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最近、他のいくつかのことに気を取られてしまったので、投稿がなかったことをお詫びします。 また、会社についてあまり言うことがないことに気付く前に、いくつかの投稿を始めました。 技術分野には特定のIPOがあり、どの分野の専門家でもない場合、会社は有用な解説の方法で多くを提供するのが困難です。
Bigtincanへの投資がようやく成果を上げているように見えるので、別のSaaS(Software as A Service)IPOを検討する良い機会のように思えました。
経歴
Simbleの歴史を正しく理解するのに少し苦労しています。 目論見書によると、Simbleは、国際的なテクノロジーベンチャーグループであるIncipient ITとAcresta、およびオーストラリアのソフトウェア会社の合併として作成されました。 Prospectus Simbleによると、2015年2016月に作成されましたが、AcrestaとIncipient ITの買収は12年1月にのみ行われたため、意味がありません。Prospectusは、Simbleで何が起こっていたかについて多くの情報を提供していません。 AcrestaとIncpientITの作成から取得までのXNUMXか月間でしたが、彼らが何をしていたとしても、その間にXNUMX万を超える費用が発生しました。
明確にするために、これらは法定の数値であり、Simbleの実際の費用であり、買収前のAcrestaおよびIncipientITの費用ではありません。 考えられる理由の86,000つは、これらの費用がXNUMXつの会社の購入に関係している可能性があるということですが、それはデューデリジェンスに費やすのに非常に多くのお金のようであり、XNUMXドルのマーケティング費用を説明していません。 より可能性の高い可能性は、Simbleが当初、目論見書が言及することを怠っていたために中止した他のビジネスベンチャーを持っていたということです。
少し掘り下げてみたところ、Simbleは、目論見書で気にしないいくつかの異なる分野に関与しているようです。 AndroidアプリストアまたはGoogleにSimbleと入力すると、たくさんの結果が見つかります。その中には、他の結果よりも少し頭がおかしいものもあります。 アラブ首長国連邦での子供の活動を見つけるためのウェブサイトであるSimbleKids(ウェブサイトには有効期限が切れたセキュリティ証明書があるため、Googleは自己責任で)、中小企業向けの予約プラットフォーム(これは少なくとも機能しているようです)、 Simble Liveは、明らかにアラブ首長国連邦に拠点を置くソーシャルコマースアプリでした(ソーシャルコマースアプリが実際に何であるかはまだわかりません)。 しかし、これらの事業はすべてほとんど放棄されたように思われるので、目論見書から除外することで、より明確な物語を作ることができたと思います。
部外者として、AcrestaとSimbleの合併は最初はあまり意味がありません。 Incipeint ITについてオンラインで見つけた小さな情報は、買収される前はソフトウェアベンチャーキャピタルおよびインキュベーターとして運営されていたことを示しています。 Incipient ITは、オーストラリアの株式調査会社Wise-Owlのオーストラリアの小型投資家に精通している可能性のあるPhillipShamiehによって共同設立されました。 (もっと物議を醸すのは、シャミエは今は亡くなったサンドルウッド会社のクインティスにも関わっていた。ワイズフクロウはグラウカスリサーチの今では有名なもので批判された
ショートレポート
Shamiehの会社への関与を開示せずに、Quintis Stockに購入の推奨事項を投稿したQuintisについて)。
一方、Acrestaは、政府や企業に自動化サービスを提供することに重点を置いているオーストラリアのソフトウェア会社です。
オーストラリアのソフトウェア会社とアジアのビジネスインキュベーターの相乗効果はそれほど明確ではありませんが、オーストラリアを事業拠点として維持しながら、ベトナムでIncipientITのコーディングおよびソフトウェアチームを維持するように事業が組織されているようです。 ベトナムのような国で開発チームを維持するためのコストが低いため、少なくとも経済的にはこれは理にかなっています。 私は多くの異なる企業が同様のモデルで働いているのを見てきました。 経営体制は、主にIncipientITとAcrestaの合併を反映しているようです。 CEOのFadiGehaはAcrestaの共同創設者であり、次に高い報酬を支払ったエグゼクティブはIncipientITのコマーシャルディレクターPhillipShamiehです。
製品
SimbleにはXNUMXつの主要なビジネス部門があります。 主にAcrestaから引き継がれたビジネスプロセス自動化サービスであるSimbleMobilityと、最近開発された電力管理サービスであるSimbleEnergyがあります。
Simbleは歴史的に、SimbleMobilityから収入の大部分を受け取ってきました。 Simble Mobilityの仕事の良い例は、彼らが開発したアプリです。
バーウォンヘルスのがんセンター
患者の登録と予約のため。
Simbleは通常、組織と協力してビジネスプロセス用の電子ソリューションを開発し、次にソフトウェアを開発します。 これらのプロジェクトの多くでは、Simbleが実際に作業するプラットフォームを所有していないことに注意することが重要です。 代わりに、Simbleは以前、オーストラリアの別の小さなソフトウェア会社であるBlinkMobileが開発および所有するプラットフォームを使用していました。 Simbleは、Blink Mobileのプラットフォームを使用することで合意していますが、それが排他的であるようには見えないため、少し心配です。
投資の観点からは、これはすべてかなりエキサイティングではありません。 この分野のSimbleのクライアントの大部分は、非営利団体や政府機関のようです。 以前に地方自治体に製品を販売していたことは、これが技術開発の最先端にあることはほとんどない製品では、動きが遅く、刺激のないスローグになる可能性があることを経験から知っています。 また、各組織が個別に開発する必要のある独自のカスタマイズされた製品を望んでいる可能性が高いため、急速な成長の見込みがほとんどない業界でもあります。
おそらく当然のことながら、目論見書はSimbleEnergyPlatformの成長の可能性を促進するために多くの時間を費やしています。 これは、エネルギー使用をより適切に管理しようとしている企業向けに最近開発されたプラットフォームです。 プラットフォームは、エネルギー消費の監視に加えて、さまざまな回路やアプライアンスをリモートでオン/オフして、エネルギー価格の低下を利用したり、価格が急上昇したときに余剰エネルギーをグリッドに売り戻したりすることができます。 これは、関連するアプライアンスとオンサイトのマシンにインストールする必要があるモノのインターネットハードウェアソリューションを介して実現されます。 Simbleは、ハードウェアの初期インストールと、ソフトウェアを使用するための月額サブスクリプション料金の両方から収益を得ています。
モノのインターネット要素は同社にとって最近の開発ですが、Simbleとその前身であるAcrestaはかなり前からエネルギー管理サービスを提供してきました。 Acrestaが2015年半ばにJurliqueに提供したカーボンモニタリングサービスの古いケーススタディをご覧いただけます
ページ をご覧ください
一見すると、SimbleEnergyPlatformは確かなビジネスアイデアのように見えます。 最近、グリッドでのエネルギー需要の変動性への注目が高まっており、スマートメーターの展開により、エネルギー需要をオフピーク時に合わせることができる企業にとって大幅な節約が実現します。 モノのインターネットの要素は、プラットフォームを純粋な監視サービスから実際の節約を提供できるサービスに変換するため、非常に理にかなっています。
マイナス面としては、この分野で事業を行っているのはSimbleだけではないようです。 Simbleは当初、エネルギー管理事業で英国に焦点を当てているようであり、目論見書には、この市場ですでに事業を行っているいくつかの異なる企業がリストされています。 さらに心配なことに、IBMはまた彼らが提供しているように見えます
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、エネルギー監視とモノのインターネット要素の両方を備えています。 技術系新興企業にとって最大の懸念のXNUMXつは、一部の大手企業が競争できるようになる前に同様のサービスを提供し始めることです。
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ベンチャーキャピタリストが新興企業にインタビューするときに尋ねる標準的な質問です。 IBMは、業界に参入して競争を急速に破壊したというGoogleの評判を十分に持っていませんが、それでも、年間2万ドルの収益をかろうじてクリアできるビジネスにとってはかなり手ごわい競争相手です。
財務
2018月中旬は、通常、IPOの世界ではかなり静かな時期です。 2017か月ほど後にリストするのは厄介な時期であり、XNUMX暦年の結果を含めることができますが、現状ではXNUMXか月以上前の財務情報が残っています。 XNUMX年XNUMX月からのバランスシートの悲観的な解釈は、彼らが今までに破産する可能性があることを示唆しているため、これはSimbleIPOにとって特に問題です。
2017年182,000月の事業の現金はわずか1,650,000ドルでしたが、買掛金は309,000ドル、福利厚生負債は2017ドル、未稼得収益は951,000万ドル弱でした。 16年17月までのXNUMXか月間のネットキャッシュフローがマイナスXNUMXドルの企業にとって、これはかなり大きな懸念事項です。 デロイトは、XNUMX年度およびXNUMX年度の財務報告を承認した際に、問題のある正味運転資本のポジションに関する重要事項の声明を提出したため、同じ意見であったようです。
収益の観点からは、状況はそれほど良くありません。 以下は、合併前のAcrestaとIncipientITの両方の数値を組み込んだSimbleの正規化された損益です。
ラベル付けは少しわかりにくいですが、最初の2014つはすべて16-16暦年で、HY2016は17年2017月から12月、HY6は16年16月から2016月です。これは最近ビジネスが年末に変更されたためです。 3か月から6か月に切り替わるため、見るのが難しいテーブルです。 CYXNUMXからHYXNUMXの数値を差し引くことで、XNUMX年上半期の数値を計算することができ、XNUMX〜XNUMXか月の損益期間が得られました。
$000
2016月-XNUMX年XNUMX月
2016年XNUMX月-XNUMX月
2017年XNUMX月〜XNUMX月
収入
$ 1,090
1,629ドル
$ 1,160
売上原価
-340ドル
-810ドル
-359ドル
売上総利益
$ 751
819ドル
$ 801
その他の収益・収入
$ 300
455ドル
$ 348
営業経費
$-
一般および管理
-$& nbsp; 2,243
-$ 1,823
-$ 1,637
マーケティング
-164ドル
-359ドル
-$ 62
総間接費
-$ 2,407
-$ 2,182
-$ 1,699
EBITDA
-$ 1,355
-909ドル
-550ドル
廃止と償却
-366ドル
-407ドル
-462ドル
EBIT
-$ 1,721
-$ 1,316
-$ 1,012
ご覧のとおり、収益は2.9年の2015万ドル(1.45か月ごとに1.16万ドル)から2017年2.2月までの1か月でわずか4.711ドルにマイナスの傾向があります。目論見書によると、このビジネスは現在進行中です。上場前のリストラ期間であり、新しいエネルギープラットフォームからの収益はまだ大きく伸びていないようです。 IncipientITとAcrestaを買収する前の2016か月間の営業費用がXNUMX万ドルに急増したことも興味深いことです。 これらの費用の約XNUMX万ドルは、Simbleの法定会計からのものであるため、これは、SimbleがAcrestaとIncipientITを購入する準備をする以外の何かを当時行っていたことを裏付けているようです。 キャッシュフロー計算書をさらに見下ろし、XNUMX年下半期にもこの事業が開発費としてXNUMX万XNUMX千ドルを資本化したことを見ると、特に奇妙になります。
合計すると、これは、企業が9か月で約12万ドルを営業費用とソフトウェア開発に費やしたことを意味します。これは、この規模の企業にとって驚異的な金額です。 これは、現在の経営陣が厳密に質素ではないことを示唆しているようです。これは、上場後の資金が7万ドル未満になることを考えると、良いニュースではありません。
評価
Simbleは、1.25年2017月までのXNUMXか月間で税引前でXNUMX万ドルの法定損失を出したため、収益の倍数としての従来の評価方法は不可能です。 代わりに、SASS企業の標準のように、企業を評価するために使用できる主な指標は収益の倍数です。
最大時価総額は17.98万ドルで、SimbleはIPOを7.75倍の収益で評価しています。 調達する資金を差し引くと、IPO前の値は$ 10.48百万、つまり収益の4.52倍になります。 SASSの会社にとって、これはかなり合理的です。 私が投資したSASS企業であるBigtincanは、収益の6.6倍でリストされたSASS評価のローエンドであり、現在、リスト価格の50%以上上昇しています。 マイナス面として、私が投資した別のSASS企業であるRegistry Directは、31.7倍の収益で上場しており、現在、上場価格よりも約40%低く取引されています。 ただし、Simbleにはないこれらの企業の両方が持っていたのは、目覚ましい収益の伸びです。 結局のところ、現在お金を失っている会社に投資する唯一の理由は、それが急速に成長すると思うからです。 Simbleが現在縮小しているという事実は、これを販売するのをはるかに難しくしています。 エネルギー管理プラットフォームからの実際の収益の伸びを示すのに十分な時間待つことができた場合、評価ははるかに説得力がありますが、XNUMXか月待つというバランスシートの悲惨な状態を考えると、おそらく選択肢ではなかったと思います。
評決
少なくともSimbleEnergyManagementプラットフォームのアイデアは説得力があるように見えますが、この段階では、このプラットフォームの実際の成長の実際の証拠が少なすぎて、投資を正当化できません。 0.20か月後に収益の伸びが見られる場合は、2018ドルを大幅に超える金額を支払う必要がある場合でも、株式を取得する価値があるかもしれませんが、その伸びが見られない場合、投資はギャンブルのように思えます。 XNUMX年の最初の投資のためにもう少し説得力のある何かを待っています。
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