Die überwiegende Mehrheit der Menschen bestritt ihren Lebensunterhalt durch Löhne, Gehälter oder andere Formen der Arbeitsentschädigung. Dies hat sich jedoch geändert, da sich unsere Sicht auf die Arbeit und die Art und Weise, wie man Einkommen verdient, weiterentwickelt. Nutzen Sie den Reichtum ist eine barrierefreie digitale Vermögensverwaltungslösung und Steuerplanungsplattform, die speziell für die Bedürfnisse von Bauherren entwickelt wurde. Die digitale Plattform ist eine Drehscheibe, die sich auf Finanz-, Steuer- und Nachlassplanung konzentriert und Kunden mit einer wachsenden Liste geprüfter Fachleute und Beratungsunternehmen verbindet. Den Beratern von Harness wird neben der Lead-Generierung auch Software zur Rationalisierung der Praxisverwaltung, ein internes Concierge-Team und eine Community angeboten, während Kunden spezielle Beratungs- und Steuerplanungsdienste erhalten, die bisher den Superreichen vorbehalten waren.

AlleyWatch traf sich mit dem Gründer und CEO von Harness Wealth David Schneider um mehr über das Geschäft, die strategischen Pläne des Unternehmens, die letzte Finanzierungsrunde, die die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 36 Millionen US-Dollar bringt, und vieles, vieles mehr zu erfahren …

Wer waren Ihre Investoren und wie viel haben Sie gesammelt?

Wir haben in einer überzeichneten Runde 17 Millionen US-Dollar gesammelt. Angeführt wurde die Runde von Hauptstadt der drei Fische, der Venture-Arm der Familie Galvin (Gründer von Motorola), mit Beteiligung von Jackson Square Ventures (was unsere Serie A anführte), Northwestern Mutual Ventures und Paul Edgerley (ehemaliger Co-Leiter von Bain Capital Private Equity) unter anderem.

Erzählen Sie uns von dem Produkt oder der Dienstleistung, die Harness Wealth anbietet.

Unser neuestes Produkt ist Harness for Advisors, eine umfassende Plattform für Steuerberatungslösungen für Steuerberater, die fortschrittliche Software, ein internes Concierge-Team und eine professionelle Community nahtlos an einem Ort vereint. Harness for Advisors setzt einen neuen Standard für effizientes Praxismanagement, der das Umsatzwachstum und die höhere Rentabilität fördert. Egal, ob Sie versuchen, Kapazitäten für Ihr Unternehmen zu schaffen oder nach Jahren in der Branche eine eigene Praxis zu gründen, Harness kann Sie zu neuen Höhen führen. Optimieren Sie Ihre Steuerpraxis mit fortschrittlicher Software, internem Kunden-Concierge und -Support, kuratierten, hochwertigen Kundenvorstellungen und einer professionellen Community aus Peer-Steuerpraxisleitern und -experten. Alles an einem Ort.

Für Kunden bietet Harness personalisierte Steuer- und Finanzberatung durch spezialisierte, geprüfte Berater und unser benutzerfreundliches Kundenportal. Unsere Berater decken eine Reihe von Fachgebieten ab und bieten flexible Dienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Durch die Zusammenarbeit mit Harness erhalten Sie Zugang zu Fachwissen und Fachwissen zu den Nuancen Ihrer komplexen Steuersituation, um sicherzustellen, dass Sie alle verfügbaren Abzüge und Gutschriften nutzen, was zu potenziellen kurz- und langfristigen Einsparungen führt. Wenn Sie bevorstehende Meilensteine ​​in Ihrem Leben oder Bedarf an Finanzplanung haben, finden Sie auf unserem Marktplatz für geprüfte Berater zusätzliche Finanz- und Nachlassdienstleistungen. Unsere Mission ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, Vertrauen in ihre beste finanzielle Zukunft aufzubauen.

Was hat den Start von Harness Wealth inspiriert?

Harness wurde mit der Überzeugung gegründet, dass die Komplexität der Finanzentscheidungen von Bauherren zunimmt und es keine gute Lösung für Einzelpersonen gibt, die ihre Finanz-, Steuer- und Nachlassplanungsbedürfnisse umfassend lösen möchten.

Aufgrund meiner Erfahrung beim Aufbau von Compass hatte ich das Gefühl, dass die ideale Lösung darin besteht, eine Plattform zu schaffen, auf der Technologie dazu beitragen kann, sowohl die Entdeckung als auch die Erfahrung von Kunden zu verbessern, die mit außergewöhnlichen Beratern zusammenarbeiten.

Die dringendsten Bedürfnisse auf unserem Markt beziehen sich auf die Steuerplanung und -vorbereitung. Deshalb haben wir uns hier unterschiedlich darauf konzentriert, die umfassendste Lösung sowohl für Berater als auch für Kunden zu entwickeln.

Wie unterscheidet sich Harness Wealth?

Harness bietet eine einzigartige Lösung, die sowohl das Kunden- als auch das Beratererlebnis verbessert und ein umfassenderes Angebot ermöglicht als anderswo auf dem Markt.

Harness ist darauf ausgelegt, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig die Effizienz und Wirkung der Berater zu steigern. Mit einer intuitiven und kollaborativen Schnittstelle ermöglicht die Harness-Plattform Steuerkunden und -beratern den einfachen Austausch von Dokumenten und Fragebögen, die Abwicklung von Zahlungen, die dynamische Verfolgung des Einreichungsprozesses und die Einhaltung wichtiger Einreichungs- und anderer Steuerfristen. Und mit Harness Concierge verfügen Steuerberater über ein branchenweit einzigartiges internes Kundenerfolgsteam, das sie mit potenziellen Neukunden zusammenbringt und sich um Onboarding, Abrechnung, Fakturierung, E-Filing-Anforderungen und mehr kümmert. 

Auf welchen Markt zielt Harness Wealth ab und wie groß ist dieser?

Harness ist im Steuerberatungsmarkt mit einem Umsatz von über 10 Milliarden US-Dollar und im Finanzberatungsmarkt mit einem Umsatz von über 50 Milliarden US-Dollar tätig.

Was ist Ihr Geschäftsmodell?

Das Geschäftsmodell von Harness basiert darauf, dass sowohl Berater als auch Kunden für den Zugang zu unserer Software und/oder unseren Dienstleistungen bezahlen.

Wie bereiten Sie sich auf einen möglichen Konjunktureinbruch vor?

Wir haben das Glück, nach dieser Runde über eine gute Kapitalausstattung zu verfügen und rechnen nicht damit, dass ein kurzfristiger wirtschaftlicher Abschwung unsere Geschäftstätigkeit erheblich beeinträchtigen wird. Allerdings ist der Bedarf an Steuerdienstleistungen immer größer. In Zeiten des Wirtschaftswachstums oder der Rezession gehen wir davon aus, dass die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen stark bleiben wird.

Wie war der Finanzierungsprozess?

Investoren bleiben bei der Bereitstellung von Kapital zurückhaltend, es sei denn, die Unternehmen zeigen eine Leistung, die weit über den typischen Benchmarks für jede Phase liegt. Es ist keine einfache Zeit, Kapital zu beschaffen, egal ob Sie ein VC oder ein Gründer sind. Deshalb haben wir den Weg zu einer starken Kapitalrendite für unsere Investoren sehr offensichtlich und klar dargelegt.

Welche Faktoren in Ihrem Unternehmen haben Ihre Anleger veranlasst, den Scheck auszustellen?

Harness führt Innovationen in einem großen, nicht diskretionären Markt ein, in dem sowohl Anbieter als auch Kunden davon überzeugt sind, dass erhebliche Verbesserungen sowohl möglich als auch notwendig sind.

Was sind die Meilensteine, die Sie in den nächsten sechs Monaten erreichen wollen?

Wir haben Tausende von Kunden für unser neues Portal gewonnen und gehen davon aus, dass sich dieser Wert in diesem Jahr verdreifachen wird.

Welchen Rat können Sie Unternehmen in New York geben, die keine neue Kapitalzufuhr in die Bank haben?

Es kann Ihr größtes Kapital sein, Kunden zu gewinnen, die Ihr Angebot befürworten und bereit sind, alles zu tun, um Ihren Erfolg zu unterstützen.

Wo sehen Sie das Unternehmen in naher Zukunft?

Wir erfüllen weiterhin unsere Mission, den Steuerprozess nahtlos und aufschlussreich zu gestalten, um eine wichtige Finanzressource für unsere Kunden zu werden. Wir freuen uns über die Verbesserungen dieser Erfahrung und die Erkenntnisse, die wir rund um Steuerdaten gewinnen.

Wo ist der beste Ort, um ein Team in der Stadt abzuhalten?

New York ist ein außergewöhnlicher Standort für den Hauptsitz, da Remote-Mitarbeiter gerne hierher reisen, um sie zu besuchen. Da ein erheblicher Teil unseres Teams remote arbeitet, haben wir in der Vergangenheit mehrere Offsites in New York City durchgeführt. Industrious war ein großartiger Gastgeber für unsere letzte Veranstaltung und wir haben Abendessen in den Häusern der Teammitglieder, in Niche Niche, im Le District und an mehreren anderen Orten in der Innenstadt abgehalten. Amsterdam Billard, Chelsea Piers und Schnitzeljagden in der Stadt waren allesamt unterhaltsame Aktivitäten.

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