BROSSARD, QC, ngày 18 tháng 2022 năm XNUMX - (ACN Newswire) - G Mining Ventures Corp. (“GMIN” hoặc “Corporation”) vui mừng thông báo rằng Tổng công ty đã ký cam kết ràng buộc đối với gói tài trợ xây dựng toàn diện với tổng trị giá 481 triệu đô la để phát triển và xây dựng Tocantinzinho Gold 100% vốn của mình Dự án (“TZ” hoặc “Dự án”). Dự án vẫn đang đi đúng hướng để đạt được sản lượng vào nửa cuối năm 2024. Đảm bảo nguồn tài chính đúng tiến độ, bất chấp môi trường thị trường đầy biến động, thể hiện một tuyên bố mạnh mẽ về sự hỗ trợ đối với đội ngũ quản lý, cũng như các giá trị kinh tế và kỹ thuật của Dự án.
Điểm nổi bật của Gói tài trợ - 481 triệu đô la
- Tài trợ vốn cổ phần 116 triệu đô la thông qua phát hành riêng lẻ với các nhà đầu tư chiến lược (“Nhà đầu tư chiến lược”) với giá 0.80 đô la Canada cho mỗi cổ phiếu phổ thông
- Khoản đầu tư 68.8 triệu đô la của La Mancha Investments Sa rl (“La Mancha”)
- Khoản đầu tư 27.5 triệu USD của Tập đoàn Franco-Nevada (“Franco-Nevada”)
- Khoản đầu tư 20.0 triệu USD của Tập đoàn vàng Eldorado (“Eldorado Gold”)
- Dòng vàng 250 triệu đô la với Franco-Nevada
- Đại diện cho một trong những dòng vàng lớn nhất của Franco-Nevada trên một mỏ vàng chính
- Khoản vay có kỳ hạn bảo đảm cao cấp trị giá 75 triệu đô la từ Franco-Nevada
- 40 triệu đô la tài trợ thiết bị với Caterpillar Financial Services Limited (“Cat Financial”)
- Nguồn tài chính cho vay có kỳ hạn và dòng vàng đã kết thúc, phần còn lại của gói tài trợ dự kiến sẽ kết thúc vào Q3-22
Louis-Pierre Gignac, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành GMIN, nhận xét: “Chúng tôi vui mừng chào đón hai đối tác nền tảng mới ở Franco-Nevada và La Mancha, những người luôn cam kết cho sự thành công và tăng trưởng lâu dài của GMIN. Cam kết của họ, cùng với sự hỗ trợ liên tục của Eldorado Gold, xác thực hơn nữa đội ngũ quản lý và công việc đã thực hiện để thúc đẩy Dự án kể từ khi được mua lại vào năm 2021. Dựa trên Nghiên cứu khả thi tích cực của chúng tôi được công bố vào đầu năm nay, gói tài trợ này đánh dấu bước tiếp theo trong tiến trình của GMIN và cho phép chúng tôi tiếp tục mở khóa giá trị tại TZ. Sự phát triển sắp tới của TZ sẽ mang lại giá trị cho nhóm các bên liên quan đang phát triển của chúng tôi, bao gồm cả việc tạo ra các cơ hội việc làm hấp dẫn và sự thịnh vượng kinh tế ở Bang Para. ”
Paul Brink, Chủ tịch & Giám đốc Điều hành của Franco-Nevada, nhận xét: “Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ GMIN với gói tài trợ xây dựng này. Tocantinzinho là một dự án hấp dẫn trong một quận sôi động và nằm ở một khu vực thẩm quyền tốt. Nhóm GMIN có thành tích là một trong những nhóm xây dựng mỏ có năng lực nhất trong ngành. Các khoản đầu tư nợ và vốn cổ phần đi kèm với đầu tư theo dòng của chúng tôi phản ánh sự tin tưởng của chúng tôi vào năng lực của đội GMIN và vào tiềm năng của dự án. ”
Karim Nasr, Đối tác điều hành của La Mancha Capital Advisory LLP, nhận xét: “Tập đoàn La Mancha có bề dày thành tích về các khoản đầu tư thành công trong ngành khai thác và chúng tôi mong muốn xây dựng hơn nữa thành tích này với khoản đầu tư của La Mancha vào GMIN. Chúng tôi rất ấn tượng với bộ kỹ năng độc đáo của đội ngũ quản lý, cũng như chất lượng và tiềm năng của TZ. Chúng tôi mong muốn trở thành một phần trong hành trình của GMIN hướng tới trở thành nhà sản xuất trung gian thông qua sự phát triển của TZ, và khi Tổng công ty đánh giá các cơ hội tăng trưởng trong tương lai ngoài Dự án ban đầu này. ”
Tổng quan về tài trợ dự án
Như đã nêu chi tiết trong Nghiên cứu khả thi được công bố trong Q1-2022, chi phí vốn ban đầu của Dự án ước tính là 427 triệu đô la, bao gồm 38 triệu đô la dự phòng (10% trước thuế). Sau khi xem xét 49 triệu đô la thuế phải nộp, tổng số tiền tài trợ cần thiết là 476 triệu đô la. GMIN đủ điều kiện nhận 18 triệu đô la thuế có thể thu hồi và tín dụng thuế, chưa được khấu trừ khi tính toán vốn phát triển cần thiết vì số tiền này sẽ chỉ được nhận sau khi bắt đầu sản xuất.
Kể từ ngày 30 tháng 2022 năm 21, GMIN đã phát sinh chi phí vốn là 455 triệu đô la, dẫn đến chi phí vốn ước tính còn lại là 417 triệu đô la, hay 38 triệu đô la không bao gồm 71 triệu đô la dự phòng. Việc mua sắm cho đến nay với tổng trị giá XNUMX triệu đô la đang theo dõi ngân sách và phần lớn tập trung vào các thiết bị chính cho nhà máy chế biến và thiết bị khai thác. GMIN đang tiến triển tốt trong chiến lược mua sắm tập trung vào việc tối đa hóa các nguồn Brazil khi tìm nguồn cung ứng thiết bị.
Tổng gói tài trợ là 481 triệu đô la, kết hợp với 54 triệu đô la tiền mặt tại thời điểm ngày 30 tháng 2022 năm 535, tổng cộng 32 triệu đô la vốn khả dụng, và cung cấp cho GMIN các nguồn vốn cam kết vượt quá số dư vốn ước tính còn lại. Người ta ước tính rằng 8 triệu đô la tài trợ thiết bị do Cat Financial cung cấp sẽ được sử dụng trong thời gian xây dựng, với XNUMX triệu đô la để dự phòng.
Sau khi xem xét chi phí doanh nghiệp, vốn lưu động và dịch vụ nợ, GMIN ước tính tiền mặt và dự phòng ngân sách tổng cộng là 81 triệu đô la (18%), như chi tiết bên dưới.
Hình 1 - Tóm tắt Nguồn và Sử dụng Nguồn vốn
https://www.acnnewswire.com/topimg/Low_GMining202207181.jpg
Tóm tắt gói tài trợ
Liên quan đến gói tài trợ, GMIN và Franco-Nevada đã thực hiện tài liệu cuối cùng liên quan đến: (i) một thỏa thuận mua bán cuối cùng, theo đó Tập đoàn Franco-Nevada (Barbados) sẽ trả cho GMIN một khoản tiền đặt cọc 250 triệu đô la để có được tỷ lệ phần trăm sản lượng vàng phải trả từ TZ, (ii) cung cấp bởi Franco-Nevada, thông qua một trong những công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của nó, khoản vay có kỳ hạn bảo đảm cao cấp với số tiền gốc là 75 triệu đô la, và (iii) khoản mua của Franco-Nevada , trên cơ sở phát hành riêng lẻ, khoảng 44.7 triệu cổ phiếu phổ thông GMIN với giá đăng ký 0.80 C $ / cổ phiếu, với tổng số tiền thu được là 27.5 triệu USD (35.8 triệu C $).
Đồng thời, GMIN, La Mancha và Eldorado Gold đã thực hiện tài liệu cuối cùng liên quan đến việc mua La Mancha và Eldorado Gold, trên cơ sở phát hành riêng lẻ, lần lượt là 111.9 triệu và 32.5 triệu cổ phiếu phổ thông GMIN với giá đăng ký C 0.80 đô la mỗi cổ phiếu, cho tổng số tiền thu được lần lượt là 68.8 đô la và 20.0 triệu đô la (89.5 đô la Canada và 26.0 triệu đô la Canada).
Vị trí tư nhân cổ phần - Nhà đầu tư chiến lược
- 151.3 triệu đô la Canada (116.4 triệu đô la Mỹ) trong tài trợ vốn cổ phần, với giá 0.80 đô la Mỹ / cổ phiếu, thông qua phát hành riêng lẻ không qua môi giới
- La Mancha đã đồng ý đăng ký mua tổng số 111,879,265 cổ phiếu phổ thông của GMIN với tổng số tiền thu được là 89.5 triệu đô la Canada (68.8 triệu đô la Mỹ)
- La Mancha sẽ đăng ký mua 82,875,000 cổ phiếu phổ thông khi đóng cửa để nắm giữ 19.8% số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của GMIN và đăng ký mua thêm 29,004,265 cổ phiếu phổ thông để nắm giữ 25.0% sau khi được các cổ đông không quan tâm của GMIN chấp thuận
- GMIN và La Mancha sẽ ký kết một thỏa thuận về quyền của nhà đầu tư cho phép La Mancha quyền đề cử hai giám đốc vào Hội đồng quản trị của GMIN, miễn là La Mancha duy trì tỷ lệ sở hữu tối thiểu là 15%.
- Karim Nasr, Đối tác điều hành của La Mancha Capital Advisory LLP, sẽ được đề cử vào ngày kết thúc giai đoạn đầu tiên, với giám đốc thứ hai sẽ theo sau vào một ngày sau đó
- La Mancha sẽ được cấp các quyền chống pha loãng, đăng ký và thông tin theo thông lệ và đã đồng ý với thời gian tạm dừng 24 tháng bao gồm các hạn chế về việc sắp xếp
- Franco-Nevada đã đồng ý đăng ký mua 44,687,500 cổ phiếu phổ thông của GMIN với tổng số tiền thu được là 35.8 triệu đô la Canada (27.5 triệu đô la Mỹ)
- Franco-Nevada sẽ nắm giữ 9.9% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của GMIN
- GMIN và Franco-Nevada đã ký kết một thỏa thuận về quyền của nhà đầu tư, cho phép Franco-Nevada quyền từ chối đầu tiên đối với bất kỳ khoản tiền bản quyền nào trong tương lai và việc bán hàng trực tuyến của GMIN miễn là Franco-Nevada duy trì quyền sở hữu tối thiểu là 5.0% cổ phiếu phổ thông của GMIN đang lưu hành.
- Franco-Nevada cũng đã được cấp quyền chống pha loãng theo thông lệ và đã đồng ý với thời gian tạm dừng 24 tháng bao gồm các hạn chế về bố trí
- Eldorado Gold đã thực hiện đáng kể quyền chống pha loãng của mình và đã đồng ý đăng ký mua 32,500,000 cổ phiếu phổ thông của GMIN với tổng số tiền thu được là 26.0 triệu C $ (20.0 triệu USD)
- Eldorado Gold sẽ nắm giữ 17.7% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của GMIN
Các thành viên của Gia đình Gignac, cùng với các giám đốc và cán bộ của GMIN (gọi chung là “Người trong cuộc”) nắm giữ 34,722,869 cổ phiếu phổ thông, chiếm 7.8% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của GMIN theo hình thức giao dịch. Để phù hợp hơn nữa với các Nhà đầu tư chiến lược, Người nội bộ đã đồng ý hạn chế 24 tháng đối với việc bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ chứng khoán GMIN nào.
Việc phát hành riêng lẻ tùy thuộc vào sự chấp nhận của Sàn giao dịch mạo hiểm TSX (“TSXV”) và sẽ được hoàn thành trong hai đợt, đợt đầu tiên kết thúc vào tháng 2022 năm 29.0. Đợt thứ hai, sẽ bao gồm đợt phát hành cho La Mancha khoảng 23.2 triệu cổ phiếu phổ thông GMIN với số tiền thu được khoảng 17.8 triệu đô la Canada (3 triệu đô la Mỹ) và sẽ được đa số cổ đông GMIN không quan tâm chấp thuận theo chính sách của TSXV, dự kiến sẽ đóng cửa vào quý 22 đến ngày 45. Tại thời điểm viết bài, các thỏa thuận hỗ trợ biểu quyết bao gồm hơn XNUMX% cổ đông GMIN không quan tâm đã được ký kết với Nhà đầu tư chiến lược và Người nội bộ.
Suối vàng - Franco-Nevada
- Đặt cọc: 250.0 triệu USD
- Giao hàng: 12.5% sản lượng vàng từ TZ, giảm còn 7.5% sau khi giao hàng 300,000 ounce
- Thanh toán đang thực hiện: 20% giá vàng giao ngay tại thời điểm giao hàng
- Các sáng kiến ESG: Lên đến 250,000 đô la mỗi năm trong XNUMX năm để đầu tư cho các sáng kiến môi trường và các dự án xã hội trong các cộng đồng xung quanh TZ
- Việc rút tiền đặt cọc tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện thông lệ nhất định cho một giao dịch có tính chất này
Khoản vay có kỳ hạn - Franco-Nevada
- Số tiền cơ sở: 75.0 triệu đô la
- Thời hạn: 6.0 năm
- Thời hạn khả dụng: Tiện ích rút thăm nhiều lần có sẵn sau khi rút hết khoản tiền gửi trực tiếp, theo quyết định của GMIN trong tối đa 3.5 năm
- Phí dự phòng đối với số tiền chưa phân tích là 1.0% mỗi năm, mà GMIN có tùy chọn tích lũy và vốn hóa trong khoảng thời gian 2 năm đầu tiên
- Phiếu thưởng: Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm kỳ hạn 3 tháng cộng với biên độ 5.75% mỗi năm trước khi hoàn thành dự án, với mức ký quỹ giảm xuống 4.75% sau khi hoàn thành
- Thời gian hoãn lãi 2 năm trong đó GMIN có tùy chọn tích lũy và vốn hóa lãi
- Phân bổ: Nợ gốc, lãi phát sinh và phí dự thu được hoàn trả bắt đầu từ tháng 2025 năm XNUMX như sau:
- 10 lần thanh toán đều đặn hàng quý bằng 7.5% tổng dư nợ; và
- Thanh toán Bullet bằng 25.0%
- Chiết khấu khi phát hành ban đầu: áp dụng 2.0% trên số tiền được rút ra
- Franco-Nevada sẽ được cấp 11.5 triệu chứng quyền có thời hạn 1.90 năm và giá thực hiện là XNUMX đô la Canada / cổ phiếu
- Giá thực hiện bằng giá thực hiện của 37.5 triệu chứng quyền hiện có được phát hành như một phần trong khoản tài trợ vào tháng 2021 năm XNUMX của GMIN, chứng quyền duy nhất hiện còn tồn đọng
- Chứng quyền sẽ có cơ chế thực thi không dùng tiền mặt để cho phép Franco-Nevada tránh việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông của GMIN vượt quá 9.9% tại thời điểm thực hiện
Thiết bị tài chính
- Tài trợ thiết bị lên đến 40 triệu đô la thông qua bảng điều khoản tín dụng đã được phê duyệt với Cat Financial, để cung cấp đội tàu khai thác chính và phụ trợ của Caterpillar và máy móc xây dựng
- Trong khi chờ hoàn thành tài liệu cuối cùng, khoản tài trợ cho thuê Tài chính Cat sẽ được cung cấp cho Tổng công ty khi có quyết định xây dựng cuối cùng của Ban Giám đốc GMIN và các điều kiện thông thường khác
Cập nhật phát triển Tocantinzinho
Kể từ bản cập nhật dự án gần đây nhất được phát hành vào ngày 26 tháng 2022 năm XNUMX, GMIN đã nâng cao các khía cạnh sau của Dự án:
Mua sắm
- Tổng giá trị mua sắm cho đến nay là 71 triệu đô la, đang theo dõi ngân sách và chủ yếu tập trung vào các thiết bị chính cho nhà máy chế biến và thiết bị khai thác
- Thiết bị được mua sắm có chứa hàm lượng đáng kể của Brazil
- Các đơn đặt hàng mua thiết bị có thời gian tiến độ dài đã được thực hiện để đạt tiến độ xây dựng nhằm đạt được sản lượng vào nửa cuối năm 2024
- Việc giao thiết bị sẽ bị đình trệ theo thời gian với những chiếc máy đầu tiên được giao đến địa điểm vào tháng 2022 năm XNUMX
- Thiết bị khai thác chính hiện đang được tài trợ bằng tiền mặt, nhưng sẽ được tái cấp vốn thông qua gói tài trợ thiết bị trị giá 40 triệu đô la nói trên
Điện nguồn
- Kỹ thuật chi tiết của đường dây truyền tải và trạm biến áp Novo Progresso đã hoàn thành
Xây dựng - Hoạt động đầu công trình
- Sức chứa của trại thám hiểm đã được nâng lên 350 giường với việc bổ sung thêm 10 ký túc xá
- Giếng nước, phòng ăn trưa và thiết bị nhà bếp mới đi vào hoạt động
- Cơ sở lưu trữ vật liệu nổ tạm thời đang được tiến hành, với các đường gờ tại chỗ và hàng rào sẽ được hoàn thành
- Căn cứ hậu cần ở Moraes Almeida sắp hoàn thành
- Sau khi giao hàng, cơ sở vật chất sẽ được quản lý bởi nhà giao nhận vận tải hậu cần, điều này sẽ cho phép tập kết hàng hóa để giao hàng tận nơi
- Việc nâng cấp đường tiếp cận đã được tiếp tục khi mùa khô đến
Hình 2 - Mở rộng Trại thám hiểm
https://zephyrnet.com/wp-content/uploads/2022/07/Low_GMining202207182.jpg
Hình 3 - Cơ sở giao nhận hàng hóa ở Moraes Almeida
https://zephyrnet.com/wp-content/uploads/2022/07/Low_GMining202207183.jpg
Hình 4 - Nâng cấp đường vào
https://zephyrnet.com/wp-content/uploads/2022/07/Low_GMining202207184.jpg
Tocantinzinho Mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương
Việc làm tại địa phương
- Dự án dự kiến sẽ tạo ra 1,200 việc làm trong giai đoạn xây dựng và hơn 600 việc làm thường xuyên trong giai đoạn vận hành
- Tối thiểu 30% nhân viên phải được thuê từ các cộng đồng địa phương của Itaituba, Morais Almeida, Jardim de Ouro và Mamoal
- Ngoài việc đào tạo trong giai đoạn xây dựng, GMIN có kế hoạch đầu tư hơn 85,000 giờ đào tạo nội bộ để phát triển kỹ năng của lực lượng lao động địa phương
Chương trình cộng đồng
- GMIN đã cung cấp quyền truy cập internet và cơ sở hạ tầng CNTT cho Escola Municipal de Ensino Căn bản Cesar Almeida, trường tiểu học và trung học địa phương của Moraes Almeida
- Trường có 1,700 sinh viên theo học và 80 cán bộ nhân viên
- GMIN sẽ hỗ trợ các yêu cầu của cộng đồng địa phương liên quan đến các sáng kiến giáo dục, y tế và văn hóa thông qua việc cung cấp kinh phí và chuyên môn
- Franco-Nevada đang cung cấp tới 250,000 đô la mỗi năm, trong XNUMX năm, để đầu tư cho các sáng kiến môi trường và các dự án xã hội trong các cộng đồng xung quanh TZ
Hình 5 - Ông Severino, Giám đốc Giáo dục của Itaituba, với Louis-Pierre Gignac
https://zephyrnet.com/wp-content/uploads/2022/07/Low_GMining202207185.jpg
Các lợi ích địa phương dài hạn khác
- Tạo cơ sở hạ tầng dùng chung lâu dài, chẳng hạn như đường truyền 190 km
- Ngoài việc cung cấp điện cho dự án bằng 80% năng lượng tái tạo, đường dây tải điện sẽ trở thành một phần của cơ sở hạ tầng tiện ích nhà nước, cung cấp nguồn điện đáng tin cậy cho khu vực
- Xây dựng đường tránh ở Jardim do Ouro để cải thiện an toàn bằng cách chuyển hướng giao thông đông đúc từ các hoạt động công nghiệp hiện tại của các công ty khác (và các hoạt động GMIN trong tương lai) ra khỏi làng
- GMIN sẽ ưu tiên mua sắm trong nước để cho phép xây dựng năng lực và phát triển kinh doanh
Cố vấn:
BMO Capital Markets đang đóng vai trò cố vấn tài chính độc quyền cho GMIN liên quan đến khoản đầu tư chiến lược La Mancha. Stikeman Elliott LLP, Blake, Cassels & Graydon LLP, Grebler Advogados và Mattos Filho Advogados đóng vai trò là cố vấn pháp lý của GMIN.
Thời gian biểu và các bước tiếp theo
Với gói tài trợ được bảo đảm, Tổng công ty sẽ tập trung vào các hoạt động sau:
- Quyết định xây dựng tích cực;
- Hoàn thiện và kết quả chương trình khoan thăm dò 10,000 mét trong Q3 và 22;
- Hoàn thành kỹ thuật chi tiết thông qua H1-23; và
- Dự kiến sản xuất vàng đầu tiên trong H2-24 và năm đầu tiên sản xuất toàn bộ vào năm 2025.
Nghiên cứu khả thi Bản trình bày 3D VRIFY
Để xem bản trình bày 3D VRIFY của Nghiên cứu, vui lòng nhấp vào liên kết sau: Bài thuyết trình 3D VRIFY của Nghiên cứu khả thi, hoặc truy cập trang web của Công ty tại www.gosingventures.com.
Tocantinzinho Gói tài chính Hội nghị Chi tiết cuộc gọi
GMIN sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị để thảo luận về gói tài trợ.
Ngày: Thứ Hai, ngày 18 tháng 2022 năm XNUMX
Thời gian: 10:30 sáng Giờ Miền Đông.
Người tham gia có thể tham gia cuộc gọi như sau:
Quay số miễn phí ở Bắc Mỹ: + 1-888-506-0062
Quốc tế: 973.528.0011
Mã truy cập: 564993
URL webcast: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2892/46159
Đối với những người không thể tham gia, bản lưu trữ dựa trên web của cuộc gọi hội nghị sẽ có sẵn để phát lại cho đến hết Thứ Ba, ngày 18 tháng 2023 năm 1 tại cùng một URL Webcast ở trên. Ngoài ra, bản phát lại âm thanh sẽ có sẵn từ 30:18 chiều Giờ Miền Đông vào Thứ Hai, ngày 2022 tháng 1 năm 2022 đến Thứ Hai, ngày 1.877.481.4010 tháng 1.919.882.2331 năm 46159. Để truy cập bản phát lại, vui lòng gọi XNUMX (Hoa Kỳ và Canada) hoặc XNUMX ( Quốc tế) và nhập mã xác nhận XNUMX #.
thông tin bổ sung
Để biết thêm thông tin về GMIN, vui lòng truy cập trang web tại www.gosingventures.com hoặc liên hệ:
Jessie Liu-Ernsting
Giám đốc, Quan hệ nhà đầu tư và Truyền thông
647.728.4176
info@gosingventures.com
Giới thiệu về G Mining Ventures Corp.
G Mining Ventures Corp. (TSXV: GMIN) (OTCQX: GMINF) là một công ty thăm dò khoáng sản tham gia vào việc mua lại, thăm dò và phát triển các dự án kim loại quý, nhằm tận dụng sự gia tăng giá trị từ việc phát triển thành công mỏ. GMIN có vị trí tốt để phát triển thành nhà sản xuất kim loại quý tầm trung tiếp theo bằng cách tận dụng khả năng tiếp cận vốn mạnh mẽ và chuyên môn phát triển đã được chứng minh. GMIN hiện đang được neo đậu bởi Dự án Tocantinzinho hàng đầu của mình tại Bang Para thân thiện và triển vọng, Brazil.
Về Franco-Nevada
Franco-Nevada là công ty hàng đầu tập trung vào vàng và tiền bản quyền với danh mục tài sản tạo ra dòng tiền lớn nhất và đa dạng nhất. Mô hình kinh doanh của nó cung cấp cho các nhà đầu tư sự tùy chọn về giá vàng và thăm dò đồng thời hạn chế việc tiếp xúc với lạm phát chi phí. Franco-Nevada không có nợ và sử dụng dòng tiền tự do của mình để mở rộng danh mục đầu tư và trả cổ tức. Nó giao dịch dưới ký hiệu FNV trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán Toronto và New York. Franco-Nevada là khoản đầu tư vàng có hiệu quả.
Giới thiệu về La Mancha và Quỹ La Mancha SCSp
La Mancha là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của La Mancha Fund SCSp (“Quỹ”), một quỹ đầu tư có trụ sở tại Luxembourg được tư vấn bởi La Mancha Capital Advisory LLP, tập trung vào các khoản đầu tư vào kim loại quý và không gian chuyển đổi năng lượng. Trụ sở chính của La Mancha đặt tại 31-33 Đại lộ Pasteur L-2311 Luxembourg. La Mancha sẽ gửi một báo cáo cảnh báo sớm theo luật chứng khoán hiện hành của Canada, báo cáo này sẽ có sẵn trong hồ sơ của GMIN trên trang web SEDAR tại www.sedar.com, và cũng có thể nhận được bằng cách liên hệ với Karim-Michel Nasr như được cung cấp bên dưới.
Giới thiệu về La Mancha Capital Advisory LLP
La Mancha Capital Advisory LLP tư vấn cho Quỹ về các khoản đầu tư chiến lược được thực hiện vào các công ty khai thác, tiền bản quyền và khai thác được niêm yết công khai và tư nhân với triển vọng toàn cầu. La Mancha Capital Advisory LLP là một cố vấn đầu tư dài hạn, với nhiệm vụ hỗ trợ các công ty khai thác để đạt được tăng trưởng bền vững bằng cách cung cấp vốn cổ phần dài hạn cũng như chuyên môn cấp hội đồng quản trị và hoạt động, để nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng danh mục đầu tư của công ty.
La Mancha Capital Advisory LLP là Đại diện được Chỉ định của G10 Capital Limited, được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FRN 648953).
thông tin bổ sung
Để biết thêm thông tin về La Mancha Capital Advisory LLP, vui lòng truy cập trang web tại www.lamanchacapitaladvisory.com hoặc liên hệ:
Karim-Michel Nasr
Đối tác quản lý và đồng CIO
+44.203.960.2020
contact@lamancha.com
Giới thiệu về Đăng ký của La Mancha
Vào ngày 18 tháng 2022 năm 111,879,265, La Mancha đã ký một thỏa thuận đăng ký ("Thỏa thuận đăng ký") với GMIN theo đó La Mancha đồng ý đăng ký cho tổng số 0.80 cổ phiếu phổ thông trong vốn của GMIN ("Cổ phiếu phổ thông") bằng cách một đợt phát hành riêng lẻ với mức giá C $ 89,503,412 cho mỗi Cổ phiếu phổ thông để tính tổng tiền mặt là XNUMX C $ (“Đăng ký”).
Tùy thuộc vào sự thỏa mãn hoặc từ bỏ tất cả các điều kiện đóng, Đăng ký sẽ kết thúc trong hai giai đoạn: (i) vào hoặc trước ngày 29 tháng 2022 năm 82,875,000, La Mancha sẽ đăng ký 0.80 Cổ phiếu Phổ thông với giá mua là 66,300,000 C $ cho mỗi Cổ phiếu Phổ thông với tổng tiền mặt xem xét 30 đô la Canada (“Đăng ký ban đầu”); và (ii) không muộn hơn ngày 2022 tháng 29,004,265 năm 0.80, La Mancha sẽ đăng ký mua 23,203,412 Cổ phiếu Phổ thông với giá mua XNUMX C $ cho mỗi Cổ phiếu Phổ thông để tính tổng tiền mặt là XNUMX C $ (“Đăng ký tiếp theo”).
La Mancha hiện không sở hữu hoặc có quyền kiểm soát hoặc chỉ đạo đối với bất kỳ Cổ phần Chung nào. Sau khi hoàn thành Đăng ký ban đầu, La Mancha sẽ sở hữu và có quyền kiểm soát cũng như chỉ đạo đối với tổng số 82,875,000 Cổ phiếu Phổ thông, chiếm khoảng 19.8% Tổng số Cổ phần Chung GMIN đã phát hành và đang lưu hành sau đó. Sau khi hoàn thành Đăng ký Tiếp theo, La Mancha sẽ sở hữu và có quyền kiểm soát và chỉ đạo đối với tổng số 111,879,265 Cổ phần Phổ thông, chiếm khoảng 25% số Cổ phần Phổ thông đã phát hành và đang lưu hành sau đó.
Khi kết thúc Đăng ký ban đầu, La Mancha và GMIN sẽ tham gia một thỏa thuận về quyền của nhà đầu tư, theo đó La Mancha sẽ được cấp một số quyền đề cử giám đốc, chống pha loãng và đăng ký. Các Cổ phần Chung mà La Mancha mua lại sau khi hoàn thành Đăng ký sẽ được mua lại cho mục đích đầu tư. Trong tương lai, tùy từng thời điểm, La Mancha có thể tăng hoặc giảm khoản đầu tư của mình vào GMIN thông qua các giao dịch thị trường, thỏa thuận tư nhân, phát hành kho bạc hoặc các hình thức khác.
Về Eldorado Gold
Eldorado là nhà sản xuất vàng và kim loại cơ bản với các hoạt động khai thác, phát triển và thăm dò ở Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Hy Lạp và Romania. Công ty có một lực lượng lao động có tay nghề cao và tận tâm, hoạt động an toàn và có trách nhiệm, danh mục tài sản chất lượng cao và quan hệ đối tác lâu dài với cộng đồng địa phương. Cổ phiếu phổ thông của Eldorado giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto (TSX: ELD) và Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE: EGO).
Eldorado Gold hiện sở hữu 46,926,372 cổ phiếu phổ thông GMIN, chiếm khoảng 18.2% tổng số cổ phiếu phổ thông GMIN đang lưu hành. Sau khi hoàn tất việc mua 32,500,000 cổ phiếu phổ thông GMIN của Eldorado Gold được mô tả ở trên, Eldorado Gold sẽ sở hữu 79,426,372 cổ phiếu phổ thông GMIN, chiếm 19.0% tổng số cổ phiếu phổ thông GMIN đang lưu hành khi kết thúc đợt đầu tiên và 17.7% khi đóng đợt thứ hai.
Eldorado Gold khuyên rằng chứng khoán sẽ được mua lại cho các mục đích đầu tư. Eldorado Gold có thể, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác, tăng hoặc giảm quyền sở hữu có lợi đối với chứng khoán của GMIN, cho dù trên thị trường mở, bằng các thỏa thuận thương lượng riêng hoặc theo cách khác, tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm các điều kiện thị trường chung và các khoản đầu tư sẵn có khác và cơ hội kinh doanh.
Việc tiết lộ này được cung cấp theo Công cụ Đa phương 62-104, cũng yêu cầu nộp một báo cáo cảnh báo sớm chứa thông tin bổ sung về các vấn đề đã nêu ở trên. Bản sao của báo cáo cảnh báo sớm sẽ có sẵn trên SEDAR theo hồ sơ nhà phát hành của GMIN tại www.sedar.com và có thể nhận được theo yêu cầu từ Eldorado Gold bằng cách liên hệ với Eldorado Gold theo thông tin liên hệ bên dưới.
Liên hệ:
Tập đoàn vàng Eldorado
1188 - 550 Burrard Street Bentall 5
Vancouver, British Columbia
V6C 2B5
Tel: 604.601.6656
Lisa Wilkinson
Phó chủ tịch, Quan hệ nhà đầu tư
604.757 2237 hoặc 1.888.353.8166
lisa.wilkinson@eldoradogold.com
Cả Sàn giao dịch mạo hiểm TSX và Nhà cung cấp dịch vụ quy định của nó (vì thuật ngữ đó được định nghĩa trong các chính sách của Sàn giao dịch mạo hiểm TSX) đều không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ hoặc chính xác của thông cáo báo chí này.
Tuyên bố Cảnh báo về Thông tin Hướng tới Tương lai
Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ tuyên bố về thực tế lịch sử, có trong thông cáo báo chí này tạo thành "thông tin hướng tới tương lai" và "tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của một số luật chứng khoán và dựa trên kỳ vọng và dự đoán kể từ ngày báo chí này phóng thích. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này bao gồm nhưng không giới hạn:
A. Những điều liên quan đến tài trợ của Dự án, chẳng hạn như:
(i) việc kết thúc gói tài trợ vào Q3-22;
(ii) việc đáp ứng tất cả các điều kiện để thực hiện rút tiền và nhận khoản tiền gửi 250 triệu đô la theo dòng vàng Franco-Nevada;
(iii) sự chấp thuận của các cổ đông không quan tâm đến GMIN cho đợt phát hành cổ phiếu La Mancha lần thứ hai;
(iv) sự chấp nhận phát hành riêng lẻ của TSXV;
(v) khối lượng giao vàng dưới suối vàng Pháp-Nevada;
(vi) việc hoàn thành các sáng kiến ESG theo các thỏa thuận Pháp-Nevada; và
(vii) kết thúc hợp đồng thuê tài chính Cat;
B. Những thứ liên quan đến bản thân Dự án, chẳng hạn như:
(i) bắt đầu xây dựng hoàn chỉnh trong Q3-22, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Hội đồng quản trị;
(ii) thành tựu sản xuất trong nửa cuối năm 2024;
(iii) giao thiết bị đúng hạn và ưu tiên mua sắm trong nước;
(iv) sắp hoàn thành một số hoạt động đầu tiên của công trình;
(v) tạo việc làm trong thời gian xây dựng cũng như giai đoạn vận hành, đặc biệt là thông qua việc làm từ các cộng đồng địa phương;
(vi) phát triển kỹ năng của lực lượng lao động địa phương thông qua các chương trình đào tạo;
(vii) khả năng đáp ứng các yêu cầu của cộng đồng địa phương liên quan đến các sáng kiến giáo dục, y tế và văn hóa;
(viii) tạo ra cơ sở hạ tầng lâu dài; và
(ix) hoàn thành chương trình khoan trong Q3-22 và kỹ thuật chi tiết đến H1-23;
C. Và, nhìn chung, nhận xét của Chủ tịch & Giám đốc điều hành ở đây và những nhận xét của Giám đốc điều hành Franco-Nevada và Đối tác quản lý của La Mancha Capital Advisory LLP, cũng như nội dung của các phần trên có tên “Thời gian biểu và các bước tiếp theo” và “Giới thiệu về G Mining Ventures Corp.”.
Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên kỳ vọng, ước tính và dự đoán tính đến thời điểm phát hành thông cáo báo chí này. Các báo cáo hướng tới tương lai nhất thiết phải dựa trên một số ước tính và giả định mà Tổng công ty cho là hợp lý tại thời điểm đưa ra các báo cáo đó, nhưng vốn dĩ vẫn phải chịu những bất ổn về kinh doanh, kinh tế và cạnh tranh và các khoản dự phòng. Những ước tính và giả định này có thể được chứng minh là không chính xác. Các giả định như vậy bao gồm nhưng không giới hạn tỷ giá hối đoái USD: CAD là 1.30 và cả những giả định làm cơ sở cho các mục được liệt kê trong các phần trên có tên “Thời gian biểu và các bước tiếp theo” và “Giới thiệu về G Mining Ventures Corp.”.
Nhiều sự không chắc chắn và tình huống dự phòng có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp và có thể gây ra kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả được thể hiện hoặc ngụ ý trong bất kỳ tuyên bố nào về tương lai. Không có gì đảm bảo rằng, đáng chú ý nhưng không giới hạn, Tổng công ty sẽ (i) đóng tất cả các thành phần tài trợ cho dự án của mình như được nêu trong thông cáo báo chí này, (ii) đưa ra quyết định xây dựng tích cực liên quan đến Dự án vào năm 2022 hoặc bao giờ hết, (iii ) đưa Dự án vào sản xuất thương mại hoặc (iv) trở thành nhà sản xuất vàng trung gian, vì các sự kiện trong tương lai có thể khác biệt so với những gì Tổng công ty dự đoán hiện tại.
Về bản chất, các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn cố hữu, cả chung chung và cụ thể, và tồn tại những rủi ro mà các ước tính, dự báo, dự báo và các tuyên bố hướng tới tương lai khác sẽ không đạt được hoặc các giả định không phản ánh kinh nghiệm trong tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin về các kỳ vọng và kế hoạch của Ban Giám đốc liên quan đến tương lai. Người đọc được lưu ý không nên tin tưởng quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai này vì một số yếu tố rủi ro quan trọng và các sự kiện trong tương lai có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với niềm tin, kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng, dự đoán, ước tính, giả định và ý định được trình bày trong những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra trong thông cáo báo chí này đều được chấp nhận bởi các tuyên bố cảnh báo này và những tuyên bố được đưa ra trong các hồ sơ khác của Tổng công ty với các cơ quan quản lý chứng khoán của Canada, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố cảnh báo được đưa ra trong các phần liên quan của Tổng công ty (i) Biểu mẫu Thông tin Hàng năm ngày 3 tháng 2022 năm 31 cho năm tài chính kết thúc vào ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX, và (ii) Thảo luận & Phân tích Quản lý. Tổng công ty cảnh báo rằng danh sách các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai là chưa đầy đủ và các rủi ro mới, không lường trước được có thể phát sinh theo thời gian. Công ty từ chối mọi ý định hoặc nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố nào về tương lai hoặc giải thích bất kỳ sự khác biệt trọng yếu nào giữa các sự kiện thực tế tiếp theo và các tuyên bố hướng tới tương lai đó, ngoại trừ phạm vi được yêu cầu bởi luật hiện hành.
Chủ đề: Tóm tắt thông cáo báo chí
nguồn: Công ty liên doanh khai thác G
Các ngành: Kim loại & Khai thác
https://www.acnnewswire.com
Từ Mạng Tin tức Doanh nghiệp Châu Á
Bản quyền © 2022 ACN Newswire. Đã đăng ký Bản quyền. Một bộ phận của Asia Corporate News Network.
