TORONTO, September 17, 2021 /PRNewswire/ – Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HÜTTE) (TSX: HÜTTE) („Cabin 8„Oder das“Firma“) gab heute den Abschluss seines zuvor angekündigten öffentlichen Angebots von Stammaktien (der "Stammaktien") in Die Vereinigten Staaten und Kanada (das "Mit").
Das Unternehmen verkaufte 20,182,500 Stammaktien einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Konsortialbanken zum Kauf weiterer 2,632,500 Stammaktien. Die Stammaktien wurden der Öffentlichkeit zu einem Preis von . angeboten US $ 855 pro Aktie, was zu einem Gesamtbruttoerlös für das Unternehmen von US $ 172,560,375.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um das Wachstum seines Geschäfts zu unterstützen, einschließlich der Finanzierung von Kapitalinvestitionen in Mining-Ausrüstung für digitale Vermögenswerte, um die Mining-Kapazität zu erhöhen, für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke und möglicherweise für strategische Partnerschaften, Joint Ventures, oder Akquisitionen.
Canaccord Genuity fungierte als Sole Bookrunner für das Angebot und Stifel GMP und Craig-Hallum fungierten als Co-Manager für das Angebot.
Im Zusammenhang mit dem Angebot hat die Gesellschaft einen Prospektnachtrag vom 15. September 2021 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission als Ergänzung zum Basisprospekt, der in der wirksamen Registrierungserklärung der Gesellschaft auf Formular F-10 (SEC File No. 333-254059) enthalten ist.Kanada Multijurisdictional Disclosure System (MJDS). Die Gesellschaft hat außerdem einen Prospektnachtrag vom 15. September 2021, zu ihrem Basisprospekt bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder der Provinzen und Territorien von Kanada. Das Angebot wurde gemacht in Die Vereinigten Staaten mittels Registrierungserklärung, einschließlich Basisprospekt und Prospektnachtrag und in Kanada mittels Basisprospekt und Prospektnachtrag. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen über das Angebot. Kopien der Registrierungserklärung und des Prospektnachtrags finden Sie auf EDGAR unter www.sec.gov und Kopien des Basisprospekts und des Prospektnachtrags finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com. Kopien dieser Dokumente können auch von einer der folgenden Quellen bezogen werden: Canaccord Genuity LLC, Achtung: Syndicate Department, 99 High Street, 12th Floor, Boston MA 021990, per E-Mail an [E-Mail geschützt] ; oder durch Kontaktaufnahme mit dem Corporate Secretary des Unternehmens in Suite 500, 24 Duncan Street, Toronto, Ontario, Kanada, M5V 2B8, per E-Mail an [E-Mail geschützt] .
Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch findet ein Verkauf der Stammaktien in einer Provinz, einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung rechtswidrig wäre oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines Staates oder einer Gerichtsbarkeit.
Über Hut 8 Mining Corp.
Hütte 8 ist eine von Nordamerika größte innovationsorientierte Digital Asset Miner, die seit 2018 offene und dezentrale Systeme unterstützen. In energiereichen Regionen angesiedelt Alberta, Kanada, Hut 8 hat eine der höchsten installierten Kapazitätsraten der Branche und hält mehr selbst abgebaute Bitcoins als jeder Krypto-Miner oder börsennotierte Unternehmen weltweit. Hut 8 setzt seine Verpflichtung zum Abbau und Halten von Bitcoin um und verfolgt eine diversifizierte Geschäfts- und Ertragsstrategie, um den Aktionärswert unabhängig von der Marktrichtung von Bitcoin zu steigern und zu schützen. Die mehrgleisige Geschäftsstrategie des Unternehmens umfasst profitables Digital Asset Mining, White-Label-Hochleistungs-Computing-Hosting sowie Ertrags- und Einkommensprogramme, die die in Reserve gehaltenen Bitcoins nutzen. Mit einem schnellen Wachstum und einer hervorragenden Bilanz war Hut 8 der erste börsennotierte Bergmann an der TSX und der erste kanadische Bergmann, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Das Team von Business Building Technologen von Hut 8 glaubt an dezentrale Systeme, Verwalter leistungsstarker branchenführender Lösungen und Innovationstreiber im Bereich Digital Asset Mining und High Performance Computing mit Schwerpunkt auf ESG-Ausrichtung. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die digitale Asset-Revolution zu definieren, um Wert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und zukünftige Generationen zu schaffen.
Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ und bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“, wie sie in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „vorhersehen“, „glauben“ identifiziert werden “, „weiter“, „Pläne“ oder ähnliche Begriffe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Lesern helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind.
Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Hut 8 zum Datum dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet wurden, bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Schwankungen des Marktpreises der Stammaktien des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihren Auswirkungen auf das Unternehmen, die wirtschaftlichen Bedingungen und die globalen Märkte; andere unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die oben genannten Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztendlich ungenau oder irrelevant sind und diese Faktoren ausführlicher in der Diskussion und Analyse unserer jüngsten jährlichen und vorläufigen Geschäftsführung und im Abschnitt „Risikofaktoren“ beschrieben sind ” Abschnitt des Prospektnachtrags vom 15. September 2021 und das jährliche Informationsformular des Unternehmens vom 25. März 2021, die verfügbar sind bei www.sedar.com, und sollte von potenziellen Anlegern sorgfältig geprüft werden.
Sollte eines dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Meinungen, Schätzungen oder Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Obwohl wir versucht haben, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Informationen abweichen, können andere Risikofaktoren bestehen, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit glauben, dass sie nicht wesentlich sind und die ebenfalls zu tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dementsprechend sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Erstellung gelten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben unsere Erwartungen zum hier angegebenen Datum wieder und können sich nach diesem Datum ändern. Wir lehnen jedoch jede Absicht oder Verpflichtung oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
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QUELLE Hut 8 Mining Corp.
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