- Geçen yıla göre güçlü 4Ç ve Tüm Yıl satışları ve kar artışı
- Artan marjlarla 9'te %11 ila %2024 satış artışı bekliyoruz
PLANO, Teksas, 15 Şubat 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Tamsayı Holding Şirketi Önde gelen bir tıbbi cihaz dış kaynak üreticisi olan (NYSE:ITGR), bugün 31 Aralık 2023'te sona eren üç ve on iki aylık sonuçları açıkladı. Aksi belirtilmediği sürece, tüm sonuçlar ve karşılaştırmalar devam eden operasyonlara aittir.
Dördüncü çeyrek 2023 Finansal sonuçlar (dördüncü çeyreğe kıyasla 2022(belirtildiği durumlar hariç)
- Satışlar %11 artışla 413 milyon dolara yükseldi.
- Devam eden faaliyetlerden elde edilen GAAP geliri %9 artışla 26 milyon dolardan 54 milyon dolara çıktı. Düzeltilmiş net gelir %10 artışla 47 milyon dolar artarak 28 milyon dolara çıktı.
- GAAP işletme geliri %7 artışla 44 milyon dolardan 18 milyon dolara yükseldi. Düzeltilmiş işletme geliri %10 artışla 68 milyon dolar artarak 18 milyon dolara çıktı.
- Devam eden faaliyetlerden elde edilen GAAP seyreltilmiş EPS, hisse başına 0.27 $ artışla %0.78 artışla hisse başına 53 $'a yükseldi. Düzeltilmiş EPS, hisse başına 0.28 $ artışla %1.39 artışla hisse başına 25 $'a yükseldi.
- Düzeltilmiş FAVÖK, %13 artışla 86 milyon $ artarak 18 milyon $'a ulaştı.
Tam Yıl 2023 Finansal sonuçlar (tüm yıla kıyasla 2022)
- Satışlar %16 artışla 1.597 milyar dolara yükseldi.
- Devam eden faaliyetlerden elde edilen GAAP geliri %25 artışla 91 milyon dolardan 39 milyon dolara çıktı. Düzeltilmiş net gelir %28 artışla 158 milyon dolar artarak 22 milyon dolara çıktı.
- GAAP işletme geliri %46 artışla 167 milyon dolardan 38 milyon dolara yükseldi. Düzeltilmiş işletme geliri %50 artışla 241 milyon dolar artarak 26 milyon dolara çıktı.
- Devam eden faaliyetlerden elde edilen GAAP seyreltilmiş EPS, hisse başına 0.73 $ artışla %2.69 artışla hisse başına 37 $'a yükseldi. Düzeltilmiş EPS, hisse başına 0.79 $ artışla %4.67 artışla hisse başına 20 $'a yükseldi.
- Düzeltilmiş FAVÖK, %53 artışla 309 milyon $ artarak 21 milyon $'a ulaştı.
- İşletme faaliyetlerinden 180 milyon dolarlık nakit akışı sağlandı.
- Toplam borç 35 milyon $ artarak 960 milyon $'a çıktı ve net toplam borç 43 milyon $'dan 950 milyon $'a yükseldi; bu durum çoğunlukla dönüştürülebilir senet ihracıyla ilgili yaklaşık 50 milyon $'lık maliyet ve yaklaşık 50 milyon $'lık satın alma maliyetlerine atfedilebilir, bu da 3.1 kat düzeltilmiş kaldıraç oranına neden olur 31 Aralık 2023 itibarıyla FAVÖK.
Pulse Teknolojileri Satın Alımı
- Integer, geleneksel satın alma fiyatı ayarlamalarına tabi olarak Pulse Technologies'i yaklaşık 140 milyon $ karşılığında satın aldı; bu, 15 yıl boyunca beklenen 15 milyon $'lık NBD vergi avantajı artı 2025'e kadar belirli gelir artışı hedeflerine ulaşılmasına bağlı ek satın alma bedeli ile dengelendi.
- Pulse Technologies'in 2023 yılı satışları 42.5 milyon dolar olurken, 2023 düzeltilmiş FAVÖK'ü 11.0 milyon dolar oldu.
- Integer, Pulse Technologies'in satış büyümesinin ve düzeltilmiş FAVÖK marjının artmasını bekliyor.
- İşlem, Integer'in mevcut döner kredi olanağı kapsamındaki borçlanmalar kullanılarak 5 Ocak 2024'te tamamlandı. Integer, işlem sonrasında 2.5x – 3.5x kaldıraç hedefi dahilinde kalacağını öngörüyor.
Integer'in başkanı ve CEO'su Joseph Dziedzic, "Integer, tüm yıl satışlarında %2023 artış ve düzeltilmiş faaliyet gelirinde %16 artışla 26 yılının tamamında güçlü bir satış ve gelir elde etti" dedi.
“9'te satışlarda %11 ila %2024 oranında bir artış bekliyoruz ve düzeltilmiş faaliyet gelirinin de %13 ila %20 oranında artmasını bekliyoruz. Hedeflenen büyüme pazarlarına yeni ürünler sunarak ve yetenekler ekleyerek stratejimizi uygulamaya devam ediyoruz. Hassas mikro işleme yeteneklerimizi derinleştirmek ve üretim hattımızı daha da güçlendirmek için daha önce duyurduğumuz Pulse Technologies satın alımını da Ocak 2024'te tamamladık."
Ürün Grubunun Dördüncü Çeyrek ve Tüm Yıl Satışlarının Tartışılması
- Kardiyo ve Vasküler (C&V) satışları, tüm pazarlarda devam eden güçlü talep, elektrofizyoloji ve yapısal kalp alanındaki yeni ürün artışları, InNeuroCo satın alımı ve devam eden tedarik zinciri iyileştirmelerinin etkisiyle 20'ün dördüncü çeyreğinde 2023'nin dördüncü çeyreğine kıyasla %2022 arttı. Tüm yıl satışları, güçlü talep, satın alma performansı ve tedarik zincirindeki iyileştirmelerin etkisiyle tüm C&V pazarlarında çift haneli büyümeyle geçen yıla göre %20 arttı.
- Kardiyak Ritim Yönetimi ve Nöromodülasyon satışları, PMA (piyasa öncesi onay) ürünlerine yönelik yeni müşterilerden gelen güçlü talebin etkisiyle Nöromodülasyonda çift haneli büyümeyle 7'ün dördüncü çeyreğinde 2023'nin dördüncü çeyreğine kıyasla %2022 arttı. Tüm yıl satışları, güçlü müşteri talebinden kaynaklanan çift haneli CRM büyümesi, yeni ortaya çıkan müşterilerden gelen çift haneli Nöromodülasyon büyümesi ve tedarik zinciri iyileştirmelerinin etkisiyle geçen yıla göre %15 arttı.
- Gelişmiş Cerrahi, Ortopedi ve Taşınabilir Medikal satışları, 1'de açıklanan çok yıllı Taşınabilir Medikal çıkışının uygulanmasının etkisiyle 2023'nin dördüncü çeyreğine kıyasla 2022'ün dördüncü çeyreğinde %2022 arttı ve Gelişmiş Cerrahi ve Ortopedi'deki tek haneli düşüşle kısmen dengelendi. . Tüm yıl satışları, Portable Medical'deki çok yıllı Portable Medical çıkışını destekleme talebiyle bağlantılı yüksek çift haneli büyümenin etkisiyle yıldan yıla %9 arttı.
- Electrochem satışları, 42'nin dördüncü çeyreğine kıyasla 2023'ün dördüncü çeyreğinde %2022 azaldı ve tedarik zincirinin toparlanmasından kaynaklanan daha önce yüksek satışların ardından normalleştirilmiş bir satış oranına geri döndü. Tedarik zincirinin toparlanmasından kaynaklanan daha önce yüksek satışların ardından satışların 7'ün ikinci yarısında normalleştirilmiş bir satış oranına dönmesinin ardından tüm yıl satışları bir önceki yıla göre %2023 azaldı.
2024 Outlook(A)
- 2024 Görünümü, Pulse Technologies satın alımının Ocak 2024'teki tahmini etkisini içermektedir.
| (milyon dolar, hisse başına tutarlar hariç) | GAAP | GAAP dışı(B) | ||||||
| Bildirdiği gibi | Şundan değiştir Önceki yıl |
Düzeltilmiş | Şundan değiştir Önceki yıl |
|||||
| Satış | $ 1,735 dolar 1,770 | 9% 11% için | N / A | N / A | ||||
| Faaliyet gelirleri | $ 202 dolar 220 | 20% 31% için | $ 272 dolar 290 | 13% 20% için | ||||
| FAVÖK | N / A | N / A | $ 355 dolar 375 | 15% 21% için | ||||
| Net gelir | $ 115 dolar 130 | 27% 43% için | $ 171 dolar 185 | 8% 18% için | ||||
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | $ 3.30 dolar 3.71 | 23% 38% için | $ 5.01 dolar 5.43 | 7% 16% için | ||||
| Işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı | $ 185 dolar 205 | 3% 14% için | N / A | N / A | ||||
(A) Aşağıda açıklananlar dışında, Düzeltilmiş faaliyet geliri, Düzeltilmiş FAVÖK, Düzeltilmiş net gelir ve Düzeltilmiş Hisse Başına Kazanç ("EPS") için en yakın karşılık gelen GAAP mali ölçüsüyle satır öğesi bazında daha fazla mutabakat, tamamı devam eden faaliyetlerden "2024 Görünümümüz"e dahil edilmiştir. Yukarıdaki "Ek Finansal Bilgiler" bölümündeki Düzeltilmiş toplam faiz gideri, Düzeltilmiş efektif vergi oranı ve Kaldıraç oranı, hariç tutulan ücretlerin yüksek değişkenliği, karmaşıklığı ve görünürlüğü nedeniyle ileriye dönük olarak makul olmayan çabalar gösterilmeden elde edilemez. GAAP dışı mali önlemler.
(B) 2024 yılı için düzeltilmiş işletme geliri, maddi olmayan varlıkların amortismanı, yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar ve satın alma ve entegrasyon maliyetleri gibi kalemler hariç olmak üzere GAAP işletme gelirinden oluşmakta olup vergi öncesi toplam yaklaşık 71 milyon $'dır. 2024 yılı için Düzeltilmiş net gelir ve Düzeltilmiş EPS, GAAP net geliri ve seyreltilmiş EPS'den oluşur; maddi olmayan varlıkların amortismanı, yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar, satın alma ve entegrasyon maliyetleri ve toplam yaklaşık 71 milyon $ tutarındaki özsermaye yatırımlarından kazanç veya kayıp gibi kalemler hariç, vergi öncesi. Bu kalemlerin vergi sonrası etkisinin yaklaşık 56 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına yaklaşık 1.63 dolar olacağı tahmin ediliyor. 2024 Görünümü Düzeltilmiş EPS, 2028 Dönüştürülebilir Tahvillerin tahmini sulandırma etkisinin geri eklenmesiyle hesaplanan, düzeltilmiş seyreltme ağırlıklı ortalama hisseler kullanılarak hesaplanır.
Düzeltilmiş FAVÖK'ün, amortisman, faiz, hisse bazlı tazminat ve vergiler gibi toplam yaklaşık 184 milyon ila 190 milyon dolar arasındaki kalemler hariç olmak üzere Düzeltilmiş net gelirden oluşması beklenmektedir.
Tamamlayıcı Finansal Bilgiler
| (milyon dolar) | 2024 Görünüm |
2023 Gerçek |
|
| Amortisman ve itfa payları | $ 105 dolar 115 | $97 | |
| Düzeltilmiş toplam faiz gideri(A) | $ 56 dolar 61 | $49 | |
| Hisse senedine dayalı tazminat | $ 24 dolar 27 | $23 | |
| Yeniden yapılandırma, satın alma ve diğer masraflar(B) | $ 15 dolar 20 | $22 | |
| Düzeltilmiş efektif vergi oranı(C) | 19.0% 21.0% için | %17.7 | |
| Kaldıraç oranı(D) | 2.5x için 3.5x | 3.1x | |
| Sermaye harcamaları(D) | $ 90 dolar 110 | $120 | |
| Nakit gelir vergisi ödemeleri | $ 43 dolar 47 | $30 | |
(A) Düzeltilmiş toplam faiz gideri, 56 için 61 milyon $ ila 2024 milyon $ arasında değişmesi beklenen, borç iskontolarının hızlandırılmış silinmesi ve ertelenmiş ihraçla ilişkili masrafların tüm yıl etkisini ortadan kaldırmak için ayarlanan, beklenen tüm yıl GAAP faiz giderimizi ifade eder. varsa GAAP toplam faiz giderine dahil edilen maliyetler (borç silinmesinden kaynaklanan zarar). 48.9 için düzeltilmiş toplam faiz gideri 2023 milyon $, 53.4 milyon $'lık GAAP Faiz giderinden borcun silinmesinden kaynaklanan 4.5 milyon $'lık zararın düşülmesinden oluşmaktadır.
(B) Yeniden yapılandırma, satın alma ve diğer masraflar; yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar, satın alma ve entegrasyon maliyetleri, diğer genel giderler ve yeni Avrupa Birliği tıbbi cihaz düzenlemelerine uyumun getirdiği ek maliyetlerden oluşur.
(C) Düzeltilmiş efektif vergi oranı, 19.0 için %21.0 ile %2024 arasında değişmesi beklenen, düzeltilmiş net gelirin sağlanmasında hariç tutulan kalemlerin ve belirlenen diğer belirli kalemlerin tüm yıl etkisini yansıtacak şekilde düzeltilmiş tüm yıl GAAP efektif vergi oranımızı ifade eder. öğeler. 17.7 için düzeltilmiş efektif vergi oranı %2023, GAAP dışı düzeltmelerle ilgili gelir vergisi karşılığı üzerindeki etki için %15.5 eksi %2.2 GAAP efektif vergi oranından oluşmaktadır.
(D) Kaldıraç oranına ilişkin ek bilgi için lütfen “GAAP Dışı Finansal Bilgilere İlişkin Notlar”a bakın. Sermaye harcamaları, mülk, tesis ve ekipman (PP&E) elde etmek için kullanılan nakitten, PP&E satışından elde edilen nakit gelirin çıkarılmasıyla hesaplanır.
Özet Finansal Sonuçlar
(hisse verileri başına bin dolar)
| 31 Aralık'ta Sona Eren Üç Ay, | 31 Aralık'ta Biten Yıl, | ||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | değişim | 2023 | 2022 | değişim | ||||||||||||
| Faaliyet gelirleri | $ | 43,513 | $ | 36,865 | 18.0 | % | $ | 167,330 | $ | 121,327 | 37.9 | % | |||||
| Devam eden faaliyetlerden elde edilen gelirler | $ | 26,357 | $ | 17,090 | 54.2 | % | $ | 90,650 | $ | 65,350 | 38.7 | % | |||||
| Devam eden operasyonlardan seyreltilmiş EPS | $ | 0.78 | $ | 0.51 | 52.9 | % | $ | 2.69 | $ | 1.96 | 37.2 | % | |||||
| FAVÖK(A) | $ | 67,105 | $ | 58,153 | 15.4 | % | $ | 258,867 | $ | 206,581 | 25.3 | % | |||||
| Düzeltilmiş FAVÖK(A) | $ | 86,135 | $ | 73,082 | 17.9 | % | $ | 309,336 | $ | 256,101 | 20.8 | % | |||||
| Düzeltilmiş işletme geliri(A) | $ | 67,570 | $ | 57,284 | 18.0 | % | $ | 241,468 | $ | 191,951 | 25.8 | % | |||||
| Düzeltilmiş net gelir(A) | $ | 47,393 | $ | 37,030 | 28.0 | % | $ | 157,796 | $ | 129,548 | 21.8 | % | |||||
| Düzeltilmiş EPS(A) | $ | 1.39 | $ | 1.11 | 25.2 | % | $ | 4.67 | $ | 3.88 | 20.4 | % | |||||
(A) FAVÖK, Düzeltilmiş FAVÖK, Düzeltilmiş faaliyet geliri, Düzeltilmiş net gelir ve Düzeltilmiş EPS GAAP Dışı mali ölçütlerdir. GAAP Dışı mali önlemlerin kullanımına ilişkin ek bilgi için lütfen "GAAP Dışı Mali Bilgilere İlişkin Notlar"a bakın. Düzeltilmiş tutarların en yakın karşılık gelen GAAP mali önlemleriyle mutabakatı için bu sürümün sonundaki Tablo A, B ve C'ye bakın.
Özet Ürün Grubu Sonuçları
(bin dolar)
| 31 Aralık'ta Sona Eren Üç Ay, | |||||||||||
| 2023 | 2022 | değişim | Organik değişim(A) |
||||||||
| tıbbi Satış | |||||||||||
| Kardiyo ve Vasküler | $ | 222,642 | $ | 185,697 | 19.9 | % | 16.9 | % | |||
| Kardiyak Ritim Yönetimi ve Nöromodülasyon | 152,806 | 142,680 | 7.1 | % | 7.1 | % | |||||
| Gelişmiş Cerrahi, Ortopedi ve Taşınabilir Tıp | 28,613 | 28,401 | 0.7 | % | (9.1) | % | |||||
| Toplam Medikal Satış | 404,061 | 356,778 | 13.3 | % | 11.9 | % | |||||
| Tıbbi Olmayan Satışlar | 9,090 | 15,645 | (41.9) | % | (41.9) | % | |||||
| Toplam satış | $ | 413,151 | $ | 372,423 | 10.9 | % | 9.5 | % | |||
| 31 Aralık'ta Biten Yıl, | |||||||||||
| 2023 | 2022 | değişim | Organik değişim(A) |
||||||||
| tıbbi Satış | |||||||||||
| Kardiyo ve Vasküler | $ | 836,342 | $ | 699,469 | 19.6 | % | 18.0 | % | |||
| Kardiyak Ritim Yönetimi ve Nöromodülasyon | 610,577 | 532,580 | 14.6 | % | 14.6 | % | |||||
| Gelişmiş Cerrahi, Ortopedi ve Taşınabilir Tıp | 106,421 | 97,502 | 9.1 | % | (6.5) | % | |||||
| Toplam Medikal Satış | 1,553,340 | 1,329,551 | 16.8 | % | 15.8 | % | |||||
| Tıbbi Olmayan Satışlar | 43,333 | 46,545 | (6.9) | % | (6.9) | % | |||||
| Toplam satış | $ | 1,596,673 | $ | 1,376,096 | 16.0 | % | 15.0 | % | |||
(A) Organik satış değişikliği GAAP dışı bir mali ölçüdür. GAAP Dışı mali önlemleri kullanımımıza ilişkin ek bilgi için lütfen "GAAP Dışı Mali Bilgilere İlişkin Notlar"a bakın ve bu tutarların mutabakatı için bu sürümün sonundaki Tablo D'ye bakın.
Konferans Çağrı Bilgileri
Şirket, bu sonuçları tartışmak için 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 8 CT / 9 ET'de bir konferans görüşmesi düzenleyecektir. Planlanan konferans görüşmesi web üzerinden canlı yayınlanacak ve şu adresteki web sitemizden erişilebilir: yatırımcı.integer.net veya (888) 330-3567 (ABD) veya (646) 960-0842 (ABD dışında) numaralı telefonu arayarak ve konferans kimliği 9252310'dur. Arama, Şirketin web sitesinde arşivlenecektir. Şirketin sonuçları hakkında ek bilgiler içeren bir kazanç çağrısı slayt sunumu adresindeki web sitemizde yayınlanacaktır. yatırımcı.integer.net konferans aramasından önce ve konferans araması sırasında başvurulacaktır.
Şirket internet sitesinde zaman zaman yatırımcıların ilgisini çekebilecek bilgilere yer verilmektedir. yatırımcı.integer.net. Integer finans haberlerini e-posta ile otomatik olarak almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: yatırımcı.integer.net ve e-posta uyarılarına abone olun.
Tamsayı Hakkında®
Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), kardiyak ritim yönetimi, nöromodülasyon, vasküler, taşınabilir tıbbi ve ortopedi pazarlarına hizmet veren dünyanın en büyük tıbbi cihaz dış kaynak (MDO) üreticilerinden biridir. Şirket, dünya çapında hastaların yaşamlarını iyileştiren yenilikçi, yüksek kaliteli tıbbi teknolojiler sunmaktadır. Ayrıca Şirket enerji, askeri ve çevre pazarlarındaki üst düzey niş uygulamalar için piller geliştirmektedir. Şirketin markaları arasında Greatbatch Medical bulunmaktadır.®, Göller Bölgesi Medikal® ve Elektrokimya®. Ek bilgi şu adreste mevcuttur: www.integer.net.
Yatırımcı İlişkileri
| Andrew Senn | ||
| 763.951.8312 | ||
| andrew.senn@integer.net | ||
GAAP Dışı Finansal Bilgilere İlişkin Notlar
Amerika Birleşik Devletleri'nde genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ("GAAP") uygun olarak raporlanan sonuçlarımıza ek olarak, düzeltilmiş net gelir, düzeltilmiş EPS, faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazançlar ("FAVÖK"), düzeltilmiş net gelir sağlıyoruz. FAVÖK, düzeltilmiş faaliyet geliri ve organik satış değişimi.
Düzeltilmiş net gelir ve düzeltilmiş EPS, devam eden faaliyetlerden elde edilen GAAP gelirinden ve devam eden faaliyetlerden elde edilen seyreltilmiş EPS'den oluşmakta olup, dönem içerisinde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir: (i) maddi olmayan duran varlıkların amortismanı, (ii) yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar; (iii) satın alma ve entegrasyonla ilgili maliyetler; (iv) diğer genel giderler; (v) özsermaye yatırımlarından (kazanç) zarar; (vi) borç masraflarının sona erdirilmesi; (vii) Avrupa Birliği tıbbi cihaz düzenlemesi artımlı ücretler; (viii) envanter artırımlı amortisman; (ix) olağandışı veya nadiren meydana gelen öğeler; (x) bu düzeltmelere ilişkin gelir vergisi karşılığı (faydası) ve (xi) dönemin normal vergi karşılığının dışında kalan belirli vergi kalemleri. Düzeltilmiş EPS, düzeltilmiş net gelirin, mevcut seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
FAVÖK, en doğrudan karşılaştırılabilir GAAP mali ölçüsü olan devam eden faaliyetlerden elde edilen gelire faiz gideri, gelir vergisi karşılığı, amortisman gideri ve maddi olmayan varlıklardan ve finansal kiralamalardan amortisman giderinin eklenmesiyle hesaplanır. Düzeltilmiş FAVÖK, FAVÖK artı stok bazlı tazminatın eklenmesinden ve (i), (vi), (x) ve (xi) maddeleri hariç yukarıda listelenen aynı ayarlamalardan oluşur. Düzeltilmiş işletme geliri, (v), (vi), (x) ve (xi) maddeleri hariç yukarıda listelenen aynı kalemler için düzeltilmiş faaliyet gelirinden oluşur.
Pulse Technologies için Düzeltilmiş FAVÖK, aşağıdaki öğelere göre düzeltilmiş GAAP net geliri olarak hesaplanır: faiz gideri, amortisman ve amortisman giderinin yanı sıra, aşırı yönetici tazminat maliyetleri ve piyasanın üzerindeki kira giderleriyle ilişkili giderleri ortadan kaldırmaya yönelik ayarlamalar dahil karşılaştırılabilirliği etkileyen kalemler, ve Integer'in muhasebe politikalarına uyum sağlamak için belirli giderleri ekleyin.
2023'ün dördüncü çeyreğinden başlayarak, sunulan tüm dönemler için Portable Medical satışlarına atfedilebilen büyüme oranı üzerindeki etkiyi hariç tutmak için Organik satış değişimini hesaplama yöntemini değiştirdik. Organik satış değişimi, satış büyümesinin döviz etkisini, satın almaların katkısını ve Taşınabilir Medikal pazarından stratejik çıkışı ortadan kaldıracak şekilde ayarlandığı rapor edilmiştir. Yabancı para biriminin satış büyüme oranları üzerindeki etkisini hesaplamak için, yabancı para cinsinden yapılan herhangi bir satışı, cari dönemdeki satışları, o dönemde geçerli olan döviz kurunu kullanarak önceki dönem satışlarına dönüştürerek dönüştürürüz ve ardından, yabancı para biriminin etkisini hariç tutarak ikisini karşılaştırırız. işlem gelirimizde vardı. Satın almaların katkısı açısından, karşılaştırılabilir satışların olmadığı tüm dönemlerde satın almaların katkısına atfedilebilen büyüme oranı üzerindeki etkiyi hariç tutuyoruz. Taşınabilir Medikal pazarından stratejik çıkış için, sunulan tüm dönemler için Portable Medical satışlarına atfedilebilen büyüme oranı üzerindeki etkiyi hariç tutuyoruz.
Düzeltilmiş net gelir, düzeltilmiş hisse başına kazanç, FAVÖK, düzeltilmiş FAVÖK, düzeltilmiş faaliyet geliri ve organik satış değişiminin sunumunun, mali durumumuz ve sonuçlarımızla ilgili mali ve ticari eğilimleri anlamak isteyen yönetime ve yatırımcılara önemli tamamlayıcı bilgiler sağladığına inanıyoruz. operasyonların. Yukarıda tanımlanan performans ölçümlerine ek olarak, net toplam borç ve kaldıraç oranının anlamlı likidite ölçümleri sağladığına ve satın almaların finansmanı ve borç geri ödemeleri de dahil olmak üzere faaliyetlerimizi finanse etme yeteneğimizi değerlendirmek için yararlı bir temel sağladığına inanıyoruz. Net toplam borç, toplam borç anapara tutarından nakit ve nakit benzerlerinin düşülmesiyle hesaplanır. Kaldıraç oranını, net toplam borcun son 4 çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK'e bölünmesiyle hesaplıyoruz.
Tablolar İleriye Dönük
Bu basın bülteninde yer alan beyanlardan bazıları, değiştirilmiş şekliyle 27 Menkul Kıymetler Kanunu'nun 1933A Bölümü ve tadil edilmiş şekliyle 21 Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun 1934E Bölümü anlamında "ileriye dönük beyanlardır". ; Gelecekteki satışlar, harcamalar ve kârlılığı içeren 2024 görünümü; gelecek dönemlerde kaldıraç hedeflerimiz dahilinde kalabilme yeteneğimiz; iş modelimizi ve iş stratejimizi yürütme yeteneğimiz; Pulse Technologies'in entegrasyonu ve diğer mevcut veya gelecekteki satın alma hedeflerinin tamamlanması ve entegrasyonu da dahil olmak üzere iş modelimizi ve iş stratejimizi yürütme yeteneğimiz; önümüzdeki on iki ay için işletme sermayesi, borç servisi ve sermaye harcaması gereksinimlerini karşılamak için yeterli nakit ve borçlanma kapasitesine sahip olmak; öngörülen sermaye harcaması; emek yıpranması; ve gelecekte meydana gelecek veya gelebilecek diğer olay, koşul veya gelişmeler. İleriye yönelik ifadeleri "görünüm", "öngörülen", "olabilir", "olacak", "olmalı", "olabilir", "bekleniyor", "niyetleniyor", "planlıyor", "öngörüyor" gibi terminolojiyle tanımlayabilirsiniz. ” “inanıyor”, “tahmin ediyor”, “tahmin ediyor”, “potansiyel”, “proje yapıyor” veya “devam ediyor” veya bu terimlerin veya diğer karşılaştırılabilir terminolojinin varyasyonları veya olumsuzları. Bu ifadeler sadece tahmin. Gerçek olaylar veya sonuçlar, bu ileriye dönük beyanlarda belirtilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Bu beyanları ve beklentilerimizi değerlendirirken aşağıda belirtilen faktörleri dikkatle değerlendirmelisiniz.
Gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarımızda ifade edilen veya ima edilen sonuçlardan farklı olmasına neden olabilecek veya gelecekteki sonuçlarımızı etkileyebilecek tüm faktörlerin kapsamlı bir listesini oluşturmak mümkün olmasa da, bu faktörlerden bazıları ve diğer riskler ve belirsizlikler Zaman zaman ortaya çıkan durumlar, Form 1-K'daki Yıllık Raporumuzun 10A Maddesi "Risk Faktörleri"nde ve SEC'ye yaptığımız diğer periyodik başvurularımızda açıklanmakta ve aşağıdakileri içermektedir:
- Gelişen sağlık, ekonomik, sosyal ve idari ortamlar ile salgının küresel ekonominin yanı sıra ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere, COVID-19 salgınının süresi, kapsamı ve etkisi gibi operasyonel riskler; sınırlı sayıda müşteriye bağımlılığımız; müşterilerden karşılaştığımız fiyatlandırma baskıları; hammaddeler, temel ürünler ve alt bileşenler için üçüncü taraf tedarikçilere olan bağımlılığımız; yeterli sayıda nitelikli çalışanı çekme, eğitme ve elde tutma becerimiz; ürünlerimizle ilgili kalite sorunlarından dolayı itibarımıza zarar verme potansiyeli; enerji piyasasına ilişkin gelirlerimizin petrol ve doğal gaz endüstrisindeki koşullara bağımlılığı; üretim faaliyetlerimizdeki kesintiler; bilgi teknolojisi sistemlerimize bağımlılığımız ve siber saldırıları ve diğer arızaları önleme yeteneğimiz; üst düzey yönetim ekibimize ve teknik personelimize olan bağımlılığımız;
- karşı karşıya olduğumuz yoğun rekabet ve ürünlerimizi başarıyla pazarlama becerimiz gibi stratejik riskler; teknolojideki değişikliklere yanıt verme becerimiz; yeni ürünler geliştirme ve yeni coğrafi ve ürün pazarlarına açılma becerimiz; ve işimizi beklentiler doğrultusunda genişletmek ve geliştirmek için satın almaları başarılı bir şekilde belirleme, gerçekleştirme ve entegre etme yeteneğimiz;
- önemli miktardaki ödenmemiş borcumuz ve üst düzey teminatlı kredi imkanlarımız kapsamındaki mali ve diğer taahhütlere uyum sağlama yeteneğimiz gibi mali ve borçlanma riskleri; sermaye piyasalarına, borçlanmalara veya finansal işlemlere erişimimizi kesintiye uğratabilecek ekonomik ve kredi piyasası belirsizlikleri; uluslararası operasyonlarımız ve satışlarımızla ilgili finansal ve piyasa riskleri; karmaşık uluslararası vergi profilimiz; ve maddi olmayan varlıklarımızın tam değerini gerçekleştirme yeteneğimiz; Ve
- ürün şikayetleri, geri çağırmalar veya düzenleyici denetimlerden kaynaklanan düzenleme sorunları gibi yasal ve uyumluluk riskleri; ürün sorumluluğuna veya fikri mülkiyet iddialarına maruz kalma potansiyeli; fikri mülkiyetimizi ve mülkiyet haklarımızı koruma yeteneğimiz; çevresel düzenlemelere uyma yeteneğimiz ve maliyetimiz; müşteri odaklı politikalara ve üçüncü taraf standartlarına veya sertifika gerekliliklerine uyma yeteneğimiz; yeni teknolojiler için gerekli lisansları alabilme yeteneğimiz; uluslararası operasyonlarımızdan kaynaklanan yasal ve düzenleyici riskler; ve sağlık sektörünün oldukça sıkı düzenlemelere tabi olduğu ve çeşitli düzenleyici değişikliklere tabi olduğu gerçeği.
Yasaların gerektirdiği durumlar dışında, bu basın bültenindeki ileriye dönük beyanları değişen varsayımları, beklenmeyen olayların meydana gelişini veya gelecekteki faaliyet sonuçlarındaki değişiklikleri, mali koşulları veya beklentileri veya başka bir şeyi yansıtacak şekilde güncelleme yükümlülüğü üstlenmiyoruz.
| Özet Konsolide Bilançolar - Denetlenmemiş | |||||
| (binlerce) | |||||
| Aralık 31, 2023 |
Aralık 31, 2022 |
||||
| VARLIKLAR | |||||
| Dönen varlıklar: | |||||
| nakit ve nakite eşdeğer | $ | 23,674 | $ | 24,272 | |
| Alacak hesapları, net | 238,277 | 224,325 | |||
| Stoklar | 239,716 | 208,766 | |||
| İade edilebilir gelir vergileri | 1,998 | 2,003 | |||
| Sözleşme varlıkları | 85,871 | 71,927 | |||
| Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklar | 28,132 | 27,005 | |||
| Toplam dönen varlıklar | 617,668 | 558,298 | |||
| Nitelik, tesis ve araçgereç, ağ | 407,954 | 317,243 | |||
| Iyi niyet | 1,011,007 | 982,192 | |||
| Diğer maddi olmayan varlıklar, net | 783,146 | 819,889 | |||
| Ertelenmiş gelir vergileri | 7,001 | 6,247 | |||
| Faaliyet kiralama varlıkları | 81,632 | 74,809 | |||
| Finansal kiralama varlıkları | 11,828 | 8,852 | |||
| Diğer uzun vadeli varlıklar | 22,417 | 26,856 | |||
| Toplam varlık | $ | 2,942,653 | $ | 2,794,386 | |
| YÜKÜMLÜLÜKLER VE HİSSEDARLARIN EŞİTLİĞİ | |||||
| Kısa vadeli yükümlülükler: | |||||
| Uzun vadeli borçların cari kısmı | $ | - | $ | 18,188 | |
| Ödenebilir hesaplar | 120,293 | 110,780 | |||
| Ödenecek gelir vergileri | 3,896 | 10,923 | |||
| Faaliyet kiralama yükümlülükleri | 8,692 | 10,362 | |||
| Tahakkuk eden giderler ve diğer cari borçlar | 88,088 | 73,499 | |||
| Toplam mevcut sorumluluklar | 220,969 | 223,752 | |||
| Uzun vadeli borç | 959,925 | 907,073 | |||
| Ertelenmiş gelir vergileri | 145,625 | 160,671 | |||
| Faaliyet kiralama yükümlülükleri | 72,339 | 64,049 | |||
| Finansal kiralama borçları | 10,388 | 8,006 | |||
| Diğer uzun dönem taahhütler | 14,365 | 13,379 | |||
| Toplam yükümlülükler | 1,423,611 | 1,376,930 | |||
| Özsermaye: | |||||
| Hisse senedi | 33 | 33 | |||
| Ek ödenmiş sermayenin | 727,435 | 731,393 | |||
| Dağıtılmamış karlar | 771,351 | 680,701 | |||
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | 20,223 | 5,329 | |||
| Toplam özkaynaklar | 1,519,042 | 1,417,456 | |||
| Toplam borçlar ve öz sermaye | $ | 2,942,653 | $ | 2,794,386 | |
| Özet Konsolide Faaliyet Tabloları - Denetlenmemiş | |||||||||||||
| (paylaşım başına veriler hariç bin olarak) | |||||||||||||
| Üç Ay Bitti Aralık 31, |
Yıl Sonu Aralık 31, |
||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| Satış | $ | 413,151 | $ | 372,423 | $ | 1,596,673 | $ | 1,376,096 | |||||
| Satışların maliyeti (COS) | 302,895 | 274,507 | 1,178,384 | 1,017,090 | |||||||||
| Brüt kar | 110,256 | 97,916 | 418,289 | 359,006 | |||||||||
| İşletme masrafları: | |||||||||||||
| Satış, genel ve idari (SG&A) | 45,804 | 41,037 | 175,619 | 160,578 | |||||||||
| Araştırma, geliştirme ve mühendislik | 13,257 | 13,841 | 63,771 | 60,918 | |||||||||
| Yeniden yapılandırma ve diğer masraflar | 7,682 | 6,173 | 11,569 | 16,183 | |||||||||
| Toplam işletme giderleri | 66,743 | 61,051 | 250,959 | 237,679 | |||||||||
| Faaliyet gelirleri | 43,513 | 36,865 | 167,330 | 121,327 | |||||||||
| Faiz gideri | 12,690 | 14,215 | 53,370 | 38,632 | |||||||||
| Özsermaye yatırımlarından zarar, net | 2,219 | 2,025 | 5,691 | 7,636 | |||||||||
| Diğer (gelir) kaybı, net | (724 | ) | 33 | 975 | (899 | ) | |||||||
| Gelir vergisi öncesi devam eden faaliyetlerden elde edilen gelir | 29,328 | 20,592 | 107,294 | 75,958 | |||||||||
| Gelir vergisi karşılığı | 2,971 | 3,502 | 16,644 | 10,608 | |||||||||
| Devam eden faaliyetlerden elde edilen gelirler | $ | 26,357 | $ | 17,090 | $ | 90,650 | $ | 65,350 | |||||
| Durdurulan operasyonlar: | |||||||||||||
| Durdurulan faaliyetlerden gelir vergisi öncesi gelir | - | 1,323 | - | 1,323 | |||||||||
| Gelir vergisi karşılığı | - | 296 | - | 296 | |||||||||
| Durdurulan faaliyetlerden elde edilen gelirler | $ | - | $ | 1,027 | $ | - | $ | 1,027 | |||||
| Net gelir | $ | 26,357 | $ | 18,117 | $ | 90,650 | $ | 66,377 | |||||
| Hisse başına temel kazanç: | |||||||||||||
| Devam eden faaliyetlerden elde edilen gelirler | $ | 0.79 | $ | 0.52 | $ | 2.72 | $ | 1.97 | |||||
| Durdurulan faaliyetlerden elde edilen gelirler | - | 0.03 | - | 0.03 | |||||||||
| Hisse başına temel kazanç | 0.79 | 0.55 | 2.72 | 2.00 | |||||||||
| Hisse başına seyreltilmiş kazanç: | |||||||||||||
| Devam eden faaliyetlerden elde edilen gelirler | $ | 0.78 | $ | 0.51 | $ | 2.69 | $ | 1.96 | |||||
| Durdurulan faaliyetlerden elde edilen gelirler | - | 0.03 | - | 0.03 | |||||||||
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 0.78 | 0.54 | 2.69 | 1.99 | |||||||||
| Tedavüldeki ağırlıklı ortalama hisse: | |||||||||||||
| Basic | 33,364 | 33,161 | 33,320 | 33,127 | |||||||||
| sulandırılmış | 33,987 | 33,438 | 33,758 | 33,357 | |||||||||
| Özet Konsolide Nakit Akış Tabloları(A) – Denetlenmemiş | |||||||
| (binlerce) | |||||||
| 31 Aralık'ta Biten Yıl, | |||||||
| 2023 | 2022 | ||||||
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: | |||||||
| Net gelir | $ | 90,650 | $ | 66,377 | |||
| Net geliri faaliyet faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile uzlaştırmaya yönelik düzeltmeler: | |||||||
| Amortisman ve itfa payları | 98,841 | 91,991 | |||||
| Faiz giderine dahil edilen borçla ilgili masraflar | 8,054 | 2,036 | |||||
| Stok artırma amortismanı | 590 | 798 | |||||
| Hisse senedine dayalı tazminat | 23,283 | 21,023 | |||||
| Nakit dışı kiralama gideri | 11,248 | 10,914 | |||||
| Özkaynak yatırımlarında gayri nakdi kayıp | 5,691 | 7,636 | |||||
| Koşullu bedel gerçeğe uygun değer düzeltmesi | (736 | ) | 3,097 | ||||
| Diğer nakit dışı kayıplar | 4,379 | 5,854 | |||||
| Ertelenmiş gelir vergileri | (9,490 | ) | (17,498 | ) | |||
| İşletme varlıkları ve borçlarındaki değişiklikler, iktisaplar hariç: | |||||||
| Alacak hesapları | (7,437 | ) | (41,380 | ) | |||
| Stoklar | (30,178 | ) | (56,721 | ) | |||
| Peşin ödenen giderler ve diğer varlıklar | (930 | ) | 764 | ||||
| Sözleşme varlıkları | (13,646 | ) | (7,543 | ) | |||
| Ödenebilir hesaplar | (520 | ) | 26,038 | ||||
| Tahakkuk eden giderler ve diğer yükümlülükler | 7,908 | (9,529 | ) | ||||
| Ödenecek gelir vergileri | (7,494 | ) | 12,524 | ||||
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 180,213 | 116,381 | |||||
| Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları: | |||||||
| Maddi duran varlıkların satın alınması | (119,938 | ) | (74,728 | ) | |||
| Maddi duran varlık satışından elde edilen gelirler | 173 | 639 | |||||
| Özsermaye yatırımlarından sermaye getirisinden elde edilen gelirler | - | 304 | |||||
| Edinmeler, edinilen nakit net | (43,602 | ) | (126,636 | ) | |||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | (163,367 | ) | (200,421 | ) | |||
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları: | |||||||
| Vadeli kredilerin anapara ödemeleri | (415,938 | ) | (25,249 | ) | |||
| Dönüştürülebilir tahvillerin ihracından elde edilen hasılat, iskonto sonrası | 486,250 | - | |||||
| Döner kredi tesisinden elde edilen gelir | 383,103 | 166,000 | |||||
| Döner kredi tesisi ödemeleri | (424,801 | ) | (45,000 | ) | |||
| Sınırlı aramaların satın alınması | (35,000 | ) | - | ||||
| Borç ihraç masraflarının ödenmesi | (2,181 | ) | - | ||||
| Hisse senedi opsiyonlarının kullanımından elde edilen gelir | 2,303 | 150 | |||||
| Kısıtlı stok birimlerinin net hisse takaslarına ilişkin vergi stopajları | (3,098 | ) | (2,929 | ) | |||
| Koşullu bedelden elde edilen gelirler | - | 1,319 | |||||
| Koşullu bedelin ödenmesi | (7,660 | ) | (972 | ) | |||
| Finansal kiralamalarda anapara ödemeleri | (992 | ) | (843 | ) | |||
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit | (18,014 | ) | 92,476 | ||||
| Döviz kurlarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi | 570 | (2,049 | ) | ||||
| Nakit ve nakit benzerlerinde net artış (azalma) | (598 | ) | 6,387 | ||||
| Nakit ve nakit benzerleri, yıl başı | 24,272 | 17,885 | |||||
| Nakit ve nakit benzerleri, yıl sonu | $ | 23,674 | $ | 24,272 | |||
(A) Özet Konsolide Nakit Akış Tabloları - Denetlenmemiş, durdurulan faaliyetlerle ilgili nakit akışlarını içerir.
Devam Eden Faaliyetlerden GAAP Dışı Tedbirlerin Mutabakatı
Tablo A: Devam Eden Faaliyetlerden ve Seyreltilmiş EPS Mutabakatlarından Elde Edilen Gelirler
(hisse başına veriler hariç binlerce olarak)
| 31 Aralık'ta Sona Eren Üç Ay, | |||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
| Vergi öncesi | net Vergi |
Başına sulandırılmış paylaş |
Vergi öncesi | net Vergi |
Başına sulandırılmış paylaş |
||||||||||||||
| Devam eden faaliyetlerden elde edilen gelir (GAAP) | $ | 29,328 | $ | 26,357 | $ | 0.78 | $ | 20,592 | $ | 17,090 | $ | 0.51 | |||||||
| Ayarlamalar(A): | |||||||||||||||||||
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları(B) | 13,394 | 10,584 | 0.31 | 12,298 | 9,720 | 0.29 | |||||||||||||
| Yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar(C) | 4,820 | 4,238 | 0.12 | 3,370 | 2,647 | 0.08 | |||||||||||||
| Edinme ve entegrasyon maliyetleri(D) | 1,729 | 1,324 | 0.04 | 4,209 | 3,375 | 0.10 | |||||||||||||
| Diğer genel giderler(e) | 1,973 | 1,330 | 0.04 | 61 | 41 | - | |||||||||||||
| Öz sermaye yatırımlarında kayıp(F) | 2,219 | 1,753 | 0.05 | 2,025 | 1,600 | 0.05 | |||||||||||||
| Borcun söndürülmesinde kayıp(G) | - | - | - | 114 | 90 | - | |||||||||||||
| Tıbbi cihaz düzenlemeleri(H) | 364 | 287 | 0.01 | 493 | 389 | 0.01 | |||||||||||||
| Diğer ayarlamalar(i) | 1,187 | 938 | 0.03 | (12 | ) | (11 | ) | - | |||||||||||
| Stok artırma amortismanı (COS)(J) | 590 | 466 | 0.01 | - | - | - | |||||||||||||
| Vergi ayarlamaları(K) | - | 116 | - | - | 2,089 | 0.06 | |||||||||||||
| Düzeltilmiş net gelir (GAAP Dışı) | $ | 55,604 | $ | 47,393 | $ | 1.39 | $ | 43,150 | $ | 37,030 | $ | 1.11 | |||||||
| Seyreltilmiş EPS için ağırlıklı ortalama paylar | 33,987 | 33,438 | |||||||||||||||||
| 31 Aralık'ta Biten Yıl, | |||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
| Vergi öncesi | net Vergi |
Başına sulandırılmış paylaş |
Vergi öncesi | net Vergi |
Başına sulandırılmış paylaş |
||||||||||||||
| Devam eden faaliyetlerden elde edilen gelir (GAAP) | $ | 107,294 | $ | 90,650 | $ | 2.69 | $ | 75,958 | $ | 65,350 | $ | 1.96 | |||||||
| Ayarlamalar(A): | |||||||||||||||||||
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları(B) | 52,530 | 41,518 | 1.23 | 48,313 | 38,185 | 1.14 | |||||||||||||
| Yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar(C) | 10,444 | 8,723 | 0.26 | 9,265 | 7,251 | 0.22 | |||||||||||||
| Edinme ve entegrasyon maliyetleri(D) | 3,444 | 2,606 | 0.08 | 10,075 | 8,029 | 0.24 | |||||||||||||
| Diğer genel giderler(e) | 2,110 | 1,437 | 0.04 | 1,188 | 902 | 0.03 | |||||||||||||
| Öz sermaye yatırımlarında kayıp(F) | 5,691 | 4,496 | 0.13 | 7,636 | 6,033 | 0.18 | |||||||||||||
| Borcun söndürülmesinde kayıp(G) | 4,518 | 3,569 | 0.11 | 114 | 90 | - | |||||||||||||
| Tıbbi cihaz düzenlemeleri(H) | 1,605 | 1,268 | 0.04 | 1,105 | 873 | 0.03 | |||||||||||||
| Diğer ayarlamalar(i) | 3,415 | 2,698 | 0.08 | (120 | ) | (95 | ) | - | |||||||||||
| Stok artırma amortismanı (COS)(J) | 590 | 466 | 0.01 | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||
| Vergi ayarlamaları(K) | - | 365 | 0.01 | - | 2,300 | 0.07 | |||||||||||||
| Düzeltilmiş net gelir (GAAP Dışı) | $ | 191,641 | $ | 157,796 | $ | 4.67 | $ | 154,332 | $ | 129,548 | $ | 3.88 | |||||||
| Seyreltilmiş EPS için ağırlıklı ortalama paylar | 33,758 | 33,357 | |||||||||||||||||
(A) Vergi öncesi ve net vergi tutarları arasındaki fark, ilgili düzeltmeye ilişkin tahmini vergi etkisidir. Net vergi tutarları, net işletme zararlarının ("NOL'ler") varlığına göre düzeltilen %21 ABD vergi oranı ve yabancı vergi bölgelerinde geçerli yasal vergi oranları kullanılarak hesaplanır. Vergi açısından indirilemeyen giderler (yani kalıcı vergi farkları) %100 oranında geri eklenir.
(B) Maddi olmayan duran varlıkların ve finansal kiralamaların amortismanından elde edilen toplam giderden Yeniden Yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili giderlere dahil edilen tutarlar düşüldükten sonra.
(C) Müşterilerimize ve pazarlarımıza daha iyi hizmet vermek, operasyonel verimliliği ve yetenekleri geliştirmek ve işletme maliyetlerini düşürmek veya karlılığı artırmak amacıyla öncelikle kaynakları yeniden düzenlemek için ayrı yeniden yapılandırma programları başlatıyoruz. Programa bağlı olarak yeniden yapılandırma ücretleri, fesih faydalarını, sözleşmenin feshedilmesini, tesisin kapatılmasını ve diğer çıkış ve elden çıkarma maliyetlerini içerebilir. Yeniden yapılandırmayla ilgili giderler doğrudan programla ilgilidir ve saklama ikramiyelerini, hızlandırılmış amortismanı, danışmanlık giderlerini ve üretim operasyonlarının tesislerimiz arasında aktarılmasına ilişkin maliyetleri içerebilir. 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin yeniden yapılandırma masraflarına, İsrail'deki Ar-Ge tesisimizin taşınması ve kapatılmasıyla ilgili 3.6 milyon dolarlık maliyetler de dahildir.
(D) Satın alma ve entegrasyon maliyetleri, doğrudan bir iş veya varlık edinimi ile ilgili artan maliyetlerdir. Bu maliyetler, diğer şeylerin yanı sıra profesyonel ücretler, danışmanlık ve diğer ücretler, sistem entegrasyon maliyetleri ve şarta bağlı bedelle ilgili gerçeğe uygun değer düzeltmelerini içerebilir.
(e) 2023 ve 2022 dönemlerine ait giderler maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç ve kayıpları içermektedir. 2023 tutarlarına, 2.0 yılının dördüncü çeyreğinde üretim tesislerimizden birinde meydana gelen yangından kaynaklanan 2023 milyon dolarlık mülk kaybı ve ilgili giderler de dahildir.
(F) 2023'ün üçüncü ve dördüncü çeyreğinde, satılmayan hisse senetlerimize yapılan yatırımların değer düşüklüğüne uğradığını ve sırasıyla 2.0 milyon $ ve 3.3 milyon $ tutarında değer düşüklüğü masrafı kaydettiğini belirledik. 2023 ve 2022 yıllarına ait kalan tutarlar, yatırım yapılan işletmenin temel hisselerindeki gerçekleşmemiş değerlenme/amortisman dahil, özsermaye yöntemiyle yatırım yapılan şirket zararlarındaki payımıza ilişkindir.
(G) Borçların silinmesinden kaynaklanan zarar, faiz giderine dahil edilen itfa edilmemiş ertelenmiş borç ihraç maliyetlerinin hızlandırılmış kayıttan silinmesinden ve iskontolardan oluşmaktadır. 2023 tutarları, kredi olanaklarımızı düzenleyen kredi sözleşmesindeki değişiklikler, A Dönemli Kredi olanağımızın bazı bölümlerinin ön ödemeleri ve B Dönemi Kredi Olanağımızın tamamının geri ödenmesiyle bağlantılı olarak amortismana tabi tutulmamış ertelenmiş borç ihraç maliyetlerinin ve indirimlerin silinmesini temsil eder. .
(H) Masraflar, daha önce tescil edilmiş ürünler için yeni Avrupa Birliği tıbbi cihaz düzenlemelerine uyumun artan maliyetlerini temsil eder ve öncelikle projeyi destekleyen yükleniciler için olan ücretleri ve diğer doğrudan üçüncü şahıs masraflarını içerir.
(i) 2023 dönemlerine ilişkin tutarlar, liderlik geçişleri ve belirli resmi stratejik projelerle ilgili maliyetlerle ilgilidir. Liderlik geçiş maliyetleri öncelikle yöneticilerin ayrılmasıyla ilişkili kıdem maliyetlerini ve ilgili liderlik geçişleriyle ilişkili artan maliyetleri içerir. Stratejik projeler öncelikle üretim mükemmelliği operasyonel stratejik zorunluluğumuzu desteklemek için sistemin yeniden yapılandırılmasını ve yeteneklerimizi müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizalamak için belirli teknoloji ve platform geliştirme yatırımlarını içerir. 31 Aralık 2023'te sona eren çeyreğe ve yıla ilişkin diğer ayarlamalar arasında sırasıyla 0.5 milyon dolar ve 1.7 milyon dolarlık vergi öncesi liderlik geçiş maliyetleri ve sırasıyla 0.7 milyon dolar ve 1.7 milyon dolarlık stratejik projelerle ilgili vergi öncesi maliyetler yer alıyor. 2022 tutarları, Kasım 2019'da iflas başvurusunda bulunan eski bir müşteriye ilişkindir ve ağırlıklı olarak tedarikçi satın alma siparişi fesih hükümlerine ilişkin olumlu uzlaşmalardan ve önceden ayrılmış envanterin kullanımından veya satışından elde edilen faydalardan kaynaklanmaktadır.
(J) Satın almalarımızla ilgili muhasebe, envanteri, bazen envanterin önceki defter değerinden daha yüksek olan gerçeğe uygun değerinden kaydetmemizi gerektirir. Stok değerindeki artış, ilgili stoğun satıldığı süre boyunca satışların maliyetine itfa edilir. Devam eden faaliyet sonuçlarımızın bir göstergesi olduğuna inanmadığımız nakit dışı bir gider olduğundan, stok artırıcı amortismanı GAAP dışı mali ölçümlerimizin dışında tutuyoruz.
(K) 2023 ve 2022 dönemleri için vergi ayarlamaları ağırlıklı olarak kullanım, belirsiz vergi avantajlarındaki değişiklikler ve ilgili faizler de dahil olmak üzere edinilen yabancı vergi kredileriyle ilgilidir. 2023 dönemleri için vergi düzeltmeleri aynı zamanda vergi açısından indirilemeyen özsermaye yatırımı değer düşüklüklerini de içermektedir. 2022 dönemleri için vergi düzenlemeleri vergi açısından indirilemeyen satın alma maliyetlerini de içermektedir.
GAAP dışı mali ölçütleri kullanmamızla ilgili ek bilgi için lütfen “GAAP Dışı Mali Bilgilere İlişkin Notlar”a bakın.
Tablo B: Düzeltilmiş Faaliyet Geliri Mutabakatları
(binlerce)
| Üç Ay Bitti Aralık 31, |
Yıl Sonu Aralık 31, |
||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| İşletme geliri (GAAP) | $ | 43,513 | $ | 36,865 | $ | 167,330 | $ | 121,327 | |||||
| Düzeltmeler: | |||||||||||||
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları | 13,394 | 12,298 | 52,530 | 48,313 | |||||||||
| Yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar | 4,820 | 3,370 | 10,444 | 9,265 | |||||||||
| Edinme ve entegrasyon maliyetleri | 1,729 | 4,209 | 3,444 | 10,075 | |||||||||
| Diğer genel giderler | 1,973 | 61 | 2,110 | 1,188 | |||||||||
| Tıbbi cihaz düzenlemeleri | 364 | 493 | 1,605 | 1,105 | |||||||||
| Diğer ayarlamalar | 1,187 | (12 | ) | 3,415 | (120 | ) | |||||||
| Stok artırma amortismanı | 590 | - | 590 | 798 | |||||||||
| Düzeltilmiş faaliyet geliri (GAAP Dışı) | $ | 67,570 | $ | 57,284 | $ | 241,468 | $ | 191,951 | |||||
Tablo C: FAVÖK Mutabakatları
(binlerce)
| Üç Ay Bitti Aralık 31, |
Yıl Sonu Aralık 31, |
||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| Devam eden faaliyetlerden elde edilen gelir (GAAP) | $ | 26,357 | $ | 17,090 | $ | 90,650 | $ | 65,350 | |||||
| Faiz gideri | 12,690 | 14,215 | 53,370 | 38,632 | |||||||||
| Gelir vergisi karşılığı | 2,971 | 3,502 | 16,644 | 10,608 | |||||||||
| Amortisman | 11,324 | 10,736 | 44,306 | 42,617 | |||||||||
| Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve finansal kiralamalar(A) | 13,763 | 12,610 | 53,897 | 49,374 | |||||||||
| FAVÖK (GAAP Dışı) | 67,105 | 58,153 | 258,867 | 206,581 | |||||||||
| Hisse senedine dayalı tazminat(B) | 6,148 | 4,783 | 23,170 | 19,573 | |||||||||
| Yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili masraflar | 4,820 | 3,370 | 10,444 | 9,265 | |||||||||
| Edinme ve entegrasyon maliyetleri | 1,729 | 4,209 | 3,444 | 10,075 | |||||||||
| Diğer genel giderler | 1,973 | 61 | 2,110 | 1,188 | |||||||||
| Öz sermaye yatırımlarında kayıp | 2,219 | 2,025 | 5,691 | 7,636 | |||||||||
| Tıbbi cihaz düzenlemeleri | 364 | 493 | 1,605 | 1,105 | |||||||||
| Diğer ayarlamalar | 1,187 | (12 | ) | 3,415 | (120 | ) | |||||||
| Stok artırma amortismanı | 590 | - | 590 | 798 | |||||||||
| Düzeltilmiş FAVÖK (GAAP Dışı) | $ | 86,135 | $ | 73,082 | $ | 309,336 | $ | 256,101 | |||||
(A) Maddi olmayan duran varlıkların ve finansal kiralamaların amortismanından elde edilen toplam giderden Yeniden Yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili giderlere dahil edilen tutarlar düşüldükten sonra.
(B) Yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmayla ilgili ücretler ile Satın alma ve entegrasyon maliyetlerine dahil edilen tutarlar düşüldükten sonra toplam stok bazlı tazminat gideri.
Bakliyat Teknolojileri için 2023 milyon $'lık 11.0 Düzeltilmiş FAVÖK, şu kalemlere göre düzeltilmiş GAAP net geliri (4.6 milyon $) olarak hesaplanmıştır: faiz gideri (0.9 milyon $), amortisman ve amortisman gideri (3.7 milyon $) ve ayarlamalar dahil karşılaştırılabilirliği etkileyen kalemler aşırı yönetici tazminat maliyetleri ve piyasanın üzerindeki kira giderleriyle ilişkili giderleri ortadan kaldırmak ve Integer'in muhasebe politikalarıyla uyumlu hale getirmek için belirli giderleri eklemek (1.8 milyon dolar).
Tablo D: Organik Satış Değişim Mutabakatı (% Değişim)
| GAAP Bildirilen Büyüme |
Etkisi Yabancı Para birimi(A) |
Etkisi Stratejik Çıkışlar ve Devralmalar(A) |
GAAP dışı Organik değişim |
||||||||
| QTD Değişimi (4Ç 2023 4Ç'ye karşı 2022) | |||||||||||
| tıbbi Satış | |||||||||||
| Kardiyo ve Vasküler | 19.9 | % | 0.2 | % | 2.8 | % | 16.9 | % | |||
| Kardiyak Ritim Yönetimi ve Nöromodülasyon | 7.1 | % | - | % | - | % | 7.1 | % | |||
| Gelişmiş Cerrahi, Ortopedi ve Taşınabilir Tıp | 0.7 | % | - | % | 9.8 | % | (9.1 | )% | |||
| Toplam Medikal Satış | 13.3 | % | 0.1 | % | 1.3 | % | 11.9 | % | |||
| Tıbbi Olmayan Satışlar | (41.9 | )% | - | - | (41.9 | )% | |||||
| Toplam satış | 10.9 | % | 0.1 | % | 1.3 | % | 9.5 | % | |||
| YTD Değişikliği (2023 vs 2022) | |||||||||||
| tıbbi Satış | |||||||||||
| Kardiyo ve Vasküler | 19.6 | % | 0.2 | % | 1.4 | % | 18.0 | % | |||
| Kardiyak Ritim Yönetimi ve Nöromodülasyon | 14.6 | % | - | % | - | % | 14.6 | % | |||
| Gelişmiş Cerrahi, Ortopedi ve Taşınabilir Tıp | 9.1 | % | - | % | 15.6 | % | (6.5 | )% | |||
| Toplam Medikal Satış | 16.8 | % | - | % | 1.0 | % | 15.8 | % | |||
| Tıbbi Olmayan Satışlar | (6.9 | )% | - | - | (6.9 | )% | |||||
| Toplam satış | 16.0 | % | - | % | 1.0 | % | 15.0 | % | |||
(A) Satış büyümesi, döviz kurundaki dalgalanmaların, satın almaların ve stratejik çıkışların etkisini hariç tutacak şekilde ayarlandı.
Tablo E: Net Toplam Borç Mutabakatı
(binlerce)
| Aralık 31, 2023 |
Eylül 29, 2023 |
Aralık 31, 2022 |
||||||
| Toplam borç | $ | 959,925 | $ | 941,383 | $ | 925,261 | ||
| Ek: Toplam borca dahil edilen borç iskontoları ve ertelenmiş ihraç maliyetleri | 14,075 | 14,864 | 5,977 | |||||
| Ödenmemiş borcun toplam anapara tutarı | 974,000 | 956,247 | 931,238 | |||||
| AZ: Nakit ve nakit benzerleri | 23,674 | 32,142 | 24,272 | |||||
| Net Toplam Borç (GAAP Dışı) | $ | 950,326 | $ | 924,105 | $ | 906,966 | ||
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.biospace.com/article/releases/integer-holdings-corporation-reports-results-for-fourth-quarter-and-full-year-2023/?s=93
