Die europäische Risikofinanzierung halbierte sich im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr und lag um zwei Drittel unter dem Höchststand vor zwei Jahren. Crunchbase Daten zeigt.
Die Finanzierung belief sich in Europa im zweiten Quartal 12.4 auf insgesamt 2 Milliarden US-Dollar – gleichbleibend im Vergleich zum Vorquartal und 2023 % weniger als die 50 Milliarden US-Dollar, die im zweiten Quartal 24.7 investiert wurden.
Der vierteljährliche Rückgang entspricht dem Neufinanzierung der Finanzierung in Nordamerika, wo sich die Finanzierung im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr halbierte, aber Europas Startup-Ökosystem ist jünger – und wohl anfälliger.
„Ich denke, wir reagieren empfindlicher auf einen Abschwung“, sagte er Yaron Valler eines Berliner Investors Target Global, sprach über den Stand der europäischen Risikoinvestitionen. Valler wies darauf hin, dass Deutschland erst um 2008 zu einem lebensfähigen Startup-Ökosystem geworden sei. „Wenn es zu einem anhaltenden Abschwung kommt und die Finanzierungsquellen versiegen, kann das noch Jahrzehnte nachwirken.“
Laut einer Analyse von Crunchbase-Daten wurden im zweiten Quartal rund 18 % des weltweiten Risikokapitals in in Europa ansässige Startups investiert. Das Vereinigte Königreich behauptete seine Führungsposition als größter Markt für Risikokapital. Deutschland lag nicht allzu weit dahinter und Frankreich war das drittgrößte Finanzierungsumfeld.
KI-Investition
Europäische KI-Unternehmen haben im zweiten Quartal 1.5 2 Milliarden US-Dollar eingesammelt, was 2023 % der Finanzierung des Kontinents entspricht.
Große Runden wurden von der Entwicklungsplattform für KI-Anwendungen eingeleitet Builder.ai, Informationsplattform für Banken und Versicherungen Quantexaund KI-gestützte Videoplattform Synthesia – alle in London ansässigen Unternehmen. Sitz in Heidelberg Aleph Alpha, das Regierungen und Privatunternehmen bei der Implementierung von KI-Technologien unterstützt, sammelte ebenfalls erhebliche Mittel ein.
Spätes Stadium
Seit dem zweiten Quartal 2022 ist die Finanzierung in der Spätphase vierteljährlich zurückgegangen.
Diese Finanzierungsphase verzeichnete im vergangenen Quartal im Vergleich zu früheren Finanzierungsphasen den größten Rückgang und ging im Jahresvergleich um 64 % zurück, da weltweit führende Spätphaseninvestoren die Finanzierung führender Privatunternehmen zurückzogen.
Frühes Stadium
Die Frühphasenfinanzierung ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Drittel zurück. Die Finanzierung hat sich in den letzten vier Quartalen bei rund 5 Millionen US-Dollar eingependelt und ist von Quartal zu Quartal auf 5.9 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Samenbühne
Die Finanzierung in der Seed-Phase blieb im Vergleich zum Vorquartal unverändert, knapp 2 Milliarden US-Dollar weniger als 2.8 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2.
Auch wenn er nicht so stark sei wie im Jahr 2021, „ist der Saatgutmarkt immer noch sehr lebendig“, und es werden große Summen investiert, sagte er Hussein Kani of Hoxton Ventures, eine in London ansässige Frühphasen-Investmentfirma.
In den letzten Jahren seien einige neuere Fonds aufgelegt worden, bemerkte er, und Hoxton sehe wettbewerbsfähige Deals in der Seed-Phase, wobei Startups oft mehrere Konditionenblätter von Investoren erhielten.
Aktive Investoren
Die Rolle der Regierungen sei in Europa von entscheidender Bedeutung gewesen, sagte Valler. Öffentlich-private Fonds mit Sitz in Bonn und Paris blieben während des Abschwungs aktiv bpifrance, mit Sitz in Deutschland High-Tech Gründerfonds und mit Sitz in Brüssel Europäischer Innovationsrat bis zum ersten Halbjahr 1 zu den aktiveren Investoren zu gehören.
Zu den aktivsten Seed-Fonds-Investoren im ersten Halbjahr 2023 gehören Geweih, TechStars, Plug and Play und FJ Labs.
Hauptinvestoren der Serien A und B waren im ersten Halbjahr Bpifrance und London's Octopus Ventures. Die Mehrheit der aktiven Anleger hat die Anzahl der geführten Runden im ersten Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr 1 reduziert.
Alle Augen sind auf Arm gerichtet
Am Horizont zeichnet sich ein potenziell großer Lichtblick für die europäische Technologieszene ab: der britische Chipdesigner Armhaltungen letzte Woche Pläne eingereicht, an die Börse zu gehen in einem der möglicherweise größten Technologieangebote aller Zeiten.
Wenn es erfolgreich ist, Armbesitzer Softbank, ebenfalls mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich, könnte erhebliche Liquidität erhalten, die wiederum ein gutes Zeichen für zukünftige Investitionen in Unternehmen in der Wachstumsphase sein könnte.
Methodik
Die in diesem Bericht enthaltenen Daten stammen direkt von Crunchbase und basieren auf gemeldeten Daten. Die gemeldeten Daten beziehen sich auf den 23. August 2023.
Beachten Sie, dass Datenverzögerungen in den frühesten Phasen der Venture-Aktivität am ausgeprägtesten sind, wobei die Startfinanzierungsbeträge nach dem Ende eines Quartals/Jahres deutlich ansteigen.
Bitte beachten Sie, dass alle Finanzierungswerte in US-Dollar angegeben sind, sofern nicht anders angegeben. Crunchbase rechnet Fremdwährungen zum geltenden Kassakurs ab dem Datum der Meldung von Finanzierungsrunden, Akquisitionen, Börsengängen und anderen Finanzereignissen in US-Dollar um. Selbst wenn diese Ereignisse lange nach Bekanntgabe des Ereignisses zu Crunchbase hinzugefügt wurden, werden Fremdwährungstransaktionen zum historischen Kassakurs umgerechnet.
Glossar der Förderbedingungen
Wir haben ab Januar 2023 die Art und Weise geändert, wie wir Unternehmensfinanzierungsrunden in unsere Berichterstattung einbeziehen. Unternehmensrunden sind nur dann enthalten, wenn ein Unternehmen eine Eigenkapitalfinanzierung zu Beginn durch eine Finanzierungsrunde einer Venture-Serie beschafft hat.
Seed and Angel besteht aus Saat-, Vorsaat- und Engelsrunden. Crunchbase umfasst auch Venture-Runden unbekannter Serien, Crowdinvesting und Wandelanleihen im Wert von 3 Millionen US-Dollar (USD oder umgerechneter USD-Gegenwert) oder weniger.
Das Frühstadium besteht aus Runden der Serien A und B sowie anderen Rundenarten. Crunchbase umfasst Venture-Runden unbekannter Serien, Corporate Venture und andere Runden über 3 Millionen US-Dollar sowie solche mit einem Wert von weniger als oder gleich 15 Millionen US-Dollar.
Late Stage besteht aus Series C, Series D, Series E und später beschrifteten Venture-Runden, die der Namenskonvention "Series [Letter]" folgen. Ebenfalls enthalten sind Venture-Runden unbekannter Serien, Corporate Venture und andere Runden über 15 Millionen US-Dollar.
Technologiewachstum ist eine Private-Equity-Runde, die von einem Unternehmen ins Leben gerufen wurde, das zuvor eine „Venture“ -Runde gestartet hat. (Also im Grunde jede Runde aus den zuvor definierten Stufen.)
Illustration: Dom Guzman
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- Quelle: https://news.crunchbase.com/venture/european-startup-funding-2023-data/
