Key Take Away

• Die Schnittstelle zwischen KI und Blockchains hat erstaunliche Möglichkeiten für risikofreudige Anleger geschaffen.
• Während viele Projekte zum Scheitern verurteilt sind, gibt es eine Handvoll etablierter Akteure im KI-/Blockchain-Bereich.
• Das Potenzial für KI-Blockchains scheint hoch, aber das Risiko ist auch groß. Wenn Sie sich in diesen Bereich wagen, tun Sie dies mit Vorsicht und angemessenen Erwartungen.

Der rasante Aufstieg der KI hat die moderne Gesellschaft überrascht. Fortschritte und Verbesserungen vollziehen sich in rasender Geschwindigkeit. In traditionellen Märkten hat die steigende Nachfrage nach KI-nahen Technologien auch die Geschicke von Technologieunternehmen wie NVIDIA beeinflusst.

Dementsprechend erleben wir eine ähnliche Störung auf den Kryptomärkten mit dem Aufkommen von KI-Tokens – Projekten, die entweder aktiv KI-Lösungen auf Blockchain-Plattformen entwickeln oder Blockchain-basierte Dienste schaffen, die KI- und maschinelles Lernen-Unternehmen unterstützen.

Sind KI-Token den ganzen Hype wirklich wert? Steht eine Krypto-KI-Revolution am Horizont und gibt es eine Möglichkeit, sicher in sie zu investieren?

Dies sind einige der Fragen, die wir in diesem Leitfaden beantworten werden. Wir werden uns auch einige der leistungsstärksten KI-Tokens, die derzeit auf dem Markt sind, genauer ansehen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Das Bull Case für KI auf Blockchains

KI und Blockchain sind beides Technologien, die die Art und Weise, wie wir mit allem online umgehen, und sogar die Weltwirtschaft selbst verändern können. Die Dezentralisierung der Blockchain in Kombination mit der durch KI-Modelle gebotenen Autonomie verspricht eine Steigerung der Produktivität, niedrigere Kosten und eine Rationalisierung mehrerer Branchen. Wenn Sie frühzeitig in die richtige Kombination aus Blockchain- und KI-Technologie und dem dazugehörigen Token investieren, können Sie in Zukunft enorme Gewinne erzielen.

Das Bärenargument für KI auf Blockchains

Dank der rasanten Fortschritte in den letzten Jahren hat sich KI zum neuesten Schlagwort in der Technologie entwickelt. Zwar gibt es einige Anwendungsfälle, bei denen die Kombination von KI und Blockchain-Technologie gute Ergebnisse liefern kann, diese sind jedoch derzeit geringer, als der Hype vermuten lässt. Die erklärten Ziele vieler KI-Token-Projekte sind entweder unpraktisch oder zu ehrgeizig und mit einem hohen Risiko verbunden. In manchen Fällen greifen Projekte lediglich auf die Idee zurück, KI zu nutzen, um das Interesse zu wecken, ohne nennenswerte KI-Funktionen bereitzustellen. Dieser Ansatz könnte dazu führen, dass das Interesse an diesem Marktsektor nur von kurzer Dauer ist und hauptsächlich auf Hype beruht.

Top KI-Tokens und -Münzen

Bittensor (TAO)

Bittensor ist ein sehr ehrgeiziges KI-Blockchain-Projekt, das 2019 konzipiert wurde. Ziel ist die Schaffung eines dezentralen Marktplatzes, auf dem Kollegen offen Rechenressourcen gegen Belohnungen verkaufen können.

Derzeit geben große Organisationen wie OpenAI und Google Milliarden von Dollar aus, um die teure Hardware zu kaufen, die für die KI-Forschung erforderlich ist. Selbst kleinere Entwickler und Start-ups müssen Rechenressourcen von Cloud-Dienstanbietern wie Amazon leasen, was schnell in der Größenordnung (und im Preis) ansteigen kann.

Bittensor möchte einige dieser Probleme mit begrenzten Ressourcen durch die Bereitstellung einer transparenten, dezentralen Alternative zu solchen Diensten entschärfen. Knoten im Netzwerk können GPU-Ressourcen an andere Knoten spenden, um leistungsstarke Arbeitsabläufe für Projekte wie KI zu unterstützen.

Ureinwohner-Token

Der native Token des Bittensor-Projekts heißt TAO. Es fungiert als Belohnungstoken für die folgenden Parteien in der Blockchain:

• Für Miner, die Rechenressourcen zu verschiedenen KI-Subnetzen auf der Plattform beitragen.
• Für Validatoren, die ihr TAO einsetzen, um Transaktionen zu validieren und die Netzwerksicherheit zu gewährleisten.

Händler und Investoren können TAO über bedeutende Börsen wie Binance, KuCoin und MEXC kaufen und verkaufen.

TAO wurde als Token mit endlichen Limits konzipiert, wie Bitcoin. Nur 21 Millionen TAO können jemals abgebaut werden. Derzeit werden auf Bittensor täglich rund 7,200 TAOs an Miner und Validatoren ausgegeben.

Zukunftsaussichten

Als Blockchain-Projekt wächst Bittensor aufgrund des jüngsten Hypes um KI rasant. Bei sein Höchststand lag bei 730 $ Am 8. März 2024 stieg der Tokenwert in einem einzigen Jahr um 1825 %. Die Marktkapitalisierung hat im ersten Quartal 10 die 1-Milliarden-Dollar-Marke überschritten.

Ein Großteil dieses Wachstums basiert auf Hype und der Hoffnung auf eine zukünftige Einführung. Obwohl der dezentrale KI-Ansatz von Bittensor großes Potenzial hat, ist er auch unglaublich ehrgeizig und bringt große Herausforderungen in Bezug auf Machbarkeit, Governance, Datenschutz und Sicherheit mit sich.

Die Blockchain verfügt derzeit über 32 verschiedene Subnetze oder einzigartige Marktplätze, die sich auf verschiedene KI-Anwendungen wie Gesundheitsdiagnostik, KI-Text und -Chat sowie Vorschulung konzentrieren. Bittensor hofft auf eine Erweiterung auf über 1000 Subnetze.

Wenn Bittensor sein Versprechen eines florierenden KI-Marktplatzes einhalten kann, könnte es zu einer der wertvollsten Blockchains im Krypto-Bereich werden. Allerdings gibt es im KI- und Blockchain-Bereich viel zu viele unbekannte Variablen, um fundierte Vorhersagen zu treffen.

Rendernetzwerk (RNDR)

Das Render-Netzwerk ist ein Blockchain-Projekt, das 2016 von Otoy gegründet und 2020 offiziell gestartet wurde. Wie Bittensor versucht es, Rechenressourcen von ungenutzten Grafikprozessoren (GPUs) zu bündeln und sie an Benutzer zu verkaufen, die GPU-Leistung zum Rendern von Bildern und Videos benötigen.

Ursprünglich auf der Polygon-Blockchain gestartet, hat Render Network seine Arbeit abgeschlossen Migration nach Solana Ende 2023. Der Schritt wurde umgesetzt, um größere Upgrades der Tokenomics und anderer Funktionen des Netzwerks zu ermöglichen.

Ureinwohner-Token

RNDR/RENDER ist das native Token des Render-Netzwerks. Der Token existiert auf Ethereum/Polygon als RNDR, während er auf Solana RENDER heißt.

Nach den Upgrades wurde das maximale Angebot an RNDR von seinem ursprünglichen Wert von 536 Milliarden auf 2.147 Millionen Token reduziert.

Wie TAO kann es als Abstecktoken für Validierungsdienste und zur Belohnung von Knotenbetreibern verwendet werden, die GPU-Dienste für das Netzwerk bereitstellen.

Insgesamt wurden bereits 381 Millionen RNDR-Tokens freigegeben. Über 55 % des Gesamtangebots stehen zum Verkauf zur Verfügung – Personen, die GPU-Dienste im Netzwerk kaufen möchten, können den Token verwenden, um die Knotenanbieter zu bezahlen.

Zukunftsaussichten

Der Preis von RNDR ist in den letzten Monaten massiv gestiegen. Von einem Tiefststand von 1.3 $ im September 2023 erreichte der Token seinen Höchststand 13 USD im März, eine Steigerung um 1000 %. Obwohl sich der Kurs zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels inzwischen auf rund 8 US-Dollar korrigiert hat, bedeutet dies immer noch einen Zuwachs von 350 % gegenüber dem Vorjahr. Und wie sie sagen: Kaufen Sie den Dip.

Dieser kometenhafte Aufstieg kann auf zwei Hauptgründe zurückgeführt werden:

• Die OctaneX-App von Otoy wurde gestartet auf dem Apple-Ökosystem, mit der Option für Benutzer, auf das Render-Netzwerk zuzugreifen.
• Die Entscheidung von Render Network, über die grundlegenden GPU-Rendering-Dienste hinauszugehen und auch die Generierung und Bearbeitung von KI-Bildern einzubeziehen.

Otoy ist bereits ein etablierter Name im Cloud-basierten Rendering-Bereich. Ihre Dienste werden in verschiedenen Branchen genutzt, beispielsweise in der Entwicklung von Videospielen und Filmen. Da GPUs heutzutage für die KI-Entwicklung sehr gefragt sind, ist der Dreh- und Angelpunkt von Render Network sehr sinnvoll.

Der Graph (BRT)

Der Graph ist ein hoch angesehenes Blockchain-Projekt, das 2018 auf der Ethereum-Blockchain gestartet wurde. Technisch gesehen handelt es sich hierbei nicht um ein KI-Token-Projekt – vereinfacht gesagt: Es wurde entwickelt, um als dezentrale Datenanalyseplattform zu fungieren.

Viele Organisationen unterhalten hochorganisierte Datenstrukturen im Internet. Mit diesen Indizes können Benutzer schnell Informationen aus den riesigen Online-Datenbeständen suchen und finden. Auch Blockchain-Netzwerke benötigen einen ähnlichen Indexierungsdienst.

Der Graph erfüllt im Blockchain-Bereich einen wertvollen Zweck und trägt dazu bei, Dienste wie dApps wirklich dezentralisiert zu machen. Es ermöglicht Entwicklern von Web3-Apps und -Diensten, über Abfragen und APIs (auch Untergraphen genannt) wichtige Blockchain-Daten zu finden und diese Daten dann zum Erstellen serverloser Anwendungen zu verwenden.

Da es bei The Graph um das Sammeln und Organisieren von Blockchain-Daten geht, könnte es auch beim zukünftigen Training von KI-Modellen, die in Blockchains integriert sind oder in irgendeiner Weise von ihnen abhängig sind, sehr nützlich sein.

Insgesamt befasst sich The Graph mit einigen der entscheidenden Herausforderungen bei der Nutzbarkeit und Zugänglichkeit von Daten im Blockchain-Bereich und fördert die breitere Entwicklung und Einführung von dApps. Mit zunehmender Reife von Web3 könnte The Graph ein integraler Bestandteil des dApp-Ökosystems werden.

Ureinwohner-Token

GRT ist das native Token des Graph-Protokolls. Um als dezentrales Indexierungsnetzwerk zu funktionieren, ist der Graph auf verschiedene Arten von Teilnehmern angewiesen, wie z. B. Indexierer, Kuratoren und Delegationen. Der GRT-Token wird verwendet, um Anreize für die Teilnahme von Einzelpersonen (oder Teams) am Netzwerk zu schaffen.

Obwohl Web3-Entwickler und andere technische Rollen die Hauptnutzer des GRT-Tokens sind, kann ihn jeder auf Börsen wie Kraken, KuCoin und Binance kaufen. Zusätzlich zu seinen anderen Anwendungsfällen fungiert GRT auch als Governance-Token des Protokolls.

Der Gesamtbestand an GRT beträgt 10.7 Milliarden Münzen, von denen 9.4 Milliarden bereits im Umlauf sind. Sie können die Münze in Delegator-Knoten einsetzen, um die Blockchain zu sichern und als Belohnung einige Netzwerkabfragegebühren zu verdienen.

Zukunftsaussichten

Seit dem vierten Quartal 4 ist der Preis von GRT stetig gestiegen, von einem Tief von 2023 $ auf einen Höchststand von 0.07 $ im ersten Quartal 0.44. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde der Token nach einigen größeren Korrekturen bei 1 $ gehandelt. Die Marktkapitalisierung des Tokens hat sich in sechs Monaten mehr als vervierfacht.

Obwohl The Graph keinen direkten Einfluss auf die KI hat, könnte sich das dramatisch ändern, wenn mehr dApps und Blockchain-Dienste Algorithmen integrieren. Alle Dienste benötigen Blockchain-Daten und The Graph ist der führende Name für dezentrale Datenindizierung.

Die aktuelle Rallye ist fast ausschließlich auf die allgemeine optimistische Stimmung am Markt und den KI-Hype zurückzuführen. Wenn die Rolle der KI in der Blockchain zunimmt, werden GRT und The Graph im Mittelpunkt stehen. Aufgrund seiner soliden Grundlagen ist dieses Projekt auf lange Sicht sehenswert.

Fetch.ai (FET)

Fetch.ai ist ein weiteres sehr ehrgeiziges Projekt wie Bittensor. Ziel ist die Schaffung eines dezentralen Netzwerks von KI-Diensten. Der Plan besteht darin, eine Plattform zu schaffen, auf der Benutzer für „KI-Agenten“ bezahlen können, eine Software, die verschiedene Online-Aufgaben unabhängig von menschlicher Aufsicht ausführen kann.

Das Team hinter Fetch.ai stellt sich eine Zukunft vor, in der Sie einen KI-Agenten einsetzen können, um alle Ihre Online-Einkäufe, die Buchung von Reisetickets basierend auf Ihrem Zeitplan usw. automatisch abzuwickeln. Sie haben auch Pläne, sich an die Automatisierung von DeFI und anderen Unternehmensdienstleistungen zu wagen.

Fetch.ai mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, gibt es seit 2019. Das Team hat Partnerschaften mit großen Organisationen wie geschlossen Deutsche Telekom und Bosch zur Bereitstellung von KI-Agent-Diensten.

Ureinwohner-Token

Auf der Blockchain-Seite ist FET das native Token des Fetch.ai-Protokolls auf der Ethereum-Blockchain. Es wird in erster Linie für AI Agent-Dienste auf der Plattform bezahlt und andere Teilnehmer wie Datenanbieter und Knotenbetreiber belohnt.

Darüber hinaus können Sie auch FET auf die Knoten setzen, um Belohnungen zu verdienen. Derzeit beträgt der effektive Jahreszins für den Einsatz 8.99 %, kann sich jedoch je nach Netzwerkbedingungen ändern. Der Token-Vorrat ist auf 1.152 Milliarden begrenzt und der aktuelle Umlaufbestand beträgt 845 Millionen. FET ist für den Handel auf allen wichtigen Märkten wie Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken und Bybit verfügbar.

Zukunftsaussichten

Im Jahr 2024 stieg der Preis für FET um fast 914% in nur fünf Monaten von 0.35 $ (November 2023) auf 3.2 $ (März 2024). Die Marktkapitalisierung stieg in weniger als zwei Monaten von 437 Millionen US-Dollar auf 2.7 Milliarden US-Dollar.

Diese Art von Wachstum wird ausschließlich durch Hype und Marktstimmung angetrieben. Obwohl Fetch.ai über ein starkes Entwicklungsteam und bekannte Unternehmenspartner verfügt, sind sie immer noch in einem sehr jungen und sich schnell entwickelnden Markt tätig.

Dem Projekt fehlt noch ein tragfähiges Produkt, und es gibt keine wirklichen Garantien dafür, dass es in der Lage sein wird, einen solchen Dienst zu entwickeln. Sollte dies jedoch jemals der Fall sein, könnte Fetch.ai seinem aktuellen Hype gerecht werden.

Weitere vielversprechende KI-/Blockchain-Projekte

Ocean Protocol (OCEAN)

Ozean-Protokoll zielt darauf ab, ein Handelsökosystem für Daten auf der Blockchain zu schaffen. Ein solcher Datenaustausch könnte KI/ML-Entwicklern hochwertige Datensätze für das sichere Training ihrer Modelle liefern.

Zahlen (NMR)

Numerai ist ein einzigartiges Blockchain-Protokoll, das einem Hedgefonds gehört. Es veranstaltet Data-Science-Turniere, bei denen die Teilnehmer herausgefordert werden, KI-Datenmodelle zu erstellen, die die Anlagerenditen des Fonds verbessern und steigern können.

Injektiv (INJ)

Injektiv ist eine DeFI-fokussierte Layer-1-Blockchain, die Finanz-Apps der nächsten Generation für Prognosemärkte, Spot- und Derivatehandel und mehr entwickelt. Um diese Apps genauer und effizienter zu machen, nutzt das Protokoll Elemente der KI.

Singularitätsnetz (AGIX)

Wie Fetch.ai, SingularityNET versucht, einen Marktplatz aufzubauen, auf dem jeder KI-Dienste und -Tools erstellen, teilen und verkaufen kann. Das Team hinter dem Projekt ist berühmt für die Entwicklung von Sophia, dem ausdrucksstärksten Roboter der Welt.

Anlagestrategien für KI-Tokens

Die Anlagestrategie für AI-Token unterscheidet sich nicht wesentlich von der, die wir für reguläre Token empfehlen. Die Grundlagen Bleiben Sie gleich – recherchieren Sie und lassen Sie sich nicht von schnell steigenden Token-Preisen oder Marktkapitalisierungen mitreißen.

Sorgfaltsmaßnahmen

Obwohl sie beim Vergleich verschiedener Token und Projekte hilfreich sind, sind Kennzahlen wie die Marktkapitalisierung von Token keine verlässlichen Indikatoren für den zukünftigen Erfolg eines KI-Projekts. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf diese Grundlagen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen:

• Luftüberwachung: Versucht das Projekt, reale Probleme auf eine Weise zu lösen, die allen bestehenden Lösungen überlegen ist? Wenn das Problem ohne Blockchain-Technologie effizient gelöst werden kann, wird das Projekt auf lange Sicht keine Zukunft haben.
• Entwicklung: Schauen Sie sich wie bei jedem anderen Krypto-Projekt immer genau das Team hinter dem KI-Token an. Handelt es sich um erfahrene Fachleute oder Akademiker mit langjähriger und glaubwürdiger Erfolgsbilanz in den Bereichen KI, Blockchain oder verwandten Bereichen?
• Kollaborationen: Suchen Sie nach Berichten von Mainstream-Unternehmen, die mit dem AI-Token-Projekt zusammenarbeiten, um marktfähige Dienste oder Lösungen zu entwickeln. Auch wenn der Erfolg bei diesen Unternehmungen nicht garantiert ist, ist es zumindest ein gutes Zeichen für ein glaubwürdiges Projekt.
• Gemeinschaft: Viele KI-Token-Projekte zielen auf DeFi und andere Blockchain-Entwickler ab. Überprüfen Sie den Grad der Entwicklerbeteiligung auf der Plattform und in den größeren Online-Communities, die mit dem Projekt verbunden sind. Wenn keine nennenswerte Entwickleraktivität stattfindet, ist das Token nicht sicher.
• Wettbewerb: Der KI-Token-Bereich ist ziemlich aktiv und viele Projekte konkurrieren um die Aufmerksamkeit der Investoren. Prüfen Sie, ob es für einen Token direkte Konkurrenten gibt, die ähnliche oder bessere Lösungen anbieten. Suchen Sie nach Anzeichen für Wettbewerbsvorteile oder -nachteile.

Darüber hinaus umfasst die Due Diligence auch das Lesen des Projekt-Whitepapers und die Untersuchung des Tokenomics-Modells des Projekts, der geplanten Roadmap, etwaiger potenzieller Probleme bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Erfolgsbilanz im Bereich Sicherheit.

Diversifikation

KI-Token befinden sich in einem besonders risikoreichen Bereich innerhalb der breiteren Kryptomärkte. Diversifikation ist eine Schlüsselkomponente des Erfolgs. Wir empfehlen im Rahmen unseres Angebots eine maximale Allokation von 10 % für Krypto Portfolio der Blockchain-Gläubigen.

Ziehen Sie nach der gleichen Logik in Betracht, Ihre KI-Token-Investitionen auf nur 10 % Ihrer gesamten Krypto-Zuteilungen zu beschränken. Das Ausmaß des langfristigen Risikos ist hier zu hoch, um unter den gegenwärtigen Marktbedingungen mehr zu empfehlen.

Wo ist das Risiko?

Es gibt mehrere Gründe, warum Blockchain-Experten KI-Tokens für eine relativ risikoreiche Krypto-Investitionsoption halten. Wir können es auf die folgenden allgemeinen Faktoren reduzieren:

Hype

Die Anlegerstimmung auf den Kryptomärkten wird oft durch Hypes und Narrative bestimmt, die oft nur einen begrenzten Bezug zur objektiven Realität haben. Im Jahr 2024 mit dem spektakuläre Fortschritte KI wird von Unternehmen wie OpenAI und Nvidia entwickelt und ist zu einem Schlagwort geworden.

Seit Ende 2023 profitieren viele Token von diesem Hype. Während einige über authentische und anerkannte Entwicklerteams verfügen, versuchen viele andere, vom Hype zu profitieren, indem sie ihrem Namen Begriffe wie „KI“ oder „GPT“ hinzufügen.

Durchführbarkeit

Blockchain und KI sind zwei unterschiedliche Technologien. Obwohl es hypothetische Szenarien oder Situationen gibt, in denen die Kombination beider einen tatsächlichen Mehrwert liefern kann, sind wir noch weit von der Umsetzungsphase entfernt.

Nichts ist sicher; Selbst Projekte, die von talentierten KI-Experten geleitet werden, haben ein hohes Risiko zu scheitern. Die jüngsten 900- und 1000-fachen Anstiege der KI-Token-Bewertungen basieren alle auf Spekulationen und Hoffnung – auf der geringen Chance, dass diese Projekte in Zukunft Wert schaffen werden.

Regulierungen

OpenAI-Gesichter große regulatorische Herausforderungen und Klagen im Zusammenhang mit Datenschutzbedenken und Verletzungen des geistigen Eigentums. KI ist eine neue Technologie und die Vorschriften warten noch auf Aufholjagd.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Blockchain-Ökosystem in den USA und der EU einem erheblichen Regulierungsdruck ausgesetzt ist. Das mit KI-Tokens verbundene potenzielle regulatorische Risiko ist astronomisch hoch.

Takeaway für Investoren

Das KI-Blockchain-Ökosystem befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium seiner Existenz. Die Kombination aus extremer Marktvolatilität, sich schnell entwickelnder Technologie und potenziellen Compliance-Problemen macht KI-Token selbst im volatilen Krypto-Investitionsbereich zu einem äußerst risikoreichen Angebot.

Unter diesen Umständen besteht die sicherste Option darin, eine sehr konservative Anlagestrategie zu verfolgen: Führen Sie umfangreiche Recherchen durch, vermeiden Sie Investitionen auf der Grundlage von Hypes oder Token-Preisen und versuchen Sie, sie auf einen kleinen Teil Ihres gesamten Krypto-Portfolios zu beschränken.

Da wir uns auf stabile, langfristige Investitionen konzentrieren, kann Ihnen das Bitcoin Market Journal dabei helfen, in der volatilen Welt der Kryptowährungen ruhig zu bleiben. Abonnieren Sie noch heute, um von unserer langfristigen Sicht auf die Kryptomärkte zu profitieren.

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• Quelle: https://www.bitcoinmarketjournal.com/ai-tokens-and-coins/