TSX： GPR | NYSEアメリカ人： GPL
（特に記載がない限り、すべてのドル金額は米ドルで表されます）
このニュースリリースは、日付が付けられた当社の目論見書補足の目的のための「指定ニュースリリース」を構成します。 2021 年 10 月 15 日、日付の短い形式のベースシェルフ目論見書に 2021 年 9 月 10 日.
バンクーバー、BC, 11月9、2021 / PRNewswire / –アメリカに焦点を当てた成長中の金と銀の生産者であるGreat Panther Mining Limited（TSX：GPR）（NYSE-A：GPL）（「GreatPanther」または「Company」）は、 HC Wainwright＆Co。、LLCとの引受契約。これは、唯一の本を運営するマネージャーおよび引受人のシンジケート（総称して「引受人」）の代表として機能し、引受人は公募で確約ベースで購入することに同意しています。当社の資本金（以下「普通株式」）の公募価格76,923,077株（以下「普通株式」） $0.26 XNUMX株当たり、引受割引および手数料を差し引いた、約の総収入 20万ドル （「オファリング」）。 Cormark SecuritiesInc。とRothCapital Partnersは、オファリングの共同マネージャーを務めています。
さらに、当社は引受人に、いつでも随時最大30日間行使できるオプション（「オプション」）を付与し、普通株式11,538,461株当たりの公募価格で最大XNUMX株の普通株式を追加購入することができます。 。
グレートパンサーは、オプションの行使から受け取った収益を含め、オファリングの総収益の6.0％に相当する現金手数料を引受人に支払います。
オファリングは、ほぼ終了する予定です 2021 年 11 月 12 日、トロント証券取引所（「TSX」）およびNYSEアメリカンの承認を含む、慣習的な終了条件が満たされることを条件とします。 TSXの承認の目的で、当社はTSX会社マニュアルのセクション602.1に記載されている免税に依存する予定であり、TSXは、承認された取引所で適格なインターリスト発行者が関与する特定の取引にその基準を適用しないことを規定しています。 NYSEアメリカンとして。
当社は、オファリングの純収入をトゥカーノの地下鉱山開発および探鉱プログラムに使用し、運転資金を維持し、一般的な企業目的に使用する予定です。
上記の株式は、以前に証券取引委員会（「SEC」）に提出された、修正されたフォームF-10（ファイル番号333-258604）（目論見書を含む）の棚登録声明に従って提供されています。 2021 年 8 月 9 日 SECによって有効であると宣言されました 2021 年 9 月 13 日 の各州で配布する資格があります カナダ （以外 ケベックシティ）日付のある当社のカナダの短い形式のベースシェルフ目論見書を補足するため 2021 年 9 月 10 日。 オファリングは、有効な棚登録ステートメントの一部を形成する目論見書の補足および付随する目論見書によってのみ作成されています。 オファリングに関連する予備的な目論見書の補足および付随する目論見書がSECに提出されました。 オファリングに関連する最終目論見書の補足および付随する目論見書が提出され、SECのウェブサイトで無料で入手できます。 www.sec.gov また、SEDARWebサイトの会社のプロファイルでも入手できます。 www.sedar.com。 最終目論見書の補足およびオファリングに関連する付随する目論見書の電子コピーは、入手可能な場合は、HC Wainwright＆Co。、LLC、430 Park Avenue 3rdFloorから入手することもできます。 ニューヨーク、NY 10022、または（212）856-5711に電話するか、電子メールで [メール保護].
このニュースリリースは、証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が、以下の登録または資格の前に違法となる法域での証券の販売はありません。そのような管轄区域の証券法。
グレートパンサーについて
Great Pantherは、南北アメリカに焦点を当てた、成長を続ける金と銀の生産者です。 当社は、資産の多様なポートフォリオを所有しています。 ブラジル, Mexico & ペルー これには、XNUMXつの稼働中の金と銀の鉱山、高度な開発プロジェクト、および地区規模の可能性を秘めた大規模な土地パッケージが含まれます。 Great Pantherは、安全で持続可能な生産を通じて長期的な利害関係者の価値を創造し、探鉱に再投資し、既存のポートフォリオを補完するための買収の機会を追求することに重点を置いています。 Great Pantherは、トロント証券取引所でGPRのシンボルで取引され、NYSEアメリカンではGPLのシンボルで取引されています。
将来の見通しに関する情報に関する注意事項
このニュースリリースには、1995年の米国民事証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述とカナダの証券法の意味における将来の見通しに関する情報（まとめて「将来の見通しに関する記述」）が含まれています。 このような将来の見通しに関する記述には、オファリングおよびそこからの収益の予想される使用に関する記述が含まれる場合がありますが、これらに限定されません。
これらの将来の見通しに関する記述および情報は、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映しており、必然的に、当社は合理的であると見なしているものの、本質的に重大な運営、事業、経済および規制の不確実性および不測の事態にさらされる多くの仮定に基づいています。 。 これらの仮定には、以下が含まれます。Tucanoでの潜在的な地下生産の当社の評価を含む、継続的な操業および探鉱作業に関する期待、およびTucanoでのインフィル掘削の完了計画。 UCSの進行中の地盤工学的制御および関連する斜面安定に関する期待。 Tucanoでの当社の地質モデリングの正確性とそれらが基づいている仮定、鉱石の品位と回収率。 金、銀、卑金属の価格は推定値のままです。 推定値のままの為替レート。 エネルギー投入、労働、資材、供給およびサービス（輸送を含む）および閉鎖義務の安定した価格。 当社の操業および探鉱作業に必要なすべての許可、ライセンス、および規制当局の承認が適時に有利な条件で受領され、Tucanoはその操業でシアン化物を引き続き使用できること。 現在の露天掘りの鉱物埋蔵量は採掘によって枯渇しているため、当社はTucanoをさらに損なう必要はありません。 機器および操作用品を中断することなく調達する能力、およびエネルギーまたは供給のコストに予期しない重大な変動がないこと。 ピットウォールの故障や不安定さ、機械的な故障、労働力の乱れや労働力の不足、違法な職業や採掘、地震イベント、悪天候などの問題によって業務が中断されていない。 および環境、健康、安全に関する法律を遵守する当社の能力。 前述の仮定のリストは網羅的ではありません。
これらの将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびそのような将来の見通しに関する記述によって表現または暗示される実際の結果、パフォーマンス、または成果が大幅に異なる可能性があるその他の要因が含まれます。 そのような要因には、とりわけ、市場およびその他の条件、予想通りの掘削計画を含む探査作業を運営および実施する当社の能力に対するCOVID-19の影響、および計画外の部分的または当社の鉱山および加工工場の完全な閉鎖は、自主的または強制的を問わず、当社の収益、財政状態、および生産およびコストのガイダンスを満たし、資本プログラムに資金を提供し、債務を返済する能力に悪影響を及ぼします。 鉱物埋蔵量と資源の推定が正確でない可能性があり、したがって鉱山生産が推定または予測されたとおりにならないという固有のリスク。 TAP Cでのさらなるインフィル掘削の計画を含む計画された探鉱活動は、新しい鉱物資源の発見/鉱物資源の定義をもたらさない可能性があり、読者は、鉱物埋蔵量ではない鉱物資源には定義された経済的実行可能性がないことに注意してください。 当社がTAPC鉱床の鉱物資源を定義できるかどうかは定かではなく、当社はAMCの過去の推定値を現在の鉱物資源の推定値として扱っていません。 トゥカーノの露天掘り採掘事業は、確立された鉱山寿命が限られており、当社は、予想通り、トゥカーノ露天掘り操業の鉱山寿命を2023年を超えて延長できない可能性があります。 金、銀、卑金属の価格は下落するか、予測よりも低くなる可能性があります。 為替レートの変動（米国を含む） www.sedar.com 証券取引委員会に提出され、次のURLで入手できるフォーム40-Fおよびフォーム6-Kに関するレポート www.sec.gov.
これらの将来の見通しに関する記述が正確であることが証明される、または実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なることがないという保証はありません。 当社は、実際の結果が大きく異なる可能性のある重要な要因の特定を試みましたが、結果が予想、推定、説明、または意図したとおりに行われない原因となる他の要因が存在する可能性があります。 したがって、読者は将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。 将来の見通しに関する記述および情報は、読者が当社の短期的および長期的な見通しに関する経営陣の現在の見解を理解するのに役立つように設計されており、他の目的には適さない場合があります。 当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、仮定の変更、将来の出来事などの結果として、将来の見通しに関する記述または情報を更新または改訂する意図はなく、またその義務も負わないものとします。
ソースグレートパンサーマイニングリミテッド
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