FRANKLIN LAKES, NJ, August 19, 2021 / PRNewswire / - Becton, Dickinson und Company (NYSE: BDX) (die „Firma" oder "BD“) gab heute die frühen Tenderergebnisse für seine zuvor angekündigten Kaufangebote zum Kauf gegen Barzahlung (i) aller 2.894% Senior Notes des Unternehmens mit Fälligkeit 2022 und 3.300% Senior Notes mit Fälligkeit 2023 bekannt, die jeweils in der ersten Tabelle unten aufgeführt sind (die “Alle Notizen“) und (ii) in der in der zweiten Tabelle unten angegebenen Prioritätsreihenfolge bis zum jeweiligen maximalen Tender SubCap jeder der 3.875% Senior Notes der Gesellschaft mit Fälligkeit 2024, 3.734% Senior Notes mit Fälligkeit 2024 und 3.363% Senior Notes der Gesellschaft fällig 2024, die jeweils in der zweiten Tabelle unten aufgeführt sind (zusammen die „Hinweise zum maximalen Tenderangebot” und zusammen mit den Any and All Notes die “Securities“ und jeder ein „Serie“), vorbehaltlich einer aggregierten maximalen Angebotsobergrenze von $1,285,000,000 (das "Gesamte maximale Angebotsobergrenze“). Die Kaufangebote werden gemäß den Bedingungen des Kaufangebots vom 5. August 2021, geändert durch die Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. August 2021 (in der geänderten Fassung, die „Angebot zum Kauf“) Erhöhung der aggregierten maximalen Tender Cap. Die Gesellschaft verweist Anleger auf das Kaufangebot für die vollständigen Bedingungen der Kaufangebote.

Ab dem zuvor bekannt gegebenen Datum und Uhrzeit der vorzeitigen Ausschreibung von 5: 00 Uhr, New York City Zeit läuft 18. August 2021 (das "Frühes Ausschreibungsdatum“), laut Angaben von Global Bondholder Services Corporation, der Übernahme- und Informationsstelle für die Kaufangebote, wurde der Gesamtnennbetrag jeder Serie von Wertpapieren, der in den Tabellen unten unter „Bei Vorzeitiger Angebotsdatum eingereichter Nennbetrag“ aufgeführt ist, in den Ausschreibungsangeboten gültig abgegeben und nicht rechtsgültig zurückgezogen. Das Widerrufsrecht für die Wertpapiere ist abgelaufen am 5: 00 Uhr, New York City Zeitpunkt, am Vorzeitigen Angebotsdatum.

Die anwendbare Gegenleistung (die „Gesamtüberlegung“) angeboten pro $1,000 Der Kapitalbetrag jeder Serie von Wertpapieren, die gemäß dem geltenden Kaufangebot gültig eingereicht und zum Kauf angenommen wurden, wird auf die im Kaufangebot beschriebene Weise unter Bezugnahme auf den anwendbaren festen Spread für diese Wertpapiere, der in den obigen Tabellen angegeben ist, zuzüglich der anwendbaren Rendite bestimmt basierend auf dem Geldkurs des jeweiligen US-Staatsanleihen-Referenzwerts, der in den obigen Tabellen angegeben ist, um 10: 00 am, New York City Zeit läuft 19. August 2021. Das "Gegenleistung für verspätete Übernahmeangebote” entspricht der Gesamtgegenleistung abzüglich der vorzeitigen Zahlung des Zahlungsmittels. Das Unternehmen geht davon aus, die Preise der Übernahmeangebote im Laufe des heutigen Tages bekannt zu geben.

Nur Inhaber von Wertpapieren, die ihre Wertpapiere am oder vor dem Vorzeitigen Angebotsdatum gültig eingereicht und nicht gültig zurückgezogen haben, sind berechtigt, die Gesamtgegenleistung für zum Kauf angenommene Wertpapiere zu erhalten. Inhaber von Wertpapieren, die ihre Wertpapiere nach dem Vorzeitigen Angebotsdatum, aber vor oder am Verfallsdatum gültig andienen, haben Anspruch auf die Gegenleistung für das verspätete Angebot. Die Inhaber erhalten außerdem aufgelaufene und unbezahlte Zinsen für Wertpapiere, die gültig eingereicht und zum Kauf angenommen wurden, ab dem letzten Zinszahlungsdatum bis zu dem Tag, an dem die Gesellschaft die Zahlung für diese Wertpapiere vornimmt, jedoch nicht einschließt.

Die Gesellschaft hat die Finanzierungsbedingungen in Bezug auf die Kaufangebote erfüllt und erwartet die Zahlung für die Any and All Notes und Maximum Tender Offer Notes, die vor oder am Vorzeitigen Kaufdatum gültig eingereicht wurden und die zum Kauf angenommen werden am 20. August 2021, den wir als vorzeitigen Erfüllungstag bezeichnen.

Da der Gesamtnennbetrag von 3.734% Senior Notes mit Fälligkeit 2024, die eingereicht und nicht gültig zurückgezogen wurden, die anwendbare maximale Tender-SubCap überschreiten würde und der Gesamtnennbetrag der eingereichten und nicht gültig zurückgezogenen maximalen Tender Offer Notes die aggregierte maximale Tender-Obergrenze überschreiten würde, wird die Gesellschaft nicht alle derartigen Maximum Tender Offer Notes, die eingereicht wurden, zum Kauf annehmen. Stattdessen akzeptiert die Gesellschaft die Maximum-Tender-Offer-Notes jeder anwendbaren Serie auf anteiliger Basis zum Kauf. Die Gesellschaft akzeptiert alle eingereichten und nicht gültig zurückgezogenen Schuldverschreibungen zum Vorzeitigen Angebotsdatum. Da die Kaufangebote für die Maximum Tender Offer Notes zum Vorzeitigen Angebotsdatum vollständig gezeichnet sind, geht die Gesellschaft nicht davon aus, dass sie nach dem Vorzeitigen Angebotsdatum eingereichte Maximum Tender Offer Notes annehmen wird. Alle und alle Schuldverschreibungen, die nach dem Vorzeitigen Angebotsdatum und vor oder am Ablaufdatum der Kaufangebote für die Any and All Schuldverschreibungen eingereicht werden, werden auf die im Kaufangebot beschriebene Weise zum Kauf angenommen.

On 13. August 2021, hat die Gesellschaft Rücknahmeerklärungen für die Any and All Notes herausgegeben. Das Unternehmen wird alle Schuldverschreibungen zurückzahlen, die in solchen Kaufangeboten nicht angeboten und akzeptiert werden, auf 13. September 2021 in Übereinstimmung mit dem Vertrag, der die Any and All Notes regelt.

Informationen zu den Ausschreibungsangeboten

Barclays Capital Inc. und Citigroup Global Markets Inc. sind die Lead Dealer Manager für die Übernahmeangebote. BNP Paribas Securities Corp. ist der Co-Dealer Manager für die Übernahmeangebote. Anleger, die Fragen zu den Übernahmeangeboten haben, können sich an Barclays Capital Inc. unter (800) 438-3242 (gebührenfrei) oder (212) 528-7581 (Sammeln) oder an Citigroup Global Markets Inc. unter (800) 558-3745 (gebührenfrei) wenden. kostenlos) oder (212) 723-6106 (Sammeln). Global Bondholder Services Corporation ist die Tender- und Informationsstelle für die Kaufangebote und kann unter (866) 924-2200 (gebührenfrei) oder (212) 430-3774 (Collect) kontaktiert werden.

Weder die Gesellschaft noch ihre verbundenen Unternehmen, ihre jeweiligen Verwaltungsräte, die Händlermanager, die Tender- und Informationsstelle oder der Treuhänder in Bezug auf Wertpapiere geben in Bezug auf Wertpapiere eine Empfehlung ab, ob Inhaber Wertpapiere als Reaktion auf eine der Ausschreibungen anbieten sollen Angebote, und weder das Unternehmen noch eine solche andere Person hat eine Person autorisiert, eine solche Empfehlung abzugeben. Die Inhaber müssen ihre eigene Entscheidung treffen, ob sie ihre Wertpapiere andienen möchten, und wenn ja, wie hoch der Nennbetrag der einzureichenden Wertpapiere ist.

Die vollständigen Einzelheiten der Kaufangebote, einschließlich vollständiger Anweisungen zur Andienung von Wertpapieren, sind im Kaufangebot enthalten. Inhabern wird dringend empfohlen, das Kaufangebot, einschließlich der darin enthaltenen Materialien, sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Kaufangebot kann von der Website der Global Bondholder Services Corporation unter heruntergeladen werden www.gbsc-usa.com/BectonDickinson oder kostenlos bei Global Bondholder Services Corporation unter der gebührenfreien Telefonnummer (866) 924-2200 (Banker und Makler können unter (212) 430-3774 anrufen).

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere und die Kaufangebote stellen kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar jeder Gerichtsbarkeit oder unter allen Umständen, unter denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist.

Über BD
BD ist eines der größten globalen Medizintechnikunternehmen der Welt und treibt die Welt der Gesundheit voran, indem es die medizinische Entdeckung, Diagnostik und die Bereitstellung von Pflege verbessert. Das Unternehmen unterstützt die Helden an der Front des Gesundheitswesens durch die Entwicklung innovativer Technologien, Dienstleistungen und Lösungen, die dazu beitragen, sowohl die klinische Therapie für Patienten als auch den klinischen Prozess für Gesundheitsdienstleister voranzutreiben. BD und seine 70,000 Mitarbeiter setzen sich mit Leidenschaft und Engagement dafür ein, die Sicherheit und Effizienz des Pflegeprozesses von Klinikern zu verbessern, Laborwissenschaftlern die genaue Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen und die Fähigkeiten der Forscher zur Entwicklung der nächsten Generation von Diagnostika und Therapeutika zu verbessern. BD ist in nahezu allen Ländern präsent und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, um einige der herausforderndsten globalen Gesundheitsprobleme anzugehen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kunden kann BD dazu beitragen, die Ergebnisse zu verbessern, die Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu verbessern und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erweitern.

Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen (wie in den Bundeswertpapiergesetzen definiert) in Bezug auf die Leistung von BD, einschließlich in Bezug auf den Abschluss der Kaufangebote. Alle diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von BD und beinhalten eine Reihe von Geschäftsrisiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben, impliziert oder prognostiziert werden. In Bezug auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen können eine Reihe von Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Faktoren, die in den von BD bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen erörtert wurden. Wir beabsichtigen nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach diesem Datum widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Vorschriften erforderlich.

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QUELLE BD (Becton, Dickinson and Company)

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Quelle: https://www.biospace.com/article/releases/becton-dickinson-and-company-announces-early-tender-results/?s=93