーガニック売上高									（0.9	%)	（2.8	%)	4.5	%	（0.3	%)
パーセンテージは実際の値に基づいており、四捨五入により一致しない場合があります。

セグメントごとの報告された純売上高と本源的売上高との調整は次のとおりです。

	9月に終了した3か月30、2023										3 年第 2023 四半期の変化										9月に終了した3か月30、2022
（百分率を除く百万単位）	コネクテッドテクノロジーソリューション		必須の歯科ソリューション		歯科矯正およびインプラントのソリューション		ウェルスペクト・ヘルスケア		トータル		コネクテッドテクノロジーソリューション		必須の歯科ソリューション		歯科矯正およびインプラントのソリューション		ウェルスペクト・ヘルスケア		トータル		コネクテッドテクノロジーソリューション		必須の歯科ソリューション		歯科矯正およびインプラントのソリューション		ウェルスペクト・ヘルスケア		トータル

純売上高	$	276	$	347	$	252	$	72	$	947	（3.8	%)	（0.3	%)	2.2	%	9.9	%	-		$	286	$	348	$	247	$	66	$	947
外国為替の影響											0.8	%	0.6	%	（1.5	%)	3.1	%	0.3	%
オーガニック売上高											（4.6	%)	（0.9	%)	3.7	%	6.8	%	（0.3	%)
パーセンテージは実際の値に基づいており、四捨五入により一致しない場合があります。

DENTSPLY SIRONA INC.とその子会社
（百分率を除く百万単位）
（未監査）

30 年 2023 月 XNUMX 日までの XNUMX か月間、要約連結経営計算書で報告されている選択項目と調整済み非 GAAP 項目との調整は次のとおりです。

(パーセントと一株あたりのデータを除く百万単位)	売上総利益		営業（損失）収入			Dentsply Sirona に起因する純（損失）利益 (a)			希釈EPS
GAAP	$	495	$	（236	)	$	（266	)	$	（1.25	)
非GAAP調整：
購入無形資産の償却		30		53			40			0.19
リストラ関連費用およびその他のコスト		6		8			6			0.03
のれんおよび無形資産の減損		-		307			302			1.42
企業結合関連費用と公正価値調整		-		3			2			0.01
所得税関連の調整		-		-			20			0.09
調整後の非GAAP	$	531	$	135		$	104		$	0.49
GAAPマージン				（24.9	%)
調整後の非GAAPマージン				14.2	%

希薄化後GAAP普通株式XNUMX株当たり純損失の計算に使用される加重平均発行済普通株式										211.8
希薄化後の非GAAP普通株式XNUMX株当たり純利益の計算に使用される加重平均発行済普通株式										213.0
(a) 上記の非 GAAP 調整に関連する税金費用の合計は 1 万ドルでした
パーセンテージは実際の値に基づいており、四捨五入により一致しない場合があります。

DENTSPLY SIRONA INC.とその子会社
（百分率を除く百万単位）
（未監査）

30 年 2022 月 XNUMX 日までの XNUMX か月間、要約連結経営計算書で報告されている選択項目と調整済み非 GAAP 項目との調整は次のとおりです。

(パーセントと一株あたりのデータを除く百万単位)	売上総利益		営業（損失）収入			Dentsply Sirona に起因する純（損失）利益 (a)			希釈EPS
GAAP	$	508	$	（1,218	)	$	（1,077	)	$	（5.01	)
非GAAP調整：
購入無形資産の償却		30		51			38			0.17
リストラ関連費用およびその他のコスト		-		23			18			0.08
のれんおよび無形資産の減損		-		1,281			1,091			5.08
企業結合関連費用と公正価値調整		1		2			2			0.01
公正価値と信用リスクの調整		-		-			4			0.02
所得税関連の調整		-		-			12			0.06
調整後の非GAAP	$	539	$	139		$	88		$	0.41
GAAPマージン				（128.5	%)
調整後の非GAAPマージン				14.7	%

希薄化後GAAP普通株式XNUMX株当たり純損失の計算に使用される加重平均発行済普通株式										214.9
希薄化後の非GAAP普通株式XNUMX株当たり純利益の計算に使用される加重平均発行済普通株式										215.2
(a) 上記の非 GAAP 調整に関連する税金費用の合計は 198 万ドルでした
パーセンテージは実際の値に基づいており、四捨五入により一致しない場合があります。

DENTSPLY SIRONA INC.とその子会社（百分率を除く百万単位）（未監査）

30 年および 2023 年 2022 月 XNUMX 日に終了した XNUMX か月間のデンツプライシロナに帰属する報告純利益 (損失) と調整後 EBITDA およびマージンの調整は以下のとおりです。

	9月30で終わる3か月、
（百分率を除く百万単位）		2023			2022

Dentsply Sirona に起因する純損失	$	（266	)	$	（1,077	)
支払利息、純額		18			14
所得税費用		16			（164	)
減価償却費⁽¹⁾		31			31
購入した無形資産の償却		53			51
リストラ関連費用およびその他の費用		315			1,304
企業結合関連費用と公正価値調整		3			2
公正価値と信用リスクの調整		-			6
調整済みEBITDA	$	170		$	167

純売上高	$	947		$	947
調整されたEBITDAマージン		18.2	%		17.5	%
(1) 上記の企業結合関連調整の一部として含まれていた減価償却関連金額は除きます。

30 年および 2023 年 2022 月 XNUMX 日に終了した XNUMX か月間の調整後フリーキャッシュフロー換算の調整は以下のとおりです。

	9月30で終わる3か月、
（百分率を除く百万単位）		2023			2022

営業活動によるキャッシュ・フロー	$	134		$	109
設備投資		（37	)		（32	)
フリーキャッシュフローの調整	$	97		$	77

調整後純利益	$	104		$	88
調整後のフリーキャッシュフロー換算		93	%		88	%