لقد مر تمويل الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين في جميع أنحاء العالم بتغيرات سريعة، ويجري الآن تحول آخر، حيث تسارع شركات التأمين للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
وفي سنوات أسعار الفائدة الصفرية وسنوات الازدهار المتسارعة لجائحة كوفيد-2019 في الفترة 2021-1، ضمت مجموعة شركات يونيكورن في الصناعة (تلك التي تقدر قيمتها الخاصة بمليار دولار أو أكثر) الكثير من الشركات المنافسة.
وفي آسيا، سيشمل ذلك شركات تكنولوجيا التأمين العامة مثل Acko General Insurance وCXA Group وDigit Insurance وZhongAn Insurance. استهدفت هذه الشركات قطاعات ضيقة مثل السيارات والسفر حيث يمكنهم استخدام التكنولوجيا لإنشاء أعمال جديدة أو الفوز بحصة في القطاعات التي لم يمنحها أصحاب المناصب الأولوية.
وتضمنت أيضًا مواقع المقارنة (Policy Bazaar، وPasarPolis، وCompareAsiaGroup) التي حاولت أن تصبح أسواقًا. وعلى الصعيد العالمي، أصبح التأمين المدمج، ومخاطر المناخ، والتأمين السيبراني ذا أهمية كبيرة. (ما لم يتم تمويله من قبل عالم رأس المال الاستثماري: التأمين على الحياة.)
نموذج التمويل الجديد
أدى النموذج الكلي المتغير الذي بدأ في أوائل عام 2022 إلى التركيز على الشركات الناشئة التي تساعد الشركات القائمة على إدارة تحولاتها الرقمية، أو على الشركات الناشئة التي تتمتع بميزة في مجال الصحة والعافية. وكانت هذه الشركات تميل إلى أن تكون أكبر حجمًا، وفي مرحلة لاحقة، وقادرة على إثبات الربحية.
لقد كانت هذه فترة مؤلمة بالنسبة لمعظم الشركات الناشئة في مجال التأمين. لقد فقد العديد من القادة، حتى القادة المحترمين منهم، مكانتهم كشركة وحيدة القرن مع انخفاض التقييمات: على سبيل المثال، لم تعد شركة Waterdrop تعتبر شركة وحيدة القرن على الرغم من خبرتها في أسواق الرعاية الصحية في الصين.
هناك بعض الاستثناءات: فقد شهدت شركة بولتك في سنغافورة، وهي منصة عالمية للتأمين/السوق، زيادة في قيمتها من مليار دولار في عام 1 إلى 2021 مليار دولار اعتبارا من مايو 1.6. كما قامت شركة أكو في الهند بتحسين تقييمها إلى 2023 مليار دولار.
بشكل عام، شهدت صناعة التأمين العالمية انهيار تمويل المشاريع (وإن لم يكن بنفس السوء كما هو الحال في قطاعات التكنولوجيا الأخرى، مثل تكنولوجيا التعليم أو تكنولوجيا الأغذية، أو في الواقع التكنولوجيا المالية بشكل عام). بالنسبة لتكنولوجيا التأمين، كان التراجع حادا بشكل خاص في استثمارات المرحلة اللاحقة، من السلسلة ب إلى حقوق الملكية للنمو، مما يعكس التشاؤم بشأن قدرة الشركات غير المربحة على التخارج. كان تمويل السلسلة A والتمويل الأولي ثابتًا، على الرغم من تواضعه دائمًا.
كان الأمر الأكثر إشكالية هو الانخفاض في التقييمات، والذي كان حادًا بالنسبة لشركات التأمين: اعتبارًا من يونيو 2023، انخفض متوسط مضاعف إيرادات شركات التأمين إلى أقل من شركات التأمين المدرجة، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Dealroom.co.
لقد انخفض التمويل بالنسبة لشركات التأمين الرقمية المنافسة أو الكاملة، وتحول إلى الوساطة الرقمية أو شبكات الوكلاء الداعمة، أو الوظائف الخلفية مثل معالجة المطالبات والمدفوعات. ومع ذلك، حتى في المجالات الناجحة، من المرجح الآن أن تتعزز شركات التكنولوجيا المالية.
الذكاء الاصطناعي التوليدي: مُغير قواعد اللعبة
ومع حلول عام 2024، سيكون الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، مقبولاً على نطاق واسع بين المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا التأمين باعتباره عامل تغيير.
وهذا ليس هو الموضوع الوحيد الذي سيقود تكنولوجيا التأمين: ستظل أتمتة المكاتب الخلفية والتأمين المدمج مهمين، وتظل الصناعة ملتزمة بالبناء في المجال الصحي، كما تعد الحماية السيبرانية والأمن السيبراني من الاحتياجات الدائمة الخضرة.
لكن شركات التأمين تحصل على استخدامات الذكاء الاصطناعي بطريقة تختلف عن الطريقة التي احتضنت بها أشكالا أخرى من الرقمنة.
يتم تطبيق الأشكال السابقة من الذكاء الاصطناعي الضيق، مثل معالجة اللغات الطبيعية والتعرف البصري على الأحرف، في مجالات مثل معالجة المطالبات ومراقبة المخاطر والتسويق.
وفقًا لشركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، سيكون للذكاء الاصطناعي التوليدي تأثير أكبر بكثير. قالت OpenAI إنها تعتقد أن التأمين والخدمات المصرفية هما القطاعان اللذان يتمتعان بأعلى إمكانات للأتمتة التي تقودها الجينات، أكثر من الطاقة أو أسواق رأس المال أو البرمجيات أو البيع بالتجزئة أو وسائل الإعلام أو السيارات أو الصحة أو الصناعة.
شركات التأمين تقفز
وهذا تغيير كبير، لأنه حتى الآن، كان التأمين يعتبر متخلفًا رقميًا، ليس فقط خلف البنوك ولكن أيضًا خلف الصناعات الأخرى. ولم تبدأ عملية التحول الرقمي الشامل إلا مع ظهور فيروس كوفيد، عندما لم يتمكن الوكلاء من إجراء اجتماعات وجهاً لوجه، مما أدى إلى تعريض الإيرادات للخطر.
كانت شركات التأمين، مثل البنوك، سيئة بشكل عام في العمل مع شركات التكنولوجيا المالية. تعتمد أنظمتها القديمة على الحاسبات المركزية ولم يتم تحويل سوى القليل من الاستثمار الاستراتيجي. وقد مكّن ذلك من ظهور كل من المنافسين وشركاء التكنولوجيا المالية B2B، ولكن الآن فقط بدأ القادة في صناعة التأمين بالانتقال إلى السحابة وأتمتة معظم الوظائف.
والفرق الثاني مع genAI هو أنه يسمح لشركات التأمين بالبدء بالتركيز على تجربة المستخدم، والوكلاء، والتوزيع، بدلاً من مجرد الانخراط في عمليات المكتب الخلفي، أو المطالبات، أو إدارة المخاطر.
ووفقا للمسؤولين التنفيذيين في الصناعة، فإن حالات الاستخدام قيد الدراسة لا حدود لها.
تقوم شركة التأمين العامة الأسترالية QBE باختبار genAI لتجارب العملاء، لجعل وكلائها وفرق خدمة العملاء لديها أكثر استجابة. وتتطلع مجموعة FWD إلى استخدامها كأداة إنتاجية داخلية لمساعدة الموظفين في الاستعلام عن الإجراءات الداخلية والأوراق، وكذلك لأغراض التسويق. تريد FTLife استخدامها ليس فقط لدعم التوزيع ولكن أيضًا للتنبؤ باحتياجات حامل وثيقة التأمين أو الوكالة.
و كما ديجفين ذكرت في مقابلتنا الحصرية ومع رئيس القسم الرقمي والتحليلي لمجموعة AIA، تقوم أكبر شركة تأمين في آسيا باختبار genAI لتوظيف الوكلاء وإعدادهم ليصبحوا من أكثر البائعين مبيعًا.
تكنولوجيا التأمين GenAI؟
إذن، أين هو الجيل القادم من شركات التأمين الناشئة التي ستقود هذه المهمة؟ ولعل السؤال الأفضل هو ما إذا كان سيكون هناك واحد.
يقول العديد من شركات التأمين التي أجرت DigFin مقابلات معها إنهم يدمجون genAI في عروضهم، لكنهم ليسوا من مواطني genAI، وليسوا على أعتاب أن يصبحوا وحيدات القرن. لا تزال هناك حاجة للأشياء التي توفرها شركات التأمين هذه؛ الذكاء الاصطناعي لا يخرجهم من العمل. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت شركة genAI ستنشئ شركات التأمين الناشئة في المستقبل.
هناك ثلاث مجالات من المرجح أن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي ضجة كبيرة. سيتم استخدامه في البحث عبر الإنترنت من قبل العملاء الذين يبحثون عن المعلومات، وسوف يساعد الوكلاء أو مندوبي مبيعات التأمين المصرفي على فهم احتياجات العملاء الفردية، وسوف يساعد شركات التأمين وأذرع التوزيع الخاصة بها على التعامل مع العملاء.
هل تحتاج شركات التأمين إلى شركاء في تكنولوجيا التأمين لتحقيق هذه الأهداف؟
لقد اكتشف عالم تكنولوجيا التأمين بالفعل أنه لا يمكن تعطيل الشركات القائمة عن طريق التكنولوجيا، أو أن التأمين يمكن بيعه مثل اتفاقية البرمجيات كخدمة. لقد تعلمت شركات التأمين الناجحة كيفية التنقل في دورة المبيعات الحالية، في حين تعلمت شركات التأمين أن تثق في شركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات مستهدفة بدلا من إعادة اختراع سلسلة القيمة بأكملها. ولكن هل هناك خدمة genAI يريد القائمون عليها أن تتمكن شركات التأمين من تقديمها على نطاق واسع؟
هذا سؤال حيوي لأصحاب رؤوس الأموال الذين يتطلعون إلى دعم شركة يونيكورن القادمة. سوف يكافحون من أجل العثور على تقنيات التأمين الجيني. وبدلاً من ذلك، سيتعين عليهم النظر إلى المجالات التي لم تجتذب تقليديًا تمويل رأس المال الاستثماري، حيث لا تزال هناك فرصة كبيرة للأتمتة.
مسرحيات محتملة
وفي الأسواق الناشئة الآسيوية، حيث تكاليف العمالة أقل مما هي عليه في الأسواق المتقدمة، تخلت إدارة الطرف الثالث وغيرها من الشركات غير الجذابة عن الأتمتة. مع genAI، قد يكونون جاهزين للتغيير. وبالمثل، قد لا تدفع شركات التأمين في آسيا مقابل البرامج، ولكن البرامج المجمعة مع الأجهزة أو الخدمات لتمكين المبيعات يمكن أن تكون جذابة.
هذه مجالات متخصصة قد لا تدعم صناعة تكنولوجيا التأمين الكبيرة، وتتطلب أشخاصًا يعرفون شجاعة الصناعة ويمكنهم التفكير بشكل جانبي.
لكن حلول الذكاء الاصطناعي الجيني ليست كثيفة الاستخدام لرأس المال: فهي كثيفة الاستخدام للحوسبة والبيانات، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات الواسعة المصممة حسب بيانات الملكية. قد يكون من المنطقي أكثر بالنسبة لشركة التأمين أن تستفيد من نماذج تعلم اللغة (LLLMs) الخاصة بشركة الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحالية.
علاوة على ذلك، بالنسبة للمؤسسات، لا يتطلب الذكاء الاصطناعي الجيني تحسينات كبيرة لعدة سنوات، مثل تخزين البيانات أو الانتقال إلى السحابة. حتى في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن الوقت الذي يستغرقه تدريب الشبكات العصبية على قراءة النصوص هو وقت عملي وطويل أكثر بكثير من الوقت الذي يستغرقه تنظيم مطالبات الذكاء الاصطناعي الجيني حول مجموعة بيانات خاصة. شركات التأمين التي مرت بالتحول الرقمي تمتلك البيانات وعلماء البيانات؛ إنهم يحتاجون فقط إلى عدد قليل من واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وأطر الامتثال والحوكمة، وحالة الاستخدام الذكية.
وهذا يعني أن شركات التأمين يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي بنفسها بدلاً من الاعتماد على التكنولوجيا المالية. إن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل OpenAI، المرتبطة بمقدمي خدمات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft وGoogle، هي التي يمكنها تلبية معظم هذه الاحتياجات.
لا تزال هناك حاجة إلى شركات التأمين لمساعدة شركات التأمين في التحول الرقمي، ولا يزال هناك دور لشركات التأمين في إنشاء أسواق جديدة. تركز شركات التأمين بشكل متزايد على الصحة والرعاية الصحية والرفاهية، وهي متعطشة للحلول التي تساعدها على الوقاية من الأمراض المزمنة أو التنبؤ بها، ومكافحة التضخم الطبي، وتغيير سلوك حاملي وثائق التأمين، والخدمات التي يمكن استخدامها لقواعد عملاء مقسمة بشكل أضيق.
ومع ذلك، قد يتغير النموذج من شركات التأمين القديمة التي تبحث عن المساعدة في المجال الرقمي، إلى شركات التأمين التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (والأدوات الرقمية الأخرى) للنمو في خطوط أعمال جديدة.
التقارب الصحي
وفي الولايات المتحدة، تنتقل بعض شركات التأمين إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية، وليس الحماية فقط. وفي تايوان، تدير الشركة الأم لشركة Cathay Life أيضًا مستشفيات وعيادات. سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا فعالًا في ربط الوكلاء والعيادات والعملاء معًا. ومن الممكن أن يسير اتجاه التغيير أيضًا في الاتجاه الآخر، حيث تقوم بعض شبكات المستشفيات الأمريكية بإنشاء أذرع تأمين خاصة بها. سوف يتطور التأمين المدمج أيضًا، مما يضع الصحة والتأمين في أسواق البيع بالتجزئة.
إذا كان هناك مكان للشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد يكون ذلك في المساعدة على ربط الأذرع (والبيانات) المتباينة معًا، حيث تعمل شركات التأمين ومقدمو الرفاهية على التشويش على جميع العملاء. إلى أي مدى يمكن جعل التجربة المتعلقة بالصحة تشبه التصفح على Netflix، مع التخصيص الذي يغطي مجموعة مذهلة من نقاط الاتصال، سوف يتطلب الأمر كميات هائلة من البيانات - وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتخصصة.
يبلغ عمر الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي أقل من عشر سنوات، ويتم تجميعها حاليًا حول فئات واسعة: صانعو النماذج مثل OpenAI أو Anthropic، وتوليد الصور أو النصوص (Midjourney)، والفيديو، والأدوات (مثل الهندسة السريعة، وإدارة البيانات)، وتوليد الأكواد البرمجية. .
ولكن هناك عدد قليل من المجالات التي تركز على القطاع آخذة في الظهور، ولا سيما القانونية والألعاب والتعليم. لا يوجد سبب يمنع التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين من اتباع ذلك. ولكن من المرجح أن تعتمد قيمتها على تحويل قطاع التأمين بالكامل، بدلا من وظائف التأمين مثل دعم الوكلاء أو تحسين العمليات الداخلية. يمكن لشاغلي الوظائف التعامل مع ذلك بمفردهم.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.digfingroup.com/genai-insurtech/
