Von Pamela Barbaglia, Abhinav Ramnarayan und Anna Irrera
LONDON (Reuters) – Wise, das britische Finanztechnologieunternehmen, das zuvor als TransferWise bekannt war, sagte am Donnerstag, es plane, mit der ersten direkten Notierung auf dem Londoner Hauptmarkt an die Börse zu gehen.
Die in London ansässige Zahlungs-App, die 2010 von zwei estnischen Unternehmern gegründet wurde, sagte, sie entscheide sich für eine Listung, ohne Geld zu beschaffen, um die Bestrebungen der britischen Regierung zu stärken, mehr Technologieunternehmen anzuziehen.
Abgesehen von der London Stock Exchange selbst hat noch nie ein Unternehmen direkt am Londoner Hauptmarkt notiert, obwohl die Methode von Spotify, Coinbase und Slack verwendet wurde, um in New York an die Börse zu gehen.
Die Börsennotierungen in Europa durchliefen einige Monate volatil, wobei in den letzten Wochen mindestens vier Börsengänge (IPO) abgesagt wurden, da die Anleger nach einem rekordhohen ersten Halbjahr bei Börsengängen selektiver geworden sind.
Deliveroo und Alphawave haben beide bei ihren Londoner Marktdebüts nachgelassen und werden immer noch deutlich unter ihren Listenpreisen gehandelt.
„Wise ist es gewohnt, Konventionen in Frage zu stellen, und diese Auflistung ist keine Ausnahme. Eine direkte Notierung ermöglicht uns eine kostengünstigere und transparentere Möglichkeit, den Besitz von Wise im Einklang mit unserer Mission zu erweitern“, sagte der Mitbegründer und CEO Kristo Käärmann.
Das Unternehmen lehnte es ab, sich zu seiner möglichen Bewertung zu äußern, nachdem Quellen Reuters im April mitgeteilt hatten, dass es einen Wert zwischen 6 und 7 Milliarden US-Dollar haben könnte, was es möglicherweise zu einem der größten Börsengänge in diesem Jahr macht.
Die Notierung wird voraussichtlich am 5. Juli abgeschlossen, wobei Wise einen Freefloat von mindestens 25 % anstrebt, sagte ein Bookrunner.
Wise sagte, dass es seit 2017 profitabel ist, mit einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 54 % in den letzten drei Jahren und einem Gesamtumsatz von 421 Millionen Pfund (589 Millionen US-Dollar) im Jahr 2021.
Es fügte in einer Erklärung hinzu, dass es im Jahr 54.4 bisher 6 Milliarden Pfund für 2021 Millionen Kunden weltweit über die Grenzen bewegt hat und jeden Monat 5 Milliarden Pfund an grenzüberschreitenden Transaktionen verarbeitet.
TransferWise wurde populär, indem es eine benutzerfreundlichere und kostengünstigere Alternative für internationale Überweisungen bot und in den letzten Jahren seine Dienstleistungen um Konten mit mehreren Währungen erweitert hat.
Es hat auch die behördliche Genehmigung erhalten, Wertpapierdienstleistungen in Großbritannien anzubieten.
DUAL-KLASSE
Wise wurde von Käärmann, einem ehemaligen Berater bei PwC und Deloitte, und Taavet Hinrikus, der zuvor Direktor von . war, gegründet Strategie bei Skype.
Sie haben sich für eine Aktienstruktur mit zwei Klassen entschieden, die es ihnen ermöglicht, die Stimmrechte zu behalten und gleichzeitig Kunden und "andere gleichgesinnte Investoren" in ihren Aktionärsstamm aufzunehmen.
„Wir sind hier für eine langfristige Mission. Für die Übergangszeit von fünf Jahren bauen wir diese Struktur auf, damit wir uns auf diese Mission konzentrieren können“, sagte Käärmann.
Diese Struktur könnte Anfang dieses Jahres eine Debatte unter Investoren in Großbritannien über die Notierung von Deliveroo neu entfachen. Im Gegensatz zu Deliveroo wird Wise jedoch allen seinen bestehenden Aktionären – darunter hochkarätige Geschäftsleute wie Richard Branson und Peter Thiel – erweiterte Stimmrechte anbieten.
Alle, die sich dieser annehmen, haben 10 Stimmen für jede Aktie; im Fall von Deliveroo hatte Gründer Will Shu 20 Stimmen für jede gehaltene Aktie, ein wichtiger Streitpunkt für Investoren.
Zweiklassen-Aktienstrukturen sind ein gemeinsames Merkmal börsennotierter Technologieunternehmen in den Vereinigten Staaten, werden jedoch von einigen britischen Investoren verpönt, da sie den Führungskräften im Verhältnis zu ihrer Beteiligungsgröße einen übergroßen Einfluss auf die Abstimmung der Aktionäre geben können.
Derzeit können in London börsennotierte Unternehmen keine Zweiklassenstruktur aufweisen und gleichzeitig Zugang zu den lukrativen FTSE-Indizes erhalten.
Goldman Sachs, Morgan Stanley und Barclays sind führende Finanzberater bei der Transaktion, wobei Citigroup als Co-Berater fungiert.
($ 1 = 0.7151 Pfund)
(Berichterstattung von Pamela Barbaglia und Abhinav Ramnarayan; Zusätzliche Berichterstattung von Anna IrreraBearbeitung von Rachel Armstrong und Alexander Smith)
Bildnachweis: Reuters
Münzsmart. Beste Bitcoin-Börse in Europa
Quelle: https://datafloq.com/read/fintech-wise-pioneer-direct-listing-boost-london/15549
