GIC が Vista を廃止した理由 - Plato Data Intelligence

開始するための XNUMX つのスクープ: リンダ・ヤッカリーノは来週 XNUMX銀行との会合を計画中この件について説明を受けた関係者らによると、イーロン・マスク氏による経営不振のソーシャルメディア企業再生計画を打ち出すため、イーロン・マスク氏によるＸ（旧ツイッター）買収への資金提供に一役買ったという。

そして招待状がXNUMXつあります。 DDライブまであと17週間です。 XNUMX 月 XNUMX 日、ロンドンのビルトモアメイフェアに参加してください。M&A、プライベートエクイティ、コーポレートファイナンスの著名人が集まります。空売りのヒンデンブルクリサーチ社とインドの大物ゴータムアダニ氏の対決について FT のジャーナリストと深く掘り下げる内容も含まれます。 DD加入者特別割引を受ける.

デューデリジェンスへようこそ。ディールメイキング、プライベートエクイティ、コーポレートファイナンスに関するブリーフィングです。この記事は、ニュースレターのオンサイトバージョンです。サインアップこちらニュースレターを毎週火曜日から金曜日に受信トレイに送信します。いつでもご連絡ください: Due.Diligence@ft.com

今日のニュースレターでは：

ロバート・スミスの税務スキャンダルで政府系ファンドが逃亡

シンガポール政府系ファンド ICG世界で最も影響力のある投資家のXNUMXつである同社は、その投資を売却した。 ビスタエクイティパートナー ソフトウェアに特化した買収会社の億万長者の創設者にちなんで ロバート·スミス 事情に詳しい関係者によると、税務スキャンダルに巻き込まれた。

GICはその製品を処分しました約300億ドルを割引価格で保有事情に詳しい関係者によると、シンガポールのファンドは投資損失を抱えたままとなった。

投資家が評判を理由に買収ファンドの株式を売却するのは異例であり、スミス氏が合意したスキャンダルとけじめをつけようとするビスタが直面する課題を浮き彫りにしている。 140億XNUMX万ドルの和解金 2020年後半に、刑事税務調査を解決するために米国当局と協議しました。

ロバート·スミス — ロバート・スミス氏、億万長者、ビスタ・エクイティ・パートナーズの会長兼共同創設者兼最高経営責任者 ©ブルームバーグ

テキサス州オースティンに本拠を置くビスタは現在、スキャンダルで揺れて以来初の主力買収ファンドとして20億ドルを調達しようとしている。関係者らによると、資金調達はXNUMX月までに行われなければならず、そうでなければ同社は投資家に期限の延長を要請する必要があるという。

金利上昇で企業買収コストが上昇し、新規株式公開市場の低迷と買収の低迷で企業売却が困難になっているため、バイアウト業界はここ数年で最も厳しい状況に直面している。これにより、多くの投資家が新規ファンドへの投資を減らすことになった。

スミス氏の税務スキャンダルによって生じた風評リスクも資金調達の重しとなり、一部の投資家は参加しないことを選択したとFTに語った。

関係者によると、ＧＩＣがビスタ株の保有を手放して以来、ソブリン・ウェルス・ファンドはビスタも参加する取引に他のプライベートエクイティ会社と共同投資している。

VistaとGICはコメントを控えた。

スミス氏は投資家に宛てた最近の書簡の中で、この新たな主力ファンドがこれまでに調達した「最大の資金プール」となる軌道に乗っていると述べた。以前の主力ファンドは16年に2018億ドルを調達した。

ビスタは資金調達を進める中、投資家に利益をもたらすために資産を売却し、14年2021月以来XNUMX億ドル以上の投資を収益化した。

ビスタはまた、投資家への資金還元のペースを加速するためにいくつかの戦略を採用した。これらには、いわゆる純資産価値ファイナンス、これには、資産ポートフォリオに対して借り入れを行うバイアウト会社が含まれます。

今年初め、Vista 借りた FTは以前、ポートフォリオ企業に対して1.5億ドルを確保したと報じた。資金の一部は投資家への支払いに使用されました。

同社は930年前にも管理会社に対して借り入れてXNUMX億XNUMX万ドルを調達したが、その大半は将来の資金への投資だったとFTが以前報じた。

アダニ氏の英国の書籍を監査するXNUMXつの提携会社

きっかけに ヒンデンブルク研究の痛烈な空売りレポートにより、市場価値が数百億ドルも吹き飛んだ アダニグループ インドの複合企業体は6月、自社が「世界のビッグXNUMXや地域のリーダーを法定監査人とするという明文化された方針に従っている」と苦心して強調した。

ただし、この方針は英国の子会社には適用されないようで、現在ロンドンに本拠を置く会計事務所の監査を受けている。合計 XNUMX 人のパートナーと.

アダニ・エナジー・ホールディングス・リミテッド およびその子会社は英国の金融機関に年次決算を提出しました。 会社の家 先月監査を受けたもの ファーガソンメイドメント & カンパニー, フリートストリートに拠点を置く小規模な公認会計士です。

DD 読者の多くは同社のことをよく知らないと思いますが、 ヴィヴェク・カプール これら130人のパートナーのうちのXNUMX人はFTに対し、「ファーガソン・メイドメント＆カンパニーの歴史はXNUMX年以上に遡り、同社には常に著名な顧客がいる」と語った。

Ferguson Maidment の Web サイトには、輝かしい証言ただし、残念なことに、それらの顧客は「家族経営の事業主」のような一般的な記述子に匿名化されています。そのウェブページには、次のことがわかりやすく記載されています。 130年の歴史これには、インドに店を設立した最初の英国公認会計士が関与しています。

億万長者にとってはさらに結果的 ガータムアダニしかし、の名を冠したグループ: その著名な後援者 国際持ち株会社 木曜日に発表した。株式を売却するアダニの会社のうちのXNUMX社で。

アブダビの複合企業体その後Xに投稿されました株式売却にもかかわらず「アダニとのパートナーシップ」を再確認。

しかし、DDは、アダニにさらにもうXNUMXつの小規模監査法人が関与していることが明らかになったことが、IHC議長を悩ませた可能性は低いと想像しているが、 シェイク・タフヌーン・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーン、この複合企業に対する疑惑の絶え間ない滴りは、依然として、首長国の強力なスパイ長官の同社株に対する熱意を弱めていた可能性がある。

「リガトーニ」トレーダーがインサイダー取引罪で起訴

米国連邦検察が起訴した アンソニー・ヴィジャーノの元従業員です。 ブラックストーン & ゴールドマン·サックス, 仲間に密告したとされるプライベート・エクイティ・グループによる保険会社への2.2億ドルの投資を含む一連の大型取引について AIGは.

ヴィジャーノ（26歳）は重要な非公開情報を共同被告に渡していた スティーブン・フォーラノ木曜日に開封された起訴状によると。

ヴィジャーノも密告したとされる クリストファー・サラモーネ裁判所への提出書類によると、この男性は彼と同じ街区で育ち、「違法取引で得た利益を山分けし、その結果、違法利益の合計は約300,000万ドルを超える」ことに同意したという。

検出を避けるために、ヴィジャーノと共同被告は、次のような暗号化されたメッセージングアプリを使用したとされています。 シグナル と Xboxの360 コミュニケーションプラットフォーム。 Forlano は、メッセージが消える機能も使用しました。 Instagram、起訴状によると。

裁判所への提出書類によると、先週有罪を認め、政府に協力しているサラモーネ容疑者は、会話の一部を録音し始めていた。これを含めて:

アンソニー・ヴィジャーノとクリストファー・サラモーネの間で録音された会話の転写 — © 米国証券取引委員会

フォルラーノは友人に密告したと言われている ネイサン・ブレックリー 提出書類によると、男性はテキストメッセージで、「紀元前に資金が少ない」と言って購入しなかったと返信してきたという。

別の報道によると、フォルラーノ氏はヴィジャーノ氏のあだ名である「リガトーニ」は文字通りブラックストーン氏のために働いていると答え、ブレックリー氏は「連邦当局はくそったれと言うべきだった」と応じた。ブレックリー氏の弁護士は、同氏の依頼人は「正しいことを行うことに高い優先順位を置く献身的な軍人」であると述べた。

その後、フォルラーノさんは「次に私が手に入れたものはあなたが最初に知ることになるでしょう」というテキストメッセージを送ったと言われている。

ヴィジャーノ氏の弁護士は、同容疑者を「断固として弁護する」と述べた一方、フォルラーノ氏の弁護士は、顧客が「インサイダー情報の取引を否定しており、適切な法廷、つまり法廷でこれらの申し立てに精力的に異議を唱える」と述べた。

転職

GameStopの アクティビスト投資家を任命した ライアン・コーエンすでに会長を務めているが、そのXNUMXか月後に最高経営責任者に就任発射前のトップボス マット・ファーロン.
市のベテラン ジェリー・グリムストーン、誰降りた昨年英国の投資大臣として、参加しています Bain＆Co サウジアラビア投資省に助言するプロジェクトのアドバイザーとして。
広報会社 テネオ 債務を取得し、再構築に関する助言を行った ハーター＆カンパニーその結果、フランクフルトに本拠を置く会社のチームが誕生しました。 マルセル・ハーター — Teneo の財務アドバイザリー事業に参加します。