1.1億カナダドル1 取引; すぐに増加
- Chorusのビジネスを拡大および拡大し、優れた実績を持つ確立され成長している資産管理プラットフォームを含める
- アセットライトモデルへの移行により、将来のキャッシュフローを強化および多様化
- 差別化されたモデルはすべての利害関係者に利益をもたらします
- クラス最高の地域航空管理チームで一流の地域航空機貸し手を作成します
- コーラスの戦略的基盤投資家としてブルックフィールドとのパートナーシップを確立
ノバスコシア州ハリファックス、27年2022月XNUMX日/ CNW / – Chorus Aviation Inc。（ 'Chorus'）（TSX： CHR）本日、コーラスの855つ以上の完全所有子会社が地域の主要な航空機貸し手であるFalko Regional Aircraft Limited（「Falko」）を共同で買収する売買契約（「SPA」）を締結したことを発表しました。 （i）Falkoの関連会社、および（ii）Fortress Investment Group LLC（「Fortress」）が管理し、Falko（またはその関連会社の445つ）が管理するファンドが最終的に所有する特定の事業体および航空機の持分。 取引の対価の合計は、（a）XNUMX億XNUMX万米ドルの現金対価（合意された調整を含む）で構成される約XNUMX億XNUMX万米ドルです。2、および（b）関連する対象事業体に残る約410億126万米ドルの既存の債務。 この取引には、ファルコの資産管理プラットフォームと、XNUMXのフォートレスの株式持分が含まれます。3 リージョナル航空機を所有および管理し、航空機資産の収益を最大化するための成長と差別化されたビジネスモデルの新しい機会を創出します。 合併後の会社は、合計353機のリージョナル航空機を所有、運用、管理します。 コーラスは閉店時に、32か国に23の航空会社の顧客がいると予想しています。
ブルックフィールドは、特別投資プログラム（'BSI'）を通じて、機関投資家と協力して、この取引に関連してコーラスに戦略的株式投資を行うことに合意しました。 買収の完了を条件として、ブルックフィールドは374億300万米ドルの優先株式を含め、XNUMX億XNUMX万米ドルをコーラスに投資します。4 そして74万米ドルの普通株式。 優先株式は転換不能であり、最初は現金で年間8.75％、または現物で9.5％の配当を支払い、XNUMX周年以降はステップアップします。5。 コーラスは25,400,000株の普通株式を発行します6 3.70株あたり12.5カナダドルで、プロフォーマ発行の発行済み普通株式の8％に相当し、30年28月2022日現在のコーラスの株式のXNUMX日間のVWAPに対して約XNUMX％のプレミアムを示します。7、および行使価格がCA$18,642,772の普通株式購入ワラント4.60株8 35株あたり、30年28月2022日現在のコーラスの株式のXNUMX日間のVWAPに対して約XNUMX％のプレミアムを表します7.
取引が完了すると、コーラスはブルックフィールドと投資家権利契約を締結し、特に登録権、停止および異動の制限、およびコーラスの取締役会にXNUMX名の取締役を指名する権利を規定します。 取引が完了すると、ブルックフィールドはデビッド・レベンソンとフランク・ユーをコーラスの取締役会に指名します。
買収取引とブルックフィールドへの私募は、適用される規制当局の承認と慣習的な完了要件の対象であり、2022年の第XNUMX四半期に完了する予定です。
コーラスの社長兼最高経営責任者であるジョー・ランデルは、次のように述べています。 「私たちは、資産管理、資金調達、資本市場で豊富な経験をもたらす戦略的基盤投資家として、世界的に活躍する評判の高い企業であるブルックフィールドを迎えることを非常に嬉しく思います。 株式投資は当社の戦略の重要な承認であり、同時にレバレッジを削減します9。 ブルックフィールドの重要な財務力と取引の専門知識により、コーラスは安定性を高め、すべての利害関係者の利益のために戦略を実行するためのサポートを提供します。 新たに統合された事業体の規模と規模は、市場機会を拡大し、強化します。 この確立された資産管理プラットフォームによる成長は、債務レベル、残存価値資産リスク、および収益の安定性と多様性の強化という点で、コーラスのリスクプロファイルを有意義に変化させます。 このトランザクションは増加します10 初年度の利益とXNUMX株当たり利益に。」
Falkoの最高経営責任者であるJeremy Barnesは、次のように述べています。 「リージョナル航空機は世界中の航空会社にとって重要な役割を果たしており、成長軌道は力強いものです。 ますます競争が激化する環境において、私たちはお客様のニーズに効果的に対応し、より大規模なフリート ソリューションを提供することができます。 Chorus の技術的スキルと能力は、株主とファンド投資家の利益のために資産収益を最大化するのに役立ちます。 この取引は、Fortress の後援の下での XNUMX 年以上にわたる成長と成功に端を発します。 競争の激しい業界で Falko を真にクラス最高のプラットフォームに構築するために Fortress が提供してくれたリソース、専門知識、およびパートナーシップに感謝しています。
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BSIのマネージングパートナー兼アメリカ大陸責任者であるAngeloRufinoは、次のように述べています。 。 「この投資は、ブルックフィールドが企業と提携して、戦略的目標の達成を支援する柔軟な資本ソリューションを生み出す方法のもうXNUMXつの例です」とBSIのマネージングパートナー兼グローバルヘッドであるDavidLevensonは述べています。
取引に関するスライドプレゼンテーションは、このコーラス投資家向けウェブサイトで入手できます。 .
諮問委員会
Deutsche Bank Securities Inc.は、Chorusの専属ファイナンシャルアドバイザーです。 Dentons UK and Middle East LLPは、買収取引に関連するChorusの法律顧問であり、Osler、Hoskin＆Harcourt LLPは、私募に関連するChorusの法律顧問です。
Chorus AviationInc。について
Chorusは、統合された地域航空ソリューションのグローバルプロバイダーです。 コーラスのビジョンは、地域の航空を世界に届けることです。 ノバスコシア州ハリファックスに本社を置くChorusは、リージョナル航空機の主要な貸し手であるChorus Aviation Capitalと、優れた顧客サービスを備えた安全な運用の長い歴史を持つ企業であるJazzAviationとVoyageurAviationで構成されています。 コーラスは、航空機の買収やリースなど、航空機のライフサイクルのすべての段階を網羅する地域の航空サポートサービスの完全なスイートを提供します。 航空機の改修、エンジニアリング、改造、転用および準備。 契約飛行; 航空機およびコンポーネントのメンテナンス、分解、および部品のプロビジョニング。
コーラスクラスA変動議決権株式およびクラスB議決権株式は、トロント証券取引所で取引記号「CHR」で取引されています。 コーラス6.00％シニア債、5.75％シニア無担保社債、31年2024月6.00日満期、30％コンバーチブルシニア無担保社債、2026年5.75月30日満期、2027％シニア無担保社債は、トロント証券取引所で取引シンボルの下で取引されています。それぞれ「CHR.DB」、「CHR.DB.A」、「CHR.DB.B」、および「CHR.DB.C」。 www.chorusaviation.com
ファルコリージョナルエアクラフトリミテッドについて
Falkoは、地域の航空機市場に特に重点を置いて、民間航空機のリース、資金調達、および管理のすべての側面に積極的に取り組んでいる確立された資産管理会社です。 スペシャリストのチームは、成長を続けるエンジンリースおよびトレーディングビジネスと組み合わせて、世界中の主要航空会社にリースされている最新のリージョナルジェットおよびターボプロップ航空機のポートフォリオの管理に重点を置いています。 Falkoは、ヨーロッパ、アジア、南アメリカ、オーストラリアにオフィスと代理店を置き、地域の航空業界に包括的な資産管理ソリューションを提供するグローバルな立場にあり、そこから豊富な経験と専門知識を世界のすべての地域に展開できます。
2011年以来、Falkoは、その管理された資金と関連会社を通じて、320億米ドルを超える価値のある3機以上のリージョナルジェットおよびターボプロップ航空機を買収しました。 www.ファルコ.com
ブルックフィールドについて
ブルックフィールドアセットマネジメント（NYSE：BAM、TSX： BAM.A）は、不動産、インフラストラクチャ、再生可能電力と移行、プライベートエクイティ、クレジット全体で約690億ドルの資産を運用している、世界をリードするオルタナティブアセットマネージャーです。 ブルックフィールドは長寿命の資産と事業を所有および運営しており、その多くが世界経済のバックボーンを形成しています。 ブルックフィールドは、そのグローバルなリーチ、大規模な資本へのアクセス、運用に関する専門知識を活用して、公的および私的年金制度、基金および財団、ソブリンウェルスファンド、金融機関、保険会社など、世界中の投資家にさまざまなオルタナティブ投資商品を提供しています。個人資産投資家。
