Da sich der Markt für Elektrofahrzeuge (EV) weiterentwickelt, wird es wichtig, die Dynamik von Lithium zu verstehen. Angesichts sich ändernder Verbraucherpräferenzen, sich ändernder Vorschriften und schwankender Preise beleuchtet dieser Artikel die Trends und Ziele, die erhebliche Auswirkungen auf die Branche haben. 

Die EV-Landschaft: PHEVs, BEVs und regulatorische Anpassungen

Plug-in-Elektrofahrzeuge (PEVs) sind Fahrzeuge, die wiederaufladbare Batterien als primäre Energiequelle nutzen und durch Anschließen an eine Steckdose oder Ladestation aufgeladen werden können. PEVs bieten im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) geringere Emissionen und können dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.

Zu den PEVs gehören sowohl Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEVs) als auch batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs), da beide Typen über externe Stromquellen wiederaufladbar sind. 

Als Reaktion auf das sich verlangsamende Einkommenswachstum, gekürzte staatliche Subventionen und die anhaltende Besorgnis über eine begrenzte Ladeinfrastruktur in bestimmten Regionen wenden sich Verbraucher und Autohersteller zunehmend PHEVs als erschwinglicherer Übergangslösung auf dem Weg zur vollständigen Elektrifizierung zu.

In China sank der Anteil von BEVs am PEV-Markt im Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozentpunkte auf 57.0 %. Laut dem Bericht von S&P Global Commodity Insights ist dieser rückläufige Trend auch in den USA und in Deutschland erkennbar. 

• Sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Europäische Union (EU) passen ihre PEV-Ziele als Reaktion auf das Feedback der Industrie an.

Die endgültige Tailpipe-Regel der Biden-Regierung, die ehrgeizige Ziele für die Verbreitung von BEV festlegt, wurde im Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag nach unten korrigiert. Die endgültige Regelung legt einen stärkeren Schwerpunkt auf die Rolle von PHEVs und zielt darauf ab, dass BEVs bis 56 2032 % der Neuwagenverkäufe ausmachen. PHEVs machen einen Anteil von 13 % aus, was zu einem Gesamtanteil von PEVs von 69 % führt.

Ebenso befindet sich die EU im Gesetzgebungsprozess zur Verabschiedung ihrer Euro-7-Emissionsvorschrift für Fahrzeuge. Aufgrund des Widerstands von Autoherstellern und Mitgliedsstaaten hat die EU ihren Ansatz zur Einführung von BEV kurzfristig angepasst. Dennoch drängt die Union weiterhin auf ihr langfristiges Ziel, neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bis 2035 aus dem Verkehr zu ziehen.

Von 2014 bis 2023 erzielten BEVs weltweit die meisten Verkäufe EV-Volumen-Tracking-Bericht, wie unten dargestellt.

Da die Subventionen für PEVs abnehmen, wird die Dynamik der PEV-Verkäufe von Faktoren wie Verbrauchereinkommen, Fahrzeugpreisen, Modellauswahl, Leistung und regulatorischem Druck seitens der Hersteller zur Emissionsreduzierung abhängen. 

Lockerere Emissionsstandards könnten die Einführung von BEVs zugunsten von PHEVs verlangsamen, die kleinere Batterien und weniger Metalle verwenden.

Lithium: Die Welt der Elektrofahrzeuge auf Vordermann bringen 

Was jedes dieser Elektrofahrzeuge antreibt, ist ein kritisches Mineral, das sie das „weiße Gold“ nennen Lithium. Es ist eines der Schlüsselmaterialien zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge. 

Laut S&P Global-Bericht verzeichneten die Lithiumpreise im März einen leichten Anstieg. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter Produktionskürzungen, Auktionsergebnisse und eine verbesserte Stimmung hinsichtlich der Nachfrage nach Traktionsbatterien.  

Die Preise für Lithiumcarbonat CIF Asia und verzollt geliefertes Lithiumcarbonat stiegen im Monat bis zum 5.1. März um 2.1 % bzw. 22 %.

Manche Lithiumproduzenten haben die Auktionen wieder aufgenommen, um einen vermeintlichen „wahren“ Preis für ihre Produkte zu ermitteln. Obwohl der Spodumenpreis seit Februar steigt, bleibt er trotz zahlreicher Produktionskürzungen tief in der Kostenkurve. 

Der CIF Asia-Preis für Lithiumcarbonat lag bis zum 13,500. März zwischen 15,000 $/Tonne und 21 $/Tonne. Das ist mehr als das Doppelte der von April bis Dezember 2020 beobachteten Spanne, die, wie oben gezeigt, zwischen 6,300 $/Tonne und 7,250 $/Tonne lag. 

Viele Lithiumproduzenten haben in ihren Gewinnmitteilungen für das vierte Quartal 2023 die Herausforderung hervorgehoben, den Preis, den sie für ihre Lithiumprodukte erhalten werden, genau vorherzusagen. Der weltgrößte Lithiumproduzent Albemarle hat seine Investitionsstrategie als Reaktion auf die sich verändernden Marktbedingungen geändert. 

Insbesondere der Lithium-Auktionspreis lässt darauf schließen, dass die Lithiumpreise bis zum Jahresende voraussichtlich steigen werden. Albemarle plant eine Reihe bevorstehender Auktionen, beginnend mit 10,000 Tonnen Spodumen. 

Die Lithiumpreise haben sich seit Anfang 2024 stabilisiert und liegen nun über dem Tiefpunkt des vorherigen Zyklus. Dies spiegelt die derzeit höhere Kostenstruktur wider. 

Was steht Lithium bevor?

Lithium-Preise sind auf ein Niveau gesunken, das seit über 2 Jahren nicht mehr gesehen wurde. Während Angebotskürzungen auf einen Aufwärtstrend bei den Preisen hindeuten, war das Ausmaß der Preiserholung bislang relativ bescheiden, insbesondere bei Lithium, trotz jüngster Produktionskürzungen. 

Die Preise im April könnten weitere Unterstützung erhalten, wenn stärkere Umsatz- und Traktionsbatterieproduktionsdaten im März optimistische Nachfragetrends bestätigen.

Trotz kurzfristiger Herausforderungen zeigen Investoren weiterhin Interesse an Lithiumprojekten und erkennen das langfristige Potenzial, das sie bieten. 

Im Durchschnitt dauert es fast 17 Jahre, bis Lithiumprojekte von der Entdeckung bis zur Inbetriebnahme voranschreiten, basierend auf aktuellen Aktualisierungen der Minenvorlaufzeiten. Dies unterstreicht die langfristige Perspektive, die trotz kurzfristiger Preis- und Nachfrageschwankungen für Investoren im Lithiumsektor erforderlich ist.

Vor diesem Hintergrund ermöglicht das aktuelle Niedrigpreisumfeld eine Fokussierung auf Effizienz und den Verzicht auf kostenintensive Produktion. Positionierung des Marktes für einen eventuellen Anstieg der Nachfrage und der Preise.

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• Quelle: https://carboncredits.com/lithium-prices-and-the-insights-into-the-ev-markets-pulse/