Es gibt einen kontinuierlichen Strom von Daten, die in verschiedenen Formen für das alternative Anlageuniversum hereinkommen, seien es Informationen aus Kapitalabrufen, Ausschüttungen, monatlichen und vierteljährlichen Berichten, E-Mails, Investmentdecks und unstrukturierten Datenquellen. Um diese Informationen umsetzbar und aufschlussreich zu machen, müssen sie nahtlos in die Arbeitsabläufe eines Unternehmens integriert und organisiert werden. Kanu ist eine Informationsplattform für die alternative Investmentbranche, die institutionellen Anlegern, Vermögensverwaltern, Kapitalallokatoren und Vermögensverwaltungsunternehmen dient. Die Cloud-basierte Plattform nutzt maschinelles Lernen, um Erkenntnisse in Sekundenschnelle aufzunehmen, zu kategorisieren, zu extrahieren, zu validieren und bereitzustellen, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Dateneingabe und kostspieliger dedizierter Back-Office-Betriebsteams entfällt. Durch die Automatisierung des Prozesses können Unternehmen auch Verzögerungen bei der Berichterstattung reduzieren, mehr Daten synthetisieren, um die Rendite zu maximieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen, das Risikomanagement verbessern und sich durch Digitalisierung einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Canoe, das ursprünglich bei Portage Partners entwickelt wurde, wird derzeit von Hunderten von Top-Institutionen verwendet, die derzeit ein Vermögen von Hunderten von Milliarden Dollar verwalten.

AlleyWatch sprach mit dem CEO von Canoe Intelligence Jason Eiswerth um mehr über das Geschäft, die strategischen Pläne des Unternehmens, die jüngste Finanzierungsrunde und vieles mehr zu erfahren …

Wer waren Ihre Investoren und wie viel haben Sie gesammelt?

Wir haben 25 Millionen Dollar gesammelt. Dies war unsere Spendenrunde der Serie B, angeführt von F-Prime Capital mit teilnahme von Acht Straßen Ventures und andere strategische Investoren.
Wir haben unsere erste Serie-A-Runde im Februar 2020 abgeschlossen, die Investitionen von strategischen Partnern und Beratern wie Hamilton Lane, Nasdaq Ventures und anderen führenden Anbietern alternativer Investments umfasste. Unsere Serie-A-Erweiterung fand im September 2021 unter der Leitung von Blackstone Innovations Investments und Carlyle mit Beteiligung des bestehenden Investors Hamilton Lane statt.

Erzählen Sie uns von dem Produkt oder der Dienstleistung, die Canoe anbietet.

Canoe liefert alternative Anlageintelligenz für institutionelle Anleger, Kapitalallokatoren, Vermögensverwalter und Vermögensverwaltungsunternehmen. Unsere Technologie hilft Unternehmen, in Alternativen zu investieren, um ihre Datenverwaltungsprozesse zu rationalisieren, den Zeit- und Kostenaufwand für das Sammeln und Abgleichen von Dokumenten zu reduzieren und sie in die Lage zu versetzen, auf die Informationen zu reagieren, die sie benötigen, um fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen. Die Plattform nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Dokumente aus Investorenportalen und E-Mail-Posteingängen automatisch zu sammeln und zu kategorisieren und saubere Daten zu extrahieren, zu validieren und an nachgelagerte Systeme zu liefern, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Dateneingabe entfällt.
Wir bieten derzeit zwei Produkte an, Canoe Connect für den automatisierten Abruf von Dokumenten und Canoe Intelligence für die fortlaufende Datenextraktion, Validierung und Lieferung an nachgelagerte Systeme. Mehr als die Hälfte unseres Kundenstamms verwendet beide Produkte.

Was hat den Start von Canoe inspiriert?

Im Jahr 2013 wurde Canoe innerhalb einer privaten Investmentfirma, Portage Partners, gegründet und entwickelte sich zum operativen Rückgrat der Firma. Bis heute beschäftigt Portage keine Mitarbeiter im mittleren oder Backoffice und verlässt sich stattdessen ausschließlich auf Canoe. Im Jahr 2017 wurde Canoe ausgegliedert und begann 2018, seine skalierbare Lösung für die Verwaltung komplexer alternativer Anlagedokumente und -daten anzubieten. Von Anfang an haben wir einen fokussierten, kundenorientierten Ansatz zum Aufbau und zur Verbesserung unserer Technologie beibehalten und werden dies auch weiterhin tun .

Wie unterscheidet sich Kanu?

Wir bieten die erste KI-Technologie ihrer Art, die die Zukunft alternativer Investments vorantreibt. Canoe hat den alternativen Investitionsverarbeitungs-Workflow mit Cloud-basierter maschineller Lerntechnologie für die Dokumentenerfassung, Datenextraktion und Data-Science-Initiativen neu gestaltet. Wir wandeln komplexe Dokumente innerhalb von Sekunden in verwertbare Informationen um und geben Zuweisern Tools an die Hand, mit denen sie neue Effizienzen für ihr Unternehmen erschließen können. Wir bieten Kunden beispiellosen Zugriff auf ihre alternativen Anlagedaten, die über 20,000 Fonds in unserem Fondsstamm abdecken und über 20 Millionen Datenpunkte extrahieren. Zusätzlich:

• Pioniere in alternativer Technologie: Canoe wurde von Branchenexperten speziell für Branchenexperten entwickelt. Unsere Erfahrung und unser Know-how fördern unsere Fähigkeit, jede manuelle Aufgabe im Zusammenhang mit alternativem Dokumenten- und Datenmanagement erfolgreich zu automatisieren.
• Das Alternatives-Ökosystem: Ob es sich um die Verbindung mit Hausärzten und Portalanbietern zur Automatisierung der Dokumentenerfassung oder die nahtlose Integration mit Berichtssystemen zur Rationalisierung der Analyse handelt, das Ökosystem von Canoe verbessert die Praxis alternativer Investitionen für alle.
• Geteilte Intelligenz: Wenn Kunden Canoe verwenden, um ihr alternatives Datenmanagement zu automatisieren, tragen sie aktiv zu einer stärkeren und vernetzteren Branche bei. Die Daten in jedem neu eingeführten Fondsdokument werden abgebildet, was das Onboarding beschleunigt und die Genauigkeit der Datenextraktion verbessert.
• Unterstützt von Innovatoren: Von Kunden über Investoren bis hin zu Partnern – unser Netzwerk ist voll von Branchenveränderern, die gemeinsam den Zustand alternativer Investments vorantreiben und darauf vertrauen, dass Canoe die Entwicklung vorantreibt. Wenn Kunden Canoe verwenden, um ihr alternatives Datenmanagement zu automatisieren, tragen sie aktiv zu einer stärkeren Entwicklung bei und vernetztere Industrie.

Auf welchen Markt zielt Canoe ab und wie groß ist er?

Canoe richtet sich an Anleger mit Allokationen in alternative Anlageklassen. Eine alternative Anlage ist ein Vermögenswert, der nicht in eine herkömmliche Anlagekategorie wie Aktien und Anleihen fällt. Alternative Anlagen können Private Equity, Risikokapital, Hedgefonds, Immobilien und andere umfassen.
Investitionen in alternative Anlageklassen sind in den letzten zehn Jahren von 4.6 Billionen US-Dollar auf 13.3 Billionen US-Dollar gestiegen und werden voraussichtlich bis 23 weltweit auf über 2026 Billionen US-Dollar anwachsen. Es gibt schätzungsweise 5,850 Unternehmen, die Kandidaten für alternative Datenverwaltungsprodukte und -dienste sein könnten. Mit der aktuellen Produktsuite von Canoe ist dies ein adressierbarer Gesamtmarkt von über 1 Mrd. USD.
Hunderte von institutionellen Anlegern, Vermögensverwaltern, Kapitalallokatoren und Vermögensverwaltern nutzen Canoe Intelligence, um ihre zeitaufwändigsten manuellen alternativen Anlageprozesse zu automatisieren, tieferen Zugriff auf ihre Daten zu erhalten und ihre Unternehmen für nachhaltiges Wachstum zu skalieren.

Was ist Ihr Geschäftsmodell?
Canoe Intelligence erwirtschaftet Einnahmen durch den Verkauf webbasierter Jahreslizenzen für seine Technologieplattform und sein eigenständiges Dokumentenabrufprodukt Canoe Connect. Zusätzliche Servicegebühren werden durch Onboarding-, Implementierungs- und Professional-Services-Verträge generiert.

Wie bereiten Sie sich auf einen möglichen Konjunktureinbruch vor?
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit werden Allokationen in alternative Anlagen oft als attraktivere und stabilere Anlagemöglichkeiten angesehen. Die überwiegende Mehrheit unseres Kundenstamms erwartet einen Anstieg der Kapitalflüsse und Mittelzusagen für alternative Anlagen, selbst wenn sich die Gesamtwirtschaft verlangsamt. Das, und Canoe ermöglicht seinen Kunden, eine größere Anzahl alternativer Anlagen mit der gleichen Anzahl von Personen durch erhöhte Geschwindigkeit, Effizienz, Transparenz und Genauigkeit zu verwalten. Im Gegensatz zu vielen Branchen kann eine mögliche makroökonomische Verlangsamung unserem Wachstum also tatsächlich zugute kommen.

Wie war der Finanzierungsprozess?
Unser Finanzierungsprozess war typisch für die meisten wachstumsstarken, SaaS-basierten Unternehmen mit einer starken Produkt-Markt-Passung und erstklassigen Kunden und Investoren. Wir haben großes Interesse sowohl von Late-Stage-VC-Investoren als auch von Wachstumskapitalinvestoren gesehen. Wir waren begeistert, mehrere Term Sheets zu erhalten und mit David Jegen bei F-Prime und Alston Zecha bei 8 Roads zusammenarbeiten zu können.

Was waren die größten Herausforderungen bei der Kapitalbeschaffung?
Selbst wenn es gut läuft, ist die Kapitalbeschaffung ein enorm zeitaufwändiger Prozess. Und als CEO sind meine Tage immer voll. Es erforderte sicherlich erhebliche zusätzliche Anstrengungen, die Anforderungen des Kapitalbeschaffungsprozesses in Einklang zu bringen und sich gleichzeitig voll und ganz dem anhaltenden schnellen Wachstum von Canoe zu widmen.

Welche Faktoren in Ihrem Unternehmen haben Ihre Anleger veranlasst, den Scheck auszustellen?
F-Prime Capital und Eight Roads Ventures glauben an die Vision von Canoe, alternative Investmentinformationen zu fördern. F-Prime Capital ist der Ansicht, dass Canoe ideal positioniert ist, um den Bedarf an Investitionsinfrastruktur zu decken und zu einem Industriestandard zu werden. Eight Roads Ventures glaubt, dass Canoe die Datenherausforderungen im Zusammenhang mit Alternativen in Europa vollständiger lösen kann als jede der derzeit verfügbaren lokalen Lösungen.

„Alternative Anlagen wie Private Equity, Hedgefonds und Immobilien sind für Anleger, die nach höheren Renditen und Diversifizierung suchen, unverzichtbar geworden. Die Verwaltung der mit diesen Anlagen verbundenen Daten ist jedoch eine Herausforderung für Vermögensverwalter und institutionelle Anleger. Canoe hat die Art und Weise, wie Unternehmen Daten zu alternativen Investitionen verwalten, erheblich verbessert. Es hat nicht nur die Effizienz erheblich gesteigert, sondern auch die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten zu alternativen Investments verbessert. Canoe ist ideal positioniert, um den Bedarf an Investitionsinfrastruktur zu decken und ein Industriestandard zu werden.“

David Jegen, Managing Partner bei F-Prime Capital

„Die Plattform von Canoe hat sich schnell zu einer entscheidenden Lösung für die alternative Investmentbranche in Nordamerika entwickelt, mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beeindruckender Kundenergebnisse. Die alternative Investmentbranche in EMEA ist fast so groß wie Nordamerika und ihre Datenherausforderungen sind identisch, dennoch gibt es heute keine vergleichbare lokale Lösung. Canoe hat eine bedeutende Chance, Kundennutzen zuerst in Europa zu liefern, wo es bereits präsent ist, sowie in Zukunft in anderen Regionen.“

Alston Zecha, Partner bei Eight Roads

Was sind die Meilensteine, die Sie in den nächsten sechs Monaten erreichen wollen?
Da alternative Anlagen bei institutionellen und privaten Anlegern immer beliebter werden, wird uns die neue Kapitalzufuhr ermöglichen, unseren Kundenstamm weiter zu bedienen und Daten zu alternativen Anlagen weltweit zu optimieren. Diese Finanzierung wird verwendet, um unsere Expansion in europäische Märkte zu beschleunigen, unser Team in Schlüsselfunktionsbereichen zu vergrößern, unser Produktangebot für Unternehmenskunden zu verbessern, neue Datenprodukte zu entwickeln und unsere Kernplattform zu stärken. Speziell:

• Geografische Expansion (EMEA und darüber hinaus) – Eröffnung einer neuen Niederlassung in London im Februar
• Produktentwicklung (Neue Datenprodukte)
  • Private Marktdaten sind ein wertvolles Gut, das Vermögensverwaltern und Anlegern Folgendes ermöglicht:
    • Haben Sie ein tieferes Verständnis ihres Portfolios
    • Bessere Aufsicht zur Erfüllung von Governance- und regulatorischen Anforderungen
    • Treffen Sie fundiertere Anlageentscheidungen
  • Zielgruppenerweiterung (GPs)
  • Partnerschaften und Integrationen (Tiefere Integrationen) – Mehr bidirektionale Integrationen mit führenden Softwareanbietern wie Addepar (abgeschlossen 2022)
  • Teamwachstum (kaufmännisch und technisch)
  • Branding und Entwicklung neuer Websites

Da alternative Anlagen bei institutionellen und privaten Anlegern immer beliebter werden, wird uns die neue Kapitalzufuhr ermöglichen, unseren Kundenstamm weiter zu bedienen und Daten zu alternativen Anlagen weltweit zu optimieren. Diese Finanzierung wird verwendet, um unsere Expansion in europäische Märkte zu beschleunigen, unser Team in Schlüsselfunktionsbereichen zu vergrößern, unser Produktangebot für Unternehmenskunden zu verbessern, neue Datenprodukte zu entwickeln und unsere Kernplattform zu stärken.

Wo sehen Sie das Unternehmen in naher Zukunft?
Diese Finanzierung wird verwendet, um die Expansion in europäische Märkte zu beschleunigen, das Team in Schlüsselfunktionsbereichen zu erweitern, das Produktangebot für Unternehmen zu verbessern, neue Datenprodukte zu entwickeln und die Kernplattform von Canoe weiter zu stärken. Da alternative Anlagen bei institutionellen und privaten Anlegern immer beliebter werden, wird uns die neue Kapitalzufuhr ermöglichen, unseren Kundenstamm weiter zu bedienen und Daten zu alternativen Anlagen weltweit zu optimieren.

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• Quelle: https://www.alleywatch.com/2023/03/canoe-intelligence-alternative-investment-intelligence-data-management-platform-jason-eiswerth/