Dünya çapında sigorta teknolojisi girişimlerine yönelik fonlamada hızlı değişimler yaşandı ve sigorta şirketleri yapay zekanın avantajlarından yararlanmaya çalışırken yeni bir değişim daha yaşanıyor.
2019-2021'deki sıfır faiz oranının ve Kovid'in hızlandığı patlama yıllarında, sektörün tek boynuzlu at grubu (özel olarak değeri 1 milyar dolar veya daha fazla olanlar) çok sayıda rakip şirketi içeriyordu.
Asya'da bu, Acko General Insurance, CXA Group, Digit Insurance ve ZhongAn Insurance gibi genel sigorta teknolojisi oyuncularını içerecektir. Bu firmalar, yeni işler yaratmak veya yerleşik şirketlerin öncelik vermediği segmentlerden pay kazanmak için teknolojiyi kullanabilecekleri otomobil ve seyahat gibi dar segmentleri hedef aldı.
Pazaryeri olmaya çalışan karşılaştırma sitelerini de (Policy Bazaar, PasarPolis, CompareAsiaGroup) içeriyordu. Küresel ölçekte yerleşik sigorta, iklim riski ve siber sigorta önem kazandı. (VC dünyası tarafından finanse edilmeyen şey: hayat sigortası.)
Yeni finansman paradigması
2022'nin başlarında başlayan değişen makro paradigma, yerleşik şirketlerin dijital dönüşümlerini yönetmelerine yardımcı olan startup'lara veya sağlık ve sağlıklı yaşam alanında üstünlük sağlayan startup'lara vurgu yapılmasına yol açtı. Bunlar genellikle daha büyük, daha sonraki aşamada olan ve kârlılık gösterebilen işletmelerdi.
Bu, çoğu sigorta teknolojisi girişimi için sancılı bir dönem oldu. Değerlemeler düştükçe pek çok lider, hatta saygın olanlar bile tek boynuzlu at statüsünü kaybetti: Örneğin Waterdrop, Çin'in sağlık pazarındaki uzmanlığına rağmen artık tek boynuzlu at olarak görülmüyor.
Bazı istisnalar var: Küresel bir sigorta/piyasa platformu olan Singapurlu Bolttech'in değerlemesi 1'deki 2021 milyar dolardan Mayıs 1.6 itibarıyla 2023 milyar dolara yükseldi. Hindistan'daki Acko da değerlemesini 1.5 milyar dolara yükseltti.
Genel olarak, küresel sigorta teknolojisi endüstrisi girişim finansmanının çöküşüne tanık oldu (her ne kadar eğitim teknolojisi veya gıda teknolojisi veya genel olarak fintech gibi diğer teknoloji sektörlerindeki kadar kötü olmasa da). Insurtech açısından geri çekilme özellikle Seri B'den büyüme sermayesine kadar daha sonraki aşamadaki yatırımlarda şiddetli oldu ve bu da kârlı olmayan şirketlerin çıkış kabiliyetine ilişkin kötümserliği yansıtıyor. A Serisi ve tohum finansmanı her zaman mütevazı olsa da istikrarlı olmuştur.
En sorunlu olanı, insurtech'ler için çok yüksek olan değerlemelerdeki düşüştü: Dealroom.co tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Haziran 2023 itibarıyla ortalama insurtech gelir katsayısı borsada işlem gören sigorta şirketlerinin altına düşmüştü.
Finansman, rakip veya tam kapsamlı dijital sigortacılar için azaldı ve dijital komisyonculuğa veya destekleyici acente ağlarına veya taleplerin ele alınması ve ödemeler gibi arka uç işlevlere geçti. Başarılı niş alanlarda bile fintech'lerin artık konsolidasyona uğraması muhtemel.
Üretken Yapay Zeka: oyunun kurallarını değiştiren
2024'e gelindiğinde, üretken yapay zeka da dahil olmak üzere yapay zeka, sigorta teknolojisi yöneticileri arasında oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak geniş çapta kabul görüyor.
Insurtech'i yönlendirecek tek tema bu değil: arka ofis otomasyonu ve gömülü sigorta önemini koruyacak, sektör sağlık alanında gelişmeye kararlı kalacak ve siber koruma ve siber güvenlik her daim yeni ihtiyaçlar olacak.
Ancak sigorta şirketleri yapay zekanın kullanımlarından, diğer dijitalleşme biçimlerini benimsediklerinden farklı bir şekilde yararlanıyor.
Doğal dil işleme ve optik karakter tanıma gibi dar yapay zekanın önceki biçimleri, talep işleme, risk izleme ve pazarlama gibi alanlara uygulanıyor.
ChatGPT'nin arkasındaki şirket OpenAI'ye göre, üretken yapay zeka çok daha büyük bir etkiye sahip olacak. OpenAI, enerji, sermaye piyasaları, yazılım, perakende, medya, otomobil, sağlık ve sanayi sektörlerinden ziyade sigorta ve bankacılığın genAI liderliğindeki otomasyon açısından en yüksek potansiyele sahip sektörler olduğuna inandığını söyledi.
Sigortacılar bir sıçrama yaptı
Bu çok büyük bir değişiklik çünkü şimdiye kadar sigorta, dijital ortamda yalnızca bankaların değil, diğer sektörlerin de gerisinde kalan bir sektör olarak görülüyordu. Kapsamlı dijitalleşme ancak Kovid'in başlamasıyla, temsilcilerin yüz yüze toplantılar yapamaması ve dolayısıyla gelirlerin tehlikeye girmesiyle başladı.
Bankalar gibi sigorta şirketleri de fintech'lerle çalışma konusunda genel olarak zayıf kalıyor. Eski sistemleri ana bilgisayar tabanlıdır ve dönüşüme çok az stratejik yatırım yapılmıştır. Bu, hem rakiplerin hem de B2B fintech ortaklarının yükselişini sağladı, ancak sigorta endüstrisindeki liderler ancak şimdilerde buluta geçiyor ve çoğu işlevi otomatikleştiriyor.
genAI ile ikinci fark, sigorta şirketlerinin yalnızca arka ofis süreçleri, talepler veya risk yönetimi ile uğraşmak yerine kullanıcı deneyimine, aracılara ve dağıtıma odaklanarak başlamalarına olanak sağlamasıdır.
Sektör yöneticilerine göre incelenen kullanım örnekleri sınırsız.
Avustralyalı genel sigorta şirketi QBE, acentelerini ve müşteri hizmetleri ekiplerini daha duyarlı hale getirmek amacıyla müşteri deneyimleri için genAI'yi test ediyor. FWD Group, bunu çalışanların dahili prosedürleri ve evrak işlerini sorgulamalarının yanı sıra pazarlama amacıyla da sorgulamalarına yardımcı olmak için dahili bir üretkenlik aracı olarak kullanmayı düşünüyor. FTLife bunu yalnızca dağıtımı desteklemek için değil aynı zamanda poliçe sahiplerinin veya acentelerin ihtiyaçlarını tahmin etmek için de kullanmak istiyor.
Ve benzeri DigFin bildirildi özel röportajımız Asya'nın en büyük sigorta şirketi, AIA'nın grup dijital ve analiz başkanıyla birlikte en çok satanlar haline gelmek üzere acenteleri işe almak ve yetiştirmek için genAI'yi test ediyor.
GenAI sigorta teknolojisi mi?
Peki bu sorumluluğu üstlenecek yeni nesil sigorta teknolojisi girişimleri nerede? Belki de daha iyi soru, bir tane olup olmayacağıdır.
DigFin'in görüştüğü birçok sigorta teknolojisi genAI'yi tekliflerine dahil ettiklerini söylüyor ancak genAI yerlisi değiller ve tek boynuzlu at olma eşiğinde değiller. Bu sigorta teknolojilerinin sağladığı şeylere ihtiyaç devam ediyor; Yapay zeka onları iflas ettirmiyor. Ancak genAI'nin geleceğin sigorta teknolojisi tek boynuzlu atlarını yaratıp yaratmayacağı belli değil.
Üretken yapay zekanın sıçrama yapma ihtimalinin en yüksek olduğu üç alan var. Bilgi arayan müşteriler tarafından çevrimiçi aramada kullanılacak, acentelerin veya banka sigortacılığı satış görevlilerinin bireysel müşteri ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olacak ve sigorta şirketlerinin ve dağıtım kollarının müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı olacak.
Sigorta şirketlerinin bu hedeflere ulaşmak için sigorta teknolojisi ortaklarına ihtiyacı var mı?
Insurtech dünyası, yerleşik şirketlerin teknoloji tarafından kesintiye uğratılamayacağını veya sigortanın Hizmet Olarak Yazılım anlaşması gibi satılabileceğini çoktan anladı. Başarılı sigorta teknolojileri yerleşik satış döngüsünde yön bulmayı öğrenirken, sigortacılar da tüm değer zincirini yeniden icat etmek yerine hedefe yönelik hizmetler sağlayan teknoloji şirketlerine güvenmeyi öğrendi. Peki yerleşik şirketlerin sigorta teknolojilerinin geniş ölçekte sunmasını istediği bir genAI hizmeti var mı?
Bu, bir sonraki tek boynuzlu atı desteklemek isteyen risk sermayedarları için hayati bir sorudur. GenAI sigorta teknolojilerini bulmakta zorlanacaklar. Bunun yerine, geleneksel olarak risk sermayesi finansmanı çekmeyen, otomasyona yönelik büyük bir fırsatın bulunduğu alanlara bakmaları gerekecek.
Olası oyunlar
İşgücü maliyetlerinin gelişmiş pazarlara göre daha düşük olduğu gelişmekte olan Asya pazarlarında, üçüncü taraf yönetimler ve diğer gösterişsiz işletmeler otomasyondan vazgeçti. genAI ile değişime hazır olabilirler. Benzer şekilde, Asya'daki sigorta şirketleri yazılım için ödeme yapmayabilir, ancak satışları mümkün kılmak için cihaz veya hizmetlerle birlikte gelen yazılımlar cazip olabilir.
Bunlar, büyük bir sigorta teknolojisi endüstrisini desteklemeyebilecek niş alanlardır ve sektörün cesaretini bilen ve farklı düşünebilen insanlara ihtiyaç duyarlar.
Ancak genAI çözümleri sermaye yoğun değil: bilgi işlem ve veri yoğun, bu da onları özel verilerle uyarlanmış geniş kullanımlar için uygun kılıyor. Bir sigorta teknolojisinin mevcut hizmetleri için bir AI şirketinin LLM'lerinden (dil öğrenme modelleri) faydalanması daha mantıklı olabilir.
Üstelik genAI, işletmeler için veri depolama veya buluta geçiş gibi çok yıllık ağır yüklere ihtiyaç duymuyor. Yapay zeka dahilinde bile, sinir ağlarını metinleri okuyacak şekilde eğitmek için gereken süre, özel bir veri seti etrafında genAI istemlerini düzenlemekten çok daha uygulamalı ve uzundur. Dijital dönüşümden geçen sigorta şirketleri verilere ve veri bilimcilerine sahip; sadece birkaç API'ye, uyumluluk ve yönetişim çerçevesine ve akıllı bir kullanım senaryosuna ihtiyaçları var.
Bu, sigorta şirketlerinin bir fintech'e güvenmek yerine yapay zekayı kendilerinin kullanabileceği anlamına geliyor. Bu ihtiyaçların çoğunu karşılayabilenler, Microsoft ve Google gibi Büyük Teknoloji sağlayıcılarına bağlı olan OpenAI gibi büyük yapay zeka şirketleridir.
Sigorta şirketlerine dijital dönüşüm konusunda yardımcı olacak insurtech'lere hâlâ ihtiyaç var ve insurtech'lerin yeni pazarlar yaratma konusunda hâlâ bir rolü var. Sigortacılar sağlık, sağlık hizmetleri ve refah konularına giderek daha fazla odaklanıyor ve kronik hastalıkları önlemelerine veya tahmin etmelerine, tıbbi enflasyonla mücadele etmelerine, poliçe sahiplerinin davranışlarını değiştirmelerine ve daha dar segmentlere ayrılmış müşteri tabanları için kullanılabilecek hizmetlere yardımcı olacak çözümlere aç durumdalar.
Ancak paradigma, dijital konusunda yardım arayan hantal sigortacılardan, yeni iş kollarına doğru büyümek için üretken yapay zeka (ve diğer dijital araçları) kullanan sigortacılara doğru değişiyor olabilir.
Sağlık yakınsaması
ABD'de bazı sigorta şirketleri sadece korumanın yanı sıra sağlık hizmetlerinin de sağlanmasına yöneliyor. Cathay Life'ın ana şirketi Tayvan'da hastane ve klinikler de işletiyor. Yapay zeka, acenteleri, klinikleri ve müşterileri bir araya getirmede önemli bir rol oynayacak. Değişimin yönü, bazı ABD hastane ağlarının kendi sigorta kollarını kurmasıyla diğer yöne de gidebilir. Gömülü sigorta da gelişerek sağlık ve sigortayı perakende pazarlara taşıyacak.
GenAI girişimleri için bir yer varsa, sigortacılar ve sağlık sağlayıcıları müşterilerin etrafını bulanıklaştırırken, farklı kolların (ve verilerin) bir araya getirilmesine yardımcı olmak pekala mümkün olabilir. Baş döndürücü bir dizi temas noktasını kapsayan kişiselleştirmeyle, sağlıkla ilgili bir deneyim ne ölçüde Netflix'te gezinmeye benziyorsa, bu çok büyük miktarda veri ve özel yapay zeka gerektirecektir.
Üretken yapay zeka girişimleri on yıldan daha yeni ve şimdilik geniş kategoriler etrafında gruplandırılıyorlar: OpenAI veya Anthropic gibi model oluşturucular, görüntü veya metin oluşturma (Yolculuğun Ortası), video, araç oluşturma (örneğin hızlı mühendislik, veri yönetimi) ve kod oluşturma .
Ancak başta hukuk, oyun ve eğitim olmak üzere sektör odaklı birkaç alan ortaya çıkıyor. Fintech ve insurtech'in takip edememesi için hiçbir neden yok. Ancak bunların değeri muhtemelen acenteleri desteklemek veya dahili süreçleri optimize etmek gibi sigorta işlevlerinden ziyade, tüm sigorta sektörünün dönüştürülmesine dayalı olacaktır. Görevdekiler bunu kendi başlarına halledebilirler.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.digfingroup.com/genai-insurtech/
