Key Takeaways

• Högpotential investering i tidigt skede: DePIN är ett nytt koncept – en "Airbnb för allt" – med en potentiellt enorm marknadsstorlek (biljoner dollar) inom olika branscher. Detta ger en möjlighet för kryptoinvesterare att komma in på bottenvåningen av en potentiellt störande teknologi.
• Fokus på underliggande projekt: DePIN täcker många användningsfall, inklusive datalagring, GPU-beräkning, arkivlagring, decentraliserat WiFi och videoströmning. Investerare bör undersöka med hjälp av vår kvantitativ och kvalitativ riktlinjer för att förstå varje företags potentiella tillväxt.
• Tänk på riskerna: Trots potentialen är DePIN-tokens fortfarande en kryptovalutainvestering och i sig riskabel. Marknaden är volatil och regelverken är fortfarande oklara. Investera inte mer i DePIN än du är villig att förlora.

Kärnan i tekniker som krypto, DeFi och NFT är hur de revolutionerade digital kommunikation, ägande och investeringar. Nu sträcker sig blockchain-tekniken till den fysiska sfären, tack vare decentraliserade infrastrukturnätverk (DePIN).

DePIN är ett nytt koncept som decentraliserar fysisk infrastruktur genom att möjliggöra autonoma interaktioner i realtid genom smarta kontrakt, Internet of Things (IoT) och andra decentraliserade teknologier.

Här är en titt på vad DePIN erbjuder och hur marknaden växer fram. Vi kommer också att undersöka de bästa DePIN-projekten för investerare.

DePIN-företag tar med den fysiska världen till blockkedjan. Medan DeFi revolutionerade digital ekonomi, tar DePIN DeFi-koncept till fysiska tillgångar.

Föreställ dig att hyra ut ditt oanvända disklagringsutrymme eller låna datorkraft från din grannes dator – allt säkert hanterat via ett blockchain-nätverk. Det är DePIN: Det är som Airbnb för allt.

Här är uppdelningen av DePIN för kryptoinvesterare:

• Tokeniserade incitament: DePIN:er använder tokens för att skapa ett system där individer och företag kan bidra till ett nätverk av fysisk infrastruktur, som laddningsstationer för elfordon eller telekomtorn. Dessa bidragsgivare belönas med tokens för sina bidrag.

• Decentraliserat ägande: DePIN:er handlar om gemenskapsägande. Till skillnad från traditionella modeller, där ett enda företag äger infrastrukturen, tillåter DePIN:er delat ägande genom ett crowdsourcet nätverk, där varje bidragsgivare belönas i tokens. Men vem som helst kan investera i tokens, vilket innebär att tokenägare kan ta del av projektets tillväxt och intäkter över tid.

• Verkliga applikationer: DePIN-koder har potential att störa olika branscher. Föreställ dig en DePIN för elfordon som underlättar en peer-to-peer bildelningstjänst, eller en DePIN för solenergi som skapar ett decentraliserat elnät.

• Tidigt stadium med hög potential: Även om DePIN är ett nytt koncept, uppskattas marknadsstorleken vara enorm och potentiellt nå biljoner dollar under de kommande åren. Detta ger en spännande möjlighet för kryptoinvesterare som vill komma in på bottenvåningen.

I grund och botten är DePIN ett sätt att utnyttja kraften i blockchain för att bygga och hantera fysisk infrastruktur på ett mer demokratiskt, effektivt och gemenskapsdrivet sätt.

DePIN-tokens: En titt på den framväxande sektorn

När detta skrivs svävar det totala marknadsvärdet för DePIN-tokens något över 30 miljarder dollar.

Detta marknadsvärde förväntas bara växa eftersom flera faktorer driver DePIN-marknadens tillväxt. Till exempel erbjuder DePIN ett transformativt tillvägagångssätt för Web3-infrastruktur, eftersom det hjälper till att lösa vissa smärtpunkter som centraliserade infrastrukturer utgör.

• Till exempel traditionell Web3-infrastruktur ibland upplever flaskhalsar och misslyckanden eftersom de är beroende av centraliserade system. Men med den decentraliserade modellen DePIN erbjuder, kan arbetsbelastningar enkelt fördelas över flera punkter för att minska trycket och förbättra den övergripande anpassningsförmågan och robustheten hos infrastrukturen.
• DePIN kan också hjälpa till att göra Web3-infrastruktur mer tillgänglig globalt i områden med begränsad eller otillgänglig centraliserad infrastruktur. Genom att decentralisera resurserna kan ett brett antagande av innovativ teknik bli möjligt i avlägsna och underbetjänade områden.
• DePIN väcker också institutionellt intresse tack vare dess många användningsfall. Till exempel, DePIN kan hjälpa till att främja decentraliseringen av kraftnäten inom energisektorn, vilket gör energidistributionen mer effektiv och hållbar. DePIN kan också hjälpa till att förbättra effektiviteten i försörjningskedjan genom att utnyttja AI-logistik för att minska avfallet och förbättra leveranstiderna.

I takt med att DePIN-tekniken får bred användning finns det ännu större potential för marknadsexpansion.

Förstå DePIN-ekosystemet

DePIN kan användas för att hantera delning och pooling av praktiskt taget alla resurser som kan länkas elektroniskt.

DePIN-resurser kan delas upp i två kategorier: fysiska och digitala.

• Fysiska resursnätverk (PRN) är sammanslagna och nätverk men fortfarande kopplade till en fysisk plats. Exempel inkluderar datorhårdvara, energi och mobil bandbredd.
• Digitala resursnätverk (DRN) är inbyggt digitala och inkluderar datalagring och datorkraft.

En annan kritisk aspekt av DePIN-ekosystemet är konceptet "leverantörer" och "konsumenter". Leverantörer avser små företag eller individer som äger och hanterar de fysiska tillgångarna i ett nätverk, oavsett om det är sensorer, trådlösa hotspots, lagringsenheter eller servrar. DePIN använder en tokenekonomimodell för att uppmuntra leverantörer att dela resurser. DePIN kan öka i värde över tiden och handlas eller säljas.

Å andra sidan hänvisar konsumenterna till slutanvändarna av DePIN-tjänster. De tjänar som de främsta förmånstagarna av DePIN-nätverket och skördar fördelarna som DePIN erbjuder, inklusive förbättrad motståndskraft, ökad effektivitet och tillgänglighet samt lägre kostnader.

De bästa DePIN-projekten 2024

Filecoin (FIL)

Filecoin, som lanserades 2014, är ett peer-to-peer-nätverk som erbjuder en decentraliserad lagringslösning, protokoll och marknadsplats. Filecoin förlitar sig på ett protokoll för decentraliserad lagringsinformation som kallas InterPlanetary File System (IFS). Användare som uppfyller specifika kvalitetsstandarder kan hyra ut reservlager i utbyte mot FIL-tokens.

Konsumenter måste betala för sin lagring med FIL, vilket leder till långvarig efterfrågan på token. Denna token kommer sannolikt att växa på grund av ökad användning, eftersom Filecoin erbjuder många fördelar jämfört med sin huvudkonkurrent, Google Cloud. Barriären för att bli en lagringsleverantör för Filecoin är mycket lägre än för Google Cloud, och priserna förblir låga för konsumenter på grund av nätverkets decentraliserade karaktär.

Rendera (RNDR)

Render är ett decentraliserat datornätverk på Ethereum som samlar GPU-datorkraft för GPU-renderingstjänster. (Datorrendering avser att skapa 2D- och 3D-bilder, animationer och videor.)

Rendering är traditionellt en mycket resurskrävande process. Men Render demokratiserar åtkomst genom att tillhandahålla en flexibel plattform för studior, designers och artister att få tillgång till GPU-bearbetningskapacitet på ett decentraliserat nätverk.

Render belönar leverantörer som bidrar med GPU-resurser med Render-tokens. Eftersom Render är den obestridliga ledaren inom sin mycket specialiserade nisch, kan vi antagligen förvänta oss att denna token kommer att växa.

Dessutom är 3D-grafikåtergivning avgörande för metaversutvecklingen, och en utbredd metavers kommer att kräva enorma mängder GPU-kraft, vilket gör att Render har en unik position att skjuta i höjden.

Arweave (AR)

Arweave börsvärde över ett års period.

Arweave är en decentraliserad, blockchain-baserad lagringslösning som är en betydande konkurrent till Filecoin. Men medan Filecoin tar ut konsumenterna löpande avgifter för datalagring, tar Arweave ut användarna en enda förskottsavgift.

Arweave sätter in avgifter i en kapitalfond som investeras för att tjäna ränta. Leverantörer får sedan årliga betalningar från fonden genom AR-tokens. Arweave strävar efter att tjäna mer ränta än det betalar ut, så kapitalfonden fortsätter att växa.

Arweave lagrar filer över flera noder på ett fragmenterat sätt så ingen enskild leverantör kommer att ha dina filer på sin dator. Detta gör det till en utmärkt lösning för att lagra historisk kryptodata. Avalanche, Cosmos, PolkaDot och Solana använder alla Arweave.

AR-token har toppade över 100 % under det senaste året, och vi kan förvänta oss att se ännu mer tillväxt i framtiden. Ekosystemet erbjuder mycket mångfald, som spänner över olika sektorer som utbildning, nyheter, publicering, DeFI och NFT.

Helium (HNT)

Helium är en blockchain-baserad plattform som erbjuder ett globaliserat decentraliserat WiFi-hotspot-nätverk, särskilt för Internet of Things-enheter. För närvarande är det över 350,000 XNUMX aktiva WiFi-hotspots.

Vem som helst kan gå med i Helium-nätverket för att bli en hotspot-leverantör. Du kan använda olika enheter för att gå med (surfplattor, telefoner, bärbara datorer, etc.), och du behöver bara placera enheten i ditt hem eller kontorsfönster. Helium använder sedan en proof-of-coverage konsensusmekanism för att validera nätverkets kvalitet och äkthet.

Hotspot-leverantörer belönas med HNT-tokens (Ju mer data som överförs via en hotspot, desto fler tokens tjänar en leverantör.)

Vi förväntar oss att se tillväxt i Helium token inom kort, eftersom datapriset ökar årligen med traditionell centraliserad telekommunikation. Å andra sidan kan Heliums decentraliserade format utöka fler accesspunkter till en billigare takt.

Theta Network (THETA)

Theta är ett decentraliserat videoströmningsnätverk som syftar till att göra högkvalitativa videor tillgängliga för användare över hela världen utan fördröjning. Leverantörer erbjuder sin lediga bandbredd och lagring i utbyte mot THETA-tokens. Du kan tänka på Theta som ett decentraliserat till traditionellt, centraliserat innehållsleveransnätverk som Akamai och Amazon CloudFront.

En av de stora försäljningsargumenten med Theta-nätverket är att det erbjuder en inbyggd DRM-lösning (Digital Rights Management) som gör det möjligt för innehållsskapare att kräva royalties när deras videor streamas. Leverantörer kan få betalt för att leverera innehåll genom att erbjuda bandbredd, kreatörer kan få betalt för att göra innehåll och konsumenter kan betala extremt låga avgifter jämfört med andra streamingplattformar för innehåll.

Dessa fördelar har redan lett till tillväxt i Theta-nätverket, eftersom token har ökat med 132 % under det senaste året.

Risker med att investera i DePIN-tokens

Medan DePIN-tokens tar fart är det viktigt att komma ihåg den inneboende risken som är förknippad med att investera i vilken kryptovaluta som helst. Krypto kan vara en extremt flyktig tillgång, där priserna kan skjuta i höjden ena dagen och sjunka nästa dag.

Dessutom används reglering är fortfarande en riskfaktor, eftersom många regeringar och tillsynsorgan fortfarande försöker ta reda på vilka lagar som gäller för krypto. Det finns möjlighet att företag kommer att ställas inför stämningar från amerikanska SEC och liknande myndigheter.

Och det finns förstås risken för det adoption kommer helt enkelt inte att hända, vilket begränsar eventuell tillväxtpotential för projektet. Dessa är fortfarande unga och oprövade marknader. Investera aldrig mer i DePIN som du är villig att förlora.

Investerare Takeaway

DePIN-tokens och DePIN-ekosystemet har potential. Medan DePIN är ett nyare koncept, är dess marknadsstorlek enorm, och det kan störa olika branscher, inklusive sjukvård, energi, telekommunikation, datalagring och mer.

Dessutom tillåter sättet som DePIN-ekosystemet är uppbyggt leverantörer att tjäna regelbundna inkomster – och konsumenter att skörda fördelarna av lägre priser, högre effektivitet och bättre tillgång till resurser.

Som alltid förblir vår investeringsstrategi densamma: leta efter projekt med användarbaser som är stora och växande (läs mer om våra värderingsmått här), och gör din forskning med hjälp av verktyg som vårt Blockchain Investor Scorecard (som du hittar här).

Och för att få DePIN-nyheter och investeringsmöjligheter levererade till din inkorg, prenumerera på vårt Bitcoin Market Journal-nyhetsbrev. 

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://www.bitcoinmarketjournal.com/depin-tokens/