I Asien-Stillahavsområdet (APAC) är den begynnande förmögenhetstekniksektorn redo att bevittna stark tillväxt, en ökning som kommer att drivas av tekniska framsteg, regionens ökande välstånd såväl som dess stora välbärgade segment som hittills har förblivit i stort sett outnyttjat och underbetjänat, en ny rapport från det globala konsultföretaget McKinsey hävdar.
Rapporten, betitlad WealthTech i Asien-Stillahavsområdet: Nästa frontlinje inom finansiell innovation, diskuterar den snabba tillväxten och omvandlingen av förmögenhetsförvaltningsindustrin i APAC-regionen, och betonar hur denna tillväxt har drivits av tekniska framsteg, förändrade kundbeteenden och gynnsam demografi.
Enligt rapporten tar välståndstekniklösningar, som använder teknik och digitala plattformar för att öka effektiviteten och underlätta aktiviteter över hela värdekedjan för förmögenhetsförvaltning, snabbt fart i APAC, vilket lovar en uppsjö av möjligheter för förmögenhetsförvaltningsföretag, inklusive förbättrad tillgänglighet, ökad effektivitet och större personalisering av tjänster.
Även om sektorn fortfarande är begynnande och förvaltar tillgångar till ett värde av cirka 600–700 miljarder USD i slutet av 2022, är Wealthtech på randen av en betydande expansion och är redo att förändra landskapet för förmögenhetsförvaltning.
Till 2027 förväntas APAC:s välståndsteknikindustri växa med cirka 25-30 % per år och kan tredubbla eller till och med fyrdubbla sina nuvarande tillgångar under förvaltning (AUM) och intäkter vid det laget, förutspår McKinsey. Det skulle innebära att marknaden skulle nå en värdering på 2.05-2.25 biljoner USD år 2027, vilket skulle stiga från värdet på 600-700 miljarder USD som rapporterades 2022.
En uppdelning av nyckelkategorier för förmögenhetsteknik visar att förmögenhetstekniklösningar för direkt till konsument (D2C), som omfattar digitala plattformar med flera tillgångar som erbjuder börsnoterade tillgångar och privata tillgångar, tillsammans med antingen ren digital eller hybridrådgivning, kommer att spela den starkaste tillväxt. Till 2027 förväntas segmentet gå om förmögenhetsteknik från företag till företag (B2B) när det gäller intäktspooler, vilket utgör lejonparten av den totala välståndsteknikmarknaden.
Då kommer intäkterna från D2C Wealthtech att stiga till 5-7 miljarder USD, vilket motsvarar en ~3-7x ökning från 2022:s 1-1.5 miljarder USD, förutspår McKinsey. Tillgångar under förvaltning (AUM) kan nå 650–750 miljarder USD, vilket motsvarar en ökning på cirka 3–5 gånger från 150–200 miljarder USD 2022.
Samtidigt förväntas business-to-business (B2B) förmögenhetsteknik, som omfattar företag som vänder sig till finansiella institutioner och rådgivare, växa i en mer måttlig takt, med intäktspooler som förväntas uppgå till 2-2.5 miljarder USD 2027, vilket motsvarar ~2 -5x ökning från 0.5-1 miljard USD 2022, förutspår McKinsey. AUM kommer att nå 1.4-1.5 biljoner USD 2027, en ökning med 2-3 gånger från 2022:s 450-500 miljarder USD.
2022 hade B2B wealthtech en marknadsstorlek på 450–500 miljarder USD. Till 2027 uppskattar McKinsey att sektorn kan växa med cirka 25 % per år till 1.4-1.5 biljoner USD.
APAC wealthtech-tillgångar under förvaltning och intäktspooler, Källa: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in financial innovation, McKinsey, okt 2023
APAC:s rikedomsmöjlighet
Förmögenhetsförvaltning är fortfarande en begynnande industri i APAC, med bara runt 40-45% av personliga finansiella tillgångar (PFA) i kontanter och inlåning. Men med sin växande ekonomi och ökande välstånd är regionen redo att bli en viktig region i global förmögenhetsförvaltning.
År 2027 förväntas PFA på land uppgå till cirka 81 biljoner USD, vilket genererar cirka 1 biljon USD i intäktspooler över hela förmögenhetskontinuumet, uppskattar McKinsey.
Vid det laget är det välbärgade segmentet redo att representera 34 % av PFA på land, och växa med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 8 % från 2022 till 2027. Detta segment har framför allt förblivit outnyttjat och underbetjänat och har en jämförelsevis låg penetration av förmögenhetsförvaltning på 15 till 20 % från och med idag, hävdar konsultföretaget.
Asia-Pacifics växande välbärgade segment, Källa: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in financial innovation, McKinsey, okt 2023
Samtidigt ökar också "gränsöverskridande förmögenhetsförvaltningskonnektivitet", med betydande flöden till viktiga asiatiska bokningscentra, särskilt Hongkong och Singapore, som förväntas nå cirka 3.5 biljoner USD i bokförda tillgångar år 2027, och växa med en sammansatt CAGR på 8 % per år från 2022 till 2027.
Offshore-inflöden i Hongkong och Singapore (biljoner USD), Källa: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in financial innovation, McKinsey, okt 2023
Förutom gynnsamma ekonomiska och demografiska faktorer, bevisas den digitala välståndsmöjligheten i APAC också av ett tydligt intresse från konsumenter för dessa nya tekniska produkter.
På McKinsey's 2021 års undersökning om personliga finansiella tjänster, ungefär 80 % av de rika och massförmögna respondenterna i Asien – definierade som hushåll med investeringsbara tillgångar på 100,000 1 US$ till XNUMX miljon US$ – sa att de skulle eller kan tänka sig att ta emot rådgivningstjänster på distans via digitala kanaler.
Lokala aktörer uppvisar också en stark tillväxt. I Singapore, digital förmögenhetschef StashAway överträffade USD 1 miljard i AUM under loppet av 3.5 år, och har sedan dess start 2016, expanderat till Malaysia, Mellanöstern och Nordafrika, Hong Kong och Thailand. Endowus, en annan digital rikedomsplattform från Singapore, korsade 1 miljard S$ (740 miljoner US$) i AUM på mindre än två år efter full lansering.
Bildkredit: Redigerad från Freepik
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://fintechnews.sg/80671/wealthtech/wealthtech-in-apac-report-2027/
