De allra flesta individer försörjer sig på löner, löner eller andra former av arbetsersättning. Detta har dock förändrats i takt med att vårt perspektiv på arbete och hur man tjänar inkomst utvecklas. Utnyttja välstånd är en tillgänglig digital förmögenhetsförvaltningslösning och skatteplaneringsplattform lanserad för byggares behov. Den digitala plattformen är ett nav som fokuserar på finansiell, skatte- och fastighetsplanering och förbinder kunder med en växande förteckning över granskade yrkesverksamma och rådgivningsföretag. Rådgivare på Harness erbjuds mjukvara för att effektivisera praxishantering, ett internt concierge-team och community utöver leadgenerering medan kunder får specialiserade rådgivnings- och skatteplaneringstjänster som tidigare har varit reserverade för de ultrarika.

AlleyWatch kom ikapp Harness Wealths grundare och VD David Snider för att lära dig mer om verksamheten, företagets strategiska planer, senaste finansieringsomgången, vilket bringar företagets totala finansiering till 36 miljoner USD och mycket, mycket mer...

Vem var dina investerare och hur mycket samlade du in?

Vi har samlat in $17 miljoner i en övertecknad omgång. Omgången leddes av Three Fish Capital, Galvin-familjens venturearm (grundare av Motorola), med deltagande från Jackson Square Ventures (som ledde vår serie A), Northwestern Mutual Venturesoch Paul Edgerley (tidigare co-head för Bain Capital private equity) bland annat.

Berätta för oss om produkten eller tjänsten som Harness Wealth erbjuder.

Vår senaste produkt är Harness for Advisors, en omfattande plattform för skatterådgivningslösningar för skatterådgivare som sömlöst sammanför avancerad programvara, ett internt Concierge-team och en professionell gemenskap, allt på ett ställe. Harness for Advisors sätter en ny standard för effektiv praxishantering som driver intäktstillväxt och ökad lönsamhet. Oavsett om du försöker skapa kapacitet för ditt företag eller starta din egen praktik efter flera år i branschen, kan Harness driva dig till nya höjder. Optimera din skattepraxis med avancerad programvara, intern kundservice och support, utvalda kundintroduktioner av högt värde och en professionell gemenskap av ledare och experter inom skattepraxis. Allt på ett ställe.

För kunder erbjuder Harness personlig skatte- och finansrådgivning genom specialiserade, granskade rådgivare och vår användarvänliga kundportal. Våra rådgivare täcker en rad specialiteter och erbjuder flexibla tjänster skräddarsydda efter kundens behov. Att arbeta med Harness ger dig tillgång till specialiserad kunskap och expertis om nyanserna i din komplexa skattesituation för att säkerställa att du utnyttjar alla tillgängliga avdrag och krediter, vilket leder till potentiella kort- och långsiktiga besparingar. Om du har kommande milstolpar i livet eller behov av finansiell planering, kan du hitta ytterligare finansiella tjänster och fastighetstjänster på vår i förväg utvärderade rådgivaremarknad. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att bygga upp förtroende på vägen till sin bästa ekonomiska framtid.

Vad inspirerade starten av Harness Wealth?

Harness grundades på en övertygelse om att komplexiteten i byggherrarnas ekonomiska beslut ökade och att det inte fanns någon bra lösning för individer som vill lösa sina behov av ekonomisk, skattemässig och fastighetsplanering.

Från min erfarenhet av att hjälpa till att bygga Compass, kände jag att den idealiska lösningen krävde att bygga en plattform där tekniken kunde hjälpa till att driva både upptäckt och erfarenhet av kunder som arbetar med exceptionella rådgivare.

De mest akuta behoven på vår marknadsplats är relaterade till skatteplanering och förberedelser, så det är där vi differentiellt har fokuserat på att bygga den mest heltäckande lösningen för både rådgivare och kunder.

Hur skiljer sig Harness Wealth?

Harness erbjuder en unik lösning som förbättrar både klientens och rådgivarens upplevelse, vilket möjliggör ett mer heltäckande erbjudande än vad som finns på andra ställen på marknaden.

Harness är designad för att leverera en exceptionell kundupplevelse samtidigt som den ger ökad effektivitet och genomslagskraft för rådgivare. Med ett intuitivt och samarbetsgränssnitt tillåter Harness-plattformen skatteklienter och rådgivare att enkelt dela dokument och frågeformulär, hantera betalningar, dynamiskt spåra arkiveringsprocessen och säkerställa att viktiga arkiverings- och andra skattedeadlines uppfylls. Och med Harness Concierge är skatterådgivare utrustade med ett branschförsta in-house kundframgångsteam för att matcha dem med potentiella nya kunder och hantera onboarding, fakturering, fakturering, e-arkiveringsbehov och mer. 

Vilken marknad riktar sig Harness Wealth till och hur stor är den?

Harness är verksamt inom skatterådgivningsmarknaden för $10 miljarder+ och finansrådgivningssegmenten för $50 miljarder+.

Vad är din affärsmodell?

Harness affärsmodell bygger på att både rådgivare och kunder betalar för åtkomst till vår programvara och/eller tjänster.

Hur förbereder du dig för en potentiell ekonomisk nedgång?

Vi har turen att vara välkapitaliserade efter den här omgången och förväntar oss inte att en ekonomisk nedgång på kort sikt kommer att påverka vår verksamhet avsevärt. Som sagt, behovet av skattetjänster är ständigt gröna. I tider av ekonomisk tillväxt eller lågkonjunktur förväntar vi oss att efterfrågan på våra tjänster förblir stark.

Hur var finansieringsprocessen?

Investerare förblir ovilliga att sätta in kapital om inte företag visar prestationer långt utöver de typiska riktmärkena för varje steg. Det är inte en lätt tid att skaffa kapital oavsett om du är en VC eller en grundare så vi gjorde vägen till en stark avkastning på kapital mycket uppenbar och tydlig för våra investerare.

Vilka faktorer om ditt företag fick dina investerare att skriva checken?

Harness förnyar sig på en stor, icke-diskretionär marknad där både leverantörer och kunder anser att betydande förbättringar är både möjliga och nödvändiga.

Vilka milstolpar planerar du att uppnå de närmaste sex månaderna?

Vi har tagit med tusentals kunder till vår nya portal och förväntar oss att det kommer att tredubblas i år.

Vilka råd kan du erbjuda företag i New York som inte har en ny kapitalinjektion i banken?

Att utveckla kunder som förespråkar ditt erbjudande och som är villiga att göra allt för att stödja din framgång kan vara din största tillgång.

Var ser du företaget gå nu på kort sikt?

Vi fortsätter att leverera på vårt uppdrag att göra skatteprocessen sömlös och insiktsfull för att bli en viktig finansiell resurs för våra kunder. Vi är glada över förbättringarna av den upplevelsen och de insikter vi bygger kring skattedata.

Var är det bästa stället att hålla ett lag utanför platsen i staden?

New York är en extraordinär plats att ha sitt huvudkontor eftersom fjärranställda är glada över att resa hit för att besöka. Eftersom en betydande del av vårt team är avlägset, har vi varit värd för våra tidigare flera offsites i New York City. Industrious var en fantastisk värd för vårt senaste evenemang och vi har hållit middagar i teammedlemmarnas hem, Niche Niche, Le District och flera andra platser i centrum. Amsterdams biljard, Chelsea Piers och City scavenger hunts har alla varit roliga aktiviteter.

Du är bara några sekunder från att anmäla dig till den hetaste listan i NYC Tech!

Registrera dig idag

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/