MINNEAPOLIS, 29. Juni 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — CVRx, Inc. („CVRx“), ein kommerzielles Medizingeräteunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer und minimal-invasiver Neuromodulationslösungen für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen konzentriert, gab heute die Aufstockung und Preisgestaltung seines Börsengangs von 7,000,000 Stammaktien bekannt zu einem öffentlichen Angebotspreis von 18.00 USD pro Aktie. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat CVRx den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 1,050,000 Stammaktien zum Börsenkurs abzüglich des Emissionsabschlags eingeräumt. Die Aktien werden voraussichtlich am 30. Juni 2021 unter dem Tickersymbol „CVRX“ am Nasdaq Global Select Market gehandelt. Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor Abzug des Zeichnungsabschlags und anderer von CVRx zu zahlender Angebotskosten, wird voraussichtlich ca. 126.0 Mio. USD betragen, ausgenommen die Ausübung der Option der Underwriter zum Kauf zusätzlicher Aktien. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am 2. Juli 2021 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
JP Morgan, Piper Sandler und William Blair fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager und als Vertreter der Underwriter für das Angebot. Canaccord Genuity fungierte als Lead Manager für das Angebot.
Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels Prospekt. Kopien des endgültigen Prospekts zu diesem Angebot sind, sofern verfügbar, erhältlich bei JP Morgan Securities LLC, Achtung: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefonisch: +1 (866) 803-9204 , oder per E-Mail an prospekt-eq_fi@jpmchase.com; von Piper Sandler & Co., Achtung: Prospektabteilung, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, telefonisch unter (800) 747-3924 oder per E-Mail an prospekt@psc.com; oder von William Blair & Company, LLC, Achtung: Prospektabteilung, 150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, telefonisch unter (800) 621-0687 oder per E-Mail unter prospekt@williamblair.com.
Eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 (Akte Nr. 333-256800), einschließlich eines Prospekts, in Bezug auf diese Wertpapiere wurde am 29. Juni 2021 von der US-Börsenaufsichtsbehörde für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot an Verkauf oder Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre .
Über CVRx, Inc.
CVRx mit Hauptsitz in Minneapolis, MN, ist ein führendes Unternehmen für innovative Medizintechnologien, die den unerfüllten Bedarf bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit sicheren und wirksamen Therapien adressieren, die die natürlichen Systeme des Körpers nutzen und harmonisieren. CVRx widmet sich der Verbesserung der Patientenergebnisse, der Lebensqualität und der allgemeinen kardiovaskulären Gesundheit durch neuartige Barorezeptor-Neuromodulationstherapien.
Pressekontakt:
Lisa Murray
Trevi Communications, Inc.
978.750.0333 / 617.835.0396
lisa@trevicomm.com
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