データ管理は、Salesforce実装の最も重要な側面のXNUMXつです。 完璧なマッピングデータがSalesforceCRMの成功の鍵となる、カスタマイズされたSalesforceソリューションにとって非常に重要です。

Salesforceはデータのコピーを維持しますが、データが失われた場合、Salesforceのネイティブではリカバリにコストと時間がかかる可能性があります データ復旧 サービス。 したがって、組織は、データのセキュリティを確保するために、強力で継続的なデータバックアップ戦略とリカバリ手順に焦点を当てる必要があります。

組織がデータ回復計画を必要とするのはなぜですか？

Salesforceデータ管理専用の戦略を立てることで、ビジネスワークフローを合理化できます。 すべてのプロセスの効果的なレンダリングを保証し、生産性を向上させるためにデータ間の関係を維持するには、データの整合性を維持することが不可欠です。 それに比べて、チームと個々のチームをこれらの戦略に合わせるのも、最初は圧倒される可能性があります。

明確に描写されたデータ回復計画は、あなたの保護に役立ちます ビジネスのための貴重なデータ 管理し、ユーザーが摩擦なしにデータプロジェクトを要素化できるようにします。 この記事では、データのリカバリとバックアップの主要なプラクティスのいくつかについてさらに説明します。これらのプラクティスに関連するリスクを軽減し、ビジネス効率の向上に関連するリスクを軽減するのに役立ちます。

データとメタデータを理解する

多くの人々は、データのバックアップと復元の計画について考えるとき、メタデータのバックアップの必要性を軽視しています。 データとメタデータはSalesforceでは異なるものです。 データは、アカウント、リード、連絡先などの単純な記録です。ただし、メタデータは、ページ、フィールド、レポート、レイアウト、ダッシュボードなどのカスタムコードを含む構成可能な設定です。このメタデータに意図的または偶発的な変更を加えると、元に戻すことはできません。 。

このためには、メタデータのアクセス許可を入念に付与し、復元ごとにメタデータのコピーを維持することが重要です。 データのリカバリに加えて、Salesforceメタデータのバックアップとリカバリも慎重に検討する必要があります。 議論している多くの記事があります セールスフォースのデータの回復とバックアップ このトピックをよりよく理解するためのオンライン。

AppExchange

SalesforceはクラウドベースのCRMであり、Salesforceを使用してさらに多くのことを実行するための多くのアドオンアプリを提供しています。 これらは、カスタムアプリケーションのSalesforceマーケットプレイスであるAppExchangeで入手できます。 App Exchangeは、Salesforceが最近クラウドCRMのNo.1であり続ける主な理由のXNUMXつです。

AppExchangeユーザーは、データとメタデータのバックアップにも使用できます。 AppExchangeには、データのバックアップおよび復元ツールがたくさんあります。 ただし、特定のユースケースのニーズやその他のユーザーレビューに基づいて最適なものを選択する必要があります。 これらのアプリのほとんどは、カスタマイズ可能な機能と容量を備えたプラグアンドプレイです。 

データ損失の確認

Salesforceは完全にデータ駆動型であり、履歴データからの洞察に基づいて顧客エンゲージメントが導き出されます。 これにより、データの破損や欠落が非常に望ましくないシナリオになり、Salesforceエコシステム全体が台無しになります。 データが欠落していると、顧客戦略をさらに誤解させ、長期的には組織の評判に悪影響を与える可能性があります。 したがって、ユーザーは、内部のトラブルシューティングプロセスを確実にするために、管理者にデータの損失を確認する必要があります。 世話をする重要な側面のいくつかは次のとおりです。

• データ共有ルールの変更–システム管理者は、一部のデータ共有ルールを変更して、さまざまなユーザーの表示をさらに制限する場合があります。
• グローバル検索の使用–ユーザーは、グローバル検索を通じてレコードにアクセスできるかどうかを確認することもできます。 場合によっては、レコードの親が変更されることがあるため、権限が制限されているユーザーはそれらを表示できないことがあります。
• レコードへのすべてのアクセスを表示–予備的なトラブルシューティングによってデータ損失が報告された場合、[すべて表示]でさらに確認できます。 すべてのアクセスを表示したユーザー 
• 「すべて表示」権限を持つユーザーは、すべてのレコードにアクセスして、データが失われていないかどうかを確認することもできます。

さまざまなバックアップ方法

データの損失が特定および確認されたら、次の重要なプロセスは、最も適切なバックアップソリューションを見つけることです。 データのバックアップを確認するにはさまざまな方法がありますが、最も簡単なオプションはごみ箱を使用することです。 セールスフォースUIを使用している場合は、ごみ箱内の削除されたレコードに移動できます。

元に戻すオプションを選択すると、レコードを簡単かつ即座に復元できます。 ただし、Salesforceが一度に複数のレコードの直接復元を許可しない場合があることをユーザーは認識していない可能性があります。 ごみ箱内の複数のレコードは、API、サンドボックスなどを使用してのみ復元できます。

データローダーの使用–すべてのエクスポート機能を使用して複数のレコードをパージすることもできます。 これは、ごみ箱に表示されないレコードに最適であり、データローダーを介してアクセスされた場合にのみ表示できます。 管理者はそれにアクセスでき、後でデータローダーを使用してレコードを再作成できます。

課題をインポートするための適切な戦略を立てる

データレコードのインポートには多くの課題が伴います。 あなたがそれらについて知っているなら、あなたはこれをより良い方法で扱うことができます。 それが発生するたびにそれらに対処するためのシステムを設置することができます。 これらの中で主要なもののいくつかは次のとおりです。

• 新しいレコードの一意のIDを古いレコードにマッピングします。
• 以前の既存のIDを新しいIDに置き換えます。 また、いくつかの外部IDフィールドを作成することにより、ExcelのVLOOKUP機能を使用して実行することもできます。
• また、ユーザーは、データの回復がコストと時間のかかるプロセスであるという事実を覚えておく必要があります。

Salesforceを使用するすべての企業は、データのバックアップとリカバリのプロトコルを持っている必要があり、これを厳密に順守する必要があります。 これは、適切なデータ使用ポリシーおよびユーザーベースのデータアクセス権限と組み合わせる必要があります。 後者に従うことにより、データ損失の可能性を最小限に抑えることができるため、データの回復が必要になります。

Salesforceデータリカバリを使用すると、合計3か月間データをリカバリできます。 回復プロセス自体には、約XNUMX〜XNUMX週間かかる場合があります。 多くの優れたサードパーティのSalesforce統合サービスは、データのバックアップとリカバリのより効率的で費用効果の高い方法を約束します。 

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出典：https：//www.aiiottalk.com/salesforce-data-recovery-and-backup/