覚えているかもしれませんが、私は 最近書いた テスラの第3四半期の売上高は、前年比の変化、特にGMの点で、競合他社よりもはるかに優れています。 チップ不足にもかかわらず、テスラは第3四半期に記録的な売上高を発表しましたが、GMと他のいくつかの自動車メーカーは第3四半期の売上高が大幅に減少しました。 それは本当にチップ不足ですか、それとも何か他のものですか？ ARKInvestのCEOであるCathieWoodは、これについて考えていました。
今日、 $ TSLA 発表した第241,300四半期には、世界で73台の車両を販売し、前年同期比で20％増加し、四半期ごとにXNUMX％増加しました（QOQ）。 その間、 $ GM チップ不足による米国の売上高の前年比約33％の減少を非難した。 何？ #EV 生産される車3台あたり5〜XNUMX倍のチップが必要です！
—キャシー・ウッド（@CathieDWood） 2021 年 10 月 2 日
彼女のスレッドの中で、彼女は電気自動車が生産される自動車ごとに18〜12.2倍多くのチップを必要とすることを指摘しました。 したがって、GMを超えるテスラが記録を更新している場合、GMが販売の理由でチップ不足を非難することは実際には意味がありません。 彼女はまた、ARK Investsの観点から、従来の自動車メーカーがXNUMX月からチップ在庫を積み上げていることを共有しました。 彼女はXNUMX月に、米国での販売台数はピーク時にXNUMX万台を超え、その後XNUMXか月でXNUMX万台に減少したと指摘しました。 彼女のスレッドを続ける：
「過去XNUMX週間のチップ不足に対処するため、バイデン政権は、従来の戦時措置である国防生産法を発動すると脅迫しました。これにより、企業はチップ在庫を含むサプライチェーン情報を開示する必要があります。
「チップの供給が大幅に緩んでいるのを見て驚くことはないでしょう。おそらく、ガソリンを動力源とする自動車需要の弱さを考えると、問題が不足から過剰に変わっているのでしょう。 イーロンマスク、 $ AMDのSuと$ GMのCarlisleは、チップ供給の制約が緩和されていると記録しています。
「チップスだけではありません。 今年の春に予防接種が利用可能になる前に不足を引き起こした商品への不均衡な支出の後、サービスへの支出へのシフトは他の商品不足を過剰に変え、価格を押し下げ、インフレ懸念を消散させる可能性があります。
「春以降、木材の価格は64％、鉄鉱石は-51％、DRAMチップは-20％、銅は-15％下落しました。 企業が実現しない需要を見越して在庫を構築し、在庫の損失が財務を脅かすと、企業は売却し、価格の下落を悪化させます。
「戻ります #オート 業界では、在庫過剰はディーラーロットにはありません。自動車メーカーはパイプラインで17日しか供給されておらず、通常の60日以上よりもはるかに短いです。 昨年在庫した多くの商品と同様に、在庫は住宅やガレージにあります。
「過去50年間、消費者は大量輸送を避けるために新車と中古車を購入したため、自動車のV字型の回復は、過去XNUMX年間のより長期にわたる不況のほとんどの後の回復よりも劇的でした。
「大量輸送とライドシェアリングは来年かそこらで回復し続けるので、多くの消費者は、それらの余分な車の形で輸送するために多額の前払いをしたと結論付けることができます。
「自動車が強く回復するまでに、 サム・コーラス ' 分析は正しいです、のステッカー価格 ＃電気自動車 従来の自動車会社は、約95％のガスから大部分の電気自動車に転換する必要があることを示唆しており、同様のガソリン車のそれ以下になるでしょう。」
コーラスが優れた分析をいくつか持っているので、彼女がどの分析を参照していたかはわかりませんが、興味深いものを見つけました。タイムカプセルです。 2016年、コーラスは「2022年：電気自動車がガソリン車をほこりの中に残す年に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
彼は、急速に近づいている2022年までに（もう2021年XNUMX月です）、自動車産業は深刻な変曲点にあるでしょう。
「2022年までに、電気自動車（EV）の需要がガソリン車の需要を上回り始めます。 リチウムイオン電池のコストがほとんどのアナリストの予想よりも早く下がり、従来の内燃エンジン（ICE）パワートレインの製造コストが増加するにつれて、ARK Investの分析は、200マイルの範囲のEVが大多数のEVよりも消費者にとって安価になることを示唆しています。 200〜80年以内のICE車両。 2020マイルの範囲のEVがアメリカ人のXNUMX％の旅行ニーズに対応する場合、現在の予測ではXNUMX年のEVの需要を大幅に過小評価しています。」
彼は、バッテリーのコストが総コストの約20％を占めており、これらはEV採用の将来にとって重要であると書いています。 その記事が公開されてから200年間で、バッテリーのコストが大幅に低下し、バッテリー技術が進歩しました。 当時、EVはICE車に比べて割高な価格で販売されていたが、ARKは、2016年に最も売れたトヨタカムリと同じ設備を備えた2022マイルの範囲のEVがXNUMX年に低価格で販売されると予想したと付け加えた。
2022年のトヨタカムリは25,295ドルから始まり、ベースのテスラモデル3は35,690ドルから始まります。 テスラの業績と、EVを主流にすることに関してそれがどこまで進んだかを振り返ると、それに近づいていることがわかります。 カムリはモデル3よりも初期費用の点でまだ安いですが、どちらの価格も価値、節約、または設備の違いを反映していません。 また、運用上の大きな違いがあります。 たとえば、モデル3は、カムリのように燃料、オイルの交換、または頻繁なメンテナンスを必要としません。
そして、当時考えられていたように、200マイルはもはや半手頃な電気自動車にとっての挑戦ではないことを忘れないでください。 テスラモデル3SR +には 航続距離262マイル、ロングレンジバージョンには 航続距離353マイル.
テスラの2年第2020四半期の決算発表で、イーロン・マスクは次のように述べています。
「人々が自分の銀行口座に車を買うのに十分なお金を持っていない場合、彼らは単にそうすることができません。 それで、あなたはこのサイクルか誰も買えない何かを持っていたので、車を手頃な価格にすることが重要です。 そして、車を手頃な価格にしないと、私たちの使命は成功しません。 私たちが今いる場所について私を最も悩ませているのは、私たちの車が十分に手頃な価格ではないということです。」
Alex Voigtは今週、CathieWoodのツイートに似た何かを共有しました。 アレックスは、特定のフォルクスワーゲンの従業員だけがアクセスできる内部データを持っている「信頼できる情報源」を引用しました。 彼は、「弱い配達の70-80％は需要の制約によるものであり」、半導体の不足ではないと述べた。 言い換えれば、これによると、フォルクスワーゲンは主に需要の不足のために売上高が低くなっています。
正確さのための小さな修正：情報は公式のVWオーダーブックからではなく、VWの従業員（おそらく限られた従業員）だけがアクセスできる内部データから来ています。
—アレックス（@alex_avoigt） 2021 年 10 月 3 日
私たちはすぐに変曲点に近づいており、キャシー・ウッドは彼女の糸でここの何かに乗っているのではないかと思います。 おそらくGMの売り上げが低かった本当の理由はチップの不足ですが、おそらくそれは説明のほんの一部であり、より大きな理由は人々がEVを欲しがって購入を遅らせているという事実です。 このXNUMX番目のポイントは、テスラの大量の販売、生産、および配送に反映されている可能性があります。
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