Under de senaste tre åren har kryptoutrymmet genomgått massiva omvälvningar. Vid sidan av stimulansen från stimulanspaketen 2021 hade riskkapitalföretag (VC) investerat $33 miljarder i krypto- och blockkedjestarter.

Följande år utlöste Federal Reserve en domino av kryptokonkurser med sin räntehöjningscykel, från Terra (LUNA)-kraschen och kulminerade i FTX Ponzi-systemets kollaps.

Löftet om DeFi tappade sin lyster, inte hjälpt av över 3 miljarder dollar förlorade i DeFi-hack under 2023. Den pågående Bitcoin bull run visar bristen på altcoin-förtroende som den s.k. Altcoin säsong är ännu att manifestera.

I juni 2023, BlackRocks chef för strategiska partnerskap, Joseph Chalom, noterade att DeFis institutionella antagande är "många, många, många år bort". Det finns dock ett fall att göra att den framväxande AI-berättelsen kan smälta samman med blockchain-teknik och dess tillämpningar.

Med lärdomar från föregående cykel, hur skulle det där AI-kryptolandskapet se ut?

Lägger AI-grunden med kryptokomponering

När man ser tillbaka, är det säkert att säga att "DeFi" inordnades av företag ovanpå tokeniserade lager, som Celsius Network eller BlockFi, vilket gjorde DeFi till CeFi. Dessa företag drev framgångsrikt kryptoadoption som sådan, bara för att sluta smutskasta själva ordet "krypto".

En förnyad DeFi v2 bör då fokusera på en överlägsen användarupplevelse som inte väcker efterfrågan på centraliserade företag för att göra det så. Det viktigaste är att DeFi-säkerheten måste stärkas. Den mest lovande lösningen i den riktningen är Ethereum Virtual Machine med noll kunskap – zkEVM.

Genom att abstrahera kedjetransaktioner via ZKPs (zero-knowledge proofs), ökar zkEVM nätverkets genomströmning och minskar gaskostnaderna. Utöver det förenklar zkEVM användarupplevelsen genom att underlätta alternativa tokenbetalningar för gasavgifter. Med andra ord banar zkEVM-liknande lösningar vägen till skalbarhet som behövs för AI-applikationer.

AI-applikationer involverar i sig stora datamängder, vilket gör det till en potentiell flaskhals för blockkedjenätverk. Med detta hinder framför sig gör Polygon zkEVM det möjligt att generera AI-konstverk via Midjourney-bildgeneratorn. I denna process, kan resultaten tokeniseras som NFTs med låga avgifter.

Genom att bygga vidare på smarta kontrakt av andra slag, har kryptoutrymmet lagt grunden för AI med komponerbarhet och tillståndslös åtkomst. Tillsammans skapar detta en autonom och effektiv infrastruktur för finansmarknaderna. Eftersom varje del av marknadsåtgärder kan demonteras till smarta kontrakt, ger komponerbarhet innovation över tre komponerbarhetsskikt:

• Morfologisk – komponenter som kommunicerar mellan DeFi-protokoll, skapar nya metafunktioner.
• Atomic – förmåga för varje smart kontrakt att fungera självständigt eller i kombination med andra protokolls smarta kontrakt.
• Syntaktisk – förmåga för protokoll att kommunicera baserat på standardiserade protokoll. 

I praktiken översätts detta till Lego DeFi-klossar. Till exempel, Förening (COMP) tillåter användare att tillföra likviditet till smarta kontraktspooler. Detta är en av DeFis revolutionerande pelare då användare inte längre behöver någons tillstånd för att varken låna eller låna. Med smarta kontrakt som fungerar som likviditetspooler kan låntagare utnyttja dem genom att tillhandahålla säkerheter. 

Likviditetsleverantörer får cTokens i utbyte som ränta. Om den medföljande token är USDC, blir den som ger cUSDC. Dessa tokens kan dock integreras över DeFi-kortet i alla protokoll som är kompatibla med ERC-20-standarden.

Sammansättningsbarhet skapar med andra ord möjligheter för mångfalden av avkastningar, så att inget smart kontrakt lämnas inaktivt. Problemet är hur man effektivt hanterar denna ökning av komplexitet? Det är här AI kommer in i bilden.

Förstärker effektiviteten med AI

När man tänker på artificiell intelligens (AI), är den huvudsakliga egenskapen som kommer att tänka på övermänsklig bearbetning. Finansmarknaderna har för länge sedan blivit för komplexa för mänskliga sinnen att hantera. Istället har människor kommit att förlita sig på prediktiva algoritmer, automatisering och personalisering.

I TradFi översätts detta vanligtvis till robo-rådgivare som uppmanar användare om deras behov och risktoleranser. En robo-rådgivare skulle sedan skapa en profil för att hantera användarens portfölj. Inom blockchain-komponeringsarenan skulle sådana AI-algoritmer få mycket större flexibilitet för att häverta avkastning.

Genom att läsa marknadsförhållandena i farten när de får tillgång till transparenta smarta kontrakt, har AI-agenter potential att minska marknadens ineffektivitet, minska mänskliga fel och öka marknadskoordineringen. Det sistnämnda finns redan i form av automatiserade marknadsgaranter (AMM) som levererar tillgångsprisupptäckt.

Genom att analysera orderflöden, likviditet och volatilitet i realtid är AI-agenter idealiska för att optimera likviditetsförsörjningen och till och med förhindra DeFi flash lån exploater genom att koordinera mellan DeFi-plattformar och begränsa transaktionsstorlekar. 

När AI-agenter ökar marknadseffektiviteten genom marknadsövervakning i realtid och maskininlärning kan det oundvikligen nya förutsägelsemarknader dyka upp när likviditeten fördjupas. Människors uppgift skulle då vara att ställa in bots att medla mot andra bots.

At $ 42.5 miljarder över 2,500 2023 aktieronder under 2021 har AI-investeringar redan överträffat kryptotoppen XNUMX. Men vilket AI-kryptoprojekt visa upp trenden?

Spotlight på AI-Crypto Innovators

Sedan lanseringen av ChatGPT av OpenAI i november 2022 har AI varit en uppmärksamhetsfångare. Den uppmärksamhet som tidigare reserverats för memecoins avleddes till AI-framsteg inom resonemang, konstgenerering, kodning och nu senast, text-till-video-generering via Sora.

På dessa områden av mänskligt intresse är de alla beroende av skalningen av datacenter. Till skillnad från kryptotokens, som är smarta kontrakt, är AI-tokens basblocken av text som AI-agenten demonterar till relationsenheter. Beroende på inställningen av varje AI-modell representerar dessa tokens kontextuella fönster för relationerna mellan koncept.

För varje användarprompt är det utmanande att tillåta maximal bearbetningskapacitet. När AI-modellen delar upp texten i tokens beror utdata på tokenstorleken. I sin tur avgör tokenstorleken kvaliteten på det genererade innehållet, oavsett vad det kan vara.

Uppenbarligen, ju större tokenstorleken är, desto större är potentialen för en AI-modell att ta hänsyn till det större antalet koncept när innehåll genereras. Med tanke på sådana inneboende begränsningar, AI-tokens naturligt passande blockchain-teknik.

Precis som Web3 gaming tokeniserar tillgångar i spelet för decentraliserat ägande, handelbar valuta och belöningsincitament, kan samma sak göras med AI. Typexempel, Hämta.AI (FET) är ett protokoll med öppen åtkomst för att ansluta autonoma ekonomiska agenter via det öppna ekonomiska ramverket till Fetch Smart Ledger.

FET-tokenen syftar till att tjäna pengar på nätverkstransaktioner, betala för AI-modellinstallation, belöna nätverksdeltagare och betala för andra tjänster. Och precis som människor ansluter till DeFi-tjänster via plånböcker, kan de ansluta till Fetch.AI:s agentverse med en Fetch Wallet för att dra fördel av distribuerade AI-protokoll.

Till exempel en av de många AI-agenter som för närvarande är i beta agentvers är PDF Summarization Agent.

Som en potentiell väg för att demokratisera AI-agentåtkomst och -distribution, har FET-token vunnit 300 % värde sedan början av året. Enligt Market Research Future förväntas marknaden för AI-agenter växa till $ 110.42 miljarder år 2032 från 6.03 miljarder USD 2023. Detta representerar en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 43.80 %.

I slutändan kommer vi sannolikt att se ett ekosystem av AI-agenter som interagerar med DeFi-protokoll och andra tjänster som skulle dra nytta av att automatisera beslut i realtid. Detta kan utökas till AI-agenter som hjälper självkörande elbilar eller till och med hjälper till att utföra känsliga operationer och patientvård. Barnkirurg Dr Danielle Walsh vid University of Kentucky College of Medicine i Lexington sa:

"En patient som vaknar klockan 1:00 på morgonen 2 dagar efter en kirurgisk operation kan kontakta chatboten för att fråga: 'Jag har det här symtomet, är detta normalt?'"

Inom medicinsk diagnostik hade Massachusetts-baserade Lantheus Holdings (LNTH) redan distribuerat sitt PYLARIFY AI-avbildningsmedel för tidig upptäckt av prostatacancer. Med AI-kryptoprojekt som Fetch.AI kan många sådana tjänster tokeniseras i full utsträckning.

Vägen framåt: utmaningar och möjligheter

Inför AI-integration står blockchain-plattformar inför samma problem – institutionell adoption. Har mindre protokoll en chans att penetrera mainstream, eller är detta reserverat för institutioner?

DeFi kan ha banat väg för tokeniserade finansmarknader, men stora aktörer kommer sannolikt att ingjuta allmänhetens förtroende.

Exempelvis Canton Network, vilket är stöds av Big Bank och Big Tech, kan ersätta mindre DeFi-fiskar. Så småningom, bekvämligheten med banköverföringar samma dag skulle kunna integreras sömlöst i blockchain-nätverk. Detta är särskilt relevant med tanke på att Microsoft driver Canton Network med Azure-molnet samtidigt som de utvecklar AI-produkter.

Samtidigt skulle många användare föredra att stanna inom ekosystem med öppen tillgång, vilket ökar värdet av AI-krypteringstokens. Dessutom behöver kryptoprotokoll inte vara direkt inriktade på AI-agentdistribution. Som exempel kan The Graph (GRT) användas för AI-appar som en blockchain-dataindexeringstjänst.

Baserat på dessa spekulationer har denna "Google of Blockchain" fått en 103% ökning hittills. Ett av de mest potentiella kryptoprojekten som hjälper AI kan vara Injective Protocol (INJ). När den "injicerar" AI-algoritmer i ovannämnda DeFi-marknadsåtgärder, Injektiv syftar till att förenkla och automatisera komplexa DeFi-operationer.

Vid basskiktet av AI-krypto-korsningen kan vara Allora nätverk, med hjälp av sin nollkunskapsmaskininlärning (zkML) och federerad inlärning för att bygga AI-appar för utökad DeFi-upplevelse.

Om lanseringen av dessa öppna appar lyckades, skulle institutionella nätverk som Canton ha minskat attraktiviteten. Denna dynamik kommer till stor del att bero på tillsynsmyndigheter, som ännu inte har infört regler även för kryptorymden.

Slutsats

AI är redo att göra data mer begriplig, handlingsbar och relevant för en specifik användare. Å andra sidan formaliserade och decentraliserade blockchain-teknik logiken i mänskligt handlande till självutförande smarta kontrakt.

När de två sfärerna möts får vi AI-agenter med ett förnyat syfte. En ny generation av tokeniserade robo-rådgivare som drar full nytta av DeFi-komponering. Och när AI-agenter utforskar nya möjligheter kommer nya marknader att dyka upp.

Från prediktiv analys till att tillföra likviditet på marknader i kedjan, AI-agenter är redo att skapa en hyperfinansierad framtid där, med början från Bitcoin i sig kommer människor att möta massor av byggstenar att dra nytta av.

Nämnts i den här artikeln

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://cryptoslate.com/how-ai-and-crypto-are-shaping-the-future-of-finance/