Harness Wealth, ein führender Marktplatz für Steuerplanung und Vermögensverwaltung, hat sich kürzlich eine Finanzierung in Höhe von 17 Millionen US-Dollar gesichert, um seine Dienstleistungen und Angebote weiter auszubauen. Die Finanzierungsrunde wurde von Jackson Square Ventures geleitet, unter Beteiligung bestehender Investoren wie Bain Capital Ventures, Sinai Ventures und Torch Capital.

Harness Wealth wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, Einzelpersonen und Familien Zugang zu erstklassigen Finanzberatern und Steuerexperten zu verschaffen, um sie bei der Optimierung ihrer Vermögensverwaltungsstrategien zu unterstützen. Die Plattform verbindet Kunden mit einem kuratierten Netzwerk von Fachleuten, die sich auf Bereiche wie Steuerplanung, Nachlassplanung, Anlageverwaltung und Altersvorsorgeplanung spezialisiert haben.

Die Finanzierung in Höhe von 17 Millionen US-Dollar wird es Harness Wealth ermöglichen, seine Technologieplattform zu verbessern, sein Expertenteam zu erweitern und ein breiteres Publikum von Kunden zu erreichen, die eine personalisierte Finanzberatung suchen. Das Unternehmen plant, die Mittel zur Entwicklung neuer Tools und Ressourcen zu verwenden, die es Kunden erleichtern, komplexe Finanzentscheidungen zu treffen und ihre langfristigen Finanzziele zu erreichen.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung unserer Investoren, während wir im Bereich der Vermögensverwaltung weiter wachsen und Innovationen vorantreiben“, sagte David Snider, Mitbegründer und CEO von Harness Wealth. „Unser Ziel ist es, den Zugang zu hochwertiger Finanzberatung zu demokratisieren und Einzelpersonen in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen über ihre Finanzen zu treffen.“

Harness Wealth hat in der Branche aufgrund seines einzigartigen Ansatzes zur Vermögensverwaltung, der Technologie mit individueller Beratung durch erfahrene Fachleute kombiniert, schnell an Bedeutung gewonnen. Die Plattform bietet eine nahtlose Benutzererfahrung und ermöglicht es Kunden, problemlos mit Beratern in Kontakt zu treten, die ihnen bei der Bewältigung der Komplexität der Steuerplanung und des Anlagemanagements helfen können.

Mit der neuen Finanzierung ist Harness Wealth bereit, ein führendes Unternehmen in der Vermögensverwaltungsbranche zu werden und Einzelpersonen und Familien die Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie zum Aufbau und Erhalt ihres Vermögens für kommende Generationen benötigen. Während das Unternehmen weiter wächst und seine Dienstleistungen erweitert, ist es bereit, die Art und Weise, wie Menschen an Finanzplanung und Anlagemanagement herangehen, zu revolutionieren.

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