トロント – 大麻製品市場の大手消費者向け包装製品会社であるAuxly Cannabis Group Inc.は、123.4年4.00月25日を期限とする同社の2026%無担保転換社債に基づく6億2021万ドルの元本と未払い利息の転換を完了した。 1213509年25月2024日に以前に発表された条件に従って、Imperial Brands plcの完全子会社であるXNUMX BC Ltd.とのXNUMX年XNUMX月XNUMX日付の修正および再記載された投資家権利契約。
インペリアルは、(i) 社債に基づく発行済み元本額 121.9 億 0.81 万ドルを、当社資本の 普通株式 150,433,450 億 1.56 株に対する行使価格 90,882,667 ドルで、(ii) 社債に基づく未払い利息 0.01 万ドルを 19.8 回の取引で XNUMX 株に転換しました。価格は XNUMX ドルで、インペリアルは当社の株式ポジションを約 XNUMX% 保有することになります。
インペリアルとオーグスリーは、とりわけ、インペリアルが同社を大麻の独占的パートナーとして使用するという既存の要件を削除するために、28年2024月XNUMX日付でXNUMX回目の修正および修正された投資家権利協定を締結した。
「当社の戦略的パートナーであるインペリアル社の継続的なサポートに感謝します。インペリアル社は当社の筆頭株主としても迎え入れています」とオークスリー最高経営責任者（CEO）のウーゴ・アルベス氏は述べた。 「この転換により、123 億 2024 万ドルの負債が解消され、当社の財務状況が改善され、14 年の年間利息および付加費用が約 XNUMX 万ドル削減されることが見込まれます。これは Auxly にとって素晴らしいニュースです。当社は引き続きバランスシートを強化する方法を模索し、高品質の製品と素晴らしいチームワークで収益性の高い成長を実現することに引き続き注力していきます。」
Auxly Cannabis GroupInc。について
Auxly は、カナダのトロントに本社を置く、大麻製品市場におけるカナダの消費者向け包装製品大手企業です。
私たちのビジョンは、高品質の大麻製品の世界的リーダーになることです。
で詳細はこちら www.auxly.com Twitter: @AuxlyGroup で最新情報を入手してください。インスタグラム：@auxlygroup; Facebook: @auxlygroup; LinkedIn: company/auxlygroup/.
追加で必要な早期警告の開示
転換前、インペリアルは 6,315,574 株 (発行済み株式の 0.63% (希薄化されていないベースで計算)) と社債の元本額約 122.85 億 247,631,691 万ドルを保有していました。転換後、インペリアルは 19.8 株 (「転換株式」) (発行済み株式の 1,000,000% (希薄化されていないベースで計算)) および社債の元本額 123.4 ドル (「元本金額」) を保有しました。インペリアルが転換株式に対して支払った対価総額は XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。金利転換価格は、インペリアルが転換通知を送付する前の XNUMX 営業日間のトロント証券取引所 (「TSX」) の株式の XNUMX 日間の出来高加重平均価格から算出されました。これは、取引条件で指定されています。社債。
元本金額に加えて、20.6 年 28 月 2024 日時点で 19.9 万ドルの未払い利息が転換後の社債に基づいて残存しており、社債に基づく未払利息および未払利息に関するインペリアルの転換権を行使する限り、これらは引き続き株式に転換可能である。 (「利子転換選挙」) により、インペリアルがその関連会社とともに株式の XNUMX% を超える実質保有をすることはありません (社債の元本全額が転換され、希薄化されていないベースで計算されると仮定して) 。
社債の元本の残りが本書の日付に全額転換されると仮定すると（インペリアルによる利子転換選挙の行使は除く）、インペリアルは 248,866,259 株、または発行済株式の約 19.9% の受益所有権を有することになります。 （無希釈ベースで計算）。
インペリアルは当社への投資を継続的に見直す意向であり、A&R投資家権利協定の条項に従い、公開市場または個人取引で株式を売買したり、あるいは、以下の規定に基づく転換権をさらに行使したりする可能性があります。将来の債券は、それぞれの場合において、一般的な市場および経済状況、その他の要因およびインペリアルが適切と判断する条件を含む多くの要因によって異なります。インペリアルは、当社またはその証券に関する他の目的、計画または提案を策定するか、または上記のいずれかに関してその意図を変更する場合があります。
転換に関連して、当社とインペリアルは、投資家権利契約を修正する A&R 投資家権利契約も締結しました。インペリアルは、インペリアルとその関連会社（総称して「インペリアル・グループ」）が集合的に条件を満たす限り、他の特定のガバナンス権に加えて、当社の取締役会のメンバーとして取締役1名を指名する権利を引き続き保有します。株式の特定の特定の受益所有権の基準に基づいて、A&R 投資家権利契約は修正され、以前は、(i) インペリアルによる大麻製品の開発、製造、商品化、販売および流通に関して Auxly に一定の独占権を与えていた特定の条項が削除されました。 (ii) 当事者間の商業協力に関する特定の規定。
早期警告レポートは、インペリアルによって該当するカナダの証券規制当局に提出されます。早期警告レポートのコピーを入手するには、Matthew Brace (+44 (0)117 963 6636) までご連絡ください。
将来の見通しに関する情報に関するお知らせ
このニュースリリースには、適用されるカナダ証券法の意味における特定の「将来の見通しに関する情報」が含まれています。将来の見通しに関する情報は、多くの場合、「計画する」、「継続する」、「期待する」、「計画する」、「意図する」、「信じる」、「予想する」、「推定する」、「かもしれない」、「予定する」などの単語で特徴付けられます。 、「可能性がある」、「提案されている」、およびその他の同様の単語、または特定のイベントや条件が「発生する可能性がある」または「発生する」という情報。この情報は単なる予測です。このニュースリリース全体を通じて、将来の見通しに関する情報に含まれる結論または予測を行う際には、さまざまな仮定が使用されています。将来予想情報には以下が含まれますが、これらに限定されません。帝国債務転換によって予想される利点。当社の製品開発および商品化戦略の実行。消費者の好み。インペリアルは当社への投資を継続的に見直す意向。政治的変化。大麻および大麻製品に関連する将来の法律および規制の発展。特に当社および大麻業界全般に影響を与える競争およびその他のリスク。
多くの要因により、実際の結果が、このリリースに含まれる将来の見通しに関する情報に含まれる結論、予測、予測と大きく異なる可能性があります。以下のような要因が含まれますが、これらに限定されません。予想されていた、あるいはまったく。現在および将来の当社製品に対する消費者および地方の購入者による受け入れと需要がある。また、当社が事業を展開する一般的な経済、金融市場、立法、規制、競争、および政治的条件は変わりません。追加のリスク要因は、31年2023月24日付の2024年XNUMX月XNUMX日終了会計年度の当社の年次情報フォームで開示されます。
新しい要因が時々出現しますが、経営陣がそれらすべての要因を予測したり、そのような各要因が当社の事業に与える影響や、何らかの要因または要因の組み合わせがどの程度影響するかを事前に評価したりすることは不可能です。実際の結果は、将来の見通しに関する情報に含まれる結果と大きく異なる場合があります。このニュースリリースに記載されている将来の見通しに関する情報は、現在入手可能な情報と、経営陣が合理的な仮定であると考える内容に基づいています。将来の見通しに関する情報は、このリリースの日付の時点での仮定にのみ言及しています。読者は、このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する情報に過度に依存しないでください。
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- 情報源： https://mgmagazine.com/press-releases/imperial-brands-takes-19-8-stake-in-auxly/
