Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel ist Teil einer fortlaufenden Serie, in der Crunchbase News aktive Investoren in künstliche Intelligenz interviewt. Lesen Sie frühere Interviews mit Allgemeiner Katalysator, Bessemer Venture Partners, Beschleunigen, Insight-Partner, Index Ventures, Sequoia Capital, Abschnitt 32, M12 und Saphir Ventures und auch der Highlights aus diesen Geschichten aus dem Jahr 2023.  

KI ist kein Feature. Wenn Sie fragen, ist es nicht einmal ein Sektor Dharmesh Thakker.

„Ich betrachte KI als Stoff“, sagte Thakker, Komplementär einer traditionsreichen Venture-Firma Batterie Ventures.

Thakker traf sich kürzlich mit uns in seinem Büro in der Sand Hill Road im Silicon Valley, um über die aktuelle Investitionslandschaft und den Ansatz des 40 Jahre alten Unternehmens bei Investitionen in KI zu sprechen.

Mit KI „automatisiert man die menschliche Intelligenz“, was eine Revolution höherer Ordnung sein könnte als Cloud oder PCs, sagte er.

Battery hat Investitionen getätigt Erhebe dich, Weben und Galileo in Technologien, die Unternehmen bei der Modellverwaltung und -leistung unterstützen. Es ist auch ein Investor in Databricks, ein etablierteres Startup für Datenprodukte, das im Juli 1.5 einen Umsatz von 2023 Milliarden US-Dollar erreichte und übernommen wurde MosaikML für 1.3 Milliarden US-Dollar im selben Monat.

Thakker kam 2015 zu Battery, um seine Infrastruktur-, Daten- und Cloud-Praxis auszubauen. Als ausgebildeter Ingenieur begann er seine Karriere mit einem Praktikum bei Halbleiterunternehmen, wechselte dann in die Softwarebranche und war einer der ersten Mitarbeiter und Mitbegründer kleinerer Unternehmen im Bereich Infrastruktur und Sicherheit, die später übernommen wurden.

Vor Battery war er Geschäftsführer für Cloud- und Big-Data-Investitionen bei Intel Hauptstadt, der aktive Investmentarm des Halbleiterunternehmens Intel.

„Die technologischen Revolutionen, die wir bisher erlebt haben – sei es Cloud oder Mobile, oder sogar Personal Computing oder Internet – nutzten einen ineffizienten Mechanismus und versuchten, eine Technologie bereitzustellen, um es einfacher zu machen“, sagte er.

KI geht viel weiter. „Das Versprechen der KI besteht darin, auf menschliches Urteilsvermögen zu setzen und zu versuchen, einen Teil davon zu automatisieren, damit sich Menschen auf übergeordnete Aufgaben konzentrieren können, die viel fruchtbarer sind“, sagte er.

Die Auswirkungen der KI seien auch in Bereichen der Wirtschaft sofort spürbar, die traditionell weiter von Deep-Tech-Innovationen entfernt seien, stellte er fest. „In gewisser Weise nähern sich die Grenzen zwischen Infrastruktur und Anwendungen zunehmend an, da KI ein hochtechnischer Bereich ist, aber die Auswirkungen sind bei Designern und Marketingleuten zu spüren“, sagte Thakker.

Erhöhte Produktivität in Technik und Vertrieb

Ein seit vielen Jahren historisch niedriges Zinsumfeld habe der Technologiebranche Raum gegeben, ineffizient und weniger diszipliniert zu werden, sagte Thakker, aber das ändere sich jetzt schnell. Es bestehe nun ein Druck auf die Unternehmen, die Kosten zu kontrollieren, sagte er.

„Direkt vor unseren Augen sehen wir Unternehmen, die um 20 bis 30 % wachsen und jetzt fast sofort oder innerhalb von 12 Monaten einen ausgeglichenen Cashflow erzielen können, indem sie generative KI auf Vertrieb und Marketing, Forschung und Entwicklung, Personalbeschaffung usw. anwenden anderen Geschäftsbereichen“, sagte Thakker. „Wir sehen also, dass sich diese Innovation voll und ganz auf die Produktivität im Technologiesektor auswirkt.“

Thakker weist darauf hin, dass schätzungsweise mehr als 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Vertriebs- und Marketingpersonal in der Softwarebranche ausgegeben werden, wobei auf vor 20 Jahren entwickelte Taktiken zurückgegriffen wird.

Doch da sich das Wachstum immer mehr Unternehmen von beispielsweise 50 % auf 20 % verlangsamt, fragen sich viele, warum sie so viele Vertriebsmitarbeiter brauchen.

„Sie können die Hälfte davon automatisieren, indem Sie automatisierte E-Mail-Generierung, Follow-ups und Konversationsteile verwenden, Kunden einbeziehen und ein besseres Erlebnis bieten“, sagte er. „Das Verhältnis aller Gemeinkosten zu Quoten tragenden Vertriebsmitarbeitern ist dramatisch gesunken.“

Ein Unternehmen, das einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar erwirtschaftet und zuvor 50 Millionen US-Dollar für Vertrieb und Marketing ausgegeben hat, kann jetzt 30 Millionen US-Dollar ausgeben, sagte er.

Batterieportfoliounternehmen GongDas 2015 mit dem Ziel gegründete Unternehmen, Vertriebsleiter durch Schulungen und die Bereitstellung von Gesprächsinformationen produktiver zu machen, hat seine Technologie mit generativer KI für Kunden verbessert, um die Kontaktaufnahme mit Interessenten und die Nachverfolgung zu automatisieren, sagte er.

Ein weiterer großer Kostenbereich, Forschung und Entwicklung, ist erheblich betroffen.

„Mit Copilot können Sie den Output von teuren Softwareentwicklern generieren, die 300,000 bis 400,000 US-Dollar pro Jahr verdienen. „Man braucht nicht so viele Softwareentwickler“, sagte Thakker.

In anderen Sektoren wie beispielsweise dem Gesundheitswesen könnten die Auswirkungen weitaus tiefgreifender sein.

Ein weiteres Portfoliounternehmen des Unternehmens, Maschinell bearbeitenwird im veralteten Krankenversicherungsgeschäft eingesetzt, um Schadensfälle schneller und genauer abzuwickeln. Nach Angaben des Unternehmens hat es geprüft Ansprüche in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr für vier der Top 10 Krankenkassen.

Cloud-, Halbleiter- und KI-Wettbewerb

Die sogenannten „Magnificent Seven“-Technologieunternehmen – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla – haben erlebt, wie ihr Marktwert innerhalb von 4 Monaten um 5 Billionen US-Dollar auf 14 Billionen US-Dollar gestiegen ist, bemerkte Thakker.

„Der Machtkampf zwischen Microsoft und Nvidia, Amazon und Nvidia wird sich verschärfen“, sagte er. Nvidia baut seinen eigenen Cloud-Dienst auf, während Microsoft und Amazon ihre eigenen Chips bauen könnten.

In der vorherigen Technologiegeneration baute Apple einen Chip für das iPhone, um seine Abhängigkeit von Intel zu verringern. „Es war nicht der beste Chip der Welt“, sagte Thakker. „Aber es war perfekt für das iPhone, mit geringem Stromverbrauch und Grafik, aber weniger Rechenaufwand.“

Die Dynamik zwischen diesen führenden Unternehmen werde sich ändern, auch zwischen Microsoft und Amazon, sagte er. „Microsoft war das Unternehmensunternehmen. Amazon war derjenige mit den Entwicklern. Und Microsoft, indem es abschließt OpenAI, ist den Entwicklern näher gekommen.“

Für diese 100-Milliarden- bis Billionen-Dollar-Unternehmen besteht die Möglichkeit, das Zeichenbrett neu zu sortieren, glaubt Thakker.

„Vielleicht Databricks oder Schneeflocke wird zum dritten Cloud-Anbieter, der mit Amazon und Microsoft konkurriert, während Google zurückfällt.“

„Ich erwarte nicht, dass mehr als 10 bis 20 Unternehmen gewinnen, aber diese 10 bis 20 Unternehmen werden einen Wert von 500 bis 1 Billion US-Dollar haben, im Gegensatz zu 10 bis 50 Milliarden US-Dollar. Die Gewinner werden viel größer sein, als wir es in früheren Generationen gesehen haben.“

Dies geht über den Wettbewerb von Startups hinaus. Es wird jedoch erwartet, dass auch die Softwareausgaben steigen.

KI führt zu einer steigenden Welle von Software

„Meine Prognose ist, dass die Software allein in den nächsten fünf bis sieben Jahren von 600 Milliarden US-Dollar auf mehr als das Doppelte oder Dreifache anwachsen wird“, sagte er. „Es gibt also viele Vorteile für Softwareunternehmen, wenn sie die menschliche Arbeit automatisieren und eine höhere Pro-Kopf-Produktivität erzielen.“

„Man könnte das BIP durch den Einsatz von Technologie um 5 % steigern, man schafft 5 Billionen US-Dollar mehr Wert, gibt aber nur 2 Billionen US-Dollar mehr aus“, sagte Thakker. „Der Softwarekauf könnte sich also dramatisch ausweiten.“

Thakker prognostiziert, dass es sich um eine zunehmende Welle handelt, an der viele Unternehmen teilnehmen werden, und zwar nicht unbedingt auf Kosten der anderen. „Letztendlich sind es aber die Arzneimittelforschungsunternehmen, die Bildungsunternehmen sowie die Vertriebs- und Marketingunternehmen, die KI auf Anwendungsebene einsetzen, die diesen Wert generieren“, sagte er.

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