In dieser Angelegenheit
- ETF-Preispumpe
- Ethereum-NFTs im Aufwind
- Arbeits-Blues
Vom Redaktionsschalter
Liebe Leser,
Es ist nicht so, dass es aus dem Nichts kam. Wir wissen seit einiger Zeit um das Potenzial für einen punktuellen Aufschwung des Bitcoin-ETFs und um die Begeisterung, die er in die Kryptobranche zurückbringen kann. Doch worauf viele nicht vorbereitet waren, war der enorme Anstieg des Bitcoin-Preises in der vergangenen Woche. Während der Dienstagshandel kurzzeitig die Marke von 35,000 US-Dollar überschritt, ist Bitcoin bei Redaktionsschluss in den letzten sieben Tagen um rund 23 % gestiegen.
Es begann am 16. Oktober. Krypto-Medien griffen einen Beitrag auf, in dem behauptet wurde, die US-Börsenaufsicht SEC habe einen Antrag des Investmentgiganten BlackRock zur Schaffung eines börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds für die USA, die größte Volkswirtschaft der Welt, genehmigt. Der Preis von Bitcoin schoss um fast 10 % auf rund 30,000 US-Dollar in die Höhe, bevor er wieder anstieg, als sich herausstellte, dass es sich bei dem Beitrag um eine Fälschung handelte.
Aber die Begeisterung war real. Am Montag, dem 23. Oktober, drang dann die Bestätigung eines Sieges der Digital-Asset-Investmentfirma Grayscale gegenüber der SEC durch und elektrisierte den Markt. Die SEC, so die Aufsichtsbehörde, werde das Recht von Grayscale, seinen GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) in einen Spot-Bitcoin-ETF umzuwandeln, nicht anfechten.
SEC-Chef Gary Gensler bestätigt, dass die Regulierungsbehörde derzeit „acht bis zehn“ dieser Spot-Bitcoin-ETF-Anträge prüft. Darunter sind Bewerbungen einiger der größten Investmentnamen überhaupt. Der Konsens besteht darin, dass, sobald ein Antrag genehmigt wurde, der Rest folgen wird. Obwohl noch Hindernisse bestehen – nicht zuletzt, dass die SEC durchaus einen anderen Weg finden könnte, sich der Schaffung eines Spot-Bitcoin-ETF als neues Finanzinstrument zu widersetzen –, wurde die Grayscale-Ankündigung als großer Gewinn für Krypto angesehen.
Und brauchen wir jetzt nicht alle einen Sieg?
Ein Spot-Bitcoin-ETF ermöglicht es Anlegern, die Münze an regulären Börsen zu handeln. Das ist eine große Sache. Viele glauben, dass dies die Tür für einen milliardenschweren Zufluss institutionellen Geldes in den Bitcoin-Markt öffnen wird. Aber diese Gewinne sind noch nicht erreicht, und wir sollten unsere Aufregung über den immer noch komplizierten Prozess zügeln.
Selbst wenn ein US-Spot-Bitcoin-ETF genehmigt wird und der Aufschwung wieder auf den Markt folgt, muss die gesamte Branche Kapital schlagen und das Beste aus dieser Dynamik machen. Vielleicht kann die Branche dann nach wirklich harten 18 Monaten zu ihren früheren Höhen und darüber hinaus zurückkehren.
Bis zum nächsten Mal,
Angie Lau,
Gründer und Chefredakteur
Forkast.News
1. ETF-Preispumpe
Mit einer Ankündigung vom Montag könnte die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) der Freigabe eines börsengehandelten US-Spot-Bitcoin-Fonds (ETF) einen Schritt näher gekommen sein. Man geht davon aus, dass, sobald ein solcher ETF genehmigt ist, andere folgen werden, was institutionelle Investitionen in die Blockchain-Branche ankurbeln wird.
- Diese Stimmung wurde bestärkt, als die SEC ankündigte, dass sie Grayscales Umwandlung seines GBTC in einen Spot-Bitcoin-ETF nicht anfechten werde. Die Nachricht trug zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises um 10 % bei und ließ die Münze zum ersten Mal seit Mai 35,000 kurzzeitig über 2022 US-Dollar steigen.
- Der GBTC von Grayscale ist mit einem Vermögen von 16.7 Milliarden US-Dollar derzeit der weltweit größte Kryptowährungsfonds. Nach der Ankündigung der SEC brachte das Unternehmen seine Bereitschaft und sein Interesse zum Ausdruck, GBTC in einen Bitcoin-ETF umzuwandeln, und betonte dabei sein Engagement gegenüber seinen Anlegern.
- Die Einführung eines Spot-Bitcoin-ETF soll die Lücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dem relativ Nischenmarkt für Kryptowährungen schließen. Wie Jack Jia von Unlimit betonte, werden solche ETFs den Anlageprozess für potenzielle Krypto-Investoren rationalisieren und den Onboarding-Prozess über traditionelle Broker reibungsloser gestalten.
- Schwergewichtige Finanzinstitute wie BlackRock, Fidelity und Ark Invest stehen ebenfalls in der Warteschlange und haben ihre Anträge bei der SEC eingereicht. In der Vergangenheit zögerte die SEC, einen Spot-Bitcoin-ETF zu genehmigen, und äußerte Bedenken hinsichtlich der Liquidität des Kryptomarktes und möglicher Preismanipulationen.
- Vivian Fang, Finanzprofessorin und Fintech-Expertin, ist der Meinung, dass die SEC dieser Idee gegenüber immer aufgeschlossener wird, insbesondere angesichts der jüngsten Anerkennung der Widerstandsfähigkeit des Bitcoin-Marktes gegenüber möglichen Manipulationen.
Forkast.Insights | Was bedeutet das?
Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass sich die SEC nun, wie Vivian Fang es ausdrückte, für die Idee eines Spot-Bitcoin-ETF „wärmt“. Die Grayscale-Ankündigung erfolgte nur eine Woche, nachdem die gefälschten BlackRock-ETF-Nachrichten den Bitcoin-Preis nach Monaten der Verluste und Inaktivität im gesamten Krypto-Bereich ursprünglich in die Höhe schnellen ließen.
Der Grund dafür, dass die SEC derzeit die Idee eines Spot-Bitcoin-ETF in Betracht zieht, ist, dass der Bitcoin-Markt ausreichend ausgereift und groß genug ist, um Anleger vor Manipulation und nächtlichen Preisschwankungen zu schützen. Aber die gefälschte BlackRock-Ankündigung hat gezeigt, dass dieses Argument in gewisser Weise durchlässig ist.
Das Gesamttransaktionsvolumen im breiteren Kryptomarkt liegt immer noch weit unter den Höchstständen des Bullenmarktes, während die Dominanz von Bitcoin auf diesem Markt mittlerweile 53 % beträgt. Unabhängig davon, ob der Fake-News-Beitrag über das erfolgreiche ETF-Angebot von BlackRock ein bewusster Versuch der Marktmanipulation oder einfach nur ein fehlgeschlagener Streich war oder nicht, handelte es sich immer noch um eine Marktmanipulation.
Um genau zu sein, wurden innerhalb von 100 Minuten BTC-Liquidationen in Höhe von 30 Millionen US-Dollar getätigt.
Wird sich das nun auf die Denkweise der SEC auswirken? Sind die Governance- und allgemeinen Berichterstattungsstandards rund um Krypto robust genug, um einen Spot-Bitcoin-ETF zu rechtfertigen – ein Finanzinstrument, von dem erwartet wird, dass es endlich die Berge an institutionellem Geld, auf die wir alle gewartet haben, in die Branche lockt?
Die Geldmenschen, die die Fäden in der Hand haben, scheinen das zu glauben. Laut Gary Gensler sind mindestens „8 bis 10“ große Investmentfonds bereit, diese Wette einzugehen. BlackRock, so wurde am Montag bekannt gegeben, hat seit August einen Ticker für seinen Spot-Bitcoin-ETF online gelistet.
Allerdings wurde die Auflistung in den Tagen, seit die Existenz des Tickers zum ersten Mal entdeckt wurde, entfernt, um dann wieder wiederhergestellt zu werden. Das mag zwar nichts sein und die Existenz eines Tickers selbst könnte nur Teil des Bewerbungsprozesses und nicht irgendetwas Konkretes sein, aber es zeigt, dass wir nichts als selbstverständlich betrachten sollten.
2. Ethereum-NFTs im Aufwind
Der Forkast 500 NFT Index ist in den letzten sieben Tagen um 6.28 % gestiegen. Das Verkaufsvolumen von Ethereum NFT ist um 43.40 % gestiegen und erreichte in dieser Woche 45.6 Millionen US-Dollar.
- Der durchschnittliche Verkaufspreis von Ethereum-NFTs stieg am 389.74. Oktober auf 24 US-Dollar, den höchsten Stand seit dem Erreichen des durchschnittlichen Verkaufspreises von 429.36 US-Dollar am 13. Juli.
- Es war ein 63-Tage-Hoch für die Ethereum-NFT-Verkäufe, der höchste Wert seit dem 22. August, als der Umsatz 8.9 Millionen US-Dollar erreichte.
- Der ETH-Preis stieg in den letzten sieben Tagen um 13.70 % auf 1,788.29 US-Dollar, was dazu beitrug, den Preis für NFTs im Netzwerk, die auf die Kryptowährung lauten, in die Höhe zu treiben.
Forkast.Insights | Was bedeutet das?
Viele Kryptowährungen erreichen diese Woche Jahreshöchststände und Ether scheint auf dem Weg zu ähnlichen Höhen zu sein. Der plötzliche Preisanstieg von Ether hat auch den Wert von NFTs in die Höhe getrieben, und die Aufregung um die Bewegung treibt auch das Verkaufsvolumen in die Höhe.
Händler, die glauben, dass die Kryptopreise weiter steigen werden, könnten versucht sein, einige der besten NFT-Sammlungen zu kaufen, von denen die meisten zu Allzeittiefstpreisen angeboten werden. In den letzten sieben Tagen wurden mehrere Sammlungen gesehen Boden Preisanstieg deutlich. Dazu gehören Doodles (+34 %), Nakamigos (+27 %), CloneX (+23 %), Milady Maker (+22 %) und Azuki (+19 %).
Von diesem Handelsboom profitierten vor allem sogenannte Profilbildsammlungen (PFP). Die NFTs Bored Ape Yacht Club (6 Millionen US-Dollar), Mutant Ape Yacht Club (2.5 Millionen US-Dollar) und CryptoPunks (2.4 Millionen US-Dollar) belegten drei der vier besten Plätze in der Rangliste der NFT-Sammlungen nach Verkaufsvolumen auf CryptoSlam.io.
Die Steigerung der NFT-Verkäufe und -Werte auf Ethereum korreliert auch mit rückläufigen Verkäufen auf der Social-Finance-Plattform Friend.tech. Am 24. Okt. vorbei US $ 7.6 Mio. Auf FriendTech wurden Schlüssel im Wert von 63 Millionen US-Dollar verkauft, am selben Tag erreichten Ethereum-NFTs mit einem Umsatz von 8.01 Millionen US-Dollar ihren XNUMX-Tage-Höchstwert.
Da das Ape Fest 2024 von Yuga Labs nächste Woche in Hongkong stattfindet, wird der Hype um NFTs auf den asiatischen Märkten in vollem Gange sein. Die Erwartung, dass die SEC einen US-Spot-Bitcoin-ETF genehmigen könnte, dürfte auch weiterhin die NFT-Handelsaktivitäten vorantreiben. Viele Händler hoffen nun auf ein nachhaltiges Wachstum für den Rest des Jahres.
3. Arbeits-Blues
Parity Technologies, der Entwickler der Polkadot-Blockchain, streicht rund 30 % seiner Belegschaft und konzentriert sich dabei vor allem auf die Bereiche Marketing und Geschäftsentwicklung.
- Parity-Geschäftsführer Björn Wagner sagte Bloomberg teilte einem Sprecher mit, dass das Unternehmen beabsichtige, betroffenen Mitarbeitern weiterhin die Möglichkeit zu geben, Beiträge an Polkadot zu leisten. Wagner sagte, dass die finanzielle Gesundheit und das regulatorische Engagement von Parity „nach wie vor robust“ seien.
- Der DOT-Token von Polkadot hat einen Marktwert von 5.35 Milliarden US-Dollar und liegt bei der Marktkapitalisierung unter den Kryptowährungen auf Platz 15.
- Zu dieser Entlassungswelle kam es, als die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen gegenüber ihrem Allzeithoch um 63 % einbrach. In diesem Jahr ist im Kryptosektor ein weit verbreiteter Personalabbau zu einem Trend geworden, der die anhaltende Baisse am Markt widerspiegelt.
- Anfang August gab das Blockchain-Intelligence-Unternehmen Chainalysis bekannt, dass es 15 % seiner 900 Mitarbeiter entlassen wird, was die zweite Entlassungsrunde in diesem Jahr darstellt.
- Binance.US, die amerikanische Tochtergesellschaft der globalen Kryptowährungsbörse Binance, gab letzten Monat bekannt, dass sie ein Drittel ihrer Belegschaft abgebaut hat.
- Blockchain- und Kryptowährungsentwickler wie Polygon Labs und Circle haben im Laufe des vergangenen Jahres ebenfalls Stellenkürzungen angekündigt.
Forkast.Insights | Was bedeutet das?
Die US-Wirtschaft hat eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt, selbst angesichts von Zinserhöhungen, die normalerweise Nachfrage, Kreditaufnahme und Investitionen dämpfen. In den beeindruckenden 33 aufeinanderfolgenden Monaten ist die Schaffung von Arbeitsplätzen gestiegen und es wurden 14.4 Millionen neue Stellen geschaffen. Ein Beweis für diese Stärke ist die Tatsache, dass die Arbeitslosenquote seit 4 Monaten in Folge konstant unter der 20-Prozent-Marke liegt, eine Leistung, die zuletzt vor mehr als 50 Jahren erreicht wurde. Allerdings verzeichnete die Arbeitslosigkeit zwischen April und September dieses Jahres einen geringfügigen Anstieg von 3.4 % auf 3.8 %.
Den neuesten Daten des Bureau of Labor Statistics zufolge gibt es in den USA mittlerweile eine Rekordzahl an Erwerbstätigen von 161.6 Millionen. Im Vergleich dazu sind derzeit 6.4 Millionen Anspruchsberechtigte arbeitslos. Trotz 9.6 Millionen offenen Stellen im Land prognostiziert die Federal Reserve jedoch, dass die Arbeitslosenquote im nächsten Jahr leicht auf 4.1 % steigen könnte, was zum Teil auf den Zinserhöhungszyklus der Zentralbank im vergangenen Jahr zurückzuführen ist.
Während die Beschäftigung in der traditionellen Wirtschaft eine überdurchschnittliche Leistung erbracht hat, lässt sich das Gleiche nicht über die Kryptowährungsbranche sagen. Der Sektor hat mit seinen eigenen Herausforderungen zu kämpfen und erlebt zahlreiche Insolvenzen und einen spürbaren Rückgang der Liquidität.
Bitcoin wird oft als eine Form von „digitalem Gold“ bezeichnet. In seiner kurzen Geschichte hat es bereits die Rolle eines sicheren Hafens in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen wie der jüngsten Covid-19-Pandemie übernommen. Wenn die allgemeinen Arbeitsmarktzahlen in den USA weiterhin hoch bleiben, könnte die Fed erwägen, die Zinssätze länger als geplant hochzuhalten. Angesichts drohender Unsicherheiten durch die US-Geldpolitik und geopolitische Spannungen könnten nun immer mehr Anleger auf Bitcoin als Schutzmaßnahme zurückgreifen.
Wenn jedoch die Zinsen steigen, wird (oder bleibt) die Kreditaufnahme teurer, was möglicherweise den Appetit auf Leveraged Trading im Bitcoin-Bereich bremst. Daher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Bitcoin nicht nur von der US-Wirtschaft beeinflusst wird. Es ist ein Global Player, und der wirtschaftliche Wind aus anderen großen Volkswirtschaften wie China und der EU könnte seine Entwicklung noch beeinflussen.
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- Quelle: https://forkast.news/bitcoinetf-approval-crypto-renaissance-horizon/
