Risikoinvestitionen können ein Cliquengeschäft sein. Klar, es gibt viele Generalfirmen. Betrachtet man jedoch die aktivsten Anleger einer einzelnen Branche, liegen Spezialfonds oft vorne.

Dies gilt sicherlich für Nachhaltigkeitsinvestitionen. Eine Handvoll klimafokussierter Investoren dominieren in den letzten Quartalen die Rangliste hinsichtlich der Anzahl der Deals und der Investitionsgröße Crunchbase Daten.

Auch viele der geschäftigsten Cleantech-Investoren sind im Jahr 2023 aktiver geworden. Vor diesem Hintergrund ist das bedeutsam Die gesamte Risikokapitalfinanzierung ist zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass diese branchenorientierten Unternehmen sowohl eine erhöhte Dringlichkeit als auch Chancen in Bezug auf ihre Anlagethese sehen.

Zu Beginn haben wir einen Blick auf die aktivsten phasenübergreifenden Nachhaltigkeitsinvestoren nach Anzahl der Deals geworfen:

An der Spitze der Tabelle steht COXNUMX-ärmeres Kapital, der auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Fonds, der von Early mitbegründet wurde Twitter und Uber Investor Chris Sacca.

Laut Crunchbase-Daten hatte Lowercarbon im zweiten Quartal dieses Jahres das aktivste Quartal seiner Geschichte und unterstützte 2 neu gemeldete Runden. Die größte Co-Lead-Runde für 15 war eine Serie B im Wert von 2023 Millionen US-Dollar Lehm Bio, ein australisches Startup, das mikrobielle Technologie zur Kohlenstoffbindung in landwirtschaftlichen Böden einsetzt.

Den zweiten Platz teilen sich drei Investoren: Temasek, ein in Singapur ansässiger branchenübergreifender Investor mit a Nachhaltigkeit Mantra; Fünfte Mauer, ein Immobilienspezialist mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz; Und Khosla Ventures, eines der ersten Unternehmen im Silicon Valley, das Cleantech zu einem Kernschwerpunkt gemacht hat.

Die aktivsten Leadinvestoren mit hohen Ausgaben

Bei den aktivsten und ausgabenstärksten Lead-Investoren sieht die Namensliste etwas anders aus.

Hier lag Fifth Wall an der Spitze und führte bzw. führte fünf Venture-Runden an. Der größte Betrag belief sich auf 300 Millionen US-Dollar Serie B für Batterietechnologieentwickler Unsere nächste Energie.

Nachfolgend ordnen wir die aktiven Nachhaltigkeitsinvestoren ein, die im ersten Halbjahr die größte Gesamtinvestitionssumme anführten oder mitleiteten:

TPG Rise Klimafonds, die am a schloss Anlagevehikel im Wert von 7.3 Milliarden US-Dollar hat im letzten Jahr auch Kapital eingesetzt. Dieses Jahr führte es zu 250 Millionen US-Dollar Serie C. für grünes Wasserstoffunternehmen Ohmium und eine 150-Millionen-Dollar-Finanzierung für den Markt für saubere Energie Palmetto Clean-Technologie.

Betrachtet man die Besetzung über 10 Jahre hinweg?

Längerfristig gesehen finden sich in der Liste der aktivsten Anleger auch einige unterschiedliche Namen.

Unter den phasenübergreifenden Investoren Durchbruch bei Energy Ventures ist mit 2013 gemeldeten Finanzierungsrunden der aktivste Risikokapitalgeber für die Jahre 2023 bis 107. Temasek liegt mit 64 gemeldeten Finanzierungen mit Abstand an zweiter Stelle.

Unter den Seed-fokussierten Investoren sind es mittlerweile eher Generalisten als auf Cleantech fokussierte Fonds, die bei der Abwicklung von Nachhaltigkeitsgeschäften am aktivsten sind. Die ersten drei in unserem Ranking sind die Daueraktiven TechStars, SOSV und Y Kombinator.

Mit Blick auf die Zukunft wird es interessant sein zu sehen, ob der aktuelle Stand anhält, bei dem Cleantech-fokussierte Investoren bei größeren Finanzierungen die Führung gegenüber generalistischen Unternehmen übernehmen.

Es gibt Besonderheiten im Bereich Nachhaltigkeit, die dazu führen, dass er nicht für jedes Unternehmen geeignet ist. Dazu gehören die übergroßen Auswirkungen der Regierungspolitik, häufig hohe Kapitalanforderungen und die Tendenz, Renditen sowohl anhand ökologischer als auch finanzieller Kennzahlen zu messen. Für diejenigen, die sich dem Raum verschrieben haben, sieht es jedoch so aus, als ob ihr Engagement so stark wie eh und je ist.

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Illustration: Dom Guzman