テキサス州アーヴィング, 11月9、2021 / PRNewswire / — Darling Ingredients Inc.（NYSE： BUT、 "ダーリン"） -
第3四半期2021
- の純利益 146.8万ドルまたは $0.88 GAAPベースの希薄化後XNUMX株あたり
- の純売上高 ２０２２年の１７４億４０００万ドル
- 調整されたEBITDAの合計 289.6万ドル
- グローバル原料事業は、第3四半期のEBITDAを報告しました 229.6万ドル
- 再生可能ディーゼルJV、 ダイヤモンドグリーンディーゼル （DGD）寄稿 60.0万ドル EBITDAのダーリンへの
- ダーリンは約買い戻しました 22万ドル 第XNUMX四半期の普通株式の
ダーリンはの純売上高を報告しました ２０２２年の１７４億４０００万ドル 2021年の第XNUMX四半期の純売上高と比較して 851万ドル XNUMX年前の同じ期間。 終了したXNUMXか月間のダーリンに帰属する純利益 2021 年 10 月 2 日 ました 146.8万ドルまたは $0.88 希薄化後XNUMX株当たりの純利益と比較 101.1万ドルまたは $0.61 2020年第XNUMX四半期の希薄化後XNUMX株当たり。
「当社は、グローバル原料事業で四半期ごとに別の強力な収益を上げ、調整後EBITDAは約 230万ドル 第XNUMX四半期に」と述べた。 ランドール・C・スチューウェ、Darling IngredientsInc。の会長兼最高経営責任者。 'の歴史と、調整されたEBITDAの組み合わせに関する以前のガイダンスに沿ったもの ２０２２年の１７４億４０００万ドル 一年間。"
「DGDの ルイジアナ州ノルコ 拡張プロジェクトは予定より早く完了し、増加を続けており、来週中に予想される稼働能力に達するはずです」とStuewe氏は述べています。 「私たちのポートアーサーDGDIIIプロジェクトは、建設において並外れた進歩を続けており、2023年前半の完成を目指しています。」
ダーリンの現在の株式買戻し承認に基づき、当社は第319,330四半期にXNUMX株の普通株式を合計で買い戻しました。 22.3万ドル。 ダーリンは約 102万ドル に拡張された現在の承認の下に残っている 2022 年 8 月 13 日。 2021年の最初のXNUMXか月間、当社は約 98万ドル 普通株の。
終了したXNUMXヶ月間 2021 年 10 月 2 日、ダーリンはの純売上高を報告しました ２０２２年の１７４億４０００万ドル、の純売上高と比較して ２０２２年の１７４億４０００万ドル 2020年の最初の2021か月間のダーリンに帰属する純利益は 495.2万ドルまたは $2.96 希薄化後XNUMX株当たりの純利益と比較して 252.1万ドルまたは $1.51 2020年の最初のXNUMXか月間、希薄化後XNUMX株あたり。
のように 2021 年 10 月 2 日、ダーリンは持っていた 67.4万ドル 現金および現金同等物、および 912.6万ドル そのコミットされた回転信用契約の下で利用可能。 現在の債務残高の合計 2021 年 10 月 2 日 ました ２０２２年の１７４億４０００万ドル。 の設備投資（DGD投資を除く） 191.7万ドル 2021年度の最初のXNUMXか月間に作成されたものと比較して 184.9万ドル 2020年度の最初のXNUMXか月で。
調整後EBITDAの合計は 289.6万ドル 2021年の第XNUMX四半期については、 218.5万ドル 2020年の同時期。年初来ベースで、調整後EBITDAの合計は合計 928.1万ドル 2021年と比較して 627.0万ドル 2020年の年初来ベース。
|
セグメント財務表 （単位：千） （未監査） |
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|
2年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月 |
フィード |
食品 |
ガソリンタンク |
企業 |
トータル |
|
純売上高 |
769,626ドル |
311,856ドル |
104,434ドル |
$ – |
$ 1,185,916 |
|
売上原価および営業費用 |
553,662 |
241,308 |
64,634 |
– |
859,604 |
|
売上総利益 |
215,964ドル |
70,548ドル |
39,800ドル |
$ – |
326,312ドル |
|
資産売却益 |
(229) |
(8) |
(264) |
– |
(501) |
|
販売費および一般管理費 |
54,997 |
24,417 |
4,481 |
13,380 |
97,275 |
|
減価償却費 |
53,824 |
14,933 |
6,361 |
2,708 |
77,826 |
|
ダイヤモンドグリーンディーゼルの純利益の資本 |
– |
– |
53,951 |
– |
53,951 |
|
セグメント営業利益/（損失） |
107,372ドル |
31,206ドル |
83,173ドル |
$（16,088） |
205,663ドル |
|
その他の非連結子会社の純利益の持分 |
1,647ドル |
$ – |
$ – |
$ – |
1,647ドル |
|
セグメント利益/（損失） |
109,019ドル |
31,206ドル |
83,173ドル |
$（16,088） |
207,310ドル |
|
セグメントEBITDA |
161,196ドル |
46,139ドル |
35,583ドル |
$（13,380） |
229,538ドル |
|
DGD調整EBITDA（ダーリングのシェア） |
$ – |
$ – |
60,026ドル |
$ – |
$ 60,026 |
|
調整されたEBITDAの組み合わせ |
161,196ドル |
46,139ドル |
95,609ドル |
$（13,380） |
289,564ドル |
|
9月に終了した3か月26、2020 |
フィード |
食品 |
ガソリンタンク |
企業 |
トータル |
|
純売上高 |
483,025ドル |
291,842ドル |
75,702ドル |
$ – |
850,569ドル |
|
売上原価および営業費用 |
361,576 |
226,745 |
50,047 |
– |
638,368 |
|
売上総利益 |
121,449ドル |
65,097ドル |
25,655ドル |
$ – |
212,201ドル |
|
資産売却による損失/（利益） |
167 |
16 |
(61) |
– |
122 |
|
販売費および一般管理費 |
49,028 |
23,366 |
5,038 |
12,561 |
89,993 |
|
減価償却費 |
53,764 |
20,648 |
8,633 |
2,685 |
85,730 |
|
ダイヤモンドグリーンディーゼルの純利益の資本 |
– |
– |
91,099 |
– |
91,099 |
|
セグメント営業利益/（損失） |
18,490ドル |
21,067ドル |
103,144ドル |
$（15,246） |
127,455ドル |
|
その他の非連結子会社の純利益の持分 |
$ 906 |
$ – |
$ – |
$ – |
906ドル |
|
セグメント利益/（損失） |
19,396ドル |
21,067ドル |
103,144ドル |
$（15,246） |
128,361ドル |
|
セグメントEBITDA |
72,254ドル |
41,715ドル |
20,678ドル |
$（12,561） |
122,086ドル |
|
DGD調整EBITDA（ダーリングのシェア） |
$ – |
$ – |
96,435ドル |
$ – |
$ 96,435 |
|
調整されたEBITDAの組み合わせ |
72,254ドル |
41,715ドル |
117,113ドル |
$（12,561） |
218,521ドル |
|
セグメント財務表 （千単位）続き （未監査） |
|||||
|
2年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月 |
フィード |
食品 |
ガソリンタンク |
企業 |
トータル |
|
純売上高 |
2,193,002ドル |
926,952ドル |
311,347ドル |
$ – |
$ 3,431,301 |
|
売上原価および営業費用 |
1,584,667 |
706,260 |
219,534 |
– |
2,510,461 |
|
売上総利益 |
608,335ドル |
220,692ドル |
91,813ドル |
$ – |
920,840ドル |
|
資産売却益 |
(490) |
(1) |
(302) |
– |
(793) |
|
販売費および一般管理費 |
162,594 |
75,150 |
13,822 |
42,239 |
293,805 |
|
リストラおよび資産の減損費用 |
– |
– |
778 |
– |
778 |
|
減価償却費 |
162,404 |
45,666 |
19,214 |
8,298 |
235,582 |
|
ダイヤモンドグリーンディーゼルの純利益の資本 |
– |
– |
281,964 |
– |
281,964 |
|
セグメント営業利益/（損失） |
283,827ドル |
$ 99,877 |
340,265ドル |
$（50,537） |
673,432ドル |
|
その他の非連結子会社の純利益の持分 |
4,199ドル |
$ – |
$ – |
$ – |
4,199ドル |
|
セグメント利益/（損失） |
288,026ドル |
$ 99,877 |
340,265ドル |
$（50,537） |
677,631ドル |
|
セグメントEBITDA |
446,231ドル |
145,543ドル |
78,293ドル |
$（42,239） |
627,828ドル |
|
DGD調整EBITDA（ダーリングのシェア） |
$ – |
$ – |
300,227ドル |
$ – |
300,227ドル |
|
調整されたEBITDAの組み合わせ |
446,231ドル |
145,543ドル |
378,520ドル |
$（42,239） |
928,055ドル |
|
26年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月 |
フィード |
食品 |
ガソリンタンク |
企業 |
トータル |
|
純売上高 |
1,499,340ドル |
841,070ドル |
211,674ドル |
$ – |
$ 2,552,084 |
|
売上原価および営業費用 |
1,117,931 |
652,334 |
147,358 |
– |
1,917,623 |
|
売上総利益 |
381,409ドル |
188,736ドル |
64,316ドル |
$ – |
634,461ドル |
|
資産売却による損失/（利益） |
293 |
(30) |
(53) |
– |
210 |
|
販売費および一般管理費 |
153,459 |
71,406 |
10,645 |
40,869 |
276,379 |
|
減価償却費 |
159,968 |
60,925 |
24,705 |
8,113 |
253,711 |
|
ダイヤモンドグリーンディーゼルの純利益の資本 |
– |
– |
252,411 |
– |
252,411 |
|
セグメント営業利益/（損失） |
67,689ドル |
$ 56,435 |
281,430ドル |
$（48,982） |
356,572ドル |
|
その他の非連結子会社の純利益の持分 |
2,467ドル |
$ – |
$ – |
$ – |
2,467ドル |
|
セグメント利益/（損失） |
70,156ドル |
$ 56,435 |
281,430ドル |
$（48,982） |
359,039ドル |
|
セグメントEBITDA |
227,657ドル |
117,360ドル |
53,724ドル |
$（40,869） |
357,872ドル |
|
DGD調整EBITDA（ダーリングのシェア） |
$ – |
$ – |
269,177ドル |
$ – |
269,177 |
|
調整されたEBITDAの組み合わせ |
227,657ドル |
117,360ドル |
322,901ドル |
$（40,869） |
627,049ドル |
|
Darling IngredientsInc。および子会社 連結貸借対照表 2年2021月2日および2021年XNUMX月XNUMX日 （単位：千） |
||||
|
10月2、 |
1月2、 |
|||
|
2021 |
2021 |
|||
|
資産 |
（未監査） |
|||
|
流動資産 |
||||
|
現金及び現金同等物 |
$ 67,188 |
$ 81,617 |
||
|
制限付き現金 |
172 |
103 |
||
|
売掛金、純額 |
479,575 |
405,387 |
||
|
棚卸 |
476,295 |
405,922 |
||
|
前払費用 |
63,633 |
47,793 |
||
|
所得税の還付 |
3,060 |
3,883 |
||
|
その他の流動資産 |
13,721 |
42,289 |
||
|
流動資産合計 |
1,103,644 |
986,994 |
||
|
有形固定資産、純額 |
1,834,670 |
1,863,814 |
||
|
無形資産、純額 |
417,409 |
473,680 |
||
|
のれん |
1,232,179 |
1,260,240 |
||
|
非連結子会社への投資 |
1,107,834 |
804,682 |
||
|
オペレーティングリースの使用権資産 |
160,660 |
146,563 |
||
|
その他の資産 |
53,887 |
60,682 |
||
|
繰延税金 |
15,437 |
16,676 |
||
|
5,925,720ドル |
5,613,331ドル |
|||
|
責任と株式保有者の権利 |
||||
|
流動負債： |
||||
|
長期債務の現在の部分 |
$ 55,138 |
$ 27,538 |
||
|
買掛金、主に取引 |
272,844 |
255,340 |
||
|
未払法人税 |
34,623 |
17,497 |
||
|
現在のオペレーティングリース負債 |
40,182 |
39,459 |
||
|
未払費用 |
353,410 |
335,471 |
||
|
流動負債合計 |
756,197 |
675,305 |
||
|
現在の部分を差し引いた長期債務 |
1,325,736 |
1,480,531 |
||
|
長期オペレーティングリース負債 |
123,169 |
109,707 |
||
|
その他の固定負債 |
115,815 |
117,371 |
||
|
繰延税金 |
335,566 |
276,208 |
||
|
総負債 |
2,656,483 |
2,659,122 |
||
|
コミットメントと不測の事態 |
||||
|
ダーリンの株主資本合計 |
3,205,524 |
2,891,909 |
||
|
非支配持分 |
63,713 |
62,300 |
||
|
株主資本合計 |
3,269,237 |
2,954,209 |
||
|
5,925,720ドル |
5,613,331ドル |
|||
|
Darling IngredientsInc。および子会社 連結経営成績 XNUMXか月およびXNUMXか月の期間が終了します2年2021月26日および2020年XNUMX月XNUMX日編集 （シェアデータを除く、数千単位） |
||||||||||||||
|
終了した3か月 |
終了した9ヶ月 |
|||||||||||||
|
（未監査） |
$変更 |
（未監査） |
$変更 |
|||||||||||
|
10月2、 |
9月26、 |
好調 |
10月2、 |
9月26、 |
好調 |
|||||||||
|
2021 |
2020 |
（不利） |
2021 |
2020 |
（不利） |
|||||||||
|
純売上高 |
1,185,916ドル |
850,569ドル |
335,347ドル |
3,431,301ドル |
2,552,084ドル |
879,217ドル |
||||||||
|
費用と費用： |
||||||||||||||
|
売上原価および営業費用 |
859,604 |
638,368 |
(221,236) |
2,510,461 |
1,917,623 |
(592,838) |
||||||||
|
資産売却による損失（利益） |
(501) |
122 |
623 |
(793) |
210 |
1,003 |
||||||||
|
販売費および一般管理費 |
97,275 |
89,993 |
(7,282) |
293,805 |
276,379 |
(17,426) |
||||||||
|
リストラおよび資産の減損費用 |
– |
– |
– |
778 |
– |
(778) |
||||||||
|
減価償却費 |
77,826 |
85,730 |
7,904 |
235,582 |
253,711 |
18,129 |
||||||||
|
総経費 |
1,034,204 |
814,213 |
(219,991) |
3,039,833 |
2,447,923 |
(591,910) |
||||||||
|
ダイヤモンドグリーンディーゼルの純利益の資本 |
53,951 |
91,099 |
(37,148) |
281,964 |
252,411 |
29,553 |
||||||||
|
営業利益 |
205,663 |
127,455 |
78,208 |
673,432 |
356,572 |
316,860 |
||||||||
|
その他の費用： |
||||||||||||||
|
支払利息 |
(15,409) |
(18,793) |
3,384 |
(47,105) |
(55,803) |
8,698 |
||||||||
|
外貨損 |
(205) |
(1,239) |
1,034 |
(1,299) |
(709) |
(590) |
||||||||
|
その他の費用、純額 |
(853) |
(1,912) |
1,059 |
(3,210) |
(5,278) |
2,068 |
||||||||
|
その他の総費用 |
(16,467) |
(21,944) |
5,477 |
(51,614) |
(61,790) |
10,176 |
||||||||
|
純利益の資本 |
||||||||||||||
|
その他の非連結子会社 |
1,647 |
906 |
741 |
4,199 |
2,467 |
1,732 |
||||||||
|
税引前利益 |
190,843 |
106,417 |
84,426 |
626,017 |
297,249 |
328,768 |
||||||||
|
所得税費用 |
42,637 |
4,812 |
(37,825) |
126,324 |
43,058 |
(83,266) |
||||||||
|
当期純利益 |
148,206 |
101,605 |
46,601 |
499,693 |
254,191 |
245,502 |
||||||||
|
に帰属する純利益 |
||||||||||||||
|
非支配持分 |
(1,394) |
(480) |
(914) |
(4,533) |
(2,117) |
(2,416) |
||||||||
|
ダーリンに帰属する純利益 |
146,812ドル |
101,125ドル |
45,687ドル |
$ 495,160 |
252,074ドル |
243,086ドル |
||||||||
|
XNUMX株当たりの基本収入： |
0.91ドル |
0.62ドル |
0.29ドル |
3.04ドル |
1.55ドル |
1.49ドル |
||||||||
|
希薄化後XNUMX株当たり利益： |
0.88ドル |
0.61ドル |
0.27ドル |
2.97ドル |
1.51ドル |
1.46ドル |
||||||||
|
希薄化後の普通株式数： |
166,770 |
166,997 |
167,374 |
166,974 |
||||||||||
|
Darling IngredientsInc。および子会社 連結キャッシュフロー計算書 2年2021月26日および2020年XNUMX月XNUMX日に終了した期間 （単位：千） （未監査） |
||||||
|
終了した9ヶ月 |
||||||
|
10月2、 |
9月26、 |
|||||
|
営業活動によるキャッシュフロー： |
2021 |
2020 |
||||
|
当期純利益 |
$ 499,693 |
254,191ドル |
||||
|
純利益を純現金に調整するための調整 |
||||||
|
減価償却費 |
235,582 |
253,711 |
||||
|
有形固定資産およびその他の資産の処分による損失/（利益） |
(793) |
210 |
||||
|
資産の減損 |
138 |
– |
||||
|
繰延税金 |
67,272 |
13,362 |
||||
|
長期年金債務の減少 |
(1,118) |
(7,960) |
||||
|
株式報酬費用 |
18,413 |
19,202 |
||||
|
繰延ローン費用の償却 |
1,130 |
2,419 |
||||
|
繰延ローン費用の償却 |
3,044 |
4,242 |
||||
|
ダイアモンドグリーンディーゼルおよびその他の非連結子会社の純利益の持分 |
(286,163) |
(254,878) |
||||
|
ダイアモンドグリーンディーゼルおよびその他の非連結子会社からの収益の分配 |
3,322 |
207,165 |
||||
|
買収による影響を差し引いた営業資産および負債の変動： |
||||||
|
売掛金 |
(85,822) |
36,083 |
||||
|
還付/支払可能な所得税 |
18,688 |
8,282 |
||||
|
棚卸資産および前払費用 |
(97,531) |
(43,980) |
||||
|
買掛金および未払費用 |
46,912 |
(10,832) |
||||
|
その他 |
29,282 |
(10,804) |
||||
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
452,049 |
470,413 |
||||
|
投資活動によるキャッシュフロー： |
||||||
|
設備投資 |
(191,738) |
(184,919) |
||||
|
買収、買収現金控除後 |
(2,059) |
– |
||||
|
ダイヤモンドグリーンディーゼルへの投資 |
(25,000) |
– |
||||
|
その他の非連結子会社への投資 |
(4,449) |
– |
||||
|
有形固定資産およびその他の資産の処分による総収入 |
3,805 |
1,291 |
||||
|
ルートおよびその他の無形資産に関連する支払い |
(274) |
(3,712) |
||||
|
投資活動に使用された純現金 |
(219,715) |
(187,340) |
||||
|
財務活動によるキャッシュフロー： |
||||||
|
長期債務からの収入 |
31,088 |
24,085 |
||||
|
長期債務の支払い |
(131,224) |
(171,640) |
||||
|
リボルビング信用枠からの借入 |
287,000 |
390,971 |
||||
|
リボルビングクレジットファシリティの支払い |
(309,000) |
(415,800) |
||||
|
ネットキャッシュ当座貸越融資 |
29,034 |
(33,385) |
||||
|
繰延ローン費用 |
– |
(3,688) |
||||
|
普通株式の発行 |
50 |
67 |
||||
|
普通株の買い戻し |
(97,924) |
(55,044) |
||||
|
株式報奨に支払われる最低源泉徴収税 |
(45,260) |
(7,980) |
||||
|
非支配持分の取得 |
– |
(8,784) |
||||
|
非支配持分への分配 |
(3,853) |
(6,253) |
||||
|
財務活動で使用された純現金 |
(240,089) |
(287,451) |
||||
|
為替レートの変動がキャッシュフローに与える影響 |
(6,605) |
(2,712) |
||||
|
現金、現金同等物および制限付き現金の純減少 |
(14,360) |
(7,090) |
||||
|
期首現金、現金同等物および制限付き現金 |
81,720 |
73,045 |
||||
|
現金、現金同等物および期末の制限付き現金 |
67,360ドル |
65,955ドル |
||||
|
キャッシュフロー情報の補足開示： |
||||||
|
未払資本支出 |
3,008ドル |
$（2,202） |
||||
|
期間中に支払われた現金： |
||||||
|
資本化された利息を差し引いた利息 |
32,430ドル |
39,481ドル |
||||
|
還付控除後の所得税 |
36,709ドル |
24,868ドル |
||||
|
現金以外の営業活動： |
||||||
|
新規リース負債と引き換えに取得したオペレーティングリース使用権資産 |
50,883ドル |
44,479ドル |
||||
|
非現金融資活動： |
||||||
|
請負資産に対して発行された債務 |
66ドル |
$ 21 |
||||
|
ダイヤモンドグリーンディーゼルジョイントベンチャー 要約連結貸借対照表 30年2021月31日および2020年XNUMX月XNUMX日 （単位：千） |
||||||
|
9月30、 |
31月XNUMX日 |
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
資産： |
（未監査） |
|||||
|
流動資産合計 |
365,354ドル |
383,557ドル |
||||
|
有形固定資産、純額 |
2,192,808 |
1,238,726 |
||||
|
その他の資産 |
44,657 |
36,082 |
||||
|
総資産 |
2,602,819ドル |
1,658,365ドル |
||||
|
負債とメンバーの公平性： |
||||||
|
長期債務の現在の合計部分 |
106,423ドル |
$ 517 |
||||
|
その他の流動負債の合計 |
228,657 |
99,787 |
||||
|
長期債務の合計 |
108,952 |
8,705 |
||||
|
その他の固定負債の合計 |
17,048 |
3,758 |
||||
|
総会員資本 |
2,141,739 |
1,545,598 |
||||
|
負債と会員の資本の合計 |
2,602,819ドル |
1,658,365ドル |
||||
|
ダイヤモンドグリーンディーゼルジョイントベンチャー 経営成績 30年2021月30日および2020年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXか月およびXNUMXか月の期間 （単位：千） |
|||||||||||||||
|
終了した3か月 |
終了した9ヶ月 |
||||||||||||||
|
（未監査） |
$変更 |
（未監査） |
$変更 |
||||||||||||
|
9月30、 |
9月30、 |
好調 |
9月30、 |
9月30、 |
好調 |
||||||||||
|
収益： |
2021 |
2020 |
（不利） |
2021 |
2020 |
（不利） |
|||||||||
|
営業収益 |
401,900ドル |
346,276ドル |
55,624ドル |
1,405,392ドル |
1,000,717ドル |
404,675ドル |
|||||||||
|
経費： |
|||||||||||||||
|
総費用と費用を差し引いた |
|||||||||||||||
|
減価償却、償却および |
281,848 |
153,406 |
(128,442) |
804,939 |
462,364 |
(342,575) |
|||||||||
|
減価償却、償却および |
10,991 |
10,772 |
(219) |
34,673 |
33,660 |
(1,013) |
|||||||||
|
付加費用 |
|||||||||||||||
|
総経費 |
292,839 |
164,178 |
(128,661) |
839,612 |
496,024 |
(343,588) |
|||||||||
|
営業利益 |
109,061 |
182,098 |
(73,037) |
565,780 |
504,693 |
61,087 |
|||||||||
|
その他の収入 |
113 |
415 |
(302) |
524 |
1,076 |
(552) |
|||||||||
|
支払利息および負債（純額） |
(1,272) |
(315) |
(957) |
(2,376) |
(947) |
(1,429) |
|||||||||
|
当期純利益 |
107,902ドル |
182,198ドル |
$（74,296） |
563,928ドル |
504,822ドル |
59,106ドル |
|||||||||
Darling Ingredients Inc.は、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に従って提供された結果を補完するものとして、非GAAP財務指標である調整EBITDA結果を報告しています（詳細については、「非GAAP財務指標の使用」を参照してください。このメディアリリースの後半）。 当社は、調整後EBITDAが投資家に追加の有用な情報を提供すると考えています。 調整後EBITDAは、当社がこの用語を使用しているため、以下のように計算されます。
|
純利益の（非GAAP）調整済みEBITDAおよび（非GAAP）プロフォーマ調整済みEBITDAへの調整 |
|||||||||
|
終了した3か月 |
終了した9ヶ月 |
||||||||
|
調整済みEBITDA |
10月2、 |
9月26、 |
10月2、 |
9月26、 |
|||||
|
（千ドル） |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||
|
ダーリンに帰属する純利益 |
146,812ドル |
101,125ドル |
495,160ドル |
252,074ドル |
|||||
|
減価償却費 |
77,826 |
85,730 |
235,582 |
253,711 |
|||||
|
支払利息 |
15,409 |
18,793 |
47,105 |
55,803 |
|||||
|
所得税費用 |
42,637 |
4,812 |
126,324 |
43,058 |
|||||
|
リストラおよび資産の減損費用 |
– |
– |
778 |
– |
|||||
|
外貨損 |
205 |
1,239 |
1,299 |
709 |
|||||
|
その他の費用、純額 |
853 |
1,912 |
3,210 |
5,278 |
|||||
|
ダイヤモンドグリーンディーゼルの純利益の資本 |
(53,951) |
(91,099) |
(281,964) |
(252,411) |
|||||
|
その他の非連結子会社の純利益の持分 |
(1,647) |
(906) |
(4,199) |
(2,467) |
|||||
|
非支配持分に帰属する純利益 |
1,394 |
480 |
4,533 |
2,117 |
|||||
|
調整済みEBITDA（非GAAP） |
229,538ドル |
122,086ドル |
627,828ドル |
357,872ドル |
|||||
|
外国為替への影響 |
(2,249) |
(1) |
– |
(21,791) |
(2) |
– |
|||
|
EBITDAを外貨に調整したプロフォーマ（非GAAP） |
227,289ドル |
122,086ドル |
606,037ドル |
357,872ドル |
|||||
|
DGDジョイントベンチャー調整EBITDA（ダーリングのシェア） |
60,026ドル |
96,435ドル |
300,227ドル |
269,177ドル |
|||||
|
ダーリンとダーリンのDGDジョイントベンチャー調整EBITDAのシェア |
289,564ドル |
218,521ドル |
928,055ドル |
627,049ドル |
|||||
|
（1）この計算で使用された平均レートの仮定は、終了したXNUMXか月間の実際の会計平均レートでした。 |
|||||||||
|
2年2021月1.00日、終了した1.18か月間の平均レートと比較して、€1.00：USD $ 0.79およびCAD $ XNUMX：USD $ XNUMX |
|||||||||
|
26年2020月1.00日、それぞれ€1.17：USD $ 1.00およびCAD $ 0.75：USD $ XNUMX。 |
|||||||||
|
（2）この計算で使用された平均レートの仮定は、終了したXNUMXか月間の実際の会計平均レートでした。 |
|||||||||
|
2年2021月1.00日、終了した1.20か月の平均レートと比較して、€1.00：USD $ 0.80およびCAD $ XNUMX：USD $ XNUMX |
|||||||||
|
26年2020月1.00日、それぞれ€1.12：USD $ 1.00およびCAD $ 0.74：USD $ XNUMX。 |
|||||||||
ダーリンについて
Darling Ingredients Inc.（NYSE： BUT）は、有機成分の世界をリードする生産者であり、再生可能なクリーンエネルギーの最大の生産者の50つでありながら、持続可能なタンパク質および脂肪製品を幅広く生み出しています。 ダーリンは2021つの大陸で事業を展開しており、農業食品業界からの廃棄物の流れを収集し、加水分解コラーゲン、食用および飼料用脂肪、動物性タンパク質および食事、血漿、ペットフード成分、燃料原料、グリーンなどの特殊成分に転用しています。バイオエネルギー。 Darling Ingredientsは、XNUMX年にサステナビリティと気候のリーダーXNUMX人のXNUMX人に選ばれました。 最愛の成分：地球上で最も環境に配慮した企業– 50の持続可能性と気候変動のリーダー（50climateleaders.com）。 同社は世界中で原材料を販売し、より良い明日への約束を強化し、食物連鎖へのサービスを最適化しながら、健康、栄養素、バイオエナジーの製品アプリケーションを作成しています。 ダーリンは50％の合弁パートナーです ダイヤモンドグリーンディーゼル （DGD）、 北米の 最大の再生可能ディーゼルメーカーであり、化石燃料と比較して温室効果ガス（GHG）排出量を最大85％削減します。 詳細については、当社のWebサイトをご覧ください。 http://www.darlingii.com.
Darling Ingredients Inc.は電話会議を主催し、2021年第XNUMX四半期の決算について話し合います。 東部標準時午前9時 (中部標準時午前8時）上 11月（水曜日）10、2021。電話会議を聞くために、参加者は内部から電話をかけます 北米 1-844-868-8847にダイヤルする必要があります。 海外からの参加者は、1-412-317-6593にダイヤルする必要があります。 アクセスコード10161773を参照してください。接続されていることを確認するために、通話開始の約XNUMX分前に電話してください。
この通話は、ライブオーディオWebキャストとしても利用できます。このWebキャストには、次の会社のWebサイトからアクセスできます。 http://ir.darlingii.com。 完了後XNUMX時間から、通話のリプレイにアクセスできます。 2021 年 11 月 17 日、1-877-344-7529（米国の発信者）、1-855-669-9658（XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX）をダイヤルするカナダ）および1-412-317-0088（国際発信者）。 リプレイのアクセスコードは10161773です。電話会議は当社のウェブサイトにもアーカイブされます。
非GAAP財務指標の使用：
調整後EBITDAは、GAAPの下で認識されている会計測定ではありません。 これは、純利益の代替、経営成績の指標、または流動性の指標としてのキャッシュフローの代替と見なされるべきではなく、GAAPに準拠した表示を意図したものではありません。 調整後EBITDAは、純利益の代替としてではなく、当社の業績の指標としてここに示されています。 EBITDA（通常、純利益に支払利息、税金、減価償却費を加えたもの）はすべての企業で同じように計算されるわけではないため、この表示は他の企業が開示したEBITDAまたは調整後EBITDAの表示と比較できない場合があります。 調整後EBITDAは、このプレゼンテーションで計算され、関連する期間について、純利益/（損失）に減価償却費を加えたもの、のれんおよび長期資産の減損、支払利息、（収入）/非継続事業からの損失、税控除後、非連結子会社の純損失における所得税引当金、その他の収益/（費用）および持分。 経営陣は、調整EBITDAの計算により、一般に、財務、所得税、および現金以外の特定の項目の影響が排除されるため、調整EBITDAは、業界の他の企業と比較した当社の業績の評価に役立つと考えています。全体的な業績とは関係のない理由による企業。
外貨に対するプロフォーマ調整EBITDAは、GAAPの下で認識されている会計測定ではありません。 当社は、調整後EBITDAに対する外貨の影響を評価しています。 DGDジョイントベンチャー調整EBITDA（ダーリングのシェア）は、調整EBITDAまたはプロフォーマ調整EBITDAから外貨（非GAAP）には反映されません。
その結果、当社の経営陣は、業績を評価するための尺度として、およびその他の裁量の目的で、調整後EBITDAを使用しています。 上記に加えて、経営陣はまた、調整EBITDAを使用するか、または使用して、当社の優先担保付信用枠に基づく特定の財務制限条項、5.25％のノートおよび3.625％のノートの未払いを測定します。 2021 年 10 月 2 日。 ただし、調整後EBITDAについてこのプレゼンテーションに示されている金額は、当社のシニア担保付信用枠の同様のタイトルの定義である5.25％ノートおよび3.625％ノートで計算された金額とは異なります。これらの定義により、他の特定の非経常費用を反映するためのさらなる調整が可能になるためです。 、DGDジョイントベンチャーからの非現金費用および現金配当。 さらに、当社は、セグメントの営業利益（損失）に減価償却費を加えたものとして定義される営業キャッシュフローに対する外国為替の影響を評価しています。
将来の見通しを合わせた調整後EBITDAを純利益に調整する情報は、不当な努力なしに当社が利用することはできません。 変動する商品価格が当社の事業に与える影響など、調整に必要な特定の項目が当社の管理外である、および/または合理的に予測できないため、当社は調整後EBITDAの合計を純利益に調整することはできません。外国為替変動、減価償却費および所得税引当金の計算。 Darling IngredientsInc。と当社の合弁事業のためのそのような和解の準備 ダイヤモンドグリーンディーゼルは、各事業体のGAAPに従って作成された、将来の見通しの貸借対照表、損益計算書、およびキャッシュフローの計算書を必要とし、そのような将来の見通しの財務諸表は、不当な努力なしに当社が利用することはできません。 当社は、達成されると信じる調整済みEBITDA見通しの範囲を提供します。 ただし、調整されたEBITDA計算のすべての要素を正確に予測することはできません。
将来の見通しに関する情報に関する注意事項：
{このメディアリリースには、Darling Ingredients Inc.の事業運営と見通し、およびそれに影響を与える業界要因に関する「将来の見通し」に関する記述が含まれています。 これらの記述は、「信じる」、「期待する」、「期待する」、「推定する」、「意図する」、「可能性がある」、「かもしれない」、「する」、「すべきである」、「計画されている」、「可能性がある」などの言葉で識別されます。 、」、「継続」、「勢い」、「調整されたEBITDAガイダンスの組み合わせ」など、将来発生する可能性のあるイベントを指します。 これらの記述は、ダーリン成分の将来の出来事に関する現在の見解を反映しており、その評価に基づいており、その評価に基づいており、制御できないさまざまなリスクと不確実性の影響を受けます。探しているステートメント。 これらの要因には、とりわけ、当社の直接および間接子会社が当社の債務またはその他の目的での支払いのためにキャッシュフローを当社が利用できるようにする能力に関する既存および未知の将来の制限が含まれます。 変動性を示し、牛、豚、家禽の飼料コストに影響を与える可能性のあるバイオ燃料、穀物および油糧種子商品に対する世界的な需要。したがって、利用可能なレンダリング原料および当社製品の販売価格に影響を与える可能性があります。 飼料コストの上昇、消費者の需要の減少またはその他の要因、外食産業からの量の減少などの結果としての食肉生産業界のマージンの弱さによる、当社が利用できる原材料の量の減少。 動物飼料の需要の減少; 脂肪および使用済み食用油の完成品価格の下落を含む、完成品価格の引き下げ。 米国政府の再生可能燃料基準、低炭素燃料基準（「LCFS」）、バイオ燃料の税額控除などのプログラムに悪影響を与える、再生可能燃料と温室効果ガス（「GHG」）排出に関する世界的な政府の方針の変更 米国 および海外; 食品または食品添加物への無許可の成人化の発見に関連する開発から生じる可能性のある製品のリコール。 2009年のH1N1インフルエンザ（当初は「豚インフルエンザ」と呼ばれていました）、鳥インフルエンザの高病原性株（総称して「鳥インフルエンザ」と呼ばれます）、重度の急性呼吸器症候群（「SARS」）、ウシ海綿状脳症（または「BSE」）の発生）、豚流行性下痢（「PED」）または動物起源に関連する他の疾患 米国 または他の場所、たとえばアフリカ豚コレラ（「ASF」）の発生 中国 および他の場所; 現在のCOVID-19の発生など、パンデミック、エピデミック、または病気の発生の発生。 既存または予期しない新しい米国または外国（これに限定されないが、 中国）当社が事業を行う業界またはその付加価値製品に影響を与える規制（新規または変更された動物飼料、鳥インフルエンザ、SARS、PED、BSE、ASFまたは同様のまたは予期しない規制を含む）。 DGDジョイントベンチャーに関連するリスク。これには、予期しない運用の中断や、発表された拡張プロジェクトに関連する問題が含まれます。 関税、割当、貿易障壁、および外国によって課されるその他の貿易保護の賦課を含む、国際的な販売および運営に関連するリスクおよび不確実性。 当社の情報システムの困難または重大な混乱、または新しいシステムおよびソフトウェアの正常な実装の失敗、知的財産権侵害の第三者の主張の可能性に関連するリスク。 法律、規制、その他の適用される米国または外国の法律で義務付けられている、または米国の大量撤退イベントに起因する、複数雇用主および雇用主が後援する確定給付年金制度を含む、当社の年金および給付制度への拠出の増加。 貸倒償却; 必要な許可および登録の喪失または取得の失敗。 の継続的またはエスカレートした紛争 中東, 北朝鮮, Ukraine または他の場所; 欧州連合からの英国の離脱に関する不確実性。 および/または不利な輸出または輸入市場。 これらの要因は、天然ガスおよびディーゼル燃料の変動する価格、気候条件、為替変動、米国および世界経済の全般的なパフォーマンス、世界の金融、信用、商品および株式市場の混乱、ならびに消費者の信頼および裁量の低下と相まってとりわけ、金融市場における流動性の欠如のために消費者および企業が信用を獲得できないことを含む支出は、実際の結果が本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述と大きく異なるか、または当社の経営成績に悪影響を与える可能性があります。 とりわけ、将来の収益性は、当社よりも大幅に多くのリソースを保有している可能性のある企業との競争に直面している当社の事業成長能力によって影響を受ける可能性があります。 当社が発表した株式買戻しプログラムは、いつでも停止または中止される可能性があり、プログラムに基づく株式の購入は、市況およびその他の要因に左右され、これらは随時変更される可能性があります。 Darling Ingredients Inc.、その事業およびそれが事業を行う業界に関するその他のリスクおよび不確実性は、当社の証券取引委員会への提出書類で随時参照されます。 Darling Ingredients Inc.は、新しい情報、将来の出来事などの結果として、将来の見通しに関する記述を更新または変更する義務を負いません（また、そのような義務を明示的に否認します）。}
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詳細については、お問い合わせください: |
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インベスターリレーションズ担当バイスプレジデント、ジムスターク |
メールアドレス： [メール保護] |
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5601 MacArthur Blvd.、Irving、Texas 75038 |
電話番号：972-281-4823 |
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ソースDarlingIngredients Inc.
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