インドネシアの銀行業界は革命の危機に瀕しており、新しい種類のデジタル銀行は、国の銀行口座のない人口と銀行口座のない人口を活用し、COVID-19パンデミックによって生み出されたデジタルの勢いを利用して成長を推進しようとしています。
フィナストラの間に 仮想パネルディスカッション Fintech NewsNetworksの編集者であるVincentFong、Otoritas Jasa Keuangan（OJK）のトップエグゼクティブおよび政策立案者、インドネシアの金融サービス庁、Bank BTPN、Bank Neo Commerce、およびグローバルな金融ソフトウェアプロバイダーであるFinastraが司会を務め、インドネシアのデジタルバンキングの状況を調査しました。 。
ウェビナーでは、デジタルテクノロジーによってもたらされた機会と課題について掘り下げ、次に何が起こるかについての予測を共有しました。
買収まくる
OJKの銀行調査規制局の副局長であるTonyは、シンガポールや香港とは異なり、インドネシアには専用のデジタルバンキングライセンスがない、と述べました。 代わりに、金融規制当局は、買収を通じてデジタル銀行の導入を促進するために、2021年に新しい規則を導入しました。
トニー、OJK銀行調査規制局副局長
規則は、地元の貸し手のほぼ完全な外国人所有を許可し、新しいサービスの官僚的形式主義を減らす一方で、規制当局は、最低資本要件をXNUMX倍以上にすることで新しい銀行を設立するための基準を引き上げました。 この動きにより、OJKは、多数の小規模な貸し手が特徴とする銀行業界の統合を促進することを目指しています。
正式に貸し手である以前は銀行YudhaBhaktiとして知られていました ブランド変更 デジタルバンキングへの移行の一環として、2020年にBankNeoCommerceに参入しました。 アリババが支援するフィンテック企業Akulaku 取得していた 最終的に前に2019年以来の小さな貸し手への出資 引取り 10月2021インチ
Akulakuは、インドネシアで最近銀行免許を取得し、現在転用している多くのフィンテックオペレーターおよびテックプロバイダーのXNUMXつです。
2020年後半、インドネシアのインターネット大手GoJekがBank Jagoの株式を購入し、デジタルバンキングサービスの提供を開始しました。 GoJekアプリから直接。 一方、SeaGroupのeコマース部門であるShopee 取得 地元の貸し手銀行KesejahteraanEkonomiは、デジタル銀行への転換を目的として2021年XNUMX月に設立されました。 香港の仮想銀行WeLab と 昨年、アジアで240番目のデジタル銀行を立ち上げる計画でBankJasaJakartaを買収するためにXNUMX億XNUMX万米ドルを調達しました。
金融包摂の改善
また、デジタルバンキングが金融包摂の改善に役立つことも期待されています。 インドネシアは約270億60万人で、世界で70番目に人口の多い国です。 人口の半分は銀行不足と銀行不足のままですが、約XNUMX〜XNUMX％が携帯電話を所有しており、デジタルバンキングの大きな成長見通しを意味しています。
「デジタル銀行は、人口の多い非常に大きな国であるインドネシアにとって非常に有益であると考えています」とトニー氏は述べています。
「デジタル銀行は…人々が簡単にサービスを受けることを可能にします。 人々はアプリをダウンロードするだけで、アカウントを開くのに数分しかかかりません…インドネシアでの金融包摂を増やすことが重要です。」
Bank NeoCommerceの社長兼CEOであるTjandraGunawanは、COVID-19によって引き起こされたデジタル化の波は、金融包摂を後押しするのにすでに役立っていると述べ、2019年から2020年の間に、経済的に排除された個人の割合が25パーセントポイント減少したことを指摘しました。
「これは非常に良い動きを示しています」とTjandraは言いました。
Bank Neo Commerce、社長兼CEO、Tjandra Gunawan
「2021年には、より多くのデジタル銀行が立ち上げられ、より多くの伝統的な銀行がデジタルバンキングを採用するにつれて、その数はさらに少なくなると信じています。 新規顧客へのリーチに成功します。」
COVID-19がデジタル採用を後押し
デジタルの採用は何年にもわたって増加してきましたが、COVID-19のパンデミックは採用のペースを加速させ、銀行はより迅速にイノベーションを起こすことを余儀なくされています。
「以前は、デジタル化は[インドネシアの銀行の一部]の優先リストには含まれていませんでした。 COVID-19のために、彼らはデジタル化を彼らのリストの一番上に置かなければなりませんでした。 彼らには選択の余地がなく、生き残り、顧客にサービスを提供する必要がありました」とTjandra氏は述べています。 「COVID-19を使用してデジタル化計画を実行していた銀行の場合、勢いが増すため、より迅速に行動する必要がありました。」
FinastraのグローバルソリューションコンサルティングAPAC、リテールバンキング、ヘッド、Calvin Boo、Echoing Tjandra氏は、デジタルバンキングは「インドネシアでは間違いなく熱くなっている」と述べ、彼の会社は変革を目指す地元の貸し手とのエンゲージメントが急速に拡大していることを指摘しました。 。 「これはインドネシアのデジタルバンキングにとってエキサイティングな時期です」とCalvin氏は述べています。
Calvin Boo、リテールバンキング、グローバルソリューションコンサルティングAPAC、フィナストラ
ロンドンに本社を置くフィナストラは、リテールバンキング、トランザクションバンキング、貸付、財務資本市場に製品とサービスを提供し、アメリカンエキスプレス、オーストラリアコモンウェルス銀行、中国銀行、BNPパリバなどの顧客にサービスを提供しています。
インドネシアでは、FinastraのオンラインおよびモバイルソフトウェアのFusionDigitalChannelsポートフォリオ 力を与えてきた BTPNのJeniusモバイルバンキングプラットフォームを最初から銀行に。
「銀行BTPNは、XNUMX年前に、[デジタルバンキング]の機会を調査し始めました。 銀行BTPNの副社長であるDarmadiSutantoは、次のように述べています。
「当時、銀行BTPNはプライムバンクではなかったため、リテールバンキングのスペースに存在できるようにするには、箱の外に何かを用意する必要がありました。 それが、2016年にジェニウスが生まれた方法です。」
銀行BTPN副総裁、ダルマディ・スタント
1年第2021四半期現在、ジェニウス 持っていました 3.18万人のユーザーがおり、インドネシアのデジタルバンキング分野のリーダーとなっています。 しかし、アーリーアダプターであることは確かに銀行に足を引っ張っていますが、そのトップの地位を維持することはやや困難になっています。
「特にパンデミックの間、競争は非常に速くなりました。 過去XNUMX、XNUMX年の間に、ネット銀行だけでなく、伝統的な銀行からも非常に多くの競争が見られました」とダルマディ氏は述べています。
「これは国に活力と豊かさを生み出しました…私にとって、競争はより良い制度になり、より良い解決策を提供することです。」
デジタルバンキングの急速な普及の証拠は、XNUMX年以内にデジタルバンクに移行して以来、BankNeoCommerceが目撃した登録の急増であるとTjandra氏は述べています。
「過去13.3年間で、デジタル化は非常に大規模になりました。 昨年だけでも、2021万人の顧客がいました。 私たちは10年13.3月にアプリをリリースしたばかりでした。そのため、わずかXNUMXか月で、XNUMX万人のユーザーを獲得できたことは非常に幸運でした。 これは、デジタルバンキングサービスを利用することへの一般の人々の高い関心を示しています。」
今後
デジタルバンキングが成長し続けるにつれて、Calvinは、オープンバンキングとオープンAPIに加えて、サービスとしてのバンキング（BaaS）の需要が高まると考えています。
Bank BNTPのDarmadiにとって、ライフスタイルバンキングなどの世界的なトレンドは最終的にインドネシアの海岸に到達するでしょう。 国の若い人口統計を考えると、顧客の忠誠心を構築することは、銀行業務に加えてライフサービスを提供し、報酬で顧客を引き付けることを中心に展開されます。
「今日、ある銀行から別の銀行への移動はとても簡単なので、忠誠心、一貫性、信頼を築くことが重要です」とダルマディ氏は述べています。 「Z世代またはY世代と話す場合、彼らは銀行を彼らのためのツールと見なしています。 銀行のアプリケーションは、他のモバイルアプリと同じようにニーズを満たします。」
Tonyは、OJKで、規制当局がデジタルバンキングとITリスク管理を含むXNUMXつの規制を導入することを検討していると述べました。
「デジタルバンキング規制により、[バンキングにおけるデジタルトランスフォーメーションのための]ブループリントですでに発行したものに従おうとします」とトニー氏は述べています。 「現在、私たちはまだこれらの規制に取り組んでいます。その後、ドラフトを公開し、業界から洞察を得ます。」
サイバーセキュリティルールも機能していると同氏は述べ、規制当局はサイバー脅威のグローバルな性質を考慮して国際的な同業者と協力していると付け加えた。
「（デジタルバンキングの）最大のリスクのXNUMXつはサイバーセキュリティであり、そのグローバルな性質のために、他の金融規制当局と通信する必要があり、システミックリスクがあることを理解しています」とトニー氏は述べています。 「そのため、サイバーセキュリティのリスクに対処するために、世界中の他の金融規制当局と協力しています。」
