In der Schlussszene von Steven Spielbergs „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981) fährt die Kamera zurück und enthüllt ein riesiges Lagerhaus voller Kisten voller Artefakte, die von der US-Regierung versteckt wurden.
Ein ähnliches Lager könnte man sich heute in China vorstellen. Die Kisten würden einen anderen Schatz enthalten – Ausrüstung für die Halbleiterproduktion.
In den letzten Jahren hat China buchstäblich Tonnen von ausländischer Chipherstellungsausrüstung auf Lager gehalten – mehr als für das aktuelle oder sogar das zukünftige Produktionsniveau erforderlich ist. Aus diesem Grund berichten ASML und Lam Research, dass die Umsätze in China im dritten Quartal 46 Prozent bzw. 48 Prozent des Gesamtumsatzes erreichten.
Der größte Gewinner dieser Kaufwelle ist das in den Niederlanden ansässige Unternehmen ASML. Noch bevor die US-Regierung die Exportkontrollen für Chipherstellungswerkzeuge nach China verschärfte, einschließlich des Twinscan NXT1980Di, schnappten sich chinesische Käufer alles, was sie in die Finger bekommen konnten. Darüber hinaus wird der Kaufrausch von der chinesischen Regierung durch massive staatliche Subventionen finanziert, die lokale Chip-Champions wie SMIC und YMTC unterstützen.
Zwischen Januar und August dieses Jahres importierte China Halbleiterfertigungsausrüstung im Wert von 3.2 Milliarden US-Dollar aus den Niederlanden, was einem Anstieg von 96.1 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht, wie aus den im Bericht zitierten Zahlen hervorgeht Jahresbericht 2023 an den Kongress.
Das ist so ziemlich alles ASML. Wenn man einmal nachrechnet, kommt man wahrscheinlich auf über 100 Maschinen, wenn man bedenkt, dass es sich bei den meisten nicht um High-End-DUV-Systeme handelt, die 60 Millionen Euro (65 Millionen US-Dollar) pro Stück kosten. ASML hat dies angegeben Chinesische Kunden kaufen überwiegend ältere Maschinen, und sie kosten zwischen Jeweils 10 Millionen und 20 Millionen Euro.
Dem gleichen Bericht zufolge beliefen sich Chinas Importe von Halbleiterproduktionsausrüstung aus allen Ländern in den ersten acht Monaten des Jahres 13.8 auf insgesamt 2023 Milliarden US-Dollar. Dies ist keineswegs ein aktueller Trend. Im Jahr 2020 gaben chinesische Chiphersteller fast 32 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Werkzeugen von Lieferanten in Japan, Südkorea, Taiwan und anderswo aus, ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber 2019.
„China hat bereits die Entscheidung getroffen, dass es so viel Ausrüstung kaufen wird, wie es nur kaufen kann, solange es sie kaufen kann“, sagte Gregory Allen, ein KI- und Chip-Experte am Washingtoner Think Tank Center for Strategic und Internationale Studien, spricht über die Stratechery-Podcast am 26. Oktober.
Das Twinscan NXT1980Di-System, ein Arbeitspferd für viele chinesische Fabriken, wurde 2015 von der niederländischen Firma eingeführt. Letzte Woche sagte Shen Bo, Präsident von ASML China, auf einer großen China-Handelsmesse in Shanghai den lokalen Medien, dass das Unternehmen bis Ende dieses Jahres Die installierte Basis von „Fotolithografiemaschinen plus Messmaschinen“ in China wäre „nahezu 1,400“.
Vor ein paar Jahren wurde ein ASML-Lithographiesystem sogar von einem Wafer-Fab-Start-up in Wuhan, Zentralchina, zum Streiten genutzt mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln der Provinzregierung. Zwei Wochen später wurde die Maschine als Sicherheit für einen Bankkredit in Höhe von 80 Millionen US-Dollar hinterlegt. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Schneeballsystem handelte, bei dem die fragliche Fabrik, Hongxin Semiconductor Manufacturing Co (HSMC), Ende 2020 zusammenbrach, ohne einen einzigen Wafer zu produzieren.
Bisher ist es China nicht gelungen, an eine der EUV-Maschinen von ASML zu gelangen, die seit jeher streng verboten sind. Chinesische Fabriken wie SMIC erweisen sich jedoch als geschickt darin, ihre DUV-Ausrüstung für die Produktion zu erweitern 7-nm-Chips, wie sie im Huawei-Smartphone Mate 60 5G verbaut sind.
SMIC beschleunigt den Erwerb von Fab-Tools. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals letzte Woche sagte Co-CEO Zhao Haijun, das Unternehmen werde seine Lieferanten auffordern, die Lieferungen zu beschleunigen „Sicherung des Hochlaufs der Produktion in initiierten Werken sicherstellen“, aufgrund der Auswirkungen der Geopolitik auf die Versandpläne. SMIC erhöhte sein jährliches Investitionsbudget für 7.5 auf 2023 Milliarden US-Dollar, 18 Prozent mehr als im Vorjahr.
Wie groß ist das Risiko, dass China eines der DUV-Immersionssysteme der Spitzenklasse von ASML rückentwickelt und sich so vollständig von Exportverboten verschont? Wenn man genügend Zeit hat, ist alles möglich. Experten zufolge ist das sicherlich das übergeordnete Ziel des chinesischen Staates.
„Ich habe noch nie von einer Maschine gehört, die sich derzeit in China befindet, und dass es kein chinesisches Unternehmen gibt, das an Reverse Engineering arbeitet“, sagte Allen im Stratechery-Podcast. „Chinas Fähigkeit, ein Lam-Ätzwerkzeug im Jahr 2010 zurückzuentwickeln, war ziemlich schlecht. Chinas Fähigkeit zum Reverse Engineering hat sich im Jahr 2023 erheblich verbessert … jede einzelne Komponente ist gleich. Die Ersatzteile für unsere Maschinen dienen als Ersatzteile für ihre Maschinen“, sagte er.
Das wirft die Frage auf: Was wird China mit seinen Beständen an ausländischer Halbleiterproduktionsausrüstung machen, wenn es erfolgreich auf lokal hergestellte, aus dem Westen kopierte Ausrüstung umsteigt? Natürlich werden sie auf ein großes Lager an (sehr teuren) Ersatzteilen angewiesen sein.
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- Quelle: https://semiwiki.com/lithography/338218-chinas-hoard-of-chip-making-tools-national-treasures-or-expensive-spare-parts/
