スカンジナビア航空-SASのCEOは、新たなパートナーであるエールフランス航空とKLMオランダ航空とともにチャプター11からの離脱を進める同社の計画の概要を次のように述べた。

乗客数の増加と、いくつかのエキサイティングな新しいプロジェクトや目的地を特徴とする、SAS の忙しい第 1 四半期と冬シーズンを終えることができてうれしく思います。 SAS を利用した旅行を選択する人が増えていることを嬉しく思います。これは、当社の強化努力が引き続き成功していることを明確に裏付けています。 

夏のシーズンに向けて準備を進めておりますが、 SASは130カ国以上、40以上の目的地に就航します。ヨーロッパ全土の人気の目的地と、ヨーロッパの新たな 9 つの目的地に周波数を追加しました。また、夏季プログラムでは、ニューヨークや東京などの人気目的地への便を追加し、北米とアジアへの便も増便します。さらに、サマープログラムを拡大し、 アトランタ 北米のネットワークにあり、夏季には毎日直行便が運航されています。私たちは乗客を夏の目的地へ空輸することを楽しみにしています。 

SASは持続可能な航空分野の推進力となることを目指しており、1月にはエアバス、スウェーデンビア、ヴァッテンフォール、アヴィノールとの新たな提携を発表し、ノルウェーとスウェーデンの空港における水素燃料航空機のインフラの実現可能性を共同で調査するという目標を掲げた。水素燃料飛行の展開のための枠組みを開発する。このパートナーシップは、ネットゼロエミッションの達成に向けた移行を推進するための重要なステップです。 

私たちは米国における第 11 章のプロセスにおいて着実に前進しており、SAS FORWARD 計画の全体目標の達成に向けて取り組んでいます。

11月、当社は撤退資金募集プロセスにおいて落札者コンソーシアムと以下の内容からなる投資契約を締結しました。 キャッスルレイク、エールフランス KLM オランダ航空、リンド インベストメント、デンマーク政府と共同。この契約には、再編されたSASへの総投資額が約13.2億スウェーデンクローナに相当することが含まれます。当社は現在、11 年の第 2024 四半期に米国裁判所から第 11 章計画の承認を得ることを目指しており、その後規制当局の承認を得て、SAS AB レベルでスウェーデン企業の再編が行われる可能性があります。そのプロセスの結果として、我々は、一般の無担保債権者にはわずかな回復しかなく、劣後債権者には回復がなく、SAS ABの既存株主には価値がなく、SAS ABの普通株式と上場コマーシャルハイブリッドのすべてが消滅するであろうという予想を繰り返します。チャプター 2024 プロセスからの離脱に関連して、社債は取り消され、償還され、上場廃止となります。債権者への回収金の支払いは、取引が完了し、債権者への支払い条件が満たされた後にのみ行われます。当社は現時点では、XNUMX 年上半期の終わり頃に再建手続きを終了する予定です。

2023年2024月 – XNUMX年XNUMX月

• 収益：MSEK 8,923（7,896）
• 税引前利益（EBT）：MSEK -1,070（-2,449）
• 税引前利益および比較可能性に影響を与える項目：MSEK -1,032（-2,451）
• 当期純利益： -1,453 (-2,709)
• 普通株0.20株当たり利益: -0.37 SEK (-XNUMX)

四半期中の重要なイベント

• 4月XNUMX日、SASは落札者コンソーシアムと投資契約を締結し、キャッスルレイクとDIPタームローン契約を締結した。
• 15月XNUMX日、SASは当初のDIPタームローンを返済した。
• 29月2020日、欧州委員会はXNUMX年のSASの資本増強が国家補助規則に準拠し承認されたと発表した。
• 2月130日、SASは40年のサマーシーズンに向けて2024カ国以上、XNUMX以上の目的地を発表した。 
• 23月11日、SASは再編されたSASの最新の財務予測を発表した。 SASは現在、2024年第2024四半期に第XNUMX章計画の裁判所承認を得ることを目標としており、その後規制当局の承認を得て、SAS ABレベルでスウェーデン企業の再編が行われる可能性がある。 SAS は現在、XNUMX 年上半期の終わり頃に再建手続きが完了する予定です。 
• SASは、一般の無担保債権者にはわずかな回復しかなく、劣後無担保債権者には回復はなく、再編プロセスから抜け出す際にはSAS ABの既存株主にとっては何の価値もないと予想している。 SAS ABの普通株式および上場商業用ハイブリッド債はすべて消却、償還され、上場廃止となる予定である。

四半期後の重要なイベント

• 5月11日、SASは第11章のXNUMX回目の修正計画と関連する開示声明を米国裁判所に提出した。チャプター XNUMX の計画は、無担保債権者公式委員会の支持を得ています。

見通し

• 第10四半期中間報告書ではXNUMXページに業績予想を記載しております。

四半期ごとの結果

第 6.3 四半期を通じて引き続き堅調な旅客需要が確認され、総旅客数は前年同期比 13.3% 増加しました。前年比では、当社の RPK は 9.3% 増加し、生産能力は 71.8% 増加しました。当四半期の当社の飛行搭乗率は 2.6% で、前年同期と比較して XNUMX ポイント増加しました。

旅客需要と輸送力の増加により、当四半期の総営業収益は前年比 13% 増加し、8.9 億スウェーデンクローナとなりました。税引前利益はマイナス 1.1 億スウェーデンクローナで終了し、前年同期比 1.4 億スウェーデンクローナの改善となりました。 

コスト競争力を確保するために事業全体のコスト削減に引き続き注力しており、当四半期の総営業費用は10.1億スウェーデンクローナで終了しました。 SAS FORWARD 計画のコスト効率の多くは時間の経過とともに向上しており、一部は実施されましたが、フリート再編によるコスト削減など、第 11 章が適用されるまで財務結果で認識されません。

同四半期末の現金残高は5.3億スウェーデンクローナだった。同四半期の営業活動によるキャッシュフローは、38万スウェーデンクローナの流出に達した。

新しいルートと目的地

スカンジナビア旅行者向けのサービスを強化し、レジャー旅行の需要の相対的な増加に適応するというSASの戦略の一環として、SASは当四半期中にいくつかの新しい路線を発表しました。私たちは夏のシーズンに向けて準備を進めており、130月初旬にSASがこの夏40カ国以上、XNUMX以上の目的地に運航することを発表しました。ヨーロッパ全土の人気の目的地への便を追加し、特にイビサ島やモンテネグロ海岸のティヴァトへの直行便を含むヨーロッパのXNUMXつの新しい目的地を追加しました。夏期プログラムでは、ニューヨークや東京などの人気目的地への便を追加することで、北米とアジアへの便も増やす予定です。 

また、夏期プログラムを北米ネットワークにアトランタを含めて拡大し、夏期を通じて毎日直行便を運航しています。 94 年には約 2022 万人の乗客が利用するハーツフィールド ジャクソン アトランタ国際空港は、世界で最も利用者が多く、最も効率的な空港です。米国最大で急成長しているコンテナターミナルであるサバンナ港に近いこともあり、貨物輸送がこの航路で重要な役割を果たすことが期待されている。これはまた、SAS 乗客向けのサービスの拡大を意味し、乗客はアトランタから便利にアクセスできる、米国南部、カリブ海、ラテンアメリカのいくつかの新しくエキサイティングな目的地に到達することを楽しみにしています。

さらに、SASは、シェレフテオ地域の成長の増加に伴い、ストックホルムとシェレフテオ間の周波数を追加しました。 SAS は 8 月 XNUMX 日より、出張が最も混雑する日に新しい周波数を提供します。航空交通の拡大は、この地域の拡大が続く上で重要な役割を果たしており、シェレフテオの企業や住民に世界とつながる機会を提供できることを誇りに思っています。 

四半期終了後の5月に、SASがEuroBonus会員を神秘的な旅に招待するコンセプト「Destination Unknown」を発表しました。 1,000月XNUMX日、SAS EuroBonusメンバーはミステリー旅行に出発する準備をしてコペンハーゲン空港に集合します。旅行者は、未知の目的地への飛行というコンセプトを探索し、SAS が企画したユニークな冒険に参加するよう招待されます。私たちはこのコンセプトに大きな関心を寄せていただき、数分以内に XNUMX 人を超えるメンバーがミステリーの旅に乗り出すチャンスにサインアップしました。未知の目的地の魅力は、目的地が明らかになるまで、旅行者をフライト中ずっと座席の端に座らせ続けるでしょう。 Destination Unknown のチケットはすべてバイオ燃料チケットです。 

SASはまた、2月に国内旅行と海外旅行の両方についてエクイノールとの3年間の契約延長を獲得した。 Equinor との契約は、ノルウェーにおける SAS の旅客数に大きく貢献しています。 SAS は、広範なネットワーク、魅力的な時刻表、商業条件、およびヨーロッパで最も近代的な艦隊の 1 つに基づいて選ばれました。 Equinor が出張用の優先航空会社として再び SAS を選んだことを嬉しく思います。これは今後 3 年間、当社に対する継続的な信頼を示しています。 

SAS の変革計画に関する最新情報

当社は、2022年度第2022四半期報告書の発行（5年2022月末）に合わせて、包括的な事業変革計画「SAS FORWARD」を開始しました。この計画の目的は、世界の航空業界におけるSASの長期的な競争力を確保することです。 11年XNUMX月XNUMX日、SAS FORWARDの導入を加速するために、当社は複数の管轄区域で事業を展開する事業を再構築するための確立された柔軟な法的枠組みである米国第XNUMX章を自主的に申請したことを発表しました。このプロセスを通じて、当社は主要な利害関係者と合意に達し、会社の債務を再構築し、航空機機材を再構成し、大規模な資本注入を行って浮上することを目指しています。

当四半期中の13.2月、当社は、キャッスルレイク社、エールフランスKLMオランダ航空、リンド・インベスト社とデンマーク政府からなる撤退資金募集プロセスの落札者コンソーシアムと投資契約を締結しました。この契約には、約5.2億スウェーデンクローナの新規非上場株式と約8億スウェーデンクローナの担保付転換社債を含む、約5.5億スウェーデンクローナに相当する再編SASへの総投資が含まれます。取引の一環として、当社はキャッスルレイクからXNUMX億スウェーデンクローナの新たな占有債務者（「DIP」）融資も確保しました。新しいDIPファイナンス契約からの資金は、とりわけ、SASの元のDIPタームローンの借り換え、流動性の増加、およびSASの自主的再建手続きからの脱却への道を支援するために使用されます。 SASの当初のタームローンの借り換えはXNUMX月に完了した。 

取引の一環として、 SASはまた、最終的にはスターアライアンスを離脱し、エールフランス-KLMオランダ航空が設立メンバーとなっているスカイチームアライアンスに参加する予定です。。このプロセスの完了とスカイチームの一員として提供される機会を通じて、私たちは同僚、顧客、コミュニティの利益のためにSASのサービスをさらに強化できるようになります。これはSASにとって本当にエキサイティングな一歩です。ただし、現時点では何も変わっていないことに注意することが重要です。 SAS は現在もスター アライアンスの一員であり、EuroBonus 会員は提携航空会社を利用する際に通常の特典を引き続きお楽しみいただけます。会員は現在と同様にポイントの獲得と引き換えを継続でき、SAS を利用する際の特典は影響を受けません。合意された撤退取引は、第 11 章に基づく組織再編計画の確認に関連して引き続き承認される必要があります。

5年2024月11日、SASは第11章の11回目の修正計画と関連開示声明を米国裁判所に提出した。 SASはまた、チャプター11のプロセスにおける債権者の回収見込みと、無担保債権者公式委員会がチャプターXNUMXの計画を支持していることも発表した。第 XNUMX 章の計画と開示声明は、さらなる修正と裁判所の承認の対象となります。

当社は現在、11 年の第 2024 四半期に米国裁判所からチャプター 11 計画の承認を得ることを目指しており、その後規制当局の承認を得て、SAS AB レベルでスウェーデン企業の再編が行われる可能性があります。そのプロセスの結果として、我々は、一般の無担保債権者にはわずかな回復しかなく、劣後債権者には回復がなく、SAS ABの既存株主には価値がなく、SAS ABの普通株式と上場コマーシャルハイブリッドのすべてが消滅するであろうという予想を繰り返します。チャプター 2024 プロセスからの離脱に関連して、社債は取り消され、償還され、上場廃止となります。債権者への回収金の支払いは、取引が完了し、債権者への支払い条件が満たされた後にのみ行われます。当社は現時点では、XNUMX 年上半期の終わり頃に再建手続きを終了する予定です。

化石燃料のない航空へのステップ 

SAS は航空の脱炭素化を目指しており、この野心的な計画の進展は協力によってのみ達成できます。お客様を巻き込み、連携することでCOを削減できます ₂ 排出量を削減し、持続可能な航空燃料の大規模生産の増加を可能にします。 

当四半期中にいくつかの組織がSAS Corporate Sustainability Program (CSP)に参加しました。シェレフテオ シティ空港が CSP に参加する最初の個別空港となり、SKEBO シェレフテボシュテーダー AB が CSP に参加する最初の不動産会社となることを発表できることを嬉しく思います。このパートナーシップには、両組織が2024会計年度を通じてSASとのすべての出張で環境に優しい航空燃料を購入することが含まれています。私たちは、これらのパートナーシップが他の企業に当社のCSPへの参加を促し、将来の世代に向けて航空を変革する旅の一部となることを願っています。 

SASは、ノルウェーとスウェーデンの空港における水素燃料航空機のインフラの実現可能性を共同調査するため、エアバス、スウェーデン、ヴァッテンフォール、アヴィノールと新たな提携を発表した。水素は将来的に航空にとって重要な燃料源となることが期待されており、今回の提携の目標は水素燃料飛行の展開のための枠組みを開発することである。業界で最も強力かつ最も革新的なプレーヤーと提携することで、当社はネットゼロ排出量の達成に向けた移行を推進する責任を引き受けます。これはSASだけでなく、航空業界全体にとって重要な旅です。 

23 月 XNUMX 日には、EuroBonus Conscious Traveler プログラムも開始しました。新しいプログラムにより、EuroBonus 会員は SAS で旅行する際に意識的な選択を行うことができると同時に、その対価として報酬を得ることができます。 Conscious Traveler の中心には XNUMX つの目標があります。ネットゼロエミッションに向けた取り組みにおけるお客様の関与。 EuroBonus Conscious Traveler の発売は、二酸化炭素実質ゼロという業界目標への貢献です₂ 2050 年までの排出量 – おそらくこれまでで最も重要な取り組み。私たちは、年間を通してこのプログラムの影響を追跡することを楽しみにしています。

楽しみにしている

乗客数の増加と、いくつかのエキサイティングな新しいプロジェクトや目的地を特徴とする、SAS の忙しい冬シーズンを終えることができてうれしく思います。 

私たちは、米国における第 11 章のプロセスの完了と、SAS FORWARD 計画の目標の達成に向けて作業を続けます。 現在の目標は、11 年の第 2024 四半期に米国裁判所から第 XNUMX 章計画の承認を得ることです。、その後、規制当局の承認を取得し、SAS ABレベルでスウェーデン企業の再編を実施する予定です。まだ仕事は残っていますが、競争力があり財務的に強い会社になるために私たちが大きな進歩を遂げていることを嬉しく思います。

SASの同僚が、お客様に可能な限り最善の対応をし、お客様が当社に期待する質の高いサービスを確実に受けられるようにするために尽力していることに感謝しています。皆様のご尽力に感謝いたします！ 

いつものように、お客様を機内にお迎えできることを楽しみにしております。

アンコ・ファン・デル・ヴェルフ
社長兼CEO
ストックホルム、7 年 2024 月 XNUMX 日

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• 情報源： https://worldairlinenews.com/2024/03/07/sas-to-join-the-skyteam-alliance-will-fly-to-over-130-destinations-this-summer/