Finans sektörü yapay zekaya oldukça uygun. Sektör çok fazla veriyi, müşteri hizmetlerini ve günlük trend analizini yönetiyor.

Finans sektöründe yapay zeka araçları için tek bir arama yaptığınızda milyonlarca sonuç bulacaksınız. Önemli olan neyi deneyeceğinizi, finans işinize ve müşterilerinize fayda sağlamak için yapay zekayı nereye getireceğinizi ve nasıl başlayacağınızı bilmektir.

Finans uzmanlarıyla iletişime geçtik ve yapay zeka ile otomasyonu nasıl kullandıklarını ve yapay zekaya başlamaya yönelik ipuçlarını sorduk. Ayrıca finans işiniz için denemeniz gereken araçlar.

İçindekiler

Finans İşletmeleri için Pazarlama Otomasyonu Örnekleri

E-posta ve SMS Pazarlama

E-posta ve SMS pazarlaması finans işletmeleri için güçlü bir araçtır. Otomasyonla iyi bir şekilde tamamlandığında finans işletmelerinin pazarlama görevlerinin tamamlanması yarı yarıya zaman alabilir.

E-posta ve SMS, bir finans işletmesi hedef kitle segmentasyonunu oluşturduğunda en etkili yöntemdir. Hedef kitleleri ilgi alanlarına veya hizmet türlerine göre gruplandırabilirsiniz.

İyi bir pazarlama otomasyon merkezi kullandığınızda segmentasyon bile e-posta kayıtları, açılış sayfaları ve otomatik iş akışları aracılığıyla manuel olarak gerçekleşir.

E-posta ve otomasyon konusunda, CardUp'ın Pazarlama Lideri Jancis Yap şöyle diyor: "HubSpot'un iş akışı otomasyonu ve liste segmentasyonu, ekibin daha fazla müşteriyi dönüştüren doğru kullanıcı yolculuğunu oluşturmasına yardımcı oluyor."

Yap, listeleri segmentlere ayırmanın eskiden uzun bir süreç olduğunu belirtiyor.

"Arka uç sistemimize gitmeniz, teknolojiye istediğiniz segmenti söylemeniz, sizin için bir liste indirmelerini sağlamanız ve ardından bunu e-posta pazarlama portalına yüklemeniz gerekiyordu. Artık süreç yarıya indirildi. Listeyi kendiniz oluşturup pazarlama e-postası özelliğine eklersiniz." Yap diyor.

Hem e-posta hem de SMS, yararlı, alakalı ve zamanında kişiselleştirilmiş pazarlama temas noktaları sağlar! E-postalar ve SMS, olaylara, veri eğilimlerine veya bir hizmete başvurmak gibi eylemlere göre otomatik olarak oluşturulabilir.

Açılış Sayfaları

Açılış sayfaları, çok spesifik bir hedef kitleyi çok spesifik bir çözümle hedefleyebileceğiniz spesifik sayfalardır.

Yukarıda belirtildiği gibi, açılış sayfası gönderimleri veya indirmeleri yoluyla oluşturulan kayıtlar, hedefli pazarlamaya hazır bölümlenmiş hedef kitlelere çekilebilir.

Bir açılış sayfasının amacı, sayfada dönüşüm gerçekleştirecek nitelikli bir kitleyi çekmektir. İyi düşünülmüş bir kampanya, Accord Mortgages için %83 dönüşüm.

Raporlama ve Analiz

Raporlama ve analizin artık zaman alıcı, insan gücü gerektiren bir görev olmasına gerek yok.

Doğal olarak raporlama ve analiz, herhangi bir finans işinin temel parçalarıdır, ancak yapay zeka ve otomasyon sayesinde, idari işlerin çoğunu insanların elinden alabilir ve bunu herhangi bir insandan daha hızlı çalışan yapay zekaya devredebilirsiniz.

Bu, uzmanların, raporu aşırı veri yoğunluğundan heyecan verici, eyleme geçirilebilir ve uzman tavsiyelerine dayalı olarak bir sonraki adıma yönelik net bir hedefe dönüştürmek için nihai düşüncelerini ve uzmanlıklarını bir rapora eklemelerine olanak tanır.

Veriler, AlphaSense gibi araçlar kullanılarak yapay zeka tarafından özetlenebilir (bununla ilgili daha fazla bilgi aşağıdadır) ve bu özetler, doğrudan müşterilerle iletişimin parçalarını oluşturabilir.

Halihazırda Pazarlama Otomasyonunu Kullanan Şirketler [+ Örnekler]

Pazarlama otomasyonu Müşterilerinizi destekleyebilir ve en önemli işlere odaklanabilmeleri için personelinize zaman kazandırabilirsiniz.

İşte bunu zaten iyi bir şekilde kullanan dört şirket.

1. Piyasa Finansal Çözümleri

Piyasa Finansal Çözümleri (MFS), verimliliği artırmak ve sorguları artırmak için pazarlama otomasyonunu kullanıyor.

Pek çok finans şirketi için hikaye aynı: Ekipler, çeşitli yerlere kaydedilen elektronik tabloların içinde ve dışında gerçek bir düzen ve verimlilik olmadan çalışıyor. MFS'nin HubSpot'un CRM'sine yönelmesinin nedeni tam olarak budur.

CRM sistemi, MFS'nin site genelinde formlar, harekete geçirici mesajlar ve açılış sayfaları oluşturmasına olanak tanıdı. Ayrıca, otomatik e-posta pazarlaması, müşterilerini verimli bir şekilde besleyen kampanyalar oluşturabilecekleri anlamına geliyordu.

MFS'nin açıklaması şu şekilde: “Her yeni bağlantı, değerleme uzmanları, avukatlar, doğrudan müşteriler ve komisyoncular gibi bir segmente ayrılıyor. Daha sonra her segmente ihtiyaçlarına göre farklı şekilde e-posta göndermek için akıllı kurallar kullanıyoruz."

E-posta akışı her segment için zaten ayarlanmıştır; bu, bir kez oluşturulduktan sonra işletmeye tekrar tekrar hizmet vereceği anlamına gelir. Ayrıca, aynı akışın kullanılmasıyla MFS, otomasyon başarısını analiz edebilir ve optimum sonuçlar için deneyimde ayarlamalar yapabilir.

MFS'de bu şekilde açılma oranını %10 artırdı ve sorgularda %30 artış elde etti.

2. CSB Grubu

Malcolm Ferranteiş geliştirme ve göçmenlik hizmetlerinden sorumlu kıdemli yönetici CSB Grubu, dolandırıcılığı yakalamak için yapay zekayı kullanıyor.

"Geçmişteki risk vakalarına ilişkin verileri analiz etmek için yapay zekayı araştırıyoruz. Fırsatları veya sorunları gösteren kalıpları belirleyerek daha doğru tahminler ve değerlendirmeler yapmayı hedefliyoruz” diyor. “Yapay zeka aynı zamanda olup bitenleri gerçek zamanlı olarak da izleyebiliyor. Piyasaların ve durumların nasıl değişebileceğini tahmin etmemize yardımcı oluyor.”

Ferrante, tedavi tanımlamanın yanı sıra raporlama için yapay zeka yazma desteğinin kullanılmasını öneriyor.

Yapay zekanın uygulanmasına ilişkin bir ipucu istendiğinde şöyle dedi: "Hedeflerinizi ve yapay zekanın sizin için görevleri yerine getirebileceği belirli yolları bulmanızı öneririm."

Ferrante, finans şirketlerinin yapay zekanın daha hızlı çözebileceği büyük miktarda müşteri bilgisine sahip olduğunu söylüyor.

Bunun ötesinde, otomatikleştirilmiş yapay zeka destekli modellerin, karar almayı desteklemek için varlıklara doğru ve verimli bir şekilde değer verebileceğini söylüyor.

“Ancak yeni teknoloji aynı zamanda yeni sorumluluklar anlamına da geliyor. Özel müşteri bilgilerini gören sistemleri kullanırken artılarını ve eksilerini dikkatlice düşünün. Küçük başlayın ve yavaş yavaş gelişin" diyor.

3. Mercian Muhasebecileri

Graham Loosley, şirketin kıdemli ortağı Mercian Muhasebecileri, Birleşik Krallık muhasebe ve vergi alanında 35 yılı aşkın deneyime sahip bir FCCA'dır. Gevşek bir şekilde Quickbooks AI kullanıyor.

Loosley Defter tutma süreçlerini kolaylaştırmak için Quickbooks AI'yı kullanıyor. Halihazırda kullanmakta olduğunuz yazılımın bir parçası olan yapay zekayı kullanmak, başlamak için harika bir yoldur. Yapay zeka mevcut süreçlerinizi tamamlayacak ve teorik olarak tanıdık gelecektir.

Yapay zekanın entegrasyonu konusunda yeni başlayanlar için bir ipucu istendiğinde Loosely şöyle diyor: "Tekrarlanan süreçlerin otomatikleştirilmesi gibi belirli görevlerle başlayın. Bu, zamandan tasarruf sağlıyor ve doğruluğu geliştirerek profesyonellerin stratejik karar almaya odaklanmasını sağlıyor."

Yapay zekanın uygulanmasıyla ilgili yaygın bir korku, insani bağlantıların zarar görmesidir, ancak dikkatli kullanıldığında finansal işletmeler bunun tersini bulabilir.

Gevşek bir şekilde kabul ediyorum, "Firmamızda yapay zekanın uygulanması hizmet kalitemizi artırdı. Vergi süreçlerini yapay zekayla kolaylaştırmak yalnızca verimliliği artırmakla kalmadı, aynı zamanda daha kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunmamıza ve müşteri ilişkilerini güçlendirmemize de olanak sağladı."

4. Abonelik Durdurucu

Michael Guinan kurucusu Abonelik Durdurucuyinelenen abonelikleri yönetme biçimimizi değiştiren bir platform. Guinan makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor.

Michael Guinan'ın Abonelik Durdurucusu, kullanıcı davranışını analiz etmek ve yinelenen çözümleri yönetmek için makine öğrenimini kullanıyor.

Guinan diyor ki: “Makine öğrenimi algoritmaları platformumuzun merkezinde yer alıyor. Abonelik ödemelerini verimli bir şekilde tanımlamak ve kategorilere ayırmak için kullanıcı harcama modellerini analiz ederler. Bu yalnızca doğru takip sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda anlamlı harcama analizleri de sağlıyor."

Yapay zekadan yararlanmaya yönelik ipuçları sorulduğunda Guinan şunları söylüyor: "Veri analiziyle başlayın. Yapay zekanın büyük miktarda veriyi eleme ve yorumlama yeteneği, gizli kalıpları ve verimsizlikleri ortaya çıkarabilir. Örneğin, Subscription Stopper'da çoğu zaman fark edilmeyen yinelenen ödemeleri tespit etmek için yapay zekayı kullandık ve kullanıcıların paradan tasarruf etmesine yardımcı olduk."

Guinan'ın tüyosu, finans sektöründe yapay zeka ve otomasyonu keşfetmeyi düşünenlere bir sonraki adım sağlıyor. Veri analizini denemeye yönelik tavsiyesi harika bir başlangıç. Bu, manuel olarak harcanan zamandan büyük oranda tasarruf sağlar ve verileri daha hızlı ve insan hatası olmadan analiz edebilir.

Yardımcı Olabilecek Araçlar

Pazarlama otomasyonu süreçleri kolaylaştırmanın ve müşterilere daha iyi bir deneyim sunmanın harika bir yoludur.

Ancak doğru aracı bulmak çok zorlayıcı veya zaman alıcı olabilir. Favorilerini paylaşan finans profesyonelleriyle konuştuk Pazarlama otomasyonu araçları.

1. Quickbooks AI

Resim Kaynak

Quickbooks AI'da Intuit Assist var. Yapay zeka, eğilimleri belirlemeye ve çözüm önermeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Yukarıda adı geçen Graham Loosley, Quickbooks AI'yi tavsiye etti.

Diyor, “Yapay zeka araçlarının dönüştürücü etkisine tanık oldum. Veri analizi ve vergi uyumluluğu görevlerinde doğruluğu ve verimliliği artırmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarından yararlanıyoruz. Kullanacağımız araç QuickBooks AI olup, defter tutma süreçlerini kolaylaştırıyor ve gerçek zamanlı içgörüler sağlıyor."

Otomasyon araçları trendleri belirleyebilir ve çözümler önerebilir. Bu, ekibinizin manuel (ve zaman alıcı) işini ortadan kaldırır. Bulguları müşterilere ulaştırmak ve olası potansiyel müşterileri beslemek için zamanlarını daha iyi harcarlar.

Finans için Yapay Zeka Özellikleri

• Doğal dil işleme
• MailChimp ile Otomasyon

Çekirdek özellikleri

• Soru sormak veya raporlara hızlı bir şekilde ulaşmak için AI yardımını kullanabilirsiniz. Yapay zeka, raporları ve öngörüleri doğrudan size sunacak
• En çok satan ürünler gibi bilmek istediğiniz her şey hakkında AI'ya sorular sorun
• Daha fazla müşteriye ulaşmak ve verileri içgörülere dönüştürmek için Quickbooks ve MailChimp'i otomatikleştirin

Fiyatlandırma

• Fiyatlar yıllık 97 dolardan başlıyor

2. Alfa Duyusu

Resim Kaynak

Marcus Phillips, Kurucusu ve Genel Müdürü Ipotekler, AlphaSense'i önerir. Philips, finans sektöründe güncel kalmanın öneminden bahsetti.

Phillips, düzenli değişiklikler veya düzenlemeler nedeniyle en son verileri ve trendleri elde etmek için yapay zekanın kullanılmasını öneriyor.

Şöyle diyor: "[AlphaSense] bir arama motoru görevi görüyor ve çok çeşitli konulardaki tüm bilgileri sunuyor. Onun sayesinde her zaman bir adım öndeyim. Müşterilerimle verimli müzakereler yapmak için verileri kullanabilirim."

Finans için Yapay Zeka Özellikleri

• üretken yapay zeka

Çekirdek özellikleri

• Üretken yapay zeka, finans için iş akışlarını iyileştirdi
• Verilerdeki kalıpları tanımlayabilirsiniz
• Yukarıdakilerin bir üst seviyesi, yapay zeka ile oluşturulan verilerin bir özetidir

Fiyatlandırma

3. HubSpot'un Pazarlama Otomasyon Yazılımı

Pazarlama otomasyonunu kullanan finans işletmeleri, iyileştirilmiş dönüşüm oranları ve optimum e-posta açma oranlarıyla övünerek müşterileriyle iletişim halinde kalıyor.

Pazarlama otomasyonu finansa pek çok fayda sağlayabilir. Pazarlamayı her zamankinden daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Bunun da ötesinde, A/B bölünmüş testleri çalıştırabilir ve mesajlarınızı son derece kişisel ve hedefe yönelik hale getirebilirsiniz.

Finans için Yapay Zeka Özellikleri

• İş Akışları
• Sohbet Noktası

Çekirdek özellikleri

• Hedef kitleniz için en ilgi çekici pazarlamayı test edebilmeniz ve böylece işletmeniz için önemli olan dönüşümleri artırabilmeniz için A/B bölünmüş test kampanyaları
• Son derece kişiselleştirilmiş pazarlama için HubSpot CRM ile entegre olun
• Hedef kitle segmentasyonuyla mesajı doğru segmente hedefleyin

Fiyatlandırma

• Başlamak ücretsiz
• Bireysel fiyatlar ayda 18 dolardan başlıyor
• Profesyoneller için fiyatlar ayda 800 dolardan başlıyor

4.Algoriz

Resim Kaynak

Danielle Roberts, kurucu ortağı Boomer'ın AvantajlarıKullanır Algorize finansal piyasa ticareti için.

Roberts bunu tavsiye ediyor ve şöyle diyor: "Tarihsel ve gerçek zamanlı verileri kullanarak algoritmik ticaret stratejileri oluşturmamı ve test etmeme olanak tanıyor."

Roberts, finans ve yapay zeka otomasyonuna başlamaya yönelik bir ipucu paylaştı.

Şunları söylüyor: "Bu araçlar, piyasa eğilimlerini belirlemenize ve işlemleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olabilir, böylece işlem kararlarındaki duygusal önyargıyı azaltabilir ve daha yüksek getiri potansiyelini artırabilir."

Finans için Yapay Zeka Özellikleri

• Ticaret fikirlerini tamamen otomatikleştirin
• İstediğiniz tetikleyiciler için bildirimleri açın

Çekirdek özellikleri

• Veri satıcılarına bir veritabanı bağlanır
• Broker hesaplarını Algoriz'e güvenli bir şekilde bağlayabilir ve yapay zekanın sizin için işlem yapmasına izin verebilirsiniz
• Ticaret kılavuzunu saklamak istiyorsanız bildirim alabilirsiniz
• Algoritmik strateji geliştirme

Fiyatlandırma

• Başlamak ücretsiz
• Profesyonel paket aylık 29$
• Premium paket aylık 69$

5. chatbots

Resim Kaynak

Finans sektörü için chatbotlar şiddetle tavsiye edildi. Yaygın kullanım örnekleri, müşterilere daha hızlı hizmet vermenin bir yolu olarak web sitelerindeydi. Finans profesyonellerinin covid sonrası dünyada fark ettiği bir arzu.

Carter Seuthe, CEO'su Kredi Zirvesi Borç Konsolidasyonu, diyor, “Yapay zeka ve otomasyonu belirli müşteri hizmetleri süreçlerine entegre etme konusunda oldukça iyi şanslar yakaladım. Özellikle pandemiden sonra fark ettim ki, bir sorun olduğunda anında müşteri hizmetleri beklentisi var gibi görünüyor.”

Seuthe, bazı yapay zeka araçlarına sahip olmanın (web sitenizdeki bir sohbet robotu veya müşteri e-postalarına otomatik yanıtlar gibi) müşterilere aradıkları yanıtı anında vermelerine yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu "Bir çalışanın dikkatini dağıtmadan kolay sorunları veya soruları çözmeye yardımcı olabilir."

Jennifer Kropf, Kurucusu Zengin Kadın Finans, sohbet robotlarının kullanıcılar için hem faydalı hem de çekici olduğunu kabul ediyor.

Diyor, "Chatbot'lar ve sanal asistanlar da faydalı oldu. 24/7 rehberlik sağlayarak müşterilerin ihtiyaç duydukları anda temel bilgilere her zaman erişebilecekleri anlamına gelir. Bu, müşteri hizmetlerini daha sorunsuz hale getirirken, istendiğinde kişisel bir dokunuş sunmamı da sağladı."

Finans için Yapay Zeka Özellikleri

• konuşma yapay zekası

Çekirdek özellikleri

• Web siteniz için herhangi bir kod olmadan bir chatbot oluşturun
• HubSpot CRM ile birlikte kullanıldığında chatbot yanıtlarını kişiselleştirin
• Konuşmaya dayalı yapay zeka, müşterilerinizle 24/7 konuşabilmeniz için insan konuşmasını taklit eder

Fiyatlandırma

• HubSpot'u kullanmaya başlamak ücretsiz Satış Merkezi
• Başlangıç ​​paketleri aylık 18$
• Profesyonel ayda 450$
• Kurumsal ayda 1,500$

Finansal Hizmetlere Yönelik Pazarlama Otomasyonunda Bilinmesi Gereken Eğilimler

Finans sektörü otomasyon ve yapay zekadan büyük ölçüde faydalandı.

Operasyonel yapay zeka avantajlarının bile pazarlama başarısına katkı sağladığı açıkça görülüyor.

Yapay zeka ile verileri özetlemek ve rapor yazmak, müşterilerin bilgileri daha hızlı ve personelin dikkatini dağıtmadan alabileceği ve zamanını yapay zekanın veri toplama ve özetleme sürecine eklemeye daha iyi harcayabileceği anlamına gelir.

Öngörüler, eylemlerle tetiklenen e-postalar ve SMS gibi pazarlama otomasyonu aracılığıyla müşterilerle paylaşılır.

Finans profesyonellerinin genel fikir birliği, finans işletmelerinin trendlere ayak uydurması ve yapay zeka ile otomasyona zaman ve para yatırması gerektiği yönünde.

Bu tavsiye genellikle dikkatli davranma, yavaş başlama ve otomasyonu geliştirme uyarısını da beraberinde getirir.

Tekrarlayan ve insanlar için istenmeyen ancak çözdüğü problemler veya zaman tasarrufu açısından etkisi yüksek olan görevleri göz önünde bulundurun.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-automation-for-financial-services